保险业客户经理的业绩考核表

保险业客户经理的业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩个人保费收入40%100万元按实际完成金额与目标金额的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。新客户开发数量20个按实际开发新客户数量与目标数量的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。续保率85%按实际续保率与目标续保率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。高价值客户签约数5个按实际签约高价值客户数量与目标数量的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。客户满意度90分按客户满意度调查得分与目标得分的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。客户关系管理客户拜访频率25%每月不少于10次按实际拜访频率与目标频率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。客户活动参与度80%按客户参与活动的比例与目标比例的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。客户投诉处理率95%按客户投诉处理率与目标处理率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。客户转介绍率30%按客户转介绍率与目标转介绍率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。客户流失率5%按客户流失率与目标流失率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。团队协作与培训团队目标贡献率20%90%按个人对团队目标的贡献率与目标贡献率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。团队培训参与度100%按实际参与团队培训的次数与目标次数的比值计算得分，全部参与得满分，未全部参与按比例扣分。团队经验分享次数4次按实际进行团队经验分享的次数与目标次数的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。团队新员工辅导2人按实际辅导新员工的数量与目标数量的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。团队协作评价85分按团队协作评价得分与目标得分的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。合规与学习合规培训完成率15%100%按实际完成合规培训的次数与目标次数的比值计算得分，全部完成得满分，未全部完成按比例扣分。合规操作执行率98%按合规操作执行率与目标执行率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。行业知识学习量10篇按实际学习行业知识的数量与目标数量的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。新产品学习掌握度90%按新产品学习掌握度与目标掌握度的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。合规问题发生率0按合规问题发生次数与目标次数的比值计算得分，未发生得满分，发生一次扣分，最低得分为0分。本考核表用于评估保险业客户经理的业绩表现，包含销售业绩、客户关系管理、团队协作与培训、合规与学习四个维度，请根据实际情况填写各项指标数据，并根据评分标准进行打分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：