银行业务经理资产配置及客户关系管理考核表

银行业务经理资产配置及客户关系管理考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置能力资产配置方案采纳率40%80%按采纳方案的客户数量占总客户数量的比例计分，每高于目标值1%加1分，最高不超过满分。客户资产年化收益率6%按客户资产组合的年化收益率计分，每高于目标值0.5%加1分，最高不超过满分。资产配置方案准确率90%按方案实施后客户满意度调查中，认为方案符合需求的客户比例计分，每高于目标值1%加1分，最高不超过满分。资产配置方案创新性3个按年度内提出的创新性资产配置方案数量计分，每个方案加2分，最高不超过满分。资产配置合规性100%按监管机构检查及内部审计中，资产配置方案符合相关法规及内部规定的次数计分，每次检查均符合得满分，不符合一次扣2分，最低为0分。客户关系维护客户留存率30%85%按年度内留存客户数量占总客户数量的比例计分，每高于目标值1%加1分，最高不超过满分。客户满意度4.5分按客户满意度调查得分计分，每高于目标值0.1分加1分，最高不超过满分。客户投诉率5%按年度内客户投诉数量占总客户数量的比例计分，每低于目标值1%加1分，最高不超过满分。客户新增数量20个按年度内新增客户数量计分，每高于目标值2个加1分，最高不超过满分。客户深度关系维护3个按年度内与客户建立深度合作关系的数量计分，每个深度合作客户加2分，最高不超过满分。业务业绩贡献存款增长额20%500万元按年度内存款增长金额计分，每高于目标值100万元加1分，最高不超过满分。中间业务收入200万元按年度内中间业务收入计分，每高于目标值20万元加1分，最高不超过满分。贷款发放额1000万元按年度内贷款发放金额计分，每高于目标值100万元加1分，最高不超过满分。理财产品销售额300万元按年度内理财产品销售金额计分，每高于目标值30万元加1分，最高不超过满分。不良贷款率1%按年度内不良贷款占总贷款的比例计分，每低于目标值0.1%加1分，最高不超过满分。团队协作与培训团队培训完成率10%100%按团队员工完成年度培训计划的比例计分，每高于目标值5%加1分，最高不超过满分。团队绩效达成率90%按团队整体绩效达成目标的比例计分，每高于目标值5%加1分，最高不超过满分。跨部门协作满意度4分按跨部门协作满意度调查得分计分，每高于目标值0.1分加1分，最高不超过满分。知识分享数量5次按年度内组织或参与知识分享的次数计分，每次加1分，最高不超过满分。团队冲突解决率95%按年度内团队冲突解决次数占总冲突次数的比例计分，每高于目标值5%加1分，最高不超过满分。本考核表旨在全面评估银行业务经理在资产配置及客户关系管理方面的综合表现。请根据各项指标的评分标准，结合实际工作情况，客观、公正地进行评分。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：