【《中日汽车零部件贸易现状分析案例》6700字】

中日汽车零部件贸易现状分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u8914中日汽车零部件贸易现状分析案例 195071.1中日汽车零部件产业总体状况 268671.1.1中国汽车零部件产业现状 2240801.1.2日本汽车零部件产业现状 563671.2中日两国汽车零部件贸易现状 7180601.2.1中日汽车零部件贸易总体概况 782311.2.2中日汽车零部件细类贸易概况 8134741.3中日汽车零部件贸易关系分析 10306471.3.1中日汽车零部件产业内贸易指数 10162811.3.2中日汽车零部件贸易结合度指数 12154871.3.3中日汽车零部件贸易竞争力指数 13287611.3.4中日汽车零部件贸易互补性指数 16汽车零部件（autoparts）是构成汽车整体的各个单元及服务于汽车的产品。各国对汽车零部件没有一个统一的分类方法，一般都是根据自己确定的目的进行单一原则的分类。汽车零部件细类众多繁杂，各国统计标准不一，本文基于数据的可获得性和价值意义，将汽车零部件设定为HS（2012）编码下的汽车轮胎，汽车发动机及零件以及HS8708项下的12种细类零部件，从而便于统计分析。具体商品分类名称如表所示。表4-1汽车零部件海关编码及名称HS编码产品类别401110、401120、401211、401220、401212、401290、401310汽车轮胎84073、84082、84099汽车发动机及零件870810缓冲器（保险杠）及其零件870821座椅安全带87083制动器、助力制动器及其零件87084变速箱及其零件87085装有差速器的驱动桥及其零件；87087车轮及其零件、附件87088悬挂系统及其零件（包括减震器）870891散热器及其零件870892消声器（消音器）、排气管及其零件870893离合器及其零件870894转向盘、转向柱及转向器及其零件870895带充气系统的安全气囊及其零件（数据来源：RCEP中国关税承诺表）中日汽车零部件产业总体状况中国汽车零部件产业现状（1）产业政策持续完善，汽车零部件行业不断发展汽车产业的兴衰对国家经济影响巨大，国家大力推动汽车零部件行业的积极发展，陆续出台了一系列与汽车零部件领域相关的政策法规，其中重点在汽车零部件关税、新能源汽车及智能网联汽车关键零部件、汽车零部件再制造等方面推出相应政策指导。21世纪随着中国经济的高速增长，居民人均可支配收入的增加，政府对汽车工业的重视，我国汽车行业高速发展。2020年是中国汽车产量和销量位列全球第一的12年，2020年尽管受到疫情影响，汽车销量仍然大于2500万辆，汽车整车的生产和消费带动了汽车零部件的发展。2019年在全球经济不景气，汽车市场疲软等的影响，汽车零部件企业面临着收益下滑的境况，但作为全球第一大市场，我国汽车零部件制造业在面临着中美贸易摩擦等的不利环境下仍保持稳定增长趋势。2019年中国汽车工业协对上万家企业进行统计，发现主营业务收入同比增长速度下降，但仍然保持增态势长。2010~2019中国汽车零部件销售收入由1.49亿元持续上涨至4.28万亿元，如图4-2。图4-12001-2020中国汽车销量（数据来源：中国汽车工业协会）图4-22010-2019中国汽车零部件销售收入（数据来源：中国汽车工业协会）（2）汽车零部件进出口额波动上升，外贸增长压力大2010~2019我国汽车零部件进出口波动上升，增速放慢，进口与出口的升降趋势保持一致，出口大于进口，整体仍具有向好的趋势，如图4-3。特朗普上台之后（2017~2020）美国针对我国的301调查，对我国的出口产品尤其是汽车零部件产品造成一定影响。中国对美国出口的汽车车轮、轮胎约占总出口的四分之一，我国汽车零部件行业会受到打击。同时，受全球汽车市场需求回落、部分行业的加工贸易订单转移到东南亚以及外贸企业对市场的预期降低等因素将导致我国未来汽车零部件贸易，尤其是出口压力日益加大。2020年初爆发的新冠疫情也对汽车零部件造成影响，尽管中国的疫情已经受到控制，但中国汽车相关零部件的进口集中在德国、日本和美国，疫情在欧洲和北美的扩散，仍然对中国产业链供应造成不利影响。图4-32010-2019中国汽车零部件进出口额（数据来源：由UNComtrade数据库整理）（3）新能源部件及智能网联汽车零部件成为投资热点从国际主流零部件企业在华投资领域分布看，随着智能网联和新能源汽车的大力发展，资本也越来越多地向这些领域进军，谁紧跟行业动向，谁就能在未来的竞争中赢得主动权。