2025中国汽车产业年度总结：转型深化与全球突破

汇报人:XXXX2025年12月26日2025中国汽车产业年度总结：转型深化与全球突破CONTENTS目录01

年度发展总体态势02

市场结构与竞争格局03

技术创新与产品升级04

企业战略与生态重构CONTENTS目录05

全球布局与国际竞争06

消费者趋势与市场秩序07

关键企业案例分析08

2026年展望与战略建议年度发展总体态势01产销规模与全球地位年度产销再创新高2025年中国汽车产销规模有望创下3500万辆的新纪录，其中新能源汽车销量预计达到1600万辆，同比增长29.0%。新能源渗透率突破临界点2025年12月第一周，新能源乘用车零售渗透率首次突破60%达62.2%，1-11月新能源乘用车批发渗透率已超过50%，标志着市场从政策驱动全面转向市场驱动。出口稳居全球第一2025年1-11月中国汽车实现出口733万辆，同比增长25%，稳居全球第一；奇瑞、上汽、比亚迪出口量分别达120.0万辆、96.9万辆、91.3万辆，多家车企出口量创纪录。全球产业版图重塑中国凭借在电池、电机、电控等核心技术领域的优势，成为全球新能源汽车领跑者，比亚迪宋PLUSDM-i以82万辆销量创国产车全球销量纪录，吉利星越L成为首款进入全球销量前十的中国燃油车。新能源汽车渗透率突破60%

01渗透率创历史新高2025年12月第一周，国内新能源乘用车零售渗透率首次突破60%达62.2%，新能源汽车已成为大多消费者的选择。

02销量增幅有所放缓尽管零售渗透率创新高，但国内新能源汽车销量增幅有所放缓，市场进入结构优化阶段。

03纯电车型占比提升2025年前11个月，纯电汽车占比提升至61.9%，狭义插混、增程式分别下降至29.5%、8.6%，纯电汽车市场竞争力更加突出。出口规模与结构优化出口量持续领跑全球2025年1-11月中国汽车出口733万辆，同比增长25%，稳居全球第一；奇瑞、上汽、比亚迪出口量分别达120.0万辆、96.9万辆、91.3万辆，多家车企出口量创纪录。出口结构向中高端升级出口车型从低价燃油车转向中高端新能源汽车，在欧洲等成熟市场获得认可；比亚迪宋PLUSDM-i以82万辆销量创国产车全球纪录，吉利星越L作为首款中国燃油车进入全球销量前十。出海模式迈向生态化布局车企加速海外本地化生产与研发，如理想汽车进入埃及、哈萨克斯坦和阿塞拜疆市场，奇瑞一季度出口占总销量41%，中东市场市占率领先，实现从"产品出口"到"生态出海"的升级。市场结构与竞争格局02价格战向价值战转型

价格战降温：政策引导与市场回归理性2025年5月中汽协发布倡议书叫停无序价格战，工信部整治"内卷式"竞争。1-11月乘用车降价车型较同期减少45款，促销幅度回归正常中高位水平，市场秩序明显改善。

价值战升温：技术创新与产品升级成核心车企转向技术创新与规模降本，中高端车型井喷与低端车型"加量不加价"成趋势。如26.58万起售的乐道L90、18.38万起售的吉利银河M9，吉利等车企通过技术创新与供应链合作提升产品价值。

竞争焦点转移：配置提升与成本控制并行行业共识转向"价格稳定基础上提升配置"，企业通过专业化合作与规模效应降低成本，重点布局智能化、大空间等核心配置，推动产品价值与用户体验升级，为来年健康发展奠定基础。自主品牌与外资品牌份额变化自主品牌市场份额持续攀升

2025年1-10月，比亚迪以257.35万辆销量领跑，吉利汽车+吉利银河合计销量达173.06万辆，自主品牌在销量前五名中占据两席，市场格局发生重大变化。外资品牌传统优势承压

