保险业务顾问保单销售额度绩效考核表

保险业务顾问保单销售额度绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保单销售额度40%100万元按实际销售额度与目标销售额度的比例计分，如达成率100%得满分，80%得80分，60%得60分，以此类推。新客户签约数量20个按实际签约数量与目标数量的比例计分，每多签约1个加2分，少签约1个减2分，最低得0分。高价值保单占比30%按高价值保单（如年缴保费超过10万元）销售额占总销售额的比例计分，占比100%得满分，80%得80分，60%得60分，以此类推。客户复购率15%按当年新签保单中来自老客户的复购比例计分，比例100%得满分，80%得80分，60%得60分，以此类推。月度销售目标达成稳定性连续三个月达成率不低于90%按月度销售目标达成率的平均稳定性计分，连续三个月达标得满分，达标两个月得70分，达标一个月得50分，未达标得0分。客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分（满分5分）直接使用客户满意度调查的平均得分，每低0.1分扣2.5分，最低得0分。客户投诉率低于2%按客户投诉率计分，投诉率0%得满分，1%得90分，2%得80分，3%得70分，以此类推。客户转介绍数量5个按实际收到客户转介绍的新客户数量计分，每多1个加2分，少1个减2分，最低得0分。客户回访完成率100%按实际完成客户回访的比例计分，100%得满分，90%得90分，80%得80分，以此类推。客户长期留存率85%按当年续保客户数占总客户数的比例计分，比例100%得满分，90%得90分，80%得80分，以此类推。团队协作与支持新员工带教完成率20%100%按实际带教新员工数量与计划带教数量的比例计分，100%得满分，80%得80分，60%得60分，以此类推。团队活动参与度90%按实际参与团队活动的次数与总次数的比例计分，参与率100%得满分，90%得90分，80%得80分，以此类推。团队资源共享数量10次按实际分享给团队客户资源或业务经验的数量计分，每多分享1次加1分，少分享1次减1分，最低得0分。团队支持请求响应时间平均24小时内按团队支持请求的平均响应时间计分，每延迟1小时扣2分，最低得0分。团队绩效贡献率不低于团队平均水平按个人绩效在团队中的排名计分，排名第一得满分，排名中间得70分，排名末位得50分。合规与专业能力合规培训完成率15%100%按实际完成合规培训课程的比例计分，100%得满分，90%得90分，80%得80分，以此类推。业务操作规范性无重大操作失误按业务操作记录的规范性计分，无失误得满分，轻微失误扣5分，重大失误扣15分。产品知识掌握度通过年度考核按产品知识年度考核成绩计分，满分100分，90分及以上得满分，80-89分得80分，70-79分得60分。持续学习时长每月不少于8小时按每月实际投入的持续学习时长计分，每月满8小时得满分，6-7小时得80分，4-5小时得60分，以此类推。客户投诉处理质量100%妥善解决按客户投诉处理结果的满意度计分，100%妥善解决得满分，90%得90分，80%得80分，以此类推。本考核表用于评估保险业务顾问在保单销售额度方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升决策的重要依据。各维度权重已根据岗位职责的重要性进行分配，请务必客观、公正地完成考核。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被