计算机行业大模型及AI应用专题(2)：Gemini+3.0／Nano密集发布从谷歌AI体系看应用叙事

2025年12月29日GeminiGemini3.0/Nano密集发布，从谷歌AI体系看应用叙事——计算机行业大模型及AI应用专题(2)评级：推荐(维持)刘熹(证券分析师)谢婧茹(联系人)S0350523040001S0350125070015liux10@xiejr01@最近一年走势计算机最近一年走势计算机沪深30030%21%2%-7%相关报告《计算机事件点评：H200“有条件”对华开放，长期依然看好国产算力（推荐）*计算机*刘熹》——2025-12-29《计算机行业专题报告：GPU+ASIC渗透加速，液冷市场规模再添增量（推荐）*计算机*刘熹》——2025-12-25《计算机行业专题报告：互联总线——Scale-Up能力跃升的关键通路（推荐）*计算机*刘熹》——2025-12-25《计算机专题报告：超节点渐成共识，产业链成长动能明确——AI算力与模型应用月报（202510推荐）*计算机*刘熹》——2025-11-17《计算机事件点评：百度昆仑芯新品发布，助力中国AI产业向上（推荐）*计算机*刘熹》——2025-11-16-16%2024/10/282025/01/262025/04/262025/07/252025/10/23表现1M3M12M计算机-1.2%-7.5%12.4%沪深3002.5%0.4%16.5%请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明2请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明3u本报告核心解决以下问题：1）谷歌模型家族解读2）谷歌Au谷歌模型家族：Gemini3.0领衔，Gemini3.0Pro作为最新旗舰模型，其具备多模态理解、长上下文优势；相较前代，Gemini3.0Pro通过优化、强化工具调用权等技术手段重点在复杂问题推理、多模态理解、编程等方面实现了明Veo是谷歌的视频生成大模型，最新Veo3.1在原生音画同步，多模态输入能力方面进行了升级。其核心技术为潜在空间扩散架构，并结合了NanoBanana是谷歌的图片生成大模型，最新NanoBananaPro具备高分辨率输出（最高至4K）、准确文字渲染（准确生成复杂带文本图表）、精细操控（微调、变换局部区域的角度、焦点景深等）、谷歌业务板块为以Google互联网相关为核心，云计算/硬件/前沿投资并举；同时在AI驱动下，2025Q3其搜索广告业务、Youtube广告、云收入谷歌内部统一成立DeepMind人工智能实验室，专注AI大u谷歌AI应用场景：ToC多点发力引领体验革命，ToB深度打造企业头部生态u投资建议：凭借Gemini3Pro、NanoBananaPro的密集发布，谷歌正重新掌控AI叙事主导权，为AI产业示范了“芯片-大模型-AI应用生态”的全Gemini3.0领衔，Veo/Nano完善产品矩阵请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明4资料来源：资料来源：TopAIClub公众号，赛博云信息技术咨询公众号，新智元公众号，国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明5uGemini3.0Pro对比GPT5.1、ClaudeOpus4.5，延续原生多模态和超长上下文优势：作为谷歌最新通用旗舰模型，Gemini3.0Pro除常规文本、图片、PDF外，还支持对音频和视频等模态数据的输入处理和分析；且其总上下文窗口达100万tokens，高于GPT5.1的400K和ClaudeOpus4.5的200K。图：Gemini3.0Pro、GPT-5.1、ClaudeOpus4.5基本参数表对比Anthropic:ClaudeOpus4.5度请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明6uGemini系列大模型实行分级计价策略：以提示词长度是否超20万token为限，Gemini3.0Pro基本输入/输出价格分别为2美元/4美元、12美元/18美元；同时上一代Gemini2.5Pro价格设置更低，可灵活适配不同预算场景。u模型对比：Gemini3.0Pro每百万token输入、输出、缓存价格较ClaudeOpus/Sonnet4.5更低，但高于OpenAI的GPT系列。图：图：Gemini系列、GPT系列、Claude系列每百万token定价Gemini3.0ProGemini2.5Progpt-5.1gpt-5gpt-5-progpt-5-ClaudeOpus4.5ClaudeOpus4.1ClaudeSonnet4.5ClaudeSonnet42.00美元，提示词1.25美元，提示词55334.00美元，提示词>20万token2.5美元，提示词>20万token20万token10.00美元，提示词2257518.00美元，提示词>20万token15.00美元，提示词>20万token20万token20万token0.1250.125 0.00.30.40美元，提示词>20万token0.25美元，提示词>20万token前1500次免费，超出后前1500次免费，超出后每千次搜索35美元Sonnet可外接工具扩展上下文窗口至20万token以上；且当>=20万token时，每百万输入6美元，输出22.5美元是否接入Google地图否前10000次免费，超出后每千次接入25达到批量标准后，输入/输出折扣50%折扣资料来源：谷歌官网资料来源：谷歌官网，Gemini3.0ProModelCard，量子位公众号，小红书技术REDtech公众号，国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明7技术手段；并实现了更拟人的慢思考、更高效的稀疏混合专家、长上下文质量提升以及原生Agent能力增强的效果。