波士顿咨询（BCG）-大兴国际机场产业规划与战略合作

大兴区政府项目汇报及战略合作汇报材料2019年2月1Copyright

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reserved.BCG参会人员周园全球合伙人兼董事总经理（北京）城镇化和经济发展专题全球负责人；工业品，基础设施和公共事务业务大中华区负责人在区域发展，产业规划和发展，城市管理以及数字城市等领域拥有丰富的咨询经

验，广泛服务于中国各级政府和机构、领先工业品、城市开发和基础设施企业等北京、天津和上海等城市的政府特聘顾问卢峰项目经理（上海）来洪波项目经理（北京）城镇化和经济发展核心成员协助地产商、政府等开展多个产业规划项目，涵盖京津冀、东三省、长三角和大湾区等，涵盖汽车、生物医药、体育等多个行业领域协助国内地产商进行未来5-10年国际前沿新科技研究清华大学计算机与信息工程硕士，清华大学自动化专业学士大中华区城市发展、房地产和政府业务团队核心成员曾为海南港口枢纽城市政府制定自贸产业规划和发展落地举措，为南沙自贸区核心片区制定产业规划曾就职于中国外交部，负责与西亚北非地区的经济和外交事务Copyright

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reserved.2本次会议背景和目的会议背景北京大兴国际机场将于2019年9月投入运营，是大兴实现跨越式发展的历史性机遇BCG在过去的三个月期间对于大兴国际机场临空区进行规划，明确临空区“全球临空区4.0模式新典范、京津冀融合创新动力源”整体定位，识别了产业、城市、人口和保障机制的发展重点和实施路径，提出了12项关键举措，旨在支撑大兴协同示范、科创引领、国际新门户和改革先行的重要历史使命大兴面临临空机遇时间紧、底子薄，任务重等一系列挑战。BCG愿意在前期良好合作基础上，进一步充分调动优势全球资源和专家团队，与大兴区政府建立战略合作，重点支持推进大兴区的全面发展。会议目的择要汇报BCG在大兴国际机场临空区规划项目中的关键成果讨论BCG和大兴区政府在下一步战略合作过程中的关键战役和作战计划Copyright

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reserved.3一、背景分析宏观趋势区域与格局机遇梳理与本底分析国际案例对标二、发展定位与策略区域整体定位产业发展策略人才、城市、机制策略三、发展目标及路径讨论：大兴区未来的关键战役和作战计划大兴区未来3年的关键战役大兴区关键战役的主要挑战和BCG能够提供的帮助大兴区关键战役的作战计划汇报：大兴临空经济区产业发展规划项目结论会议议程Copyright

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reserved.4项目进展项目自8月31日启动的三个月时间内，开展了大量访谈，摸底和对标工作，包括开展临空区实地踏勘以及与20多个各级政府部门对接访谈系统访谈30多位临空产业专家和领先企业负责人全面对标近10个国内外临空和自贸区案例就初步研究成果与大兴区政府领导、新航城、区直属部门和南五镇负责人进行了多轮沟通并完善项目成果大兴临空经济区整体定位区域产业定位；产业发展目标、路径及主要抓手；招商企业长名单人才引聚目标和抓手管控机制、临空政策和开发模式高阶策略分阶段发展路径和近三年的12项重点举措大兴临空经济区产业发展规划项目介绍Copyright

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reserved.6一、背景分析宏观趋势区域与格局机遇梳理与本底分析国际案例对标二、发展定位与策略区域整体定位产业发展策略人才、城市、机制策略三、发展目标及路径讨论：大兴区未来的关键战役和作战计划大兴区未来3年的关键战役大兴区关键战役的主要挑战和BCG能够提供的帮助大兴区关键战役的作战计划汇报：大兴临空经济区产业发展规划项目结论会议议程7Copyright

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reserved.趋势：大兴国际机场临空区需要把握消费升级与创新两大核心动能，吸引国际高技术人才并发挥区域协同优势资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析模式转变：人才与区域成为两大重要发展模式动能转化：消费和创新成为经济发展两大核心动能紧抓四大未来产业主题，占据产业创新高地把握大兴国际机场带来的人才流动，留住人才秉承以人为本发展理念实现城市群发展对临空区启示消费成为经济增长的主引擎，2020年后对

GDP的贡献超过60%京津冀中产占比持续提升，对体验商业和健康生活方式的需求增加消费升级 创新发展产业向核心研发和专业服务转型智能物联、生物、新材料和生态能源等颠覆性技术将成为未来的产业主题人才驱动资本投资的占比降低，高技术人才跨境流动性增强，经济发展由投资驱动转变为人才驱动伦敦、纽约等世界城市日益重视人才的价值区域发展全球经济竞争成为城市群的竞争城市群之间的空间隔离被打破，形成明确的分工体系，带动人才流

动、科技创新、消费升级挖掘消费升级潜力，提供高质量的消费选择1234总结页8Copyright

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reserved.消费升级：消费是中国经济增长新动能，京津冀中产阶级占比不断提升，消费升级潜力巨大宏观趋势–消费升级456730225323净出口额投资额78

消费0对于GDP增长的

贡献程度（%）各收入阶层1

人数（百万）及占比1.家庭每月税后可支配收入（万元），低收入<0.28，准中产0.28-0.5，新兴中产0.5-0.8，中产0.8-1.2，上层中产1.2-2.3，富裕<2.3；2.左轴为快消必需品、享受型产品与健康体验的人均消费指数，右轴为高端产品服务的人均消费指数，2020年于2030年为BCG预测资料来源：BCG消费者洞察智库，国家统计年鉴，文献检索，BCG分析8272031131162525191332323172467低收入富裕上层中产中产新兴中产准中产2010

2020E

2030E占比：53%人数：6400万消费已是经济增长主驱动力

京津冀中产阶级的占比持续提升，将驱动消费升级00-10

10-20E

20-30E2030年中国消费支出将达到18.2万亿规模19Copyright

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reserved.消费升级：伴随可支配收入增长，消费将持续升级0

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25752386491人均消费(指数1)家庭月可支配收入(人民币千元)体验商业轻奢消费、文化、科技、体验健康生活方式大健康、休闲旅游，特色食品，及休闲服务等初级的享受汽车、住宅装修、个人护理、服装、特色食品等生活必需品包装食品和饮料、个人护理用品、家庭护理用品等中国平均家庭每月可支配收入5,674元京津冀平均家庭每月可支配收入10,220元注：1.基于BCG

