保险行业客户经理保单销售绩效评定表

保险行业客户经理保单销售绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率总保费收入40%100万元实际完成金额达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际完成金额/目标值)*100%新单保费收入80万元实际完成金额达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际完成金额/目标值)*100%续保保费收入60万元实际完成金额达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际完成金额/目标值)*100%高价值保单占比30%实际占比达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际占比/目标值)*100%客户满意度90分实际得分达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际得分/目标值)*100%客户开发与维护新增有效客户数25%50个实际完成数量达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际完成数量/目标值)*100%客户流失率5%实际流失率低于目标值为满分，高于目标值部分按比例扣分，公式为：((实际流失率-目标值)/目标值)*100%客户复购率20%实际复购率高于目标值为满分，低于目标值部分按比例扣分，公式为：((实际复购率-目标值)/目标值)*100%客户关系维护频次每月至少4次实际频次达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际频次/目标值)*100%客户投诉率1%实际投诉率低于目标值为满分，高于目标值部分按比例扣分，公式为：((实际投诉率-目标值)/目标值)*100%团队协作与培训团队新人培训完成率20%100%实际完成率达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际完成率/目标值)*100%团队销售目标贡献团队总目标的20%实际贡献率达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际贡献率/目标值)*100%团队活动参与度90%实际参与率达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际参与率/目标值)*100%知识分享数量每季度至少2次实际分享次数达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际分享次数/目标值)*100%团队冲突解决能力95分实际得分达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际得分/目标值)*100%合规与风险控制合规培训参与率15%100%实际参与率达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际参与率/目标值)*100%销售误导投诉数0起实际投诉数为0为满分，每发生1起投诉扣5%，最高扣分不超过该维度权重客户信息保护符合率100%实际符合率达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际符合率/目标值)*100%业务操作风险事件数0起实际事件数为0为满分，每发生1起事件扣5%，最高扣分不超过该维度权重反洗钱合规检查通过率100%实际通过率达到目标值为满分，未达标部分按比例扣分，公式为：(实际通过率/目标值)*100%本考核表旨在全面评估保险行业客户经理在保单销售方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终得分将作为绩效评定的依据。考核周期为自然月或季度，具体时间范围由公司规定。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考