集团产业发展战略报告020

机械科学研究院（集团）战略规划报告

第三部分2004年8月集团产业发展战略报告目录一、集团产业现状某省市场定位二、集团大类业务选择和定位三、集团战略目标和战略措施机械院产业体系现有产品和业务基本都属于装备制造业CAM产品单元一览表数据来源：机械院资料产业

类别材料类制品机械装备系统集成产品

单元101焊接材料201焊接设备301焊接成套设备102铸造用造型材料202熔炼设备302冲压生产线103核工程材料203表面处理设备303热处理生产线104铸件204材料改性设备304表面工程105表面保护材料205塑性加工设备305物流成套装备106精密塑性加工件206流体传动设备306机电一体化成套装备107齿轮制品207电物理设备307人工智能成套装备108环保产品208环保设备308环保成套装备109集成电路309工程承包310软件按照国务院发展研究中心专家界定，装备制造业是包括机械工业、材料、电子和零配件等相关行业组成的产业群体。因此，机械院产业体系现有产品和业务基本都属于装备制造业从整体来看，机械院集团的产业化业务繁多，具有明显优势的业务较少全院业务的行业吸引力和竞争力评价图从市场来看，机械院目某省市场有六个主要特性,形成了了“大企业不想进入，小企业无法进入”的门槛,竞争程度相对较低市场容量不大生命短有一定技术含量技术跨度较大单件、小批量业务为主附加值较高市场竞争程度产品批量大小小大机械院核心某省市场定位大部分企业的定位机械院核心业务某省市场定位从业务模式来看，我们将机械院目前的主要业务模式总结为技术扫描式中心角θ的大小表示扫描领域的宽度半径Υ的长短表示技术的深浅υ表示扫描的速度S表示扫描的面积技术扫描式业务S1ΥυS2θ技术扫描业务模式是机械院不自某省市场的选择某省市场的生命短主要依靠较高的业务利润生存主要依靠技术优势获得业务市场容量小，必须不断扫描寻某省市场和客户单件、小批量产品和业务为主不需要大量投资和人员生命短高附加值和利润中高技术含量技术跨度较大市场容量不大单件、小批量（非标）业务为主不需要太大的资本和劳动投入机械院目某省市场特点分析技术扫描发展模式的特点分析从发展趋势来看，我国制造业未来10-15年仍然会持续高速增长年份当年价（亿元）2000年不变价（亿元）GDP制造业增加值制造业的比重GDP制造业增加值制造业的比重2000894423225536.06%894423225536.06%20051331665061338.01%1252194769638.09%20102065178005638.76%1931957814740.45%202051117819252337.66%36224016923946.72%资料来源：《2004国家中长期科学与技术发展规划战略研究》我国制造业发展预测分析表然而，我国装备制造业目前发展严重滞后资料来源：《2004国家中长期科学与技术发展规划战略研究》缺乏一批具有系统设计、系统成套和工程总承包能力的工程公司，大量的成某省市场不得不拱手让给外商。成套能力薄弱国民经济和高技术产业发展所需要的装备已形成依赖进口的局面。2001年,全国进口装备制造业产品1100亿美元，占全国外贸进口总额48％装备进口依赖严重光纤制造装备100％、集成电路芯片制造装备90％以上、大型石油化工装备80％、轿车制造装备、数控机床、纺织机械、胶印设备70％靠进口。高技术装备国内匮乏而且进口替代成为我国“十五”期间产业升级切入点以进口替代为切入点大力发展装备制造业“十五”产业调整四大重点：大力发展装备工业、高新技术产业、积极改造传统产业、把进口替代作为切入点大力发展高新技术产业积极改造传统产业资料来源：《2004国家中长期科学与技术发展规划战略研究》另外，我国装备制造业的进某省市场会长期存在数据来源：中国机电工业《中国机电企业网》比例很小与国外相比，我国在生产重大、关键和成套设备方面还有较大差距，达到20世纪90年代国际先进水平的主要产品数量较少，目前主要机械产品中达到当代世界先进水平的不足5%差距明显机械工业制造技术及装备与国外大体有15～20年的差距，在钢铁、石化、电力、纺织、建筑等15个行业，我国的装备技术水平落后世界先进水平5--10年，有的甚至落后20--30年

