保险产品销售团队激励与业务成果绩效考核表

保险产品销售团队激励与业务成果绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入目标达成率40%100%按实际完成保费收入占目标的百分比计分，100%为满分，每低1%扣2分，最低得分为0分。团队保费收入目标达成率120%按团队实际完成保费收入占目标的百分比计分，120%为满分，每低1%扣1.5分，最低得分为0分。高价值产品销售占比30%按高价值产品（如重疾险、年金险）保费收入占总保费收入的百分比计分，30%为满分，每低1%扣1分，最低得分为0分。新客户开发数量50按实际开发新客户数量计分，每多开发1个客户加0.5分，最高加20分，满分100分。续保率90%按续保客户数量占总客户数量的百分比计分，90%为满分，每低1%扣1.5分，最低得分为0分。客户满意度与维护客户满意度评分25%4.5分按客户满意度调查评分计分，4.5分为满分，每低0.1分扣2分，最低得分为0分。客户投诉处理率95%按已处理客户投诉数量占总投诉数量的百分比计分，95%为满分，每低1%扣1分，最低得分为0分。客户流失率5%按流失客户数量占总客户数量的百分比计分，5%为满分，每高1%扣2分，最低得分为0分。客户关系维护活动参与度80%按参与客户关系维护活动（如回访、讲座）的次数占总次数的百分比计分，80%为满分，每低1%扣1分，最低得分为0分。客户转介绍数量20按客户转介绍的新客户数量计分，每多介绍1个客户加1分，最高加30分，满分100分。团队协作与培训团队会议参与率20%95%按参与团队会议的次数占总会议次数的百分比计分，95%为满分，每低1%扣1分，最低得分为0分。团队资源共享数量10按分享给团队的学习资料、客户案例等资源的数量计分，每多分享1个资源加0.5分，最高加25分，满分100分。新员工培训完成率100%按完成新员工培训的次数占总培训次数的百分比计分，100%为满分，每低1%扣2分，最低得分为0分。团队内部互助评分4.0分按团队内部互助行为评分计分，4.0分为满分，每低0.1分扣2分，最低得分为0分。培训考核通过率90%按培训考核通过人数占总参与人数的百分比计分，90%为满分，每低1%扣1分，最低得分为0分。合规与职业素养合规培训完成率15%100%按完成合规培训的次数占总培训次数的百分比计分，100%为满分，每低1%扣2分，最低得分为0分。客户投诉次数0按客户投诉次数计分，每发生1次投诉扣5分，最低得分为0分。销售误导记录0按销售误导记录数量计分，每发生1次误导扣10分，最低得分为0分。职业行为评分4.5分按职业行为（如诚信、专业）评分计分，4.5分为满分，每低0.1分扣2分，最低得分为0分。档案管理规范性95%按档案管理规范性检查合格率计分，95%为满分，每低1%扣1分，最低得分为0分。本考核表旨在全面评估保险产品销售团队的业务成果、客户满意度、团队协作与合规表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。考核结果将作为团队激励与绩效改进的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：