银行客户经理及理财顾问团队成员绩效考核表

银行客户经理及理财顾问团队成员绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人存款新增额40%1000万元按实际完成额与目标的百分比计算得分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。个人贷款发放额500万元按实际完成额与目标的百分比计算得分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。理财产品销售额200万元按实际完成额与目标的百分比计算得分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。客户满意度95%通过客户回访调查问卷计算平均分，95分及以上得满分，每低1分扣0.5分，最低得0分。团队协作贡献无重大冲突，积极分享资源由团队负责人根据日常表现进行评分，满分10分，9分及以上为优秀，7-8分为良好，5-6分为合格，低于5分为需改进。客户维护与拓展客户流失率25%低于5%按实际流失率与目标的差值计算得分，例如：流失率低于5%得满分，每高1%扣5分，最高扣25分。新客户拓展数量20个按实际拓展数量与目标的百分比计算得分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。客户关系维护次数每月不少于10次按实际维护次数与目标的差值计算得分，例如：维护次数达到目标得满分，每少1次扣2分，最多扣20分。交叉销售成功率30%按实际交叉销售成功次数与目标的百分比计算得分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。客户复购率60%按实际复购次数与目标的百分比计算得分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。合规与风险控制合规操作次数20%100%按合规操作次数占总操作次数的比例计算得分，100%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。风险事件发生率0发生风险事件得0分，未发生风险事件得满分。培训参与率100%按实际参与培训次数与目标的百分比计算得分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。客户投诉处理满意度90%通过客户投诉处理后的回访调查问卷计算平均分，90分及以上得满分，每低1分扣0.5分，最低得0分。内部审计通过率100%内部审计未发现问题得满分，发现一般问题扣5分，重大问题扣20分。专业能力与成长产品知识考核得分15%90分按实际考核得分与目标的差值计算得分，例如：得分达到90分得满分，每低1分扣1分，最多扣30分。销售技巧培训参与度100%按实际参与培训次数与目标的百分比计算得分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。团队分享次数每月不少于1次按实际分享次数与目标的差值计算得分，例如：分享次数达到目标得满分，每少1次扣2分，最多扣10分。学习新技能数量2项按实际学习新技能数量与目标的百分比计算得分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。绩效改进计划完成率100%按实际完成改进计划项目与目标的百分比计算得分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。本考核表旨在全面评估银行客户经理及理财顾问团队成员的业绩表现、客户维护能力、合规风险控制以及专业成长能力。请根据各维度及指标的具体要求进行评分，确保考核结果客观、公正、可衡量。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者