趋势恶化近几年来，国产设备在技术开发、生产制造、质量管理和供货服务等方面与国外的差距均有进一步拉大的趋势而中国装备制造业进某省市场的变化取决未来与世界先进水平的差距变化中国在全球装备制造业中的位置及其发展趋势产品技术含量更落后国家的装备制造业时间市场

生命中国装备制造业潜在的

进某省市场世界先进水平高低至少20－30年现在从进口替代分类图来看，机械院的业务基本都可以归类为进口替代机械院进口替代业务的定位图以自主创新为主。包括航天产品、核武器和核潜艇、轨道交通设备、石油炼制等，但产品技术水平与国外有较大差距。主要依赖购买国外产品，国内基本未开发。如大飞机、半导体和集成电路专用设备、光纤制造设备、大型科学仪器、大型医疗设备等。对引进技术的消化吸收不够，尚未掌握核心技术。如轿车、大型乙烯成套设备、系统软件等。在引进技术消化吸收的基础上，技术创新能力有明显提高。如通信设备、家用电器、发电设备、船舶、军用飞机、载重汽车、金属冶炼等。国外引进自主创新机械院钛合金、军工成套装备高新设备并且,装备制造业进某省市场对机械院还有其他明显优势和吸引力进某省市场的其他优势通过研究进口某省市场,机械院可以很容某省市场和客户,避免失去方向市场和客户已经被进口或国外产品培育成熟,不用某省市场培育,机械院可以通过性价比的优某省市场份额进口替代产品一般是高端产品,利润较高机械院历史上主要功能之一就是为国家进行技术赶超和产品进口替代长期以来针对进某省市场的经验使机械院培养了丰富的相关能力,具有很强的竞争力市场和客户发现市场和客户已经培育成熟产品利润较高机械院自身能力匹配另外,装备制造业的潜在客户主要集中在五大区域北京天津上海黑龙江吉林辽宁内蒙古河北山东江苏浙江福建安徽江西台湾广东海南广西湖南湖北河南山西陕西贵州重庆四川云南宁夏青海西藏新疆环渤海经济区长三角经济区珠三角经济区东北重大成套设备制造川陕军事装备制造数据来源：中国机电工业网因此机械院在可以预见的未来，应重点关注几个经济发展热点地区的国民经济热点领域相关装备的进某省市场一级筛选机械某省市场聚焦过程示意二级筛选国民经济全行业装备某省市场为主进某省市场为主三级筛选经济热点领域四级筛选经济热点地域结论：机械院在可以预见的未来应重点关注以三大经济中心为主的我国经济发展热点行业的相关装备进某省市场目录一、集团产业现状某省市场定位二、集团大类业务选择和定位三、集团战略目标和战略措施机械院

整体业务要进行机械院发展路径的选择，首先要对机械院当前的三大类产品进行重新分类高/新低/旧难规模化化可规模化程度HL材料类设备类系统集成机械院当前产品业务状态图高低技术水平各种中间路径选择机械院当前战略发展路径选择难规模化为主侧重发展整体发展化为主高平低高平低难规模化产业群化产业群高平低高平低中短期中长期技术提升派生化技术提升发展难规模化技术提升技术提升通过初步筛选,我们保留了两条可选途径,第一条：中期选择，相机而动机械院的相机而动的发展路径选择难规模化为主中期选择整体发展化为主高平低高平低难规模化产业群化产业群高平低高平低中短期中长期技术提升派生化技术提升专业化1如果难规模化产业群发展的好，整体以难规模化为主

2如果化产业群发展的好，整体以化为主

3如果两者发展都不错，继续均衡发展第二条可选路径：中短期以难规模化产业群为主（做强），中长期以难规模化产业群为依托，发展化产业（做大）机械院有所侧重的发展路径选择中短期中长期难规模化业务为主整体化业务为主高平低高平低技术提升派生化业务技术提升发展难规模化业务某著名企业认为：机械院中短期应选择以难规模化业务为主的发展路径以夯实基础,归束优势机械院中短期应优先发展难规模化业务机械院有68％的业务难以规模化，而化的只有22％机械院的技术深度和广度具有一定的竞争力有一定的国家支持具备某省市场和客户基础目前机械院的技术优势在激烈的竞争中面临很大挑战，集中力量保住相对优势是唯一选择难规模化业务通过归束有可能最大限度保证机