uGemini3.0Pro也成为自1.0实现原生多模态和长上下文窗口突破、2.0奠定智能体功能基础/拓展推理思考边界以来，Gemini系列中智能化程度最高的版本。原生Agent能力增强原生Agent能力增强执行端到端软件任务更高效的稀疏混合专家长上下文从“能读”到“能懂”避免Gemini2.5Pro虽支持1Mtoken但检更拟人的慢思考训练阶段强化工具调用的权训练阶段强化工具调用的权重新注意力机制优化“新注意力机制优化“DeepThink”并行推理 Gemini3.0Pro技术提升手段和长上下文窗口突破拓展推理和思考的边界资料来源：谷歌官网，赛凡智云公众号资料来源：谷歌官网，赛凡智云公众号请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明8uGemini3.0Pro在复杂问题推理、多模态理解、编程三大方面实现了显著提升。基于此，模型的应用/Agent落地能力更强，真实世界应用范围更广，并在编程等高需求场景中展现出直接可用的生产力。复杂问题推理——应用/Agent落地的核心Gemini3.0Pro能够通过思考，以高度可靠性解决数学、科学等众多领域内的复杂问题同时在回答的事实准确性方面显著进步图：图：Gemini3.0Pro刷分GPT-5.1/ClaudeSonnet4.5多模态理解——具备现实世界感知力编程Gemini3.0Pro支持对图片、视频、前端编程能力极为出色，可渲染音频、PDF等模态信息的深度理解出丰富、具备交互性的Web界面可理解手写图/图纸逻辑、视频分析、学术论文复杂PDF、物理过程真实因生成完成度高的游戏、应用程序果链等请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明9资料来源：AI前线公众号u用户使用时长首次反超：2025年10月，GeminiAPP端和移动网页端单次使用平均停留时长已达7.2分钟左右，首次超过ChatGPT的6+分钟和Claude的约6分钟。u月下载量加速追赶：在App下载量上，10月ChatGPT仍以单月8700万次领跑，但Gemini快速追赶：从2025年中1500万上升至10月的6600万。印证谷歌把Gemini嵌入自家生态如谷歌搜索、办公、云、设备的策略，正在用户获取上逐步见效。图：图：Gemin、ChatGPT、Claude用户单次使用时长Gemini、ChatGPT单月下载量资料来源：机器之心，虎嗅资料来源：机器之心，虎嗅APP，FounderPark公众号，莫理公众号，wuhu动画人空间公众号，302.AI公众号，新智元公众号，影驰科技公众号，请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明10核心旗舰：Gemini家族（多模态通用模型）2025年11月19日，Gemini家族最新大模型Gemini3.0Pro发布距上代核心基模Gemini2.5Pro发布（2025.3）已间隔8个月模型版本输入模态上下文窗口最大输是否否否8K8K8K8K8K图像NanoBananaProNanoBanana视频和视觉创意谷歌其它系列大模型Veo系列Veo3.1Veo3Veo2Genie3Genie2Veo1语音和音频USM语音USM语音AudioLMLyria2初代Lyria具身智能GeminiRobotics具身智能视觉语言动Gemma3nGemma3nGemma3……MedGemmaCodeGemma请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明11uVeo3.1/3.1Fast是谷歌最新视频生成模型，具备原生音频同步生成和多输入模态优势：2025年5月，视频生成大模型Veo3.0发布，较前代首次实现了含环境音、人物音视频的原生生成，同期可实现的模型仅Sora2、Wan2.5；2025年10月，Veo3.1发布，新增已生成视频精调功能，价格维持在0.4美元/s，与Sora2Pro的0.3（720x1280）-0.5美元（1024x1792）/s基本持平。图：视频生成Veo大模型基本参数表5–8秒（仅在使用参考图片时为8资料来源：资料来源：Veo3官网，赛博云信息技术咨询公众号，MeetExperience公众号，国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明12uVeo3.1核心技术为潜在空间扩散架构，并结合了Transformer技术，在大量来自Youtube的真实音、视频数据的基础上，实现真实、连贯、核心技术架构训练数据实现功能核心技术架构大量视频、音频数据文生Veo3.1使用潜在空Model）使得使模型本地学习和视听同步Veo3.1还结合Transformer技术文本之间的连接是实现音画同步和视频连贯的关键Veo3.1使用大量视其中大部分数据来自YouTube使得模型学会各类物男子低声道：“就是这，它一定是密码。”