保险公司保险代理人业务拓展与服务质量绩效考核表

保险公司保险代理人业务拓展与服务质量绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新客户签约数量40%20个/季度按实际签约新客户数量计算，每达成1个目标值得20分，最高100分。业务咨询量50次/月按月统计客户咨询次数，每超出10次得10分，最高100分。客户转介绍率15%按转介绍客户数量/总签约客户数量计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。产品推广成功率30%按成功推广的产品数量/总推广产品数量计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。市场活动参与度80%按参与市场活动次数/总安排次数计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。服务质量客户满意度评分30%90分按季度客户满意度调查结果计算，每高于目标值1分得10分，最高100分。投诉处理及时率95%按投诉处理完成时间计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。客户回访完成率100%按月度客户回访完成次数/应回访次数计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。服务协议签订率85%按服务协议签订客户数/服务对象总数计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。增值服务提供率40%按提供增值服务客户数/服务对象总数计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。合规与风险控制合规培训完成率15%100%按合规培训参与次数/应参与次数计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。销售合规性检查通过率98%按合规性检查通过次数/总检查次数计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。客户纠纷避免率90%按避免的客户纠纷次数/总潜在纠纷次数计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。反洗钱检查符合率100%按反洗钱检查符合项数/总检查项数计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。监管处罚记录0条无监管处罚得100分，每出现1条处罚扣20分，最低0分。团队协作与学习团队任务协作完成率15%95%按团队任务协作完成次数/总任务次数计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。内部培训参与度90%按内部培训参与次数/应参与次数计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。知识分享贡献次数5次/季度按季度知识分享贡献次数计算，每超出1次得10分，最高100分。新员工带教完成率100%按新员工带教完成次数/应带教次数计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。行业认证获取率20%按获取行业认证人数/团队人数计算，每高于目标值1个百分点得10分，最高100分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业务拓展能力、服务质量、合规与风险控制能力以及团队协作与学习能力。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分=各维度得分×权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：