械院相对技术优势，同时提高

产业的整体竞争力和效率管理能力不足市场能力有待提高生产能力和组织能力没有优势高级经营、某省市场等人才缺乏产品分布领域广，品种繁多产品规模普遍较小，缺乏特别突出的既某省市场又有独特优势的核心产品机械院的整体优势在难规模化业务通过归束现有业务可以继续保持优势中短期规模化业务发展能力还较弱目前还没有特别突出的核心规模化产品在中短期，机械院可能有四个业务发展方向一体化业务：

提供跨专业领域的横向一体化（装备集成、系统集成、生产线集成）和产业链的上下游一体化业务一般标准设备业务：

提供标准化设备、零部件和服务一般非标设备业务：

提供非标准化设备、零部件和服务综合设备业务：

集标准化和非标准化业务为一体一般可能发展的一体化业务包括横向一体化和纵向一体化两种形式机械院一体化业务发展图高低纵向产业链一体化横向专业领域一体化低高系统集成、装备集成、生产线集成等工程总承包等我们建议机械院应重点发展横向一体化业务，其主要优势体现在能够个性化定制和具备较强的技术、服务整合能力现有各类设备提供商特征因素分析（一）技术、服务整合能力个性化程度弱强高低一体化业务提供商一般非标设备提供商一般标准设备提供商综合设备提供商机械院从自身特点出发，机械院集团未来应围绕归束后的核心业务向横向一体化业务发展特征因素对比业务设备产品服务产品业务范围个性化产品可能规模化程度技术整合要求横向一体化业务生产线整体设备及设备改造、改进整体服务从设备选购、人员培训至维修、改进等全过程强低高传统设备业务单一设备简单服务设备安装、维修等服过程弱较高低一体化业务与传统设备业务特征因素比较适合

机械院

自身特点但机械院目前也面临发展纵向一体化业务的机会机械院一体化业务发展图高低纵向产业链一体化横向专业领域一体化低高系统集成、装备集成、生产线集成等工程总承包等？！如何做？（战略措施）纵向一体化的工程总承包业务也是机械院未来的一个重点业务能否做？是否做？工程总承某省市场本身是否有吸引力？机械院能力是否具备？是否选择开展？机械院将采取何种措施来发展？从整体上来讲，工程总承包业务利润空间较大某省市场容量大，上升趋势明显，发展前景广阔，是一项很有吸引力的朝阳业务。虽然机械院目前工程总承包业务开展比较滞后，但具备基本条件，而且总体来讲开展工程总承包业务利大于弊，机械院应该选择开展工程总承包业务。中长期机械院规模化业务发展做大的可能选择途径主要有五类客户制造产品现有规模化产品现有可能规模化产品新研制及购买产品所需材料及设备前向一体化产品的规模化后向一体化产品的规模化通过对机研院规模化业务五种可能发展途径的基本评价，有三种途径相对比较可行评价指标途径实施难度对目标达成的作用实施风险分析结论现有规模化产品较小一般很小良好（14）现有可能规模化产品较大很大较大良好（13）所需材料及设备较大一般较大较差（9）客户制造产品很大较大很大较差（9）新研制及购买产品很大很大很大一般（11）排除途径排除途径针对机研院的现有资源和发展战略，建议对于三种可能的发展途径采用重点突出、同时并存的策略规模时间第一层面：拓展现有规模化产品，保证逐步发展第二层面：发展现有可能规模化产品，增强规模化业务第三层面：开发新研制或购买产品的规模化，扩大规模化业务发展在保证现有规模化产品的良好发展的同时，逐步在现有可能规模化的产品中选择进行规模化，对于新研制和发现的可能规模化的产品做好进一步规模化的准备。大类业务选择总结论：机械院中短期应以归束型技术扫描式业务为依托，中长期向规模化业务发展；其中中短期应重点发展横向和纵向一体化业务，中长期应重点从现有已初具规模和现有可能规模化的产品和业务中重点突破发展大类业务定位总图业务类别以难规模化为主的归束技术扫描业务时间(年)一体化业务化产品业务中短期中长期从目前的细分业务来看，集团难规模化优势业务较多，为未来的发展奠定了基础行业吸引力很难规模化较难规模化中间状态未注明类别目录一、集团产业现状某省市场定位二、集团大类业务选择和定位三、集团战略目标和战略措施机械院集团产业战略的总体目标和阶段目标夯实基础归束做强重点突破快速发展阶段目标经过5年时间，产业收入达到32亿按照机械院2002年的销售收入6.9亿，在当时的中国机械500强中，可以排到189名；2003年机械院销售收入为8.7亿，而当时的100名为29亿。总体目标价值中短期目标中长期目标时间安排2005年2006年2007年2008年2009年分项目标财务目标：

