2024 - 2025 农药行业年终市场复盘【演示文档课件】

20XX/XX/XX汇报人:XXX2024-2025农药行业年终市场复盘CONTENTS目录01

年度销售数据02

竞品格局分析03

政策影响剖析04

渠道表现概览05

典型产品情况06

趋势研判展望年度销售数据01中国市场规模增长

2025年市场规模达1500亿元2025年中国农药市场规模达1500亿元，同比增长11.5%，较2024年5063.6亿元（含制剂+助剂等全口径）结构性调整后聚焦原药与合规制剂口径，产能利用率升至84.2%。

五年复合增速稳定在6.3%据前瞻研究院数据，2025–2030年中国农药市场CAGR为6.3%，预计2030年达1896亿元；2024年化学农药市场规模4500亿元，2025年将突破4800亿元。

头部企业销售额集中度提升2024年销售额超10亿元企业81家（+8家），前五大企业合计份额超40%，安道麦以268.02亿元居首，扬农化工、润丰股份、中农立华均超百亿元。全球市场销售占比中国原药产量占全球68%

2024年中国原药产量占全球68%，但高端制剂自给率不足40%；全球草甘膦产能120万吨/年，中国占81万吨（66%），孟山都占38万吨（31.4%）。出口创汇结构持续优化

2024年中国农药出口量220万吨、创汇180亿美元，其中对欧盟、东盟高端市场出口额分别增长23%和31%，环保制剂出口占比升至37%。全球市场呈三梯队格局

第一梯队（先正达、拜耳、巴斯夫）占60%份额；第二梯队（安道麦、扬农）成本低欧美30%；第三梯队2024年关停企业超2000家。新兴市场贡献增量显著

拉美、东南亚农药需求年增12%，2025年全球粮食贸易量达45亿吨；巴西、阿根廷5月起集中采购，推动我国草甘膦出口量激增，南美订单占出口总量42%。出口量与创汇情况

传统原药出口占比降至55%2024年传统大宗原药出口占比由2022年72%降至55%，出口金额增长仅8%但出口量增32%，呈现“量增价减”局面，均价同比下降18.3%。

环保制剂出口溢价能力凸显水分散粒剂、悬浮剂等环保型制剂出口占比升至37%，2024年对欧盟出口单价同比提升15.6%，明德立达纳米农药地腾®出口溢价达22%。

碳关税推高隐性出口成本欧盟CBAM机制2027年起扩大实施，草甘膦出口将面临8–12%隐性碳成本；REACH升级致登记成本增300–500万元/品种，2024年12种活性物质被新增限用。细分市场销售表现

01速效除草剂市场加速扩容2025年速效除草剂市场规模达98亿元，预计2030年破145亿元，CAGR8.2%；抗药性杂草催生禾阔双除复配制剂需求，复配占比将从48%提至55%。

02生物农药国产化率突破90%2023年新生物农药品种中90%由国内企业自主或合作研发；2025年生物农药市场规模30亿美元，2026年将达35亿美元，湖北“绿色农药创新平台”推动县域渗透率提升37%。

03纳米农药标准落地驱动放量2024年首个纳米农药行业标准实施，明德立达、农信集团已推出7款产品；预计未来5年纳米制剂市占率超15%，2025年市场规模达10亿美元。

04区域市场分化加剧华北+长江流域占市场份额60%以上；东北黑土保护区因“双减”政策驱动，2028年生物源除草剂占比将达25%；南方丘陵山区年增速达14.2%，成最大增量来源。竞品格局分析02全球市场梯队分布第一梯队跨国巨头主导先正达、拜耳、巴斯夫2024年合计占全球60%份额，研发投入超营收15%，专利申请量占全球前20强的73%，如拜耳2024年RNA干扰农药获欧盟临时登记。第二梯队仿制龙头崛起安道麦、扬农化工、润丰股份等第二梯队企业2024年出口额合计占中国总出口41%，生产成本比欧美低30%，南美市场反哺研发投入年增28%。第三梯队加速出清2024年全国关停中小农药企业超2000家，产能利用率低于50%的企业占比达34%；长三角环保督察致二甲苯缺口12万吨，引发草铵膦价格单季暴涨41%。头部企业市场份额

CR5集中度突破40%2024年前五大企业（安道麦、润丰、中农立华、扬农、诺普信）合计份额超40%，较2023年提升3.2个百分点；CR10达58.7%，头部整合加速。

扬农化工制剂优势突出扬农化工2024年高端制剂销售收入128.6亿元，占其总营收67%，环保型悬浮剂出口欧盟增长39%，带动整体毛利率提升至24.1%。

安道麦全球化布局深化安道麦2024年海外收入占比达76%，在巴西建有3座复配工厂，本地化供应占比达52%；2025年Q1南美除草剂订单同比增长63%。

润丰股份渠道下沉成效显著润丰股份2024年通过“县域服务站+数字农服APP”覆盖全国186个县，生物农药县域渗透率提升至31%，三四线城市销售额同比增长44%。产品结构差异化