如图4-4，,在中国汽车工业年鉴中统计的汽车零部件各细分领域的研发投入比中，新能源汽车专用部件研发投入连续两年比例最高。图4-42017-2019国际主流零部件企业在华投资数量（数据来源：中国汽车工业协会）（4）合资和外资企业市场份额大全球各大整车企业、零部件企业、科技型企业、互联网企业都十分重视中国市场，国家对汽车零部件领域投资的放开，促使世界众多大型汽车零部件企业在中国投资设厂，设立在华研发中心等方式完成其在华的业务布局。这些外资零部件企业凭借技术成本的优势几乎包揽了中国合资品牌车企的零部件供应，占据了中国市场大部分份额，获得了高额利润。他们在推动中国经济发展的同时，加剧了本土汽车零部件企业的竞争压力。据商务部统计，国内自主零部件企业仅占20%，外商独资企业占50%，中外合资企业占30%的市场份额。中国汽车零部件行业外资合资厂商数量仅占20%，而营业收入却占全行业80%，尤其在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达90%。日本汽车零部件产业现状（1）产业技术水平高日本虽然国土面积很小，但国民生产总值高，汽车工业水平世界领先。日本对于汽车行业高度重视，从19世纪80年代起，省油、高性价比的日本汽车借助于石油危机彻底打开了海外市场进入美国，给美国的汽车市场带来巨大冲击。美国为了保护本国汽车产业，采取了许多特殊手段限制日本汽车出口。日本的汽车零部件供应商十分齐全，产业链各环节十分完备。日本在1978年就对进口汽车收取零关税，到如今这个政策已经持续了40多年。根据产业生命周期理论，政府为了保护成长期的产业，会用高额关税降低国外产品的竞争力，日本此做法足以说明其汽车工业的成熟和高度竞争力。在2020年由《中国汽车报》组织评选的汽车零部件企业前一百的名单中，日本零部件企业上榜的有26个，领先美国和德国，如图4-5。日本电装在英国权威品牌评估机构评选的2020全球最具价值的汽车零部件品牌名单中位列第一。图4-52020百强榜上榜企业数量（数据来源：中国汽车报）（2）贸易规模趋于稳定日本汽车零部件出口额经过八九十年代高速增长，2010~2019年贸易规模趋于稳定。出口量从2010年的351亿美元回落到2019年的330亿美元，进口量从2010年的55亿美元增长至2019年的81亿美元，出口有所下降，进口增加。图4-62010-2019日本汽车零部件进出口额（数据来源：由UNComtrade数据库整理）（3）出口占比极大日本的地理条件决定了其不能建立一个类似于美国的大型独立市场，汽车企业不能只依赖于国内狭小的市场，必须走国际贸易路线。如图4-7，日本汽车零部件出口占进出口总额比重大，在百分之八十以上，汽车零部件出口是进口的四倍以上。可以看出日本汽车对海外市场的依赖较大，同时日本国内市场对国产零件青睐度高，国际竞争力强。图4-72010-2019日本汽车零部件出口占比（数据来源：由UNComtrade数据库整理）中日两国汽车零部件贸易现状中日汽车零部件贸易总体概况2010~2019年中日汽车零部件双边贸易额曲折上升，受到宏观经济与政治因素的影响较大。中日地理位置较近，都是汽车工业制造大国，贸易往来频繁，中日汽车零部件双边贸易额占中国和日本各自对外汽车零部件贸易额比重都较大，在20%左右，日本比值略高于中国，可见对中国市场的贸易依赖度更高。如图4-8，2010~2018年日本对华汽车零部件进口稳步缓慢上升，这应该是由于日本产业调整和中国汽车零部件制造的水平有所上升，产业内贸易程度上升。日本对华汽车零部件出口远远大于进口，有很大的贸易顺差，日本汽车零部件企业更占优势。但日本对华汽车零部件出口额波动很大，从2011年开始下降，在2015年出口额下降到近十年最低水平，之后又开始上升恢复到下降之前的水平，钓鱼岛事件导致的中日关系恶化对两国汽车零部件贸易产生了较大的影响。表4-2中日汽车零部件双边贸易额及占比年份汽车零部件双边贸易额（亿美元）占中国汽车零部件贸易总额比值占日本汽车零部件贸易总额比值201099.622.70%19.70%2011110.219.70%20.00%2012102.317.70%17.80%201310116.10%19.30%2014105.915.40%21.10%201590.114.50%20.10%201699.515.80%20.70%2017111.416.30%21.40%2018130.117.30%23.70%2019112.116.40%22.50%（数据来源：由UNComtrade数据库整理）图4-82010-2019日本对华汽车零部件进出口额（数据来源：由UNComtrade数据库整理）中日汽车零部件细类贸易概况中国国土面积大，相较于日本具有自然资源禀赋优势。