女子转头，兴奋耳语：“你发现了什么？”最多上传3张图片，还可精确控制视频首尾帧：在已经生成的视频的基础使用续写指令资料来源：赛博云信息技术咨询公众号资料来源：赛博云信息技术咨询公众号，InfoQ公众号，国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明13u基于Gemini，会思考的生图模型：NanoBanana系列是基于Gemini的原生生图模型。生成前会先用Google搜索接入真实世界知识，并默理解世界与实时接入图：NanoBananaPro模型四大优势高分辨率输出文字渲染准确精细操控理解世界与实时接入图：NanoBananaPro模型四大优势高分辨率输出文字渲染准确精细操控图：图：NanoBananaPro基本参数表基于图片token定价请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明14uNanoBananaPro生图出圈原因在于原生多模态架构+思维链机制：NanoBananaPro先思考再画图，通过Gemini3.0Pro的推理能力对提示词进行理解，随后在思维链中展开“首先确立实体对象，随即分配空间坐标，最后绑定物理属性”流程，从而取得准确模拟物理世界的效果。uGPT-4o为通过概率分布拼接像素：GPT-4o生成图片的机制基于统计相关性，它在海量训练数据中检索提示词视觉特征，寻找最接近提示词的图片、像素，并通过概率分布进行拼贴融合。图：图：NanoBananaPro、GPT-4o技术架构（配图为使用AI技术辅助生成）请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明15u每百万token单价：NanoBananaPro采用按token收费的方式，每百万token定价120美元，单价高于文本生成如Gemini3.0Pro的每百万token价格12-18美元（输出）。图：NanoBananaPro单图token消耗量,与生成图片的分辨率及尺寸有关图：文本生成Gemini3.0Pro与图像生成NanoBananaPro单价对比图：NanoBananaPro单图token消耗量,与生成图片的分辨率及尺寸有关图：文本生成Gemini3.0Pro与图像生成NanoBananaPro单价对比二、谷歌AI体系：谷歌云+基座模型+原生AI应用请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明16请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明17u谷歌自1998年成立至今，已从一家卓越的搜索引擎公司发展为全球人工智能巨头。其业务布局核心正围绕自家大模型Gemini进行全面重构。u2015年，谷歌战略重组，成立Alphabet作为母公司，并将谷歌（核心）、谷歌风投、谷歌资本、谷歌实验室GoogleX、Nest等子公司独立开来，形成了互联网相关、云计算、消费硬件、云计算及其他投资共四大板块的业务布局。Alphabet业务谷歌业务互联网及相关业务谷歌搜索、谷歌广告、谷歌地图、谷歌火星、谷歌月球、YouTube、Android、Chrome、GooglePlay、谷歌地球、ChromeOS、GooglePhotos、Google云计算业务谷歌云平台GCP（IaaS/Paas/MaaS）、GoogleWorkspace（SaaS层办公应用，包含Gmail、Chat、Calendar、Drive、Docs等）消费硬件业务Chromecast流媒设备、PixelTablet平板、Pixel手机、谷歌眼镜等其他前沿投资业务能源网络AccessandEnergy、生物科技Calico、智能家居Nest、生命科学Verily、自动驾驶Waymo、风投GoogleVentures、投资基金GoogleCapital、GoogleX、生命科学公司LifeSciences、Fiber、NestLabs资料来源：资料来源：FastCompany请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明18图：谷歌业务概览展开图源源能与网联互金基资投驶驾动自能智工人健保生卫治化政孵缘术地技月划登计投风市城慧智居家能智究研命生请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明19uAI成为搜索、Youtube、云增长新动力：1）搜索广告领域：AIOverview与AIMode成为推动广告变现效率提升的新动力。2）YouTube：Youtube通过AI工具增强内容生态系统，截至2025增长近34%，未完成合同金额达到1550亿美元，环比增长46%。 