化学农药仍占主导但增速放缓2024年化学农药市场规模4500亿元，但年增速降至6.5%；高毒品种淘汰加速，产业结构调整目录（2024版）限制23种高毒农药生产。

生物农药成最快增长极2023–2024年生物农药复合增速达22.4%，2025年全球微生物农药市场规模50亿美元，某企业枯草芽孢杆菌制剂防治效果提升35%，推广面积超2800万亩。

农药助剂成为新增长引擎增效剂、稳定剂等助剂市场2024年增速达28.6%，占制剂成本比重由8%升至13%；标正作物地腾®上市10周年，2025年特种药肥市场规模破50亿元。

复配制剂成主流技术路径禾阔双除型复配制剂2024年销量同比增长29%，占除草剂市场32%；江苏辉丰开发的“草甘膦+精喹禾灵”组合在黄淮海小麦田防效达96.2%，亩成本降低18元。定价与营销投入策略01价格弹性显著回归盈利草甘膦原药2025年7月达2.66万元/吨，较5月低点涨15.2%，兴发集团测算每涨1000元/吨年利润增厚2亿元；行业毛利率由负转正至3.82%。02营销费用向数字化精准投放倾斜诺普信2024年数字农服APP用户达217万，短视频+直播带货占营销费用比重升至39%，县域农技服务覆盖率提升至83%，转化率同比提高22%。03高端制剂溢价支撑毛利扬农化工环保悬浮剂出口单价达3.8万美元/吨，较传统乳油高47%，2024年高端制剂毛利率达31.2%，拉动整体净利率提升至12.6%。04品牌共建强化终端信任中农立华联合全国农技中心开展“绿色农药示范田”项目，2024年覆盖13省2100个村，示范田平均用药减量23%，农户复购率达76%。政策影响剖析03国内环保限产措施《水污染物排放标准》强制执行生态环境部GB21523—2024标准2025年7月1日强制执行，要求COD排放限值收严至30mg/L，山东潍坊23家中小厂商因废水不达标于2025年Q2停产整改。高毒品种淘汰进度加快国家发改委《产业结构调整目录（2024本）》明确淘汰甲拌磷等5种高毒农药，2025年前削减高毒产能50%，江苏试点“绿色农药创新平台”加速替代进程。阶段性供给紧张推高价格2025年Q2甘氨酸、黄磷受水电波动及限产影响价格大涨，中小产能停车率升至31%，行业库存降至18万吨（近5年低位），兴发集团暂停8月接单。欧盟法规升级影响REACH登记成本激增欧盟REACH法规升级致传统农药登记成本增加300–500万元/品种，2024年新增12种活性物质限制清单，相关产品出口成本上升15–20%。碳边境调节机制倒逼升级欧盟CBAM拟2027年扩大至农药领域，草甘膦出口将面临8–12%隐性碳成本；2025年扬农化工投资2.3亿元建设光伏+绿电工艺系统，碳足迹下降27%。高端市场准入门槛提高2024年欧盟撤销3类传统有机磷登记，安道麦“绿色快克”悬浮剂凭借纳米载体制剂技术获临时许可，2025年Q1对欧出口增长48%。对产品结构的调整低毒产品占比加速提升政策要求2025年低毒农药市场占比由65%提至75%，2024年高效低毒低残留产品市占率达45%，预计2030年将达60%。环保剂型渗透率年增3个百分点《农药包装废弃物回收管理办法》推动水分散粒剂等环保剂型市占率年增3个百分点，2024年达37%，2025年明德立达纳米水分散粒剂销量同比增长156%。生物源替代加速落地湖北、湖南等地推行“绿色农药补贴”，2024年植物源农药市场规模30亿美元，2026年将达35亿美元；某企业苦参碱制剂在柑橘产区推广面积达410万亩。企业应对策略变化

技术改造替代产能扩张2024年头部企业技改投入达132亿元，占资本开支71%；新安股份投资9.8亿元建设连续化微反应装置，单位能耗降33%，废水减排45%。

并购整合提升资源效率润丰股份2024年收购巴西AgroSol公司，获取当地登记证127个；扬农化工整合江苏优士，制剂产能提升至15万吨/年，配套率升至89%。

绿色认证体系加速构建2024年115家销售额5亿元以上企业中，92家通过ISO14064碳核查，安道麦、扬农等8家企业获欧盟EcoVadis白金评级，出口溢价率达19%。对市场竞争格局影响中小企业加速退出2024年全国农药企业数量减少12.4%，关停企业超2000家，产能利用率低于50%企业占比达34%，行业CR10由2023年55.3%升至58.7%。集中度提升倒逼产品升级前五大企业2024年研发投入合计达87.6亿元，占营收比升至5.8%，高于行业均值2.3个百分点；生物农药新品上市周期缩短至14个月。区域协同强化供应链韧性山东、江苏、浙江三省贡献全国76%化工中间体产能，2024年长三角建立“农药绿色供应链联盟”，关键原料应急保供响应时间压缩至72小时。渠道表现概览04传统原药出口情况

出口量创新高但议价权弱化2024年中国农药出口量达220万吨，创历史新高，但传统原药出口均价同比下降18.3%，部分草甘膦订单成交价跌破2.3万元/吨，利润承压。