日本是发达国家，工业起步较早，产业结构和基础较好。两国不同的国情决定了其在汽车零部件细类贸易存在各自的特点。对2010~2019年间中日两国汽车零部件各细类产品贸易额在双边汽车零部件贸易总额中的比重进行对比，如图4-9。在中日汽车零部件贸易中，贸易额占比最高的是汽车变速箱及其零件，比重一直在40%以上。其次是发动机及其零件，占比在25%左右。这两类都是汽车三大件之一，贸易量大，价格高昂。2019年日本对中国出口的汽车零部件细类中，如图4-10，日本变速箱、发动机和制动器零件出口占据大半江山。一款汽车的性能是由汽车变速箱和发动机决定的，这两类零部件都是高技术含量高附加值的汽车关键产品。汽车变速箱被称为汽车的筋脉，汽车变速箱的好坏直接影响汽车加速能力，起步速度，驾驶的舒适性。发动机是汽车的心脏，为汽车提供动力，决定汽车的稳定性、动力性和环保性。日本爱信是专门生产变速箱的企业，丰田旗下所有车型基本上都是用爱信变速箱，在全球变速箱排名中位居第二，以其换挡速度，燃油经济性出名。2019年中国对日本出口的汽车零部件细类中，如图4-11，车轮、发动机、制动器和汽车轮胎是中国对日本出口的主要汽车零部件。然而车轮和汽车轮胎都是资源劳动密集型产品，附加值低。对比两国汽车零部件出口贸易细类结构，日本变速箱的竞争优势远远大于中国，日本对中国出口极少的车轮和汽车轮胎是中国对日本出口的主要零部件。日本的出口结构优于中国，获取的利润高。随着中国劳动力成本优势的减弱，中国汽车零部件产业急需转型升级。图4-92010-2019零部件细类占中日汽车零部件贸易总额比值（数据来源：由UNComtrade数据库整理）图4-102019日本对中国出口汽车零部件细类占比（数据来源：由UNComtrade数据库整理）图4-112019中国对日出口汽车零部件细类占比（数据来源：由UNComtrade数据库整理）中日汽车零部件贸易关系分析通过上述分析，可以看出双方汽车零部件产业所处的发展阶段不相同。接下来将对中日两国汽车零部件贸易相关指数进行计算，进一步了解两国汽车零部件贸易的情况，从而更好地探究RCEP对两国汽车零部件贸易的推动作用。本部分首先通过测算产业内贸易指数来探究两国在各细类产品贸易中的主要方式，接着测算两国汽车零部件的贸易紧密程度和相互之间的竞争与互补性。中日汽车零部件产业内贸易指数国际贸易分为产业内和产业间贸易，产业内贸易是一国对同类产品既有进口又有出口。本文选取格鲁贝尔－劳埃德指数，又称GL指数来计算中日汽车零部件产业内贸易水平，公式为：GLi=1-|Xi-Mi|/(Xi+Mi)（4-1）i：某一产业或产业中某一细分部门；Xi：一国在i产业的出口总值；Mi：一国在i产业的进口总值；GL值介于0到1之间。当GL趋近于0，为产业间贸易，当GL等于1，产业内贸易。在0到1的范围内，i产业的产业内贸易水平随着GL值的增大而越高。图4-122010-2019年中日两国汽车零部件贸易的GL指数（数据来源：由UNComtrade数据库整理）如图4-12，从整体看，中日汽车零部件产业内贸易水平有差距，中国汽车零部件产业内贸易水平高，一直在0.7以上。日本产业内贸易水平较低，在0.3至0.4之间，但是在缓慢上升，说明日本在汽车零部件产业不断向产业内贸易转变。中日两国间的产业内贸易指数上升至0.5以上，说明中日汽车零部件存在产业内贸易。从2010-2015年，中日间产业内贸易指数上升，这是因为随着我国经济的发展，制造业基础设施的改善，日本将核心外的汽车零部件生产环节转移至中国，比如低附加值汽车轮胎和车轮，从国内生产转向从中国进口。2015年后，两国间产业内贸易指数略有下降，这是因为我国经济从高速转向中高速，汽车零部件产业也开始转型升级，转向更高质量的发展路径。表4-3中日间汽车零部件细类产业内贸易指数2010201120122013201420152016201720182019汽车轮胎0.960.940.650.680.650.530.420.340.250.15汽车发动机0.370.270.450.510.530.690.670.580.560.37缓冲器0.310.300.420.570.770.970.900.890.980.95座椅安全带0.550.400.180.200.150.090.290.350.160.11制动器0.470.550.650.780.860.740.700.780.810.87变速箱0.040.040.050.130.090.050.040.030.030.04