CCCI数据库资料来源：BCG分析中产富裕新兴中产上层中产1宏观趋势–消费升级10Copyright

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reserved.创新发展：国际形势动荡加速了中国以科技创新驱动发展的转型0102030405060702010864ATSWNOILKZTHMYKOHKJPUSBDPRCSLID

VNIN人均8G0

DP（$000）知识经济指数劳动力和投资驱动，增长缓慢知识驱动，指数增长中美贸易冲突引发全球产业链重组，中国需向研发和专业服务环节转型，提升产业核心竞争力未来，科创研发将成为驱动中国经济增长的核心引擎人均GDP与知识经济指数关系11.由世界银行计算的知识经济指数，包括经济激励机制、创新、教育、信息和通信技术指标资料来源：亚洲发展银行，彭博创新指数，美国商务部官方网站，经合组织（OECD）移民数据库，文献检索；BCG分析02040LCD2制药3技术与资本密集附加值最高产业链创新源劳动力密集附加值最低大规模生产服务与管理密集附加值高市场与服务创新制药代工和、料药药品市场与销售环节原研药首仿药、仿制药核心零部件如玻璃基板核心辅助材料如化学品整机OEMLCD设备品牌商利润率

价值曲线：以液晶显示与制药行业为例602宏观趋势–创新发展11Copyright

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reserved.创新发展：孕育未来四大颠覆性创新产业主题，中国应重点关注资料来源：BCG

MegaTrendMEGATREND利用大数据、云计算、区块链与人工智能技术让万物变得不断智化，并通过物联网与互联网技术让万物互联新型材料的发现和发展是支撑制造升级、各类设备性能提升的关键在能源稀缺、绿色环保大背景下，可持续发展将会是共性追求人口老龄化、消费升级从需求端拉动生命科技、医药、医疗器械与医疗服务等生命健康相关技术的发展智能物联技术生物技术生态能源技术新材料技术4大产业主题2宏观趋势–创新发展Copyright

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reserved.12人才驱动：经济发展由投资驱动转变为人才驱动，抢占高技术人才高地成为发展的重点突破口1.全球外商投资（FDI）总计；2.经济合作与发展组织（OECD）36个市场经济国家统计数据资料来源：UNCTADstat，经合组织（OECD）移民数据库，文献检索；BCG分析93251111714177213777418241980

1990

2000

20102129复合增长率0.9%3.7%5.1%低技术人群中技术人群高技术人群宏观趋势–人才驱动051015201980199020002010+11%0%-10%过去10年，资本投资重要性不断下降全球外商直接投资1（FDI）占累计固定资产存量的占比（%）而高级人才的流动性加速OECD国家高技术人才移民数量（百万人）2世界级城市都认为吸引人才是城市成功的关键要素人才吸引资本比资本吸引人才更有效伦敦的关键成功要素在于全球人才与思想的流动伦敦市长，2016-现在越来越多的投资人把钱投在柏林人的创新思想上柏林市长，2001-2014纽约市长，2002-2013313Copyright

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reserved.区域发展：全球领先的城市群均在体系内形成明确的分工与协作，从而形成对全球经济的引领科隆：总部经济、商业、会展杜伊斯堡：港口工业、物流

埃森：工业中心多特蒙德：高新技术、研发中心东京：总部、商业、文化、创新名古屋：工业中心大阪：区域经济中心，高新技术波士顿：高科技创新纽约：总部、商业、文化费城：工业制造华盛顿：政治中心城市群间通过交通枢纽建设打破空间与知识隔离并协同发展，实现以人为本的发展模式三大城市群以全球1%的人口贡献大约10%的GDP注：地图背景为NASA城市光亮分布图；资料来源：牛津大学、NASA；BCG分析欧洲西北部城市群日本太平洋沿岸城市群美国东北部城市群多特蒙德为高新产业提供平台和人才电子信息、生物医药产业带动临港制造升级杜伊斯堡埃森消费升级，带动腹地经济科隆东京大阪为制造业提供国际化人才支持名古屋提供金融等生产性服务业平台波士顿消费升级，金融、商务服务等生产性服务业平台带动腹地经济华盛顿为生命科学提供科研人才；带动制造升级费城纽约宏观趋势–区域发展4Copyright

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reserved.14一、背景分析宏观趋势区域与格局机遇梳理与本底分析国际案例对标二、发展定位与策略区域整体定位产业发展策略人才、城市、机制策略三、发展目标及路径讨论：大兴区未来的关键战役和作战计划大兴区未来3年的关键战役大兴区关键战役的主要挑战和BCG能够提供的帮助大兴区关键战役的作战计划汇报：大兴临空经济区产业发展规划项目结论会议议程15Copyright

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reserved.格局：区域格局发生重大转变，临空区将依托机场带来的国际创新人才与周边产业创新空间，成为国家和区域发展模式转变的“新动力源”总结页从首都单核驱动转变为依靠北京、雄安、天津和大兴临空区等地多核共振区域发展缺乏协

同，北京的虹吸效应强，未与周边地区形成协同发展从过去的以东北部为重点转变为全市区域内均衡发展，尤其重视城南地区的发展国际化政策与配套不足，国际研发实力弱，协同机制差制约北京打造世界一流城市从非发展主轴转变为首都和京津冀经济发展的融合重心京南人才缺失、产业基底薄、支撑体系差、联动性弱，城南崛起面临压力协同发展打造国际化创新引领产业升级资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析格局变化 当前挑战 空港破题大兴国际机场和临空区1京津冀2首都3京南机场：带来国际化创新人才临空区：为产业

和人才创新提供空间16Copyright

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reserved.京津冀由过去首都单核集聚转向未来多核共振，挑战在于区域发展缺乏协同北京周边产业低端根本原因是北京虹吸效应强，未与周边协同发展海淀