图：谷歌分业务收入%565.67541.9540.34507.02493.85485.09440.26426.28480.2461.56151.57113.53136.2481.42128.783.3978.584.11107.9473.5486.63103.47102.6195.749289.2791.9280.980.3193.1279.5275.4876.6982.9787.3976.6574.4474.136.574.954.53.883.733.653.442.972.85479.54————119.55%565.67541.9540.34507.02493.85485.09440.26426.28480.2461.56151.57113.53136.2481.42128.783.3978.584.11107.9473.5486.63103.47102.6195.749289.2791.9280.980.3193.1279.5275.4876.6982.9787.3976.6574.4474.136.574.954.53.883.733.653.442.972.85479.54————119.552023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3搜索广告和其他YouTube广告广告联盟资料来源：凌创觉远公众号，万思信息技术公众号资料来源：凌创觉远公众号，万思信息技术公众号，甲子光年公众号，莫理公众号，新智元公众号，TopAIClub公众号，影驰科技公众号，机器之心公众号，划重点KeyPoints公众号，知本无涯公众号，国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明20IaaSIaaS/PaaS应用侧B端应用侧B端企业版Gemini谷歌云MaaS谷歌云MaaSC端C端FlowWhisk……GeminiAPPFlowWhisk……硬件硬件Pixel手机/Tablet谷歌眼镜Chromecast生态生态第三方AI应用公司行业客户...GeminiGemini通用模型Pro/Flash/Flash-Lite音频实时语音Gemini语音识别USM音乐Lyria模拟世界模型Genie视频生成大模型VeoNanoBananaImagen视频图像VertexAITraining托管式训练弹性计算弹性计算ComputeEngine虚拟机APPEngine虚拟机TPU租赁VertexAIStudioVertexAIStudio署存储存储CloudStorage云存储PersistentDisk存储VertexAIAgentBuilder智能体开发平台CDNDNS域网VPC虚拟私有网络Googlelabs面向全球的AI创新实验室大数据大数据云数据库BigQuery云端数据处理平台Dataflow国海证请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明21u谷歌AI在经历深度学习探索（2011-2013）、Transformer架构奠基（2014-2022）等阶段后；2023年，ChatGPT引发大模型训推潮，谷歌迅速响应并正式迈入全栈“AIFirst”阶段：2023年起，谷歌基座模型经历了快速迭代，其中核心Gemini推出1.0至3.0版本。同时AI能力融入了谷歌搜索、办公、云、设备等全栈产品体系。谷歌全栈“AIFirst”战略：推动大模型快速迭代，将AI能力全面嵌入产品体系。例如搜索端上线AIMode、办公端Gmail、Docs、Sheets集成Gemini、云端VertexAI支持模型调用与应用开发、设备端Pixel手机内置GeminiNano，手表、耳机借AI实现实时翻译与健康监测等Gemini2.5/3.0发布；搜索端上线AIMode、办公端Gmail/Docs/Sheets集成Gemini、云端VertexAI支持模型调用与应用开发、设备端Pixel手机内置GeminiNano，手表、耳机借AI实现实时翻译与健康监测—一oPixel手机内置GeminiNano，手表、耳机借AI实现实时翻译与健康监测—一o奠定深度学习基础请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明22u核心AI部门：DeepMind人工智能实验室，负责前沿AI模型（如Gemini系列）的基础研究、开发与部署；于2023年4月，由谷歌原两大顶级AI研究团队——GoogleBrain和DeepMind合并而成。负责人戴密斯·哈萨比斯向Alphabet/谷歌CEO桑达尔·皮查伊直接汇报。u其他：平台与设备部门（负责AI能力端侧集成）、系统研究部门（负责TPU、数据中心架构研发）、信任安全部门（安全风险控制）表：谷歌AI相关部门表：谷歌AI相关部门负责前沿AI模型（如Gemini系列）的基础研究请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明23资料来源：GoogleDeepMind官网，笔记侠公众号，半导体新闻公众号，聚大模型前言公众号，谷歌官网，新智元公众号，TopAIClub公众号，影驰科技公众号，Linux运维进阶之路公众号，量子位公众号，新眸公众号，AI智能体入门公众号，时帧FrameVerse公众号，寰球新锐商业公众号，DeepTech深科技公众号，ZFinance，环球Tech公众号，腾讯科技公众号，国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明23u谷歌AI产品矩阵涵盖从基础设施到模型、应用的完整布局：以Gemini等模型为核心，广泛应用于GoogleService下的智能助手、搜索、Android和Workspace等服务。