2025年1-10月，大众、丰田等外资品牌销量虽仍居前列，但同比增速放缓，部分经典燃油车型如日产轩逸、大众朗逸销量同比下滑明显，面临自主品牌新能源车型的强力冲击。新能源领域自主品牌主导

2025年11月新能源车渗透率达60%，比亚迪汉、宋PLUSDM-i等多款自主新能源车型销量位居细分市场前列，外资品牌在新能源领域布局相对滞后，市场份额被持续挤压。新势力车企盈利冲刺进展

盈利目标明确，多家新势力年初官宣2025年初，蔚来、小鹏汽车、零跑汽车等多家新势力车企均宣布目标在今年实现盈利，开启集体冲刺盈利模式。

部分新势力已实现盈利或亏损收窄目前零跑汽车已从上半年开始盈利；小鹏汽车三季度亏损收窄到3.8亿元；蔚来三季度净亏损收窄到34.8亿元。

盈利验证商业模式可行性，预示市场格局变化造车新势力集体冲刺盈利，一定程度上验证了其商业模式的可行性，也预示着来年国内市场的格局变化。

头部新势力具备造血能力，参与淘汰赛竞争在业内人士看来，理想汽车、零跑汽车、小鹏汽车和蔚来都拥有了一定造血能力，能够参与淘汰赛的竞争。

弱势新势力面临出局风险其余无大型车企支持的新势力玩家或许已经失去了机会，行业淘汰赛加剧。技术创新与产品升级03L3级自动驾驶商业化突破L3级自动驾驶准入许可落地2025年12月15日，工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，长安汽车、北汽新能源两款车型将分别在重庆、北京指定区域开展上路试点，标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用。行业发展一度放缓脚步2025年初多家车企表示将在下半年推出L3级自动驾驶汽车，但受相关车辆自动驾驶事故影响，行业在下半年放慢了脚步，至今国内尚无车企推出民用L3级自动驾驶汽车。商业化应用尚需突破个人购买限制尽管首批L3级有条件自动驾驶车型获得准入许可，但目前尚不支持个人购买，仅在指定区域开展上路试点，业内预计2026年国内L3级获准车型还将增多，L3级自动驾驶落地加快成为现实。动力电池技术迭代与成本优化

固态电池研发取得突破宁德时代宣布全固态电池研发进入预量产阶段，能量密度较传统液态锂电池提升超30%，循环寿命突破2000次。国轩高科首条全固态电池中试线正式贯通，100%线体自主开发，设计产能达0.2吉瓦时。

超快充技术大幅提升补能效率行业主流大功率充电技术功率已达350千瓦-480千瓦，液冷超充技术取得重大突破。华为推出业内首个全液冷兆瓦级超充解决方案，可实现每分钟补充20千瓦时电能；比亚迪全球首发“兆瓦闪充”技术，峰值充电速度达“1秒2公里”。

智能电池管理技术持续升级比亚迪第五代DM-i系统能实时监控200+电芯，续航预估精度提升30%。智能电池通过先进传感内植和自修复、防护材料主动调控，实现内部电势、温度、形变、气压、关键组分同步自感知及内部气压自调节、短路损伤自修复等技术突破。

电池成本优化路径多元化蜂巢能源正极采用镍锰二元无钴材料的电池能量密度达到240Wh/kg，容量为115Ah-MEB，处于全球前列。车企通过技术创新和与供应商专业化合作提高规模来降低成本，如吉利追求通过技术创新和供应商专业化合作提高规模以降低成本。智能座舱与网联化应用普及

可编程座舱打造个性化移动空间借助可编程座舱技术，用户可自由组合几十项功能，实现如“战斗模式”（座椅调直、导航同步）、“慵懒假日”（天幕调光、播放白噪音）等千人千面的专属体验。

健康安全功能拓展座舱边界专业按摩座椅、睡眠模式等功能进一步拓展健康边界，情感识别技术可根据用户情绪调整服务，如疲劳时自动播放提神音乐、开启按摩，提升驾乘舒适度与安全性。