朝阳

西城

大兴

保定

武清

廊坊区

区

区

区

市

区

市0.61.31.80.30.5

0.4海淀

朝阳

西城

保定

武清

廊坊

大兴区

区

区

市

区

市

区0.42.89.39.60.81.92.3京津冀引领科研、产业与消费升级存在三大痛点科研资源不均衡科学技术财政支出1

（亿元）

3.5

专利授权量1

（万个）北京虹吸效应协同机制差朝阳区

海淀区

保定市

西城区

廊坊市

武清区

大兴区1.2016年数据；2.高速公路密度=高速公路总长度/总土地面积资料来源：北京市、河北省统计年鉴，百度地图文献检索；BCG分析...企业做大一点就搬到北京去，做得好一点就搬到天津去，各种资源都被大城市像一个吸盘一样吸走...——北京联办财经研究院院长...河北省辛辛苦苦培养了很多年，但北京给了更高的薪水和更好的发展平台，导致人才流失...——河北省人社厅副主任虽有京津冀一体化规划纲要，但实际协同发展仍落后，落地机制少长三角京津冀共建园区数量200+~500.48粤港澳长三角京津冀0.410.47高速公路密度2海淀区保定市武清区怀柔区计算机、通信等主导产业汽车/纺工业增加值569汽车制造、食品电子设备产值织/食品/建材增亿，自行车、服饮料加工和包装1169亿加值620亿元装、家居制造为印刷等主导产业主产值252.2亿元161572,5592,2091,26356985生活消费配套周边匮乏中大型购物商店数量（个）区域与格局–京津冀117Copyright

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reserved.目前北京对国际资源吸附力较弱，而大兴国际机场临空区未来可将提高国际化程度为突破口，打造宜居城市配套留住国际化人才，推动创新能力提升打分越高越具全球竞争力经济实力文化交流科技研发宜居程度环境质量通达程度北京打分纽约打分伦敦打分东京打分资料来源：森大厦纪念财团《2017全球城市实力指数GPCI》，2017年2016年ICCA协会全球会议目的地国家及城市排行榜，文献检索；BCG分析对比其它国际化大都市，北京多项指标落后2017全球城市实力指数北京、纽约、伦敦、东京对比0.6%3%36%37%常住外籍人口比例区域与格局–北京国际化程度与国际资源吸附力不足是重要原因伦敦 纽约 东京

北京国际大学分校数量国际化程度国际研发创

新

伦敦 东京 纽约

北京

城市居住人文与环境差国际交流会议宜居与文化 活动少交流3010781101177伦敦 东京

北京

纽约47全球会议目的地城市排行榜排名第25国际化配套与政策不足，导致国际人才吸引力弱本地研发实力雄厚，但国际研发创新动力不足218Copyright

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reserved.北京城南地区发展肩负着重大职责和使命，但现状与全市仍有较大差距政府高度关注城南问题，出台阶段性的发展纲要加快基础设施建设；发展重点产业功能区；改善城南发展环境建设大兴国际机场；培育高端产业；加速城市化进程；扩展公共服务，开放创新：职住平衡的多类型住房供应体系，减量发展、提 高质量，放宽市场准入、优化营商环境新空间布局：“一轴、两廊、两带、多点”，推动资源要素聚 集共享，京津冀协同发展机场及临空区蓝图：规划建设国际化高水平临空经济区夯实基础：升级交通设施、公共服务与城市治理水平城南崛起难以一蹴而就，仍与全市存在差距阶段一2010-2012阶段二2013-2015阶段三2018-2020和谐宜居示范区高质量发展试验区首都功能梯度转移承接区资料来源：北京市城南发展计划，大兴区政府访谈，文献检索；BCG分析区域与格局–京南首都城南发展行动计划三个阶段产业基底薄人才缺失高校数量少：仅6家，对比朝阳与海淀各20家人才不足：受教育程度25%vs北京市平均33%主导产业少：汽车约300亿产值，但集中在经开区，装备制造业下降，生物医药65亿产值三产比重低：55%vs

北京整体80%产业联动性弱产业支撑差高端产业配套少：除高新区外，几乎无高端商务楼宇生产性服务业差：规上服务业仅39家园区协作弱：主要园区间各自发展为主，跨领域协作、融合少产业链协同少：部分产业链布局与分工需明确3Copyright

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reserved.19一、背景分析宏观趋势区域与格局机遇梳理与本底分析国际案例对标二、发展定位与策略区域整体定位产业发展策略人才、城市、机制策略三、发展目标及路径讨论：大兴区未来的关键战役和作战计划大兴区未来3年的关键战役大兴区关键战役的主要挑战和BCG能够提供的帮助大兴区关键战役的作战计划汇报：大兴临空经济区产业发展规划项目结论会议议程20Copyright

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reserved.为空港带来的全球人才交往、货物展示流通以及技术/服务集聚扩散提供新平台白纸好作图：150平方公里整体规划，为发展临空未来产业提供连片空间国家批复首个跨省经济合作区域，在产业开放、资源协调、税收共享等有潜力成为首都产业开放试点高地资料来源：文献检索、专家访谈、BCG分析加速体制改革加速产业升级加速对外开放机遇：新机场及临空区作为国家发展新动力源，有潜力加速对外开放、加速产业升级、加速体制改革新机场 临空区运力：首都空港客货运量总体提升50%，跃居全球第一枢纽：连接一带一路沿线与国内三大城市群，加速国内外、京津冀生产要素集聚流通资源好集聚：结合空港引聚的国际人才和首都本地人才/研发基底，拉动全国产业升级体制改革示范：政策倾斜，在航权开放、人才/货物等要素准入和周边产业发展上有开放潜力，实现与国际进一步接轨新机场建设非常重要…是我们国家发展一个新动力源。——习近平总结页21Copyright

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reserved.本底：大兴临空区背靠世界级空港，但在产、人、城和机制方面仍存较大提升空间总结页资料来源:大兴区及南五镇访谈，现场调研，专家访谈，BCG分析产人城机制保障枢纽能级领先，但未来枢纽内外在规划、建设上的协同需进一步加强港