2007年产业销售收入达到21亿，净利润达到1.3亿元业务定位：扫描式业务和一体化业务为主（包括集成业务和工程承包）财务目标：2009年产业销售收入突破32亿，净利润突破2亿元业务定位：扫描式业务＋一体化业务＋规模化产品业务机械院未来五年销售收入预测乐观口径中观口径悲观口径为达到机械院战略目标,某著名企业认为,机械院中短期的阶段工作重点应确定为“夯实基础,归束做强”;中长期的工作重点在中短期工作的基础上进一步“重点突破,快速发展”，并采取如下战略措施夯实基础归束做强2009年

产业收入达到32亿总体目标重点突破快速发展中短期目标1规范治理结构2健全管控体系3明晰科研体系某省市场体系5规范提升外协1重点发展化优势业务

2做强资本运营3积极开展国际化经营阶段目标阶段措施中短期中长期中长期目标6归束扫描提高效率7发展系统集成业务8发展工程公司业务9积极开展资本运营10建立技术赶超体系中短期措施1：集团改制的最终目标是形成某著名企业为公司制管理平台，施行股权多元化，具有完善公司治理结构的母子公司管理体系国资委机科发展京外子公司京内物业某著名企业京外物业中央研究院行业服务子公司以经济合同为纽带协会等行业资源老干部管理某省市公司社会化院集团员工持股机构第三方战略投资者完善的公司治理结构健全的管控模式以经济合同为纽带共性技术研究机构工程中心和检测中心等国有出资人委托管理中短期措施2：机械院目前急需建设四大基本体系四大核心体系建设财务管理体系战略管控体系投资管理体系人力资源体系中短期措施3：集团未来的研发体系将逐渐由现在的利润中心变成成本中心，故需要建立一套相对独立的科研开发体系国家

创新体系产业

发展体系集团未来

科研体系行业

服务体系科研国家行业产业模糊的研发体系定位清晰的研发体系定位中短期措施4：机械院应该某省市场研究和分析为基础的营销体系市场研究和分析品牌产品开发定价市场效率市场定位信息管理客户关系管理理解改变客户需求和达到客户目标的方法客户行为的分析（如：数据分析）追踪客户期望和价值确定和保持与“合适”客户的某省市场细分）测量客户价值客户管理、数据营销、交叉销售测量和管理客户对利润的满意度处理信息和解释数据的方法技术对营销的影响（测量和评价）营销信息系统、组织客户信息连接主要结构（品牌价值、客户满意度到业绩）渠道动态的影响类别/品牌管理广告效率、促销效率、资源分配某省市场剩余最大化对总传递价值的定价在复某省市场上的定价管理品牌，实现增长和剩余最大化预测采用/扩散创新产品和服务某省市场和模仿针对各类产业品牌分类图，我们建议采取京内统一品牌，京外母子品牌的发展路径机械院集团品牌发展路径首先确定机械院集团的统一品牌：机科京内品牌：逐步过渡到统一品牌考虑到京内自动化、机电所和机科股份的整合，最终要形成统一的机科品牌，但考虑到对业务的影响，近期可以采取象“机科.自动化所”或“机科.机电所”的品牌。A方案：建议方案B方案“联想”、“大唐”模式：培育一个新品牌，但需要较高的培育成本京外品牌：一步到位，母子品牌

京外公司在分立式改制时，新设公司就可以命名某著名企业”或“机科沈阳铸造所”。中短期措施5：机械院当前的主要生产方式是按单设计生产，需要采取战略性生产外协不同生产环境对应的生产及外协管理生产环境按库生产按单生产按单设计生产作业方式流水线机群式或按工艺特点现场作业生产特点产品导向工艺导向项目或设计导向产品特点数量大、标准程度高多品种、少批量变种变量竞争优势低成本、及时交货高质量、按时交货专有技术及制造外协特点成批、标准外协分类外协与管理战略性外协定义：按单设计生产主要是企业收到客户订单后，对产品进行设计、制造，然后按顾客的需要进行分销配送特点：强化核心竞争力，开展个性化经营和服务，推广一对一营销，体现了单个顾客自身的特定需求和偏好，其差异化的程度和增值能力很强与供应商建立起协某省市场的伙伴关系，在设计初期承包商和供应商就加入进来，才能保证模块部件的可制造性以及合理供应中短期措施6：我们建议，在中短期，机械院应由当前的发散型技术扫描式业务向归束型技术扫描业务过渡θ大，Υ短，υ小Υθ1υΥθυθ2θ3θ

