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文档简介

保险顾问客户需求分析与转化绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户需求深度分析能力客户需求记录完整度30%100%根据客户基本信息、财务状况、风险偏好、保障缺口等记录的完整度进行评分，每项完整得25分，总分100分。客户问题识别准确性90%根据客户访谈中识别出客户关键需求的准确率进行评分，每识别准确一个关键需求得20分，最高100分。需求分析报告质量85%根据需求分析报告的逻辑性、专业性、针对性进行评分，由上级主管打分，85分以上为达标。客户反馈满意度95%根据客户对需求分析过程的反馈评分，95分以上为达标，每低1分扣5分。复访客户比例20%根据连续3个月复访客户比例进行评分，每高1%加5分，最高100分。产品匹配与推荐能力产品推荐相关性25%85%根据推荐产品与客户需求的匹配度进行评分，由上级主管打分，85分以上为达标。方案设计合理性90%根据方案设计的全面性、灵活性、经济性进行评分，每项达标得30分，总分100分。客户对方案理解度95%根据客户对方案关键点的理解程度进行评分，95分以上为达标，每低1分扣5分。推荐产品复杂度15%根据推荐产品中中高端产品的比例进行评分，每高1%加5分，最高100分。方案调整次数2次/季度根据方案调整次数进行评分，每季度调整次数≤2次得100分，每多1次扣10分，最低0分。销售转化效率面谈转化率30%30%根据从面谈到签单的转化率进行评分，每高1%加5分，最高100分。签单周期10天根据从面谈到签单的周期进行评分，每短1天加5分，最长不超过30天，超出部分不计分。首年保费达成率100%根据首年保费与计划的达成率进行评分，每低1%扣5分，最低0分。新客户开发数量5个/季度根据每季度新开发客户数量进行评分，每多1个加10分，最高100分。客户转介绍率10%根据客户转介绍带来的新签单率进行评分，每高1%加5分，最高100分。客户关系维护客户回访频率15%每月1次根据每季度客户回访次数进行评分，每多1次加5分，最低0分。客户活动参与度80%根据客户参与公司或团队活动的比例进行评分，80分以上为达标，每低1分扣5分。客户投诉率0%根据客户投诉次数进行评分，无投诉得100分，每发生1次投诉扣20分，最低0分。客户满意度调查90%根据季度客户满意度调查得分进行评分，90分以上为达标，每低1分扣5分。客户留存率95%根据连续6个月客户留存率进行评分，每高1%加5分，最高100分。本考核表用于评估保险顾问在客户需求分析、产品匹配、销售转化及客户关系维护等方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，权重为各维度占比，最终得分=Σ(各指标得分*权重)。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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