•空港五网合一综合枢纽，发挥对外对内门户作用与临空区协调性弱且空间割裂，带动潜力未完全释放本地国际化和创新资源缺乏将成为临空区产业发展的最大挑战大兴区规模以上总产值高，临空区一张白纸好作图国际化与创新能力不足，将成为把握跃升机遇的主要掣肘突破人才导入的限制，引入并留存国际高端人才本地人口教育程度低且外来导入人口有限打造国际化城市配套是大兴临空创新城建设的工作重点具有优良生态基底和超前规划整体缺乏城市配套，难以支持未来的国际化人群生活需求，面临严格人口限制需建立跨省跨地区跨部门协作机制，提升国际化企业与人才吸引力拥有国家层面的政策开口机遇但当前协调机制复杂、权力下放困难，整体公共服务能力有限较好一般较差12345现状评估22Copyright

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reserved.港：大兴国际机场通过“五网合一”，打通三大动脉，为地区发展提供核心动力世界最大航空枢纽港国家发展新动力源对外开放窗口客货资源集散中心京津冀联动支点机场网络高铁网络主要海港网城际

铁路网高速公路网五网合一打通三大动脉沈阳南京西安秦皇岛港曹妃甸港天津港黄骅港北美东北亚欧洲非洲4小时联通海运，覆盖货运量15.9亿吨，占全国海港18.5%世界前5国际机场年客运量1亿人次货运量400万吨旅客无缝衔接换乘，

3小时通达长江以北主要城市8小时覆盖39万亿

GDP，占全国47%覆盖6000万人口，半小时联通京雄信阳沈阳淮安呼和浩特天津北京雄安通州高速网+城际网经济体大动脉空海港+欧亚铁路国际货运大动脉航空网+高铁网国际客运大动脉资料来源：中长期铁路网规划；京津冀城际网络规划；京津冀交通一体化规划；BCG分析本底–港23Copyright

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reserved.双机场定位：依托区位、枢纽和后发空间，大兴机场临空区将成为国家对外新门户和带动京津冀产业发展的枢纽，首都机场重点则转向服务北京地区大兴国际机场及临空经济区世界与京津冀的枢纽顺义机场及临空经济区服务北京的机场服务于京津冀协同与首都国际化资料来源：《北京市总体规划》，文献检索；BCG分析服务于北京基本功能，发挥保障作用发展空间充足，聚焦临空性高国际创新产业在中国研发和本土化落地依托枢纽设施辐射京津冀现有制造等产业基地，带动区域协同发展位于京津冀正中心，同时依托五位一体多式联运成为京津冀核心枢纽以天合联盟起步，辐射长三角、珠三角乃至一带一路国家生态基底较好，拥有三纵两横生态廊道，靠近永定河等区域生态资源未来打造国际化氛围与高端配套，吸引高层次人才国内和洲际航线为主，服务于首都重大外事活动与国际交流活动服务于北京内部日常航空客运与货运交通临空区：以航空关联产业为主，如制造加工、会展、航空和营销类总部等拓展区望京：因区位承接海淀产能外溢，以电子通讯、互联网研发为特色产业协同联动不足，发展空间有限自然生态资源不足且缺乏规划，导致自然景观缺乏，配套环境较低端土地严重饱和，只能服务于现有人口，无法吸引国际化人才港产城重点展开本底–港24Copyright

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reserved.产：当前产业在创新与国际化上依然不足，且南部以传统农业和低端制造为主，临空区未来实现产业创新引领面临挑战产业在国际化与创新方面存在短板…且大兴南部地区产业低端南五镇以农业和低端制造业为主，机场15km圈层内缺乏一定能级的产业集群就近联动和支撑1.62.33.13.23.8

3.6

3.44.1大兴顺义 房山6.57.94.92016年北京各区专利授权数/GDP1个/亿元192237外资企业内资企业14北京 顺义 海淀 通州大兴3,340

346

433

427123461.除生态涵养发展区：门头沟、怀柔、平谷、密云、延庆以外2.外资含港澳台资料来源：北京市区域统计年鉴2017，大兴区产业空间规划研究，BCG分析个%十二五规划，上地中关村是研究室，亦庄是车间，朝阳是门市，所以现在大兴基本上规模大，创新少——大兴区政府科学技术委员会产业国际化程度相对不高2016年规上工业企业数量与外资企业占比2相对于经济体量，创新能力不足昌平 海淀 通州 丰台

石景山

西城 朝阳 东城旧宫镇工业区中科电商谷瀛海镇工业区军民结合产业园半壁店工业区材料产业基地国家新媒体产业基地（南区）安定北工业区安定东工业区鸿坤金融谷新媒体产业基地（北区）西红门镇工业区大兴生物医药基地庞各庄工业基地印刷包装产业基地青云店新能源采育新能源汽车产业园北京经济技术开发区中国制造2025示范区京南物流基地15km南部产业园，以传统农业、和低端制造业为主，规模有限10km现状产业空白本底–产25Copyright

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reserved.人：人才导入限制也将对临空区未来产业发展造成制约1.大兴国际机场临空经济区总体规划草案,2035年大致为40万，估算2030年大致为32万左右；2.新航城提供；3.基于新航城测算结果推算，包括地勤人员、常驻空乘人员、安检海关、检验检疫及行政管理人员等航空核心从业人员及家属，家属大致占1/4-1/3资料来源：北京市人口普查数据；文献检索；BCG分析临空区未来可导入外来人口数量有限临空经济区产业人口增长空间测算，2030年（万人）未来可引入的产业人口~12.0机场运营所需人口3~12.0现有人口2~8.0总人口限制132.0远期人口计划（2035年）约40万，可引入的产业人口总数也仅为15万左右且本地人口教育水平低，无法满足临空区创新产业发展需求北京市各区常住人口中高中及以上人群占比，万人海淀区西城区

东城区石景山区朝阳区丰台区昌平区门头沟区通州区延庆县大兴区房山区怀柔区顺义区平谷区密云县45%44%54%57%60%40%40%40%67%67%68%33%34%39%38%62%21680593620511586135012523614321415高中以上常驻人口数量不及丰台50%张江高科自2000年成立至2006年初具规模，引入产业人口超过

8万（年均1.3万）本底–人26Copyright

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reserved.城：大兴区整体缺乏城市配套，难以支撑未来的国际化人群生活需求城市配套设施分布密度低北京市各区城市配套热力图（餐饮、购物和酒店）高端设施不足，南五镇尤其匮乏北京市各区四星级及以上酒店数量城市配套密度