车路云协同提升交通通行效率车路云协同技术通过路侧单元（RSU）和云端计算扩展车辆感知，提前预判路口风险，优化交通流，使拥堵路段通行效率提升30%，事故率降低50%。

V2X技术加速汽车向网络节点进化V2X技术使车辆实时获取交通信号、道路事件等云端数据，结合车联网大模型与超算中心支持的数据闭环，推动汽车从独立个体向交通网络节点进化，重构交通新生态。企业战略与生态重构04央国企与科技巨头合作深化头部科技企业认可度大幅提升华为作为国内头部ICT供应商，在汽车产业的认可度在2025年大幅提升，已与一汽集团、东风汽车、长安汽车三大央企，北汽集团、上汽集团、广汽集团三大国企，以及小鹏汽车、广汽丰田等各类车企开展深度合作。合作模式创新：HIPLUS模式启动2025年11月19日广州车展前夕，华为对外公布与东风汽车、广汽集团合作的汽车品牌“奕境”、“启境”，正式拉开了华为HIPLUS模式的帷幕。该业务由华为车BU主导，与华为终端主导的鸿蒙智行形成内部两大汽车业务的竞合式发展。合作车企数量有望持续增加根据华为方面透露的信息，2026年华为的合作车企还有望持续增加，央国企与科技巨头的合作将进一步深化，共同推动汽车产业技术创新与升级。合资品牌本土化战略调整研发主导权向中方转移为应对中国市场快速变化，东风日产、广汽丰田、上汽通用等合资品牌大幅让渡研发主导权给中方团队，推出的日产N7、丰田铂智3X、至境L7等车型均由中方团队主导开发，市场反馈积极。深化本土产业链合作北京奔驰、华晨宝马、一汽-大众等合资车企加强与本土产业链企业合作，如与Momenta等国内自动驾驶企业合作，一汽-大众还联合华为推出奥迪A5L等车型，在电动化和智能化领域向本土企业学习。本土化管理与运营模式创新合资品牌在产品规划、市场调研、营销策略等方面更多融入中国元素，针对中国消费者需求进行定制化开发，同时借鉴自主品牌在渠道管理、用户运营等方面的经验，以提升在中国市场的竞争力和适应性。供应链协同与账期规范进展

60天账期成为行业共识为保障供应商利益，改善回款状况，在《保障中小企业款项支付条例》实施后，主流车企集体官宣60天账期，不少企业取消了商业承兑汇票等不合理的结算方式。

整车企业积极落实账期承诺中国一汽组建跨部门专项工作组，形成闭环管理，并针对中小企业推出专项支持；广汽集团构建覆盖“订单下发—验收入库—对账结算—货款支付”的全流程管控体系。

供应链信用体系逐步修复60天账期的推行，标志着车企开始重视供应链的健康发展，让供应商有了稳定的现金流，能够投入更多资源进行技术研发和品质提升，推动产业从零和博弈转向生态共赢。全球布局与国际竞争05出口市场多元化与基地建设01出口规模再创新高，稳居全球首位2025年1-11月中国汽车实现出口733万辆，同比增长25%，稳居全球第一。奇瑞汽车、上汽集团、比亚迪出口量分别为120.0万辆、96.9万辆、91.3万辆，多家车企出口量创纪录。02市场布局多元化，新兴市场增长显著出口市场从传统市场向多元化拓展，奇瑞一季度出口25.5万辆，占总销量41%，中东市场市占率领先；长安汽车东南亚出口暴涨58%；理想汽车12月宣布进入埃及、哈萨克斯坦和阿塞拜疆市场。03海外基地加速建设，推动本地化生产中国车企加快海外生产基地布局，奇瑞在巴西市场同比增长29.8%，匈牙利工厂投产剑指欧洲；五菱在印度尼西亚与当地政府合作建设电池工厂，成本降低20%，从“产品出口”升级为“生态出海”。海外IPO与资本运作动态头部车企港股上市热潮2025年，奇瑞汽车（09973.HK）、赛力斯（09927.HK）先后赴港上市，接连创下年内港股最大车企IPO纪录，岚图、阿维塔也向港交所递交IPO申请。产业链企业资本化加速曹操出行（02643.HK）、文远知行（00800.HK）等汽车产业链企业也于2025年在港成功上市，推动行业资本运作多元化发展。上市动因：融资与全球化布局多家赴港上市企业表示，此举一是为了融资以支持技术研发和业务拓展，二是将香港作为全球化发展的跳板，提升国际品牌影响力。国际技术合作与标准输出