同时谷歌云提供VertexAI平台/工具供企业和开发者使用，并通过自研TPU芯片提供算力支持。表：谷歌AI产品矩阵表：谷歌AI产品矩阵-层层资料来源：资料来源：TheoryVentures，数据源公众号，国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明24u依托完备的AI产品矩阵，谷歌Tokens调用量实现大幅领先：2025年10月，谷歌日均Tokens调用量达到41.9万亿,17个月内增长约140倍；大幅领先于OpenAI的日均4.4万亿（2025年6月）和Anthropic日均1.71万亿（2025年8月）。50GoogleGoogle日均tokens调用量（万亿）41.9545320210AzureAzure云日均tokens调用量（万亿）4 Anthropic日均tokens调用量Anthropic日均tokens调用量（估算值/万亿）1.71xAI日均tokens调用量xAI日均tokens调用量（估算值/万亿）ToC多点发力引领体验革命，ToB深度打造企业头部生态请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明25资料来源：谷歌官网资料来源：谷歌官网，国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明26uGoogle搜索推出AIOverview和AIMode两大功能，深度融入Gemini能力——Gemini3.0Pro在发布当日即整合进Google搜索AIMode中：除生成回复，还借助Gemini3，根据用户查询实时生成沉浸式视觉布局、交互工具与模拟界面，提供生成式UI体验。uAIMode驱动搜索总量增长：截至2025Q3，Google搜索中AIMode的日活人数已超过7500万，同时还带动了Goolge搜索总量增长。uAIOverview月活超20亿：截至2025Q3，AIOverview月活已超20亿，提升广告转换效率，Q3搜索广告收入达565.6亿美元，同比增长15%。提示词：展示RNA聚合酶是如何工作的。转录的阶段AI搜索生成：除常规回答外，生成可点击交互的RNA聚合有哪些，以及它在原核细胞和真核细胞中有什么不同酶的工作原理动态UI界面，及多张可视化图表请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明27u全球AI搜索进入扩张窗口：2025年，全球AI搜索行业市场规模预计达436.3亿美元，至2032年有望进一步上升为1088.8亿美元，2025-2032CAGR超过14%；2025年1-9月，谷歌Chrome浏览器市场份额均维持在64%以上，同时OpenAI于10月推出Atlas浏览器主打Agent化的AI搜索、Perplexity月访问量从2025年1月的0.99亿次增长至11月的1.89亿次，近乎翻倍。u国内夸克、百度率先卡位：2025年国内AI搜索用户已达5.15亿，日均产生近20亿次查询需求；阿里夸克大模型、DeepSeek）、纳米AI搜索（接入DeepSeek、豆包、千问等）、秘塔AI搜索（接入DeepSeek）率先卡位，2025年11月访问量分别达到0.81、0.52、0.064、0.062亿次。 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明28资料来源：电子发烧友网公众号，爱范儿公众号，博文视点Broadview公众号，国海证券研究所u凭借安卓生态占据移动互联入口：谷歌Android系统包含AOSP——Android开源项目和GMS——谷歌移动软件服务两大核心。其中AOSP为智能手机产业提供了基本操作系统框架。谷歌凭开源话语权促使手机厂商签署GMS协议，在设备中预装谷歌音乐、地图、应用商店等GMS移动软件，从而占据安卓阵营的移动互联网入口。u全新Android16以Gemini为中心重构：2025年5月，谷歌发布最新Android16，不再将AI视为附加功能，而是将Android架构以Gemini成为中心进行重构，带来整合级创新体验系，如一键AI唤醒、多模态交互、GeminiLive等系统性AI功能。请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明29资料来源：谷歌onlinestore多类设备，消费硬件产品条线齐全。AI手机：Pixel10Pro、Pixel10Fold、Pixel10AI电脑：PixelTabletuAI手机/电脑空间广阔：据CounterPointResearch，截至2025年Q3，全球生成式AI手机累计出货预计将突破5亿部，预计到2026Q3达到10亿部，增长明显提速。据IDC，国内2025年AI手机出货量将达1.18亿台；据群智咨询，国内2025年AIPC出货量将超5000万台，国内AI终AI可穿戴：PixelWatch4（手表）、PixelBuds（耳机）、ProjectAura（眼镜）uAI可穿戴市场加速扩张：Market.us预计2025年全球市场规模达492亿美元，2024-2033年CAGR25.6%；据贝斯哲咨询，2025年国内AI可穿戴市场空间412.97亿元；同时据中商产业研究院，2025年腕戴设备出货量将为6728万台，同比增长10.01%，AI眼镜出货量将为290.7万台，同比增长121.06%。