低

高109136213433朝阳区海淀区东城区西城区昌平区丰台区顺义区大兴区房山区

4通州区

3怀柔区

2门头沟区

1密云区

1石景山区

1延庆区

155资料来源：大众点评；北京市旅游发展委员会；文献检索；BCG分析其中4家位于大兴北部的亦庄、黄村、旧宫等地首都机场大兴机场亦庄本底–城27Copyright

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reserved.机制保障：大兴区整体的公共服务水平有待提高，临空区的政策突破也面临挑战资料来源：文献检索；BCG分析临空区政策突破协调和权利下放上面临挑战尚无有效的高层次沟通平台及协同机制保证跨省跨地区间协调与北京市及中央部委缺乏直接上传下达的渠道在规划及实施层面，机场内外、北京廊坊由不同部门各自为政，没有协调机制和专员尚需将政策突破细化为财政、土地、规划、建设和执法方面的具体主张，如各类行政审批的层级和权限综合保税区的落实举措和时间表财税政策的落实举措和时间表吸引和培养航空之外的高端人才的举措体制机制创新细则和权利下放跨省跨地区协调机制2017年北京市组织全市3.4万家企业进行了营商环境调查，大兴区在工作导向、问题导向、结果导向三类指标中均未能取得突出表现工作导向指标评估项目办理效率、人才服务、市场审查制度、政企沟通和反馈机制等指标领先者：朝阳、丰台、顺义问题导向指标评价了公共服务扶持、通关、开办企业环境等指标领先者：怀柔、密云、石景山结果导向指标评估依法行政、专利案件办结率、社会治安综合治理等指标领先者：朝阳、海淀大兴整体公共服务水平仍有待提高本底–机制保障Copyright

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reserved.28一、背景分析宏观趋势区域与格局机遇梳理与本底分析国际案例对标二、发展定位与策略区域整体定位产业发展策略人才、城市、机制策略三、发展目标及路径讨论：大兴区未来的关键战役和作战计划大兴区未来3年的关键战役大兴区关键战役的主要挑战和BCG能够提供的帮助大兴区关键战役的作战计划汇报：大兴临空经济区产业发展规划项目结论会议议程29Copyright

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reserved.临空区成功要素：背靠世界级空港枢纽，实现临空4.0模式还需要在产业创新、国际化人才和城市打造及政府服务开放上重点突破四大关键成功要素资料来源：文献检索，BCG分析成功借鉴经验吸取芝加哥奥黑尔爱尔兰香农迪拜南城韩国仁川新加坡樟宜迪拜南城广州白云首都机场产产业业：紧抓临空和创新主线，聚焦医药、信息、技术服务等科技驱动的产业人人才才：定位国际，结合产业需求打造全球一流人才多文化融合和创新交往的社区城城市市：以人为本，以人才需求为导向建设国际化、高品质宜居城市服服务务：人才、产业和营商政策与服务上大尺度突破，实现国际标杆重点培育生物医药与大数据产业转口贸易加工和区域性非研发总部中心为主开放签证，以人为本的城市IP和人才服务载体和社区与创新人才诉求错位，人气不高高品质综合型的城市消费、生活、娱乐配套低端生活配套，城市风貌与配套全面不足秉承创新与高效，为人才、企业提供多项政策利好前期政策引导与营商环境打造差，发展后劲不足总结页30案例分析迪拜新机场临空区——围绕空港布局交往、创新孵化产业链，推动国家向知识经济转型临空区面积：约140平方公里当前总人口：约13万人规划总人口：约90万人当前GDP：

约220亿美元企业示例：当前货运量：96万吨当前客运量：110万人次规划货运量：1200万吨规划客运量：1.6亿人次31Copyright

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reserved.迪拜依托海港、空港发展枢纽经济，从中东小渔村演变为世界级经济枢纽，新机场将成为迪拜未来向人才驱动的知识经济转型的关键平台2017年：人口：298万中东创新、贸易、金融和国际交往中心创造GDP1118亿美元1833年:人口：800人以渔业和采珠业为支柱产业现在：世界级经济枢纽历史：中东沙漠小渔村人才吸引资本自由产城配套政策开放空海枢纽海港、空港在迪拜发展中扮演重要角色，南城新机场将是迪拜向知识经济转型的关键平台第一阶段1979年-2000年依托老机场打造临空大都市，成为中东门户2000年机场扩建，后客货量年十多年增长持续15%以上建立临空自由区，以物流、电子、珠宝、花卉等临空 产业主导，吸引1600

家国际公司机场定位在服务城市发展，主城区发展金融、会展、 科技、消费、旅游等服务业围绕新机场打造4.0创新空港，向知识经济转型建立南城新机场并打造4.0创新空港以空港带来国际人才为突破口，重点部署科技、航

空、会展、智能制造等创新产业，引领国家经济转型依托海港打造贸易、物流和传统工业中心1979年建成世界最大人造深水港杰贝阿里港，配套超 百万方集装箱堆场，发展仓储分拣与转口贸易1985年建立杰贝阿里临港自由区，推动食品加工、铝业加工等临港工业发展，雀巢等龙头入驻第二阶段2000年-2015年第三阶段2015年-未来资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析案例分析32Copyright

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reserved.核心周边外围物流、保税展示仓储、临港加工、花卉交易、贸易服务、酒店

消费、购物、医疗核心周边外围会展、航空研发、互联网产业

商业、酒店、住宅

智能制造、贸易物流（与海港多式联运）以仓储物流和临港加工为核心，周边部署服务和大消费产业核心布局发展策略依托迪拜地理优势，扩大航路和运力，打造临空贸易、服务、大消费等产业，成为世界级枢纽总体定位人员、货物中转和进入中东门户，服务迪拜枢纽经济建设以人才为突破的临空创新集聚

区，迪拜实现经济转型的重要平台以新机场带来的国际技术人才为突破口，部署科技、创新、会展等产业，成为未来创新空港典范以会展和创新研发为核心，周边部署高值制造和服务产业迪拜双机场定位清晰：北部老机场以枢纽、贸易功能为主，服务主城发展；南城新机场定位迪拜创新和交往中心，与海港协同，引领国家经济转型迪拜国际机场（老机场）

迪拜马克吐姆机场（新机场）资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析迪拜国际机场(老机场)50公里65公里10公里迪拜马克吐姆机场(新机场)杰贝阿里港案例分析33Copyright