，Υ

，υ

Y=f(θ,r,υ)发散型技术扫描式业务归束型技术扫描式业务中短期措施7：我们认为，机械院应通过降低成本和产品增值来驱动横向一体化（系统集成）业务的发展降低成本产品系列化产品模块化产品

种类产品

级别产品增值设备、服务一体化专业化技术领先优质服务结盟并购部件

模块流程

模块客户关系

管理远程服务电子渠道KM建设自身拓展结构建设CRM研发投入企业发展某著名企业一体化发展模型中短期措施8：因此应以一院的既有资源为依托，在北京组建工程公司，同时吸引优秀的专业技术人才和管理人才，积极创造优势，弥补不足管理层和骨干下属公司一下属公司二第一工程公司院集团新机科股份以一院骨干为主，吸引优秀专业和管理人才建立完善的公司治理结构新设工程公司应积极发挥集团装备制造优势，近期业务选择以“工程设计＋设备采购”为核心组合，积极开展相关业务设计＋建造（DB）设计＋施工（EC）设计＋采购（EP）设计＋采购＋施工（EPC）交钥匙（EPC/TurnKey）备注工程总承包行业价值链构成工程设计可研及立项第4种承包方式只对本环节的技术服务负责有的交钥匙承包方式不负责本环节材料采购工程施工试运行及服务工程总承包方式可分为：方案设计、基础设计、详细设计等工程监理同步进行包括对设备的采购等主要增值环节各环节占总合同额比重共2~3％各环节毛利率共90％施工管理和监理各另占1~1.5％4~6％20％20％施工管理和监理各5~10％自做：20％以上分包：5％以上分包：5％左右自做：10~15％数据来源：机研院访谈某著名企业研究最终实现工程公司“纽带+形象＋增长点”的综合功能，发挥对机械院整体的战略支持以新机科股份为主的各扫描式业务平台机械院集团工程公司成为扫描式业务纽带工程公司能有效提高集团的品牌和形象集团可以借助工程公司有效参与和调控全集团相关业务纽带纽带形象工程公司自身是很好的业务增长点中短期措施9：要实现技术赶超，机械院应以某省市场为导向,形成对重点领某省市场的跟踪—引进/模仿—消化—自主创新的技术赶超体系某省市场领域筛选战略部门市场部门技术部门科研体系技术产品跟踪产品模仿技术引进消化吸收关键环节某省市场自主开发投资部门战略部门市场部门技术部门科研体系投资部门战略部门市场部门技术部门科研体系投资部门战略部门市场部门技术部门科研体系投资部门战略部门市场部门技术部门科研体系投资部门中短期措施10：机械院的核心公司经过以下几个阶段，最终实现在香港创业板某省市条件具备时，某省市协调人，初步确定重某省市方案

召集各中介机构，确定并实施改制重组

独立审计

编写招股说明书

上市工作的申请报批

向投资者推荐路演

发行股票并某省市

聘请顾问公司进行IPO诊断，制定相某省市规划并按步骤实施

中长期战略措施1：机科院产品具有一定技术优势,应尽某省市场占有率向国外规模型公司、国内较有规模公司集群靠拢“轻型某省市场的战略群体图群体A:国外规模型公司技术含量高产品具有规模性产品质量优良价格高群体C:机科院产品产品规模小产品质量较好产品具有技术优势具有行业影响力管理营销能力差市场占有量群体B:国内较有规模公司具某省市场规模技术含量一般市场运做能力较强技术含量群体D:其它公司产品缺乏技术含量生产无规模底端产品提供者或新近入民营企业中长期战略措施2：资本运营的目的是使资本增值达到最大化，它包某省市场运作、企业兼并与收购、资产重组三大部分内容某省市场运作：发行股票/债券、配股、增发、转让股权、派送红股、转增股本、股权回购等企业兼并