投行上市协议书

投行上市协议书甲方：[投行名称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]乙方：[拟上市企业名称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方在投资银行领域拥有丰富的经验和专业的资源，能够为企业上市提供全方位的服务；乙方拟进行首次公开发行股票并上市（以下简称“上市”），并期望获得甲方的专业服务与支持。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方为乙方提供投行上市服务事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物描述1.上市方案设计甲方负责根据乙方的实际情况，包括但不限于企业规模、财务状况、行业特点等，制定详细的上市方案。该方案将涵盖上市的整体流程规划、上市板块选择、上市时间表安排等内容，确保乙方能够顺利实现上市目标。2.财务顾问服务协助乙方进行财务规范工作，包括但不限于梳理财务报表、优化财务结构、解决财务历史遗留问题等。同时，为乙方提供财务咨询服务，解答乙方在上市过程中遇到的财务相关问题，并根据市场情况和乙方需求，提供合理的财务建议。3.保荐与承销服务若乙方选择甲方作为保荐机构，甲方将按照相关法律法规和监管要求，履行保荐职责。包括对乙方进行尽职调查，编制保荐文件，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）推荐乙方证券发行上市，持续督导乙方履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。同时，甲方将根据市场情况和乙方需求，为乙方提供证券承销服务，确保乙方能够顺利完成股票发行工作。4.法律合规服务对乙方的法律状况进行全面审查，包括但不限于公司治理结构、股权结构、合同协议、知识产权等方面，识别并解决潜在的法律风险。协助乙方完善内部管理制度，确保乙方的运营符合法律法规和监管要求。为乙方提供法律咨询服务，解答乙方在上市过程中遇到的法律问题，并根据法律法规的变化和监管要求，及时调整乙方的上市计划和相关法律文件。5.投资者关系管理协助乙方建立和维护与投资者的良好关系，制定投资者关系管理策略。组织乙方与投资者的沟通活动，包括路演、业绩发布会等，向投资者介绍乙方的业务情况、发展前景和投资价值，提高乙方的市场知名度和投资者认可度。及时收集投资者的反馈意见，为乙方提供决策参考，促进乙方与投资者之间的良性互动。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取服务费用。在履行服务过程中，有权要求乙方提供必要的文件、资料和信息，并对乙方提供的信息进行核实。根据法律法规和监管要求，对乙方的上市计划和相关工作提出合理的建议和意见。2.义务按照本协议约定的服务内容和标准，为乙方提供专业、高效、优质的投行上市服务。组建专业的服务团队，确保团队成员具备丰富的经验和专业知识，能够胜任各自的工作岗位。对乙方提供的商业秘密、技术秘密和其他敏感信息予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或经乙方书面同意的除外。及时向乙方通报上市工作的进展情况，解答乙方提出的问题，并根据乙方的需求和市场情况，调整服务方案和工作计划。在保荐与承销服务中，按照相关法律法规和监管要求，勤勉尽责地履行保荐职责，确保乙方的证券发行上市工作顺利进行。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供服务，并对甲方的服务质量进行监督和评价。有权获得甲方提供的专业意见和建议，并根据自身情况进行决策。在上市过程中，有权自主选择其他中介机构，但应确保各中介机构之间能够有效沟通和协作，共同推进上市工作。2.义务按照本协议约定向甲方支付服务费用。向甲方提供真实、准确、完整的文件、资料和信息，积极配合甲方开展尽职调查、上市方案设计、财务规范、法律合规等工作。根据甲方的建议和意见，及时调整和完善公司的治理结构、业务流程、财务状况等，确保符合法律法规和监管要求。在上市过程中遵守法律法规和监管要求，诚实守信，履行信息披露义务，不得隐瞒或虚报重要信息。按照甲方的要求，组织乙方与投资者的沟通活动，积极配合甲方开展投资者关系管理工作。三、服务费用及支付方式（一）服务费用1.双方协商确定甲方为乙方提供投行上市服务的总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该费用涵盖了本协议约定的各项服务内容，但不包括乙方因上市而需支付的其他中介机构费用、税费以及因乙方自身原因导致的额外费用。2.若乙方选择甲方作为保荐机构，保荐费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]），承销费用按照乙方实际发行股票募集资金总额的[X]%收取。（二）支付方式1.预付款乙方应在本协议签订之日起[X]个工作日内，向甲方支付服务费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.阶段性付款在甲方完成上市方案设计并经乙方确认后，乙方应在[X]个工作日内，向甲方支付服务费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。在甲方完成尽职调查、财务规范、法律合规等主要工作，并向乙方提交相关报告后，乙方应在[X]个工作日内，向甲方支付服务费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.尾款在乙方成功上市且甲方完成持续督导工作后，乙方应在[X]个工作日内，向甲方支付剩余的服务费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。（三）费用调整若因法律法规、监管政策变化或乙方自身原因导致上市工作的工作量大幅增加或工作难度显著提高，甲方有权根据实际情况调整服务费用，但应提前[X]个工作日书面通知乙方，并经双方协商一致后签订补充协议。四、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他敏感信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用该等信息。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。若因法律法规要求或司法程序需要，一方必须披露对方的保密信息时，应提前通知对方，并在可能的情况下采取合理措施保护该等信息的保密性。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行义务，导致乙方上市工作延误或出现其他不利后果，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额应根据乙方因此遭受的实际损失确定，但最高不超过本协议约定的服务费用总额。2.若乙方未按照本协议约定履行义务，导致甲方无法正常开展工作或乙方上市工作延误，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额应根据甲方因此遭受的实际损失确定，但最高不超过本协议约定的服务费用总额。同时，乙方还应按照本协议约定继续支付服务费用，并承担因违约给甲方造成的其他损失。3.若一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币[X]元（大写：[大写金额]），并赔偿对方因此遭受的全部损失。若违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方的全部损失。4.如因不可抗力或法律法规、监管政策变化等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据实际情况协商调整本协议的履行方式或解除本协议。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至乙方成功上市且甲方完成持续督导工