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reserved.v新机场临空区以人才为突破发展创新研发，同时打造制造、物流与展示交往中心和生态宜居未来航空城示范，为国家经济转型吸引国际人才，提供动力阿联酋愿景2021：实现石油经济向知识经济的转型新机场临空区以空港人才、枢纽交往优势为突破口，为国家经济转换提供平台以空港带来国际技术人才为突破口，打造创新研发集群发挥枢纽优势，打造制造、物流和展示平台，推动创新产业化打造生态宜居城市配套，吸引国际人才留驻持续创新抓住空港带来创新人才，航空航天、互联网科技等研发集聚设立航空研发培训区域，中长期本土培养人才设立20公里保税物流专用走廊，集仓储物流、制造功能，并与杰贝阿里港多式联运通达全球4.5平方公里世博场馆用于会议、展示交往贯穿“你的城市（CityofYou）”设计理念，以人为本，打造高品质居住、商业、酒店、高尔夫等城市配套资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析依托枢纽带来的人才和要素流通优势，发展创新驱动产业，重点聚焦航空、科技、医药、新材料等新兴领域，打造世界知识枢纽，实现国家经济动能从石油

向创新的转换""案例分析34Copyright

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reserved.空间上，内层侧重研发、会展等临空性极强的业态，集聚人群，中层提供服务配套，外层部署制造、物流等，以嵌入式设计便利人货流通嵌入式空间设计，最大程度便利人员和货物在临空区的流动1.预计2020年前建成资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析区高端居住港口69商业211107企业园区贸易物流8保税加工10+公里45高尔夫3世博5公里机场8-10公里地铁线世博地铁延长线（建设中）1物流保税加工航空研发1具有极强临空性、且对空港便捷性需求高的航空研发、国际会展等产业集聚人才于本圈层为核心圈层高端人才提供配套商业、生活与服务设施，如娱乐活动区域等通过跑道设计和隔离建筑控制噪声侧重发展与本地产业特点或资源特征相结合的制造与转化，以厂区形态为主1

2

35

6

7紧邻机场内层有限部署研发、国际会展等对空港便捷性需求高的产业，最大程度为国际人才出行提供便利圈层分布

临空区功能布局

片区核心圈层（周边5公里）延伸圈层（周边8-10公里）外围圈层（周边10+公里）48

9

1011案例分析35Copyright

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reserved.迪拜新机场临空区以世博会为契机加快城市配套建设，吸引全球人才流量，推动创新产业发展2020年阿联酋迪拜世博会迪拜南城在2004年开始规划，

2010年机场启动运营，随即开始了世博会的申请准备2013年11月，迪拜获得2020年世博会主办权，成为第一个主办世博会的中东城市将为临空区经济打来多方拉动游客2500万人次迪拜GDP增长24.4％就业岗位27.7万个经济收益230亿美元临空区通过资源集聚、全球宣传和对创新产业扶植等实现基建快速启动，加强国际人才的引入，推动临空区的产业升级，最大化2020年世博会带来的经济和产业拉动效应迪拜旅游局为世博会举行了全球路演，其中2018年中国区路演在6月举行，积极参与中国“一带一路”吸引人才还通过电视、数字媒体、户外广告等渠道进行全球宣传打造国际形象2021年后，世博会场地将转为13.5万平方米商业用地和

6.5万平方米住宅主要发展智能技术，如物联网、通信网络等设施，将吸引大量高新企业入驻，加快临空区高附加值产业发展助力创新发展2013-2016年酒店客房新增

3.5万间，世博会前还将新增3-5万间相关建筑项目总额达425亿美元，包括221公里地铁项目、机场2期扩建项目等加快资源集聚推动城市建设推进产业升级加速人才流通资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析项目团队支持案例分析36Copyright

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reserved.基础政策：便利国际化人才、资本和货物等要素通过空港集聚和流通产业政策：重点扶持创新、制造与物流产业发展，一条龙推动创新研发和落地转化根据职位设立不同的工作签种类，风险可控前提下尽可能降低要求无个人所得税允许外国人购买并永久拥有房产人才外商可100%独资，不受任何限制回收100%的资本和利润无外汇管制，货币可自由兑换无企业所得税资本免征5%增值税临空区内部及与杰贝阿里港区之间货物流通不需通关和交税货物与杰贝阿里港联合建设专用免税制造物流走廊，多式联运清关手续+转运4小时完成进出口货物免关税，授予进口商宽限期，转口贸易最长停留时间达180天制造所需原材料和设备免进口关税姆，重点补贴互联网、航空等领域技术引进创新产业许可发放灵活，如设立金融创新测试许可证，免受传统银行业合规要求，发放加密货币交易许可等降低创新企业申请门槛，如无需租用实体办公室创新制造•迪拜2030工业战略拨款1600亿迪拉物流123123资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析案例分析区内施行“3+3”创新政策体系，为吸引国际化要素集聚、推动创新研发转换提供最优的政策环境37Copyright

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reserved.通过城市品牌建设打造临空区文化，建立人才归属感引入教育培训机构，中远期培养大兴本地人才打造多样化的业态，充分与廊坊片区以及整个京津冀制造腹地联动，打造“研发+转化+制造”全产业链但是，迪拜新机场临空区发展仍面临抗外部风险能力低和人才吸附力不足的挑战，大兴未来可通过充分联动京津冀制造腹地和打造文化归属感来规避产业单一，转型周期长成本高腹地产业空心（GDP80%来自贸易、金融和房地产等），易受外部政治经济局势影响产生波动形成规模化制造、实现创新转换落地需要大量资金和时间投入本地人才匮乏，80%居民为外国人，由于伊斯兰属性，外族不易形成归属感人文打造不足，对人才吸附力低迪拜临空区发展挑战对新机场临空区的启示人才吸附力低21业态结构不完善资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析案例分析38Copyright