u谷歌正利用其基础设施（GoolgeCloud云平台）、AI开发平台（VertexAI）、云开发工具（BigQuery、Dataflow）、大模型（Gemini、户持续落地之下，谷歌行业生态高壁垒已然筑就。表：谷歌十一大行业客户表：谷歌十一大行业客户奔驰在新款CLA车型中上线GoogleCloud推出的汽车Agent——AutomotiveAI，实现了语音搜索与导航功能；同时还在奔驰OnlineStore中引入AI销售助手，增强智能营销能力毕马威KPMG毕马威在新成立的KPMGLaw法律事务所中整合谷歌AI技术、推动银行业AI转型。还基于谷歌AI打造Agentspace，提升全司德意志银行使用谷歌AI平台推出智能研究工具DBLumina洲际酒店使用谷歌AI打造AI聊天助手，帮助客人在IHGOneRewards移动App上进行假期规划三星在GalaxyS24手机中部署Gemini与Imagen，打造文本摘要、内容整理及图像编辑功能；还在家庭伴侣机器人Ballie中使用谷歌AIGC，实现自然对话交互，并帮助用户管理家居环境博通使用企业版GeminiCodeAssist，导入公司代码库，为开发团队规范编程习惯、提升效率SpotifySpotify与GoogleCloud合作，通过BigQuery处理海量数据，为6.75亿用户提供个性化体验；还利用Gemini支持播客制作、使用Dataflow实现大规模生成式机器学习驱动的播宝洁公司使用谷歌Imagen构建生成式AI平台，加速照片级真实图像与创意素材的制作SalesforceSalesforce与GoogleCloud合作，推出跨平台AIAgent，并基于新发布的Agent2Agent(A2)开放协议构建操作性更强的AI沃达丰利用VertexAI对全球800多家运营商签署的1万+份合同智能审查新加坡政府使用GoogleCloudWebRisk技术，依靠AI标记不安全网站，保护居民网络安全请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明31u国内企业级Tokens调用量市场达日均10.2万亿Tokens，环比增长363%：2025年上半年，国内企业级市场大模型日均总调用量为10.2万亿Tokens，较2024年下半年增长363%；其中阿里通义占比17.7%，字节豆包占比14.1%，DeepSeek占比10.3%，合计超40%。下游需求集中在互联网与金融等依赖内容生成、可解释性高的场景，二者贡献超90%，制造、汽车、交通等行业随其后放量。u国产大模型跟随北美迭代，从辅助工具演进为业务支撑底座：2025年阿里Qwen、DeepSeek等持续开源通用、深度思考、多模态、编程，性能基准对标谷歌、OpenAI等北美头部。2025H1，国产大模型企业级应用已从智能问答等提智增效（32%）环节逐渐转为内容创作（13%）、客户服务（15%）等业务底座。 10186510186521999亿token2025H1亿token2025H1国内企业大模型市场日均调用量02025H1大模型日均调用分布2025H1大模型核心业务场景占比uWorkspace全栈整合Gemini能力，重塑企业协同办公体验•GoogleWorkspace全系产品深度集成Gemini3.0Pro能力，推出“Helpmewrite/visualize/organize”等功能。在Docs、Gmail中可辅助写作、润色、总结；在Sheets中可根据提示词自动生成数据透视表、公式和图表；在Slides中可一键生成PPT草稿和配图。u企业级用户增长强劲，AI赋能推动付费意愿提升：•付费用户突破百万：2025Q3，GeminiforWorkspace付费企业用户数已突破100万。AI功能显著提升了办公效率，企业员工每周平均可节省约105分钟。图：图：Gemini融入Wokspace中的Gmail等图：企业用户开启Workspace中的Gemini功能后平均每周节约105分钟请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明32资料来源：CloudAce云一公众号，小优全球化公众号请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明33请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明34u现阶段，模型能力和头部应用示范正推动人工智能产业由“硬”向“软”过渡；大模型技术迭代不断加速，B/C双端大量新应用场景将被解锁；国内AI企业服务：金蝶国际、鼎捷数智、赛意信息、浪潮数字企业、用友网络、泛微网络、致AI出行：捷顺科技、道通科技、锐明技术、慧请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明351）宏观经济影响下游需求：宏观经济环境下行，将影响相关公司对AI产业的投入及研发意愿；公司业绩不及预期；3）市场竞争加剧：AI应用领域拥有众多细分行业且完全竞争，新进入者增多可能