驱动桥0.150.270.380.420.420.440.410.440.580.48车轮0.160.180.110.070.080.070.080.070.060.04悬挂系统0.400.370.530.710.820.830.750.720.810.94散热器0.710.690.730.720.960.900.880.990.930.94消声器0.650.710.730.970.830.790.760.920.860.95离合器0.820.860.980.850.660.760.960.910.870.65转向盘柱0.470.400.390.370.450.560.580.590.510.51安全气囊0.790.780.630.640.590.590.730.660.610.59（数据来源：由UNComtrade数据库整理）如表4-3，中日两国产业内贸易最高的是消声器和散热器及其零件，基本都稳定在0.7以上，而且具有上升的态势。汽车轮胎，座椅安全带产业内贸易指数下降幅度特别大，从产业内贸易转为产业间贸易，说明日本出于企业的转型升级需要大大减少了低附加值产品的生产。汽车发动机、缓冲器、制动器、驱动桥、悬挂系统、散热器、消声器存在产业内贸易，且指数上升明显，说明我国的零部件技术水平有所上升，对日本的出口在增加。车轮和变速箱产业内贸易指数大多在0.1以下，属于产业间贸易，因为两国各自的优势劣势十分显著。中日汽车零部件贸易结合度指数研究两国的贸易关系是否紧密以及紧密程度，通常用贸易结合度指数来计算，公式为：TCDab=(Xab/Xa)/(Mb/Mw)（4-2）TCDab：ab两国的贸易结合度；Xab：a国向b国的出口额；Xa：a国的总出口额；Mb：b国的总进口额；Mw：全球的总进口额；TCD>1，表明两国间贸易紧密，TCD<1，表明两国贸易紧密度不高。4-132010-2019中日两国汽车零部件贸易结合度（数据来源：由UNComtrade数据库整理）如图4-13，在汽车零部件贸易中，中国对日本和日本对中国的贸易结合度指数都远大于1，说明中日在汽车零部件贸易上关系特别紧密。中日汽车零部件贸易竞争力指数（1）国际市场占有率指一国出口额占世界出口额的比重，能够用来衡量一国出口竞争力的大小。其公式为：IMSab=Xab/Xwb（4-3）IMSab：a国b产品的国际市场占有率；Xab：a国b产品的出口值；Xwb：全球所有国家在b产品上的出口总值；IMS值越大，产品国际市场竞争力越强，IMS值越小，竞争力越小。4-142010-2019中日两国汽车零部件国际市场占有率（数据来源：由UNComtrade数据库整理）如图4-14，中国汽车零部件国际市场占有率在2010~2014年增长很快，从7%增长到10%，之后稳定在10%左右，国际市场占有率较高。相反，日本2013年以前的国际市场占有率高于中国，但呈下降趋势，从2010年的12%下降到9%左右，2014年后国际市场占有率开始低于中国。4-152019中日汽车零部件细类国际市场占有率对比（数据来源：由UNComtrade数据库整理）进一步计算了2019年中日两国汽车零部件各细类的国际竞争力，如图4-15，2019年中国出口的汽车轮胎、制动器、车轮、悬挂系统、散热器在国际市场的占有率远高于日本，市场占有率均高于15%，其中车轮的市场占有率接近30%，说明中国制造的车轮国际竞争力极其大。日本的变速箱、发动机、驱动桥和离合器在国际市场的竞争力较中国强，变速箱达到25%。从整体看，中国的国际竞争力较强，但在变速器等核心零部件的生产上还有很大差距。（2）贸易竞争力指数贸易竞争力指数通过进出口数据测算某一产业的竞争力，公式为：TCb=(Xb-Mb)/(Xb+Mb)（4-4）Xb：b产品的出口值；Mb：b产品的进口值；根据数值可以具体区分竞争优势的大小。贸易竞争力指数在-1到+1之间，指数大于0，说明有竞争优势，小于0则是竞争劣势。指数范围为(0,0.3)、(0.3,0.6)、(0.6,1)分别代表竞争优势微弱，较大和极大。图4-162010-2019中日汽车零部件贸易竞争指数（数据来源：由UNComtrade数据库整理）如图4-16，日本贸易竞争指数很高，保持在（0.6,0.8），竞争优势极大，但呈下降趋势。中国贸易竞争指数很低，在（0.2,0.3）之间，但总体趋势是波动上升，正从微弱的竞争优势逐步转向较大的竞争优势。与日本还存在较大差距。中日汽车零部件贸易互补性指数贸易互补性指数用来衡量两国贸易互补的程度，当一国的主要出口货物与另一国的主要进口货物类别相同，这两国的贸易互补指数就较大。通常认为，贸易互补指数大于1，则出口