保险业务客户经理绩效考评表

保险业务客户经理绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务业绩新增保费收入40%500万元实际完成额达到目标值为满分，每低目标值的10%扣除5分，最高扣除20分。客户转化率15%实际转化率高于目标值2个百分点得满分，每低目标值1个百分点扣除3分，最高扣除15分。续保率90%实际续保率高于目标值3个百分点得满分，每低目标值1个百分点扣除4分，最高扣除20分。客户满意度4.5分（满分5分）实际评分高于目标值0.2分得满分，每低目标值0.1分扣除2分，最高扣除10分。团队管理贡献带领团队完成至少80%的业绩目标团队完成率每高于80%5%加2分，最高加10分；每低于80%5%扣2分，最高扣10分。客户维护客户流失率25%5%实际流失率低于目标值1个百分点得满分，每高目标值1个百分点扣除3分，最高扣除15分。客户回访次数每月每客户至少3次实际回访次数每高于目标值1次加1分，最高加10分；每低于目标值1次扣2分，最高扣10分。客户投诉处理率100%100%处理完成得满分，每低1%扣除5分，最高扣除25分。客户增购率10%实际增购率高于目标值2个百分点得满分，每低目标值1个百分点扣除3分，最高扣除15分。客户关系深度80%的客户成为深度合作客户深度合作客户比例每高于目标值5%加2分，最高加10分；每低于目标值5%扣2分，最高扣10分。市场拓展新客户开发数量20%50个实际开发数量达到目标值得满分，每低目标值的10%扣除5分，最高扣除20分。市场活动参与度参与至少80%的部门组织市场活动参与率每高于目标值10%加2分，最高加10分；每低于目标值10%扣2分，最高扣10分。渠道合作拓展拓展至少2个新的合作渠道每拓展1个新渠道加5分，最高加10分；未完成则不扣分。品牌影响力至少获得1篇行业媒体报道获得媒体报道得满分，未获得则不扣分。竞争对手分析报告每月提交1份高质量的竞争对手分析报告每提交1份高质量报告加2分，最高加10分；漏交或质量差则扣2分，最高扣10分。合规与培训合规操作达标率15%100%100%达标得满分，每低1%扣除5分，最高扣除25分。专业培训完成率参加部门组织的所有培训100%完成得满分，每漏1次培训扣除3分，最高扣除15分。团队培训贡献至少组织1次团队内部培训组织1次高质量培训加5分，最高加10分；未组织则不扣分。客户投诉次数全年客户投诉次数不超过3次投诉次数为0得满分，每多1次投诉扣除5分，最高扣除25分。政策学习与更新每月学习至少2项新的行业政策每学习1项新政策加2分，最高加10分；未学习则扣2分，最高扣10分。本表用于评估保险业务客户经理的绩效表现，涵盖业务业绩、客户维护、市场拓展、合规与培训四个维度。请根据实际工作情况逐项填写目标值及评分标准，确保考核结果客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：