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reserved.樟宜机场临空区：由于樟宜机场集团管理高度统一且得到充分授权，使得机场内外联动及临空区发展高效、可持续政府于规划中分布式打造物流、会展、总部、住宅与娱乐等临空性业态载体，依托地铁联通机场周边与市区临空区的成功来自于四大方面，而根本原因是拥有高效的平台公司交通便捷规划合理城市名片全球宣传通过公共交通网络联通临空区与机场和市区，打通客流建设园区多元业态，丰富的会展、总部、购物消费和生活娱乐业态，相互协同依托新加坡博览中心打造航展、医疗展等本地品牌展会，实现差异化竞争，吸引市区人才政府主导对外宣传，吸引游客和投资方，如新加坡展览会议署每年在全球举办研讨会Text居住生活区国际物流园新南威尔士

大学新加坡分校樟宜城丹那美拉乡村俱乐部礁湖国家高尔夫乡村俱乐部物流企业总部区MM至市区樟宜机场站博览中心站资料来源：文献检索，BCG分析根本原因：樟宜机场集团直接隶属于财政部，进行统一规划，并得到充分授权管理临空区城铁从机场到商业/生活/娱乐区均在20分钟内星耀樟宜（Jewel）机场新加坡博览中心樟宜商业园案例分析39Copyright

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reserved.星耀樟宜：针对枢纽旅客和腹地消费者的不同诉求，星耀樟宜有针对性进行载体设计，提高对不同客群的吸引力项目团队支持资料来源：BCG项目经验；文献检索；BCG分析拉动中转旅客和游客消费吸引腹地居民的到访和消费机场与市区有便捷的地铁接驳，星耀樟宜同时为腹地消费者提供了约2,500个停车位设置了1,000平方米的活动广场，可用来举办大型活动或特制宴会，为腹地居民提供休闲娱乐场所打造了高达40米的雨旋涡、森林谷、星空花园等特色景观，为腹地消费者提供世界一流的休闲娱乐体验腹地居民可以在与自然融为一体的环境中购物和饮食，在消费的同时放松心情星耀樟宜与第一航站楼入境大厅直接相连，并设有冷气行人天桥直达第二及第三航站楼亚洲首个YOTELAIR旅店，为转机时间较长的旅客提供沐浴、休息和商务洽谈的空间为购物旅客提供便捷的消费税退款服务聚焦新加坡原创品牌和本地经典食谱，展示背后的工艺和文化旅行便利免税购物本地特色交通接驳亮点活动特色景观案例分析Copyright

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reserved.41一、背景分析宏观趋势区域与格局机遇梳理与本底分析国际案例对标二、发展定位与策略区域整体定位产业发展策略人才、城市、机制策略三、发展目标及路径讨论：大兴区未来的关键战役和作战计划大兴区未来3年的关键战役大兴区关键战役的主要挑战和BCG能够提供的帮助大兴区关键战役的作战计划汇报：大兴临空经济区产业发展规划项目结论会议议程42Copyright

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reserved.国家发展动能转换，科创引领是重要突破临空区重新成为产业升级的融合重心经济发展由投资驱动转变成国际人才驱动首都重视提升国际化人才吸附力未来聚焦城市群竞

争，需要提升城市品质、打造人才所需国际城市配套深化改革开放与创新机制是京津冀协同发展重要途径破题：大兴临空区应以“筑科创、引人才、促创新”为破题思路，打造以人才和创新驱动的国际化空港4.0标杆，树立全球临空区发展标杆发展机遇面临挑战打造以人才和创新驱动的国际化空港4.0标杆资料来源：BCG分析发展思路产人城机制临空区当前产业低端实际产业用地有限本地人教育程度低可引入人口有限缺乏国际化城市配套但当前协调机制复杂、权力下放困难，公共服务能力有限筑科创：集约高效利用有限空间，聚焦创新产业，打造新的创新级引人才：研究重点引入人才需求，有针对性打造城市配套服务促创新：争取政策突破与跨区域跨部门配合，并实现企业化运营43Copyright

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reserved.全球临空区4.0模式汇聚科技驱动产业的 临空创新港区吸引全球一流人才的 多文化融合和交往的 国际社区以人为本的数字化 生态宜居城市发展高精尖产业带动 京津冀产业升级的新 引擎京津冀进一步改革开 放和机制创新的升级 示范区大兴国际机场临空区总体定位京津冀融合创新Copyright

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reserved.44一、背景分析宏观趋势区域与格局机遇梳理与本底分析国际案例对标二、发展定位与策略区域整体定位产业发展策略人才、城市、机制策略三、发展目标及路径讨论：大兴区未来的关键战役和作战计划大兴区未来3年的关键战役大兴区关键战役的主要挑战和BCG能够提供的帮助大兴区关键战役的作战计划汇报：大兴临空经济区产业发展规划项目结论会议议程45Copyright

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reserved.从先导性、本底与临空需求出发，经过六层筛选形成三大战略新兴产业与两大基底产业先导性

把握人才、创新宏观趋势本底所需承接国际化、区域协同、消费升级等使命临空所需围绕空港的核心和关联产业潜力产业长名单

筛选逻辑

产业类别生物医药 智能制造新一代信息技术枢纽高端服务物流、会展、技术咨询培训航空保障航空培训、维修、公务机保障、航空金融三大战略新兴产业两大基底产业基于中国制造2025、京津冀重点发展新兴产业、BCG未来行业研判等电子 智能 新材 生命 机器信息 制造

料 健康

人…服务本地升级、周边产业和枢纽带来的客货资金流的各类服务业金融 商务服务 服务会展 物流教育培训…服务机场，并对标国内外机场的基本功能航空

特色

临港

综保

转口保障 物流 制造 物流 贸易…前景好：市场未来发展潜力和可塑性协同性：产业间、区域发展间协同性好高精尖：附加值高人口集约用地集约临空性高：最大化利用空港带来的客货流…46Copyright

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reserved.空间落位：按航空核心、关联和引致产业分区组合布局北京新机场机场生活区国际社区国际医疗休闲区回迁安置健康与生物医药相对完整独立的产业园区TOD商业综合体产业上以下一代信息技术服务、技术咨询、培训为主，紧邻枢纽，便利技术服务人员进出同时搭配高端商业、酒店等综合配套国际交往功能区（会展、商业等）生态环境好、文艺气息高，紧邻新航城站枢纽枢纽高端服务及航空保障产业紧邻机场，便于如航空维修等企业办公如冷链物流接壤综保区，便于产业拓展再生水厂产业公寓及配套、技术学校等航战略留白（远期高等院校落位）战略留白（可作为远期生命科学