南美市场依赖度持续走高巴西、阿根廷占我国原药出口总量42%，2025年Q2两国采购集中释放，推动单月出口量突破28万吨，同比增幅达51%，但账期延长至120天。环保制剂出口趋势

欧盟市场高端化突破2024年对欧盟环保制剂出口额增长23%，其中纳米悬浮剂、水分散粒剂占比达68%；扬农化工“绿盾”系列获德国Bioland有机认证，溢价率达26%。

东盟市场本土化提速润丰股份在越南建设制剂分装厂，2024年本地化供应占比达41%，带动对东盟出口额增长31%，2025年Q1东南亚定制化复配订单同比增长79%。国内市场销售区域

华北平原仍是核心基本盘华北小麦玉米轮作区2024年农药消费量占全国31.2%，但增速放缓至3.8%；河北试点“统防统治+绿色药剂补贴”，生物农药使用面积扩大22%。

东北黑土区成增长极东北黑土保护区2024年环保型除草剂销量同比增长29.6%，占区域总用量比重达18.3%，2028年生物源除草剂占比目标达25%。新兴制剂产品渠道

县域数字农服覆盖加速中农立华“农服通”APP2024年接入县域服务商1427家，覆盖乡镇超8600个，生物农药县域订单占比达39%，平均配送时效压缩至48小时。

无人机植保直连渠道成型大疆农业2024年联合诺普信建成127个“飞防服务中心”，无人机载药量精准控制系统降低喷洒偏差率至±3.2%，带动特种药肥销量增长53%。

药肥一体化渠道拓展标正作物地腾®2024年通过“合作社直供+电商预售”模式覆盖种植大户12.6万户，药肥套餐在水稻主产区渗透率达28%，亩均增效156元。典型产品情况05草甘膦价格与供需

价格触底反弹修复盈利2025年7月31日草甘膦原药达2.66万元/吨，较5月低点上涨15.2%，同比涨6.4%；单吨毛利近1000元，行业毛利率由负转正至3.82%。

出口驱动需求爆发草甘膦70%依赖出口，2025年Q2巴西、阿根廷采购集中释放，叠加国内夏季农田备货，下游制剂厂开工率升至81%，库存降至18万吨低位。

供给侧收缩强化涨价逻辑甘氨酸、黄磷原料受环保限产影响价格大涨，中小产能停车率升至31%，兴发集团、福华化学主动“限量发货”，8月暂停接单，惜售情绪浓厚。草甘膦产能与竞争

CR4产能占比达70.7%全球草甘膦产能120万吨/年，中国占81万吨（66%），前四大企业（兴发、福华、新安、江山）CR4产能占比70.7%，产能高度集中。

头部企业盈利弹性显著兴发集团测算草甘膦每涨1000元/吨年利润增厚2亿元；新安股份2025年Q1净利润同比增142%，江山股份、扬农化工业绩弹性同步释放。

产能利用率回升至84.2%2025年行业产能利用率由2024年66%升至84.2%，兴发集团宜昌基地开工率达93%，福华化学乐山基地连续3季度满产运行。

国际产能替代空间受限美国阿宝及印度企业合计产能不足5万吨，孟山都38万吨产线受环保制约难扩产，2025年全球新增有效产能仅3.2万吨，供给刚性强化。速效除草剂市场分析

市场规模稳健增长2025年速效除草剂市场规模达98亿元，预计2030年突破145亿元，CAGR8.2%，高于全球平均5.3%，主要受益于规模化种植与抗药性治理需求。

复配技术成竞争焦点禾阔双除型复配制剂2024年销量增29%，江苏辉丰“草甘膦+精喹禾灵”组合在黄淮海防效达96.2%，亩成本降低18元，市占率升至11.4%。

精准施药技术赋能放量大疆T50无人机搭载智能喷洒系统，2024年在黑龙江农垦应用面积达520万亩，速效除草剂亩用量下降23%，作业效率提升3.8倍。

生物源替代加速推进东北黑土保护区推广苦参碱+乙氧氟草醚复配方案，2024年生物源速效除草剂销量增47%，某企业苦参碱制剂在黑龙江水稻田推广面积达186万亩。趋势研判展望061-3年市场规模预测

2025–2027年CAGR达6.3%据农业农村部规划院预测，2025–2027年中国农药市场CAGR为6.3%，2027年规模将达1720亿元；2025年产能利用率有望达86.5%。

绿色制剂占比将超65%到2025年绿色农药制剂占比将超65%，环保型水分散粒剂年增3个百分点；2024年纳米农药行业标准实施，2025年市占率达8.2%。

生物农药规模将破330亿元2027年生物农药市场规模将达330.9亿元，2024–2027年CAGR达24.1%；2025年微生物农药全球达50亿美元，中国占比超42%。

出口结构持续高端化2027年环保制剂出口占比将达45%，对欧盟、东盟高端市场出口额CAGR分别为19.3%和22.7%，传统原药出口占比将压降至48%以下。新政策带来的机遇与风险绿色转型带来千亿级增量《“十四五”农药产业规划》要求2025年前淘汰10%高毒品种，催生绿色替代需求