保险业代理人业务增长绩效评定表

保险业代理人业务增长绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率总保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标的比例计算得分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高不超过满分。新单保费收入50万元按实际完成新单保费收入与目标的比例计算得分，标准同上。续保保费收入60万元按实际完成续保保费收入与目标的比例计算得分，标准同上。高价值保单占比30%按高价值保单（如年缴保费超过10万元）收入占总保费收入的比例计算得分，每高1%加1分，最高加10分。客户满意度90分按客户满意度调查得分计算，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。客户拓展能力新增有效客户数25%50个按实际新增有效客户数与目标的比例计算得分，标准同上。客户转化率20%按成交客户数占拜访客户数的比例计算得分，每高1%加1分，最高加10分。客户留存率85%按续保客户数占上期活跃客户数的比例计算得分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。客户推荐率15%按通过客户推荐成交的客户数占成交客户总数的比例计算得分，每高1%加1分，最高加10分。客户关系维护良好由团队主管根据客户关系维护记录评定，分为优秀、良好、一般三个等级，分别对应满分、80%、60%。市场竞争力市场占有率20%10%按本区域保费收入占市场总保费收入的比例计算得分，每高1%加1分，最高加10分。产品组合优化合理配置由团队主管根据产品销售结构评定，分为优秀（主打高价值产品）、良好（产品结构合理）、一般（产品结构单一）三个等级，分别对应满分、80%、60%。竞品动态响应及时由团队主管根据对竞品活动、政策的响应速度和策略调整能力评定，分为优秀（快速响应并制定有效策略）、良好（及时响应并调整）、一般（响应较慢）三个等级，分别对应满分、80%、60%。市场活动参与度积极由团队主管根据参与公司或区域市场活动的积极性和效果评定，分为优秀（主动参与并贡献突出）、良好（积极参与）、一般（参与度较低）三个等级，分别对应满分、80%、60%。销售技能提升参加至少2次培训按实际参加培训次数与目标的比例计算得分，每多1次加5分，最高加20分。团队协作与合规团队目标贡献15%达成团队目标的80%按个人业绩对团队目标的贡献比例计算得分，每高5%加1分，最高加15分。团队资源共享积极分享由团队主管根据日常工作中对团队资源的分享程度和态度评定，分为优秀（主动分享经验、客户资源等）、良好（按需分享）、一般（分享意愿较低）三个等级，分别对应满分、80%、60%。合规操作无重大违规由合规部门根据日常检查和审计结果评定，分为优秀（无违规）、良好（有轻微违规但已纠正）、一般（有较严重违规）三个等级，分别对应满分、80%、60%。客户投诉处理妥善处理由客户服务部门根据投诉处理记录评定，分为优秀（无投诉或投诉已妥善解决）、良好（有投诉但已妥善解决）、一般（投诉处理不当）三个等级，分别对应满分、80%、60%。职业道德符合规范由团队主管根据日常行为表现和客户反馈评定，分为优秀（高度诚信，无不良行为）、良好（基本符合规范）、一般（有轻微职业道德问题）三个等级，分别对应满分、80%、60%。本表用于评估保险业代理人的业务增长绩效，包含四个维度：业绩达成率、客户拓展能力、市场竞争力和团队协作与合规。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分别为：业绩达成率40%，客户拓展能力25%，市场竞争力20%，团队协作与合规15%。最终得分为各维度得分乘以权重后加总。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：