投资顾问业绩贡献绩效评定表

投资顾问业绩贡献绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度基金销售额40%100万元按实际销售额占目标的百分比计分，如达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。新客户开发数量20个按实际开发数量占目标的百分比计分，每多开发1个得3分，满分30分，低于10个不得分。客户留存率85%按实际留存率占目标的百分比计分，每高1%得0.5分，满分15分，低于75%不得分。客户满意度评分4.5分按实际评分占目标的差值计分，每高0.1分得2分，满分20分，低于4.0分不得分。产品销售组合合理性符合公司规定按销售组合是否符合公司规定计分，完全符合得满分，每不符合一项扣5分，最低得0分。客户服务能力客户咨询响应时间25%30分钟内按实际响应时间占目标的百分比计分，每提前5分钟得2分，满分20分，超过1小时不得分。客户投诉处理满意度95%按实际满意度占目标的百分比计分，每高1%得0.5分，满分25分，低于85%不得分。客户关系维护频率每月至少2次按实际维护次数占目标的百分比计分，每次得3分，满分15分，低于6次不得分。客户转介绍率15%按实际转介绍率占目标的百分比计分，每高1%得1分，满分10分，低于5%不得分。客户服务培训参与度100%按实际参与度计分，100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。市场拓展能力行业会议参与次数20%4次按实际参与次数占目标的百分比计分，每次得5分，满分20分，低于2次不得分。合作伙伴开发数量3家按实际开发数量占目标的百分比计分，每多开发1家得7分，满分21分，低于1家不得分。市场活动策划参与度主导至少1次按实际参与度计分，主导1次得满分，未参与不得分。新媒体平台运营效果粉丝增长20%按实际粉丝增长占目标的百分比计分，每高5%得2分，满分10分，低于10%不得分。行业影响力评估公司内部排名前20%按实际排名占目标的百分比计分，每高1%得0.5分，满分20分，低于前30%不得分。团队协作与合规团队任务协作完成率15%100%按实际完成率占目标的百分比计分，每低5%扣3分，满分15分，低于90%不得分。合规操作符合率100%按实际符合率占目标的百分比计分，每低1%扣5分，满分25分，低于98%不得分。内部培训分享参与度80%按实际参与度占目标的百分比计分，每高5%得1分，满分20分，低于60%不得分。客户投诉涉及个人责任0次按实际次数计分，0次得满分，每次扣10分，最低得0分。团队建设活动参与度100%按实际参与度计分，100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。本表用于评定投资顾问的业绩贡献，考核周期为季度。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。最终得分=Σ(各维度得分×维度权重)。各维度权重之和必须严格等于100%。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：