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文档简介

金融理财师财富配置策略绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产规模增长新增管理资产35%1000万元按实际新增管理资产金额计分，每增加100万元得10分，最高50分客户数量增长15个按实际新增客户数量计分，每增加2个得5分，最高25分高净值客户占比40%按高净值客户（资产超过500万元）占总客户比例计分，每增加5%得5分，最高20分客户留存率85%按自然月留存率计分，每增加1%得1分，最高15分客户满意度4.5分按客户满意度调查评分计分，每增加0.1分得2分，最高10分财富配置方案质量方案匹配度30%90%按方案与客户风险偏好、收益目标的匹配度评分，每增加1%得1分，最高30分方案收益达成率105%按方案实际年化收益率与预期年化收益率的比值计分，每增加1%得2分，最高20分方案合规性100%按方案符合监管要求及内部规范的比例计分，每减少1%扣2分，最低0分方案调整及时性95%按方案调整响应客户需求的时间达标率计分，每增加1%得1分，最高15分方案复投率80%按方案到期后客户复投比例计分，每增加1%得1分，最高20分市场拓展能力新客户开发数量20%20个按季度实际开发新客户数量计分，每增加3个得5分，最高15分渠道合作拓展5家按新增合作渠道数量计分，每增加1家得4分，最高10分行业活动参与10场按参与行业交流、培训等活动次数计分，每增加1场得1分，最高5分市场推广贡献2个按主导或参与的市场推广项目数量计分，每增加1个得5分，最高10分销售竞赛排名前5名按季度销售竞赛排名计分，每提前1名得3分，最高10分客户关系维护客户互动频率15%每月至少2次按季度实际客户互动次数达标率计分，每增加10%得2分，最高10分客户投诉处理0次按季度客户投诉数量计分，每出现1次投诉扣3分，最低0分客户转介绍率15%按客户转介绍人数占总客户比例计分，每增加1%得2分，最高10分客户增值服务参与率50%按客户参与财富讲座、投资沙龙等增值服务的比例计分，每增加5%得1分，最高10分客户关系深度80%按客户资产配置复杂度及长期合作意愿评分，每增加5%得1分，最高10分本考核表用于评估金融理财师在财富配置策略方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。最终得分=各维度得分×权重之和。考核结果将作为绩效奖金、晋升等关键决策的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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