销售合同评审与审批管理模板

适用场景与启动条件首次合作的新客户签订合同；合同金额超过企业设定的审批权限阈值（如单笔合同金额≥50万元）；合同条款涉及特殊约定（如定制化服务、长周期履约、跨境交付等）；合同内容涉及重大风险点（如知识产权归属、违约责任超常规范围等）；客户提出的合同条款与企业标准模板存在重大偏差。标准化操作流程详解第一步：合同起草与初步自查责任主体：销售业务员或合同专员操作说明：根据客户需求及企业标准合同模板，起草合同文本，明确双方基本信息（甲方/乙方名称、地址、联系方式等）、合同标的（产品名称、规格型号、数量/服务内容）、价格条款（单价、总价、付款方式、税费承担）、交付条款（时间、地点、运输方式）、违约责任、争议解决方式等核心要素。对照《合同自查清单》（见模板1）进行初步审核，保证信息完整、无歧义，且符合企业内部销售政策（如价格底线、信用额度等）。将自查后的合同文本及附件（如技术协议、订单确认函等）提交至部门负责人审核。第二步：发起多部门联合评审责任主体：销售部门负责人操作说明：销售部门负责人确认合同内容符合业务需求后，通过企业OA或合同管理系统发起评审流程，指定法务部、财务部、运营部（如涉及交付）等部门为评审参与方。各部门按职责分工进行评审：法务部：审核合同条款的合法性、合规性，重点关注知识产权、保密义务、违约责任、争议解决方式等是否存在法律风险；财务部：审核付款条件、开票信息、信用政策、税费计算等财务相关条款，评估客户信用状况及回款风险；运营部/生产部：审核交付周期、产能匹配、质量标准、售后服务等履约可行性条款；销售部门：补充说明客户特殊需求及谈判背景，保证评审结果兼顾客户需求与企业利益。各部门在《合同评审意见表》（见模板2）中填写评审意见，明确“通过”“修改后通过”或“不通过”，并说明修改建议或否决理由。第三步：汇总评审意见与修订责任主体：销售业务员或合同专员操作说明：收集各部门评审意见，汇总形成《合同评审意见汇总表》（见模板3），梳理重复意见及核心争议点。根据评审意见与客户进行沟通协商，对合同条款进行修订（如需重大调整，需重新发起评审）。将修订后的合同文本再次反馈至各评审部门确认，直至所有部门达成“通过”或“修改后通过”的一致意见。第四步：分级审批决策责任主体：按合同金额及风险等级划分审批权限操作说明：常规审批：合同金额≤10万元：由销售部门负责人审批；10万元＜合同金额≤50万元：由销售部门负责人+法务部负责人联合审批；50万元＜合同金额≤200万元：由销售部门负责人+法务部负责人+财务负责人联合审批；合同金额＞200万元：需提交至总经理办公会或决策委员会集体审批。审批人在《合同审批记录表》（见模板4）中签署审批意见，对合同最终版本进行确认。审批通过后，销售部门将审批完成的合同文本（含评审意见、审批记录）归档备查；审批不通过的，终止流程并反馈客户。第五步：合同签署与归档责任主体：销售部门、行政部操作说明：销售部门根据审批通过的合同文本，与客户协商签署方式（纸质签署或电子签署），保证双方签字/盖章清晰、完整。合同签署后3个工作日内，将原件扫描存档，并将纸质合同移交至行政部统一管理，同步更新《合同台账》（见模板5），记录合同编号、签署日期、金额、履行状态等信息。涉及合同变更的，需参照上述流程重新发起评审审批，保证变更条款的合规性。核心工具模板清单模板1：合同自查清单序号自查项目内容要求是否通过备注1合同主体信息甲方/乙方名称、统一社会信用代码、地址、联系方式等信息准确无误□是□否2合同标的产品名称/服务内容、规格型号、数量/服务时长描述清晰，无歧义□是□否3价格条款单价、总价、币种、付款方式（如预付款比例、节点）、开票信息明确□是□否4交付条款交付时间、地点、运输方式、风险转移节点约定清晰□是□否5违约责任违约情形、违约金计算方式、赔偿范围符合企业标准□是□否6争议解决争议解决方式（诉讼/仲裁）、管辖地/仲裁机构约定合法□是□否7附件完整性技术协议、订单确认函等附件齐全，与主合同条款一致□是□否自查人：日期：部门负责人审核：日期：模板2：合同评审意见表合同编号合同名称评审部门评审人职位日期评审意见□通过□修改后通过□不通过（可附页）修改建议（如适用）部门负责人签字：模板3：合同评审意见汇总表合同编号合同名称评审阶段汇总部门汇总人日期部门意见汇总法务部意见：财务部意见：运营部意见：核心争议点最终处理方案汇总人签字：模板4：合同审批记录表合同编号合同名称审批层级审批人职位审批意见日期销售部门负责人法务部负责人财务负责人总经理/决策委员会模板5：合同台账合同编号签署日期甲方名称乙方名称合同金额（元）合同类型履行状态（未履行/履行中/已完成/已终止）归档日期责任人关键风险与操作要点评审时效性：各部门需在收到评审通知后2个工作日内反馈意见，紧急合同（如客户指定交付期短）可缩短至1个工作日，避免因延误影响业务进度。条款完整性：禁止使用“详见附件”但未提供附件的情况，所有技术参数、服务标准等需在合同中或附件中明确列示，避免履约争议。风险点关注：付款条款中避免约定“验收合格后6个月内付款”等模糊期限，需明确具体节点（如“验收合格后30日内支付至合同总额的95%”）；违约责任需对等，避免仅约定乙方违约责任而免除甲方对应义务；知识产权条款需明确背景知识产权归属及新知识产权的归属方式，避免侵权风险。保密要求：合同评审过程中涉及的商业信息（如客户报价、成本数据）需严格保密，禁止向无关第三方泄露。版本