空拓展区）引致业区河北回迁区与综保区联动冷链物流企业可借助综保区扩展国际转口加工、转口贸易等业务生物医药、智能制造企业可依托保税仓储、保税服务等实现更便捷高效的原料和产品进出口，并探索如生物样品绿色通道等创新政策综保物流制造区（综保物流、智能制造、转口加工）载体高度最低紧邻机场枢纽航空核心产业区航空关联产业区榆垡站TOD商业

产综合体交通设施战略留国际白（国

交往家交

功能往、枢

区

纽服务拓展区）标注产业为片区重点功能，实际包含生活、休闲配套，打造便捷多功能产城融合社区47Copyright

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reserved.产业布局：三大支柱（生命健康、新一代信息技术、智能制造）+两大基底（枢纽产业服务、航空保障产业）*产值、税收、人口为估算数据，参考了张江高科、首都机场临空区等；1.生物医药为主；资料来源：BCG分析枢纽高端服务航空保障业生命健康1打造全产业链精准医疗（基因技术、细胞治疗）干细胞技术医疗耗材（生物3D打印、可植入）新一代信息技术着力应用服务环节大数据（应用）云计算（软件即服务）物联网（应用层）智能制造机器人系统集成与航空研发航空产业（研发、零部件制造、保障服务）机器人（系统集成）税收~30亿 就业人口~3万税收~15亿就业人口~3.5万税收~20亿 就业人口~5万2030年营收140亿税收~15亿就业人口~1.5万2030年营收140亿税收~10亿就业人口~1.5万智慧物流、国际会展、技术咨询与培训航空培训、航空维修、公务机保障、航空金融支柱产业基底产业2030年营收250亿2030年营收190亿2030年营收300亿本次汇报重点打开48Copyright

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reserved.产业协同：临空区五大产业群可以紧密联动发展，呈现云状协同生命健康1打造全产业链精准医疗（基因技术、细胞治疗）干细胞技术医疗耗材（生物3D打印、可植入）新一代信息技术着力应用服务环节大数据（应用）云计算（软件即服务）物联网（应用层）枢纽高端服务航空保障业航空培训、航空维修、公务机保障、航空金融为信息技术提供数据源支撑扩大产业覆盖范围，提供国际展示与对外输出平台智慧物流、国际会展、技术咨询与培训智能制造机器人系统集成与航空研发航空产业（研发、零部件制造、保障服务）机器人（系统集成）为信息技术提供数据源支撑为后期医疗、大健康提供互联网平台共同打造航空产业大集群为实现智能制造提供数据和平台49Copyright

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reserved.大兴/廊坊片区分工：大兴侧重研发、应用、展示和高值制造产业环节，廊共同承载坊承担转换、生产等产业化环节大兴片区主要承载注重研发/应用/展示，搭配集约用地的高值制造环节充分发挥首都对人才吸引力争取北京对科创研发资源支持服务首都国际交往中心定位廊坊片区主要承载主要承接转换、生产等产业化环节生命健康新一代信息技术智能制造枢纽产业服务航空保障产业科创与转化（研发、中试）产业化（诊疗、小规模制药）大规模制药、CMO、医疗设备制造软件/技术开发与应用数据分析、数字化服务（物流）数据存储、上游芯片/传感器等生产组装研发设计、“上楼型”制造应用、服务、系统集成、展示零部件/硬件制造全球会展、技术咨询全部细分产业综合物流、特色物流（冷链、医药等）初步观点北京限制发展用地大的制造环节廊坊空间相对充足，生产成本低，也有制造业基底Copyright

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reserved.50一、背景分析宏观趋势区域与格局机遇梳理与本底分析国际案例对标二、发展定位与策略区域整体定位产业发展策略人才、城市、机制策略三、发展目标及路径讨论：大兴区未来的关键战役和作战计划大兴区未来3年的关键战役大兴区关键战役的主要挑战和BCG能够提供的帮助大兴区关键战役的作战计划汇报：大兴临空经济区产业发展规划项目结论会议议程51Copyright

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reserved.通过引聚全球一流人才和打造以人为本的国际化社区，为临空区创新产业发展提供要素基础总结页打造以人为本的国际化社区以临空区目标人群需求出发，打造国际多元、创新融合、生态宜居和数字智慧的创新港区引聚全球一流人才重点吸引国内外一流创新人才，推动并引领临空区产业发展吸引枢纽引聚和本地消费与商务人群，打造人气培训并保障本地居民就业，支持空港发展服务临空区创新产业打造人城1252Copyright

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reserved.国际化创新产业人才（6.5万/30%）空港服务人群（10万/45%）本地居住人口（5万/25%）常驻人口：重点通过国际化社区打造吸引创新人才留驻，推动临空经济发展访问人群：打造便捷特色消费名片，提升人气临空区产业发展突破重点：通过国际化城市社区和政策吸引人才来临空区创业空港及周边配套服务人群重点：打造宜居环境和消费娱乐设施，留驻人口临空区留守居住人口重点：提升本地生活服务配套，提供培训、就业机会和生活保障+短期访问人群年流量包括枢纽集聚的国内外和京津冀本地的消费和商务人群重点：通过打造临空区特色体验、消费、娱乐名片项目，吸引并延长人群逗留时间人才吸引工作重点人才2025年达到22万常驻人口和1.2亿人次短期访问人群，最关键的是吸引国际化创新人才突破产业和短期消费与商务人群引聚人气153Copyright

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reserved.针对性吸引、留驻、保障人才，构建临空区的“常驻+访问”人口组成本地常驻产业人口为22万人临空区2025年常驻人口测算（单位：万人）6.5创新产业从业人口4空港服务（引入人口）36.8空港服务（转化人口）23.3临空区现有人口1临空区未来常驻人口21.5短期访问人口为1.2亿人次/年临空区2025年流动人口测算（单位：人/次）临空枢纽消费年流量61341•通过培训与在职教育实现本地现有人口培训再就业2•依托机场/航司和配套龙头导入运维及配套服务人员于本地就业3•通过国际化社区和城市配套打造，创建国际化创新人才留驻4•通过国际化体验消费名片、商旅会展设施和城市品牌建设吸引本地和枢纽人群访问1.据新航城统计本地常住人口数量