保险代理人保险产品销售与售后服务质量绩效考核表

保险代理人保险产品销售与售后服务质量绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入完成率40%100%按实际完成保费收入占目标的百分比评分，100%为满分，每低10%扣5分，最低为0分。新单件数达成率80%按实际完成新单件数占目标的百分比评分，100%为满分，每低10%扣3分，最低为0分。高价值产品销售占比30%按高价值产品保费收入占总保费收入的百分比评分，100%为满分，每低5%扣2分，最低为0分。客户转介绍率20%按通过客户转介绍产生的新单保费收入占新单总保费收入的百分比评分，100%为满分，每低5%扣2分，最低为0分。续保率90%按客户续保保费收入占前一年同期保费收入的百分比评分，100%为满分，每低1%扣1分，最低为0分。客户满意度客户满意度调查得分30%4.5分按客户满意度调查平均得分评分，5分为满分，每低0.1分扣2分，最低为0分。客户投诉率低于5%按客户投诉数量占总服务客户数的百分比评分，0%为满分，每高1%扣3分，最低为0分。客户回访满意度85%按客户回访时满意度评分的百分比评分，100%为满分，每低5%扣2分，最低为0分。增值服务提供率60%按提供增值服务（如理赔协助、保单检视）的客户占比评分，100%为满分，每低5%扣2分，最低为0分。客户流失率低于8%按流失客户数占总客户数的百分比评分，0%为满分，每高1%扣3分，最低为0分。合规与专业能力合规培训完成率20%100%按完成所有合规培训课程的比例评分，100%为满分，每低10%扣2分，最低为0分。产品知识考核通过率95%按产品知识考核得分率评分，100%为满分，每低5%扣2分，最低为0分。销售流程规范执行率90%按销售流程规范执行的比例评分，100%为满分，每低5%扣2分，最低为0分。客户投诉处理及时率100%按客户投诉在规定时间内处理的比例评分，100%为满分，每低10%扣2分，最低为0分。继续教育学分完成率100%按完成年度继续教育学分的比例评分，100%为满分，每低10%扣2分，最低为0分。团队协作与市场拓展团队目标贡献率10%100%按个人业绩对团队总目标的贡献比例评分，100%为满分，每低10%扣1分，最低为0分。新市场/产品学习与推广参与度80%按参与新市场/产品学习与推广活动的次数和效果评分，100%为满分，每低10%扣1分，最低为0分。团队分享参与率90%按参与团队经验分享、案例讨论的次数比例评分，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。客户资源推荐率20%按成功推荐客户资源给团队其他成员的比例评分，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。行业交流活动参与度70%按参与行业交流活动（如会议、培训）的次数和积极性评分，100%为满分，每低10%扣1分，最低为0分。本考核表旨在全面评估保险代理人在保险产品销售与售后服务方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况进行评分，权重为各项维度的百分比。最终考核结果将结合各维度得分加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：