合同管理与审查标准化模板

合同管理与审查标准化模板一、适用场景与价值体现本标准化模板适用于企业日常经营中各类合同的起草、审查、审批与归档管理，涵盖购销合同、服务合同、合作协议、劳动合同等常见类型。通过标准化流程，可规范合同管理全生命周期，降低法律风险，提升跨部门协作效率，保证合同条款的合规性与完整性，为企业业务开展提供坚实的法律保障。二、标准化操作流程步骤1：合同发起与信息登记责任主体：业务部门（合同需求方）操作内容：明确合同签订目的、合作方基本信息（名称、统一社会信用代码、法定代表人等）、合同标的、数量、金额、履行期限等核心要素；填写《合同基本信息表》（见模板工具1），发起合同审批流程，并附合作方资质材料（如营业执照复印件、授权委托书等）。输出成果：《合同基本信息表》及合作方资质材料扫描件。步骤2：法务部门初步审查责任主体：法务部门操作内容：核查合作方主体资格：验证营业执照、授权委托书真实性，确认合作方是否具备履约能力；审查合同条款完整性：检查合同是否包含当事人信息、标的、数量质量、价款支付、履行期限、违约责任、争议解决等核心条款；识别法律风险：重点审查条款合法性（如是否符合《民法典》《公司法》等规定）、公平性（是否存在单方免责条款）及可执行性。输出成果：《合同审查意见表》（见模板工具2），明确“通过”“修改后通过”或“不通过”结论，并标注具体修改建议。步骤3：财务部门专项审查责任主体：财务部门操作内容：核对合同金额准确性：与业务部门确认报价、折扣、税费等计算逻辑；审查支付条款：明确付款节点（如预付款、进度款、尾款比例）、支付方式（银行转账/承兑汇票等）及发票要求；评估财务风险：检查是否存在大额预付款、长期未结算款项等潜在资金风险。输出成果：在《合同审查意见表》中补充财务审查意见，与法务意见汇总后反馈至业务部门。步骤4：业务部门确认与修改责任主体：业务部门操作内容：收集法务、财务审查意见，与法务、财务部门沟通修改方案；根据意见调整合同条款，保证修改内容符合业务需求且规避风险；将修改后的合同文本及《合同审查意见表》重新提交审批。输出成果：修订版合同文本及确认的《合同审查意见表》。步骤5：管理层最终审批责任主体：分管领导/总经理（根据合同金额及重要性分级）操作内容：审核合同整体商业条款与风险控制措施的匹配性；确认合同审批流程完整性（法务、财务意见是否齐全）；签署审批意见，对重大合同（如金额超过万元）需提交总经理办公会集体审议。输出成果：管理层审批通过的《合同审批流程表》（见模板工具3）。步骤6：合同签署与归档责任主体：业务部门、行政部/档案室操作内容：业务部门根据审批通过的文本组织签署，保证合同文本与审批版本一致；签署后3个工作日内，将合同正本（至少一式两份）及审批材料扫描件提交行政部归档；行政部建立合同台账，记录合同编号、名称、签署方、履行期限、归档日期等信息，保证可追溯。输出成果：签署完成的合同正本、电子档案及合同台账。三、核心模板工具清单模板工具1：合同基本信息表合同编号合同名称甲方信息名称：____________________统一社会信用代码：____________________法定代表人：____________________地址：____________________乙方信息名称：____________________统一社会信用代码：____________________法定代表人：____________________地址：____________________合同标的____________________合同金额大写：____________________小写：____________________（含税/不含税）履行期限自_年_月_日至_年_月_日主要权利义务甲方：____________________乙方：____________________争议解决方式□协商解决□提交______仲裁委员会仲裁□向甲方所在地人民法院提起诉讼附件清单1.____________________2.____________________发起部门业务负责人：____________________日期：____年_月_日模板工具2：合同审查意见表审查阶段□初步审查（法务）□专项审查（财务）审查部门审查人：____________________日期：____年_月_日审查要点问题描述主体资格□营业执照过期□授权委托书无授权范围□其他：____________________合同条款□缺少违约责任条款□价款计算不清晰□争议解决方式不明确□其他：____________________财务风险□预付款比例过高（＞30%）□未约定发票类型□付款节点与履约进度不匹配□其他：____________________审查结论□通过□修改后通过□不通过（需说明理由：____________________）模板工具3：合同审批流程表审批环节审批人审批意见审批时间业务部门发起业务负责人*□同意□修改后同意□不同意（理由：____________________）____年_月_日法务审查法务负责人*□同意□修改后同意□不同意（理由：____________________）____年_月_日财务审查财务负责人*□同意□修改后同意□不同意（理由：____________________）____年_月_日管理层审批分管领导/总经理□同意□修改后同意□不同意（理由：____________________）____年_月_日四、关键风险控制要点主体资格审查：签订前务必核实合作方营业执照、法定代表人证件号码明及授权委托书（如为代理人），避免与无民事行为能力或超越权限的主体签约。条款合法性审查：禁止违反法律、行政法规的强制性规定（如“合同签订后无需验收”等条款可能因违反《民法典》而无效）。核心条款明确性：标的物需明确名称、规格、型号，避免“同类产品”等模糊表述；价款支付需约定具体金额、时间、方式及违约责任（如逾期付款的滞纳金计算标准）；履行期限需明确起止时间、阶段性