保险业务经理保险产品销售与服务质量考核绩效表

保险业务经理保险产品销售与服务质量考核绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入40%100万元按实际完成保费收入占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分新单销售数量50单按实际完成新单销售数量占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分续保率85%按实际续保率占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分重点产品销售占比60%按重点产品销售额占个人总销售额的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分客户转介绍率30%按客户转介绍人数占个人总客户数的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分客户服务质量客户满意度评分30%4.5分（满分5分）按客户满意度调查得分直接评分，4.5分及以上得满分，每低0.1分扣5%投诉处理及时率95%按客户投诉在规定时间内处理的占比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分客户回访完成率90%按实际完成客户回访数量占应回访数量的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分增值服务提供数量20项按实际提供增值服务数量占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分客户流失率5%按实际客户流失率占目标的百分比评分，如低于目标得满分，高于目标按比例扣分团队管理与协作团队保费收入贡献20%500万元按团队实际完成保费收入占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分团队新人留存率80%按团队新人留存率占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分团队培训参与度100%按团队成员参与培训的次数占应参与次数的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分跨部门协作满意度4.0分（满分5分）按跨部门协作满意度调查得分直接评分，4.0分及以上得满分，每低0.1分扣10%销售资料准备完整性95%按销售资料准备完整性的检查结果评分，100%得满分，每低于5%扣5%合规与学习成长合规培训完成率10%100%按实际完成合规培训次数占应完成次数的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分产品知识考核通过率90%按产品知识考核得分及格率评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分行业交流参与次数5次按实际参与行业交流次数占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分个人学习计划完成率80%按个人学习计划完成数量占应完成数量的百分比评分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分销售误导投诉发生率0%按销售误导投诉发生率评分，0得满分，每发生1次扣10%本考核表旨在全面评估保险业务经理在保险产品销售与服务质量方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，确保评分客观、公正。各维度权重已明确，请严格按照评分标准执行。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：