01跨国车企技术协同深化华为与一汽、东风、长安等央国企，以及北汽、上汽、广汽等国企深度合作，11月公布与东风、广汽合作的“奕境”“启境”品牌，开启HIPLUS模式；与奥迪等合资品牌合作，技术覆盖至合资车型。

02智能驾驶技术国际合作Momenta与BBA达成战略合作，版图迅速扩张；华为乾崑已与14家车企33款量产车型合作，鸿蒙智行体系全年交付量有望突破80万台。

03中国技术标准海外影响力提升中国在电池、电机、电控等核心技术领域优势显著，新能源汽车出口稳居全球第一，1-11月出口733万辆，同比增长25%，推动全球汽车产业电动化转型，为全球提供“中国方案”。消费者趋势与市场秩序06购车决策理性化特征分析

从价格敏感转向价值优先消费者不再单纯追逐低价，更注重产品质量、安全性能及技术配置。车企通过技术创新和规模效应实现“加量不加价”，如吉利银河M9等车型以高性价比配置赢得市场。

智能化功能认知回归理性消费者对自动驾驶功能的认知趋于客观，更关注实际辅助驾驶体验而非噱头。行业规范“辅助驾驶”表述，强调驾驶员安全责任，部分品牌因事故调整智驾推广策略。

产品选择聚焦核心需求购车决策更贴合实际使用场景，纯电车型凭借市场竞争力占比提升至61.9%，插混、增程式占比下降；中高端新能源SUV及经济型实用车型成为市场热点。

品牌信任建立在技术实力具备核心技术壁垒的品牌获得更高认可度，如华为与多家车企合作的智能驾驶、智能座舱技术，以及比亚迪、宁德时代等在三电领域的突破，成为消费者决策重要考量。新能源车型选择偏好演变

纯电车型市场竞争力突出2025年前11个月，纯电汽车占新能源汽车销量比例提升至61.9%，市场竞争力进一步凸显，成为消费者购买新能源汽车的主要选择。

插混与增程式车型占比下滑同期，狭义插混车型占比下降至29.5%，增程式车型占比下降至8.6%，显示出在市场竞争中，插混与增程式车型的吸引力相对减弱。

中高端新能源SUV需求井喷2025年下半年，国内中大型、大型新能源SUV市场呈现井喷态势，如26.58万元起售的大型纯电SUV乐道L90、18.38万元起售的吉利银河M9等车型受到市场关注，反映出消费者对高品质、高配置新能源SUV的偏好提升。

中低端车型注重"加量不加价"在中低端新能源车型市场，"加量不加价"成为趋势，车企通过提升产品配置水平来增强竞争力，以满足消费者对高性价比车型的需求。政策监管与市场秩序改善“价格战”被叫停与整治2025年5月31日，中国汽车工业协会发布倡议书，提出企业不应采取无序“价格战”，维护公平竞争秩序。工信部指出车企无序“价格战”是“内卷式”竞争，将加大整治力度。此后国内新车频繁降价现象显著减少，1-11月国内乘用车降价173款，较同期少45款，促销与降价回归理性。账期规范与供应链生态修复为保障供应商利益，改善回款状况，在《保障中小企业款项支付条例》实施后，主流车企集体官宣60天账期，不少企业取消了商业承兑汇票等不合理结算方式。这一变革修复了供应链信用体系，推动产业从零和博弈转向生态共赢。智能驾驶宣传规范出台2025年4月16日，工信部出台《智能驾驶功能宣传规范》，明确禁止使用“自动驾驶”“高阶智驾”等误导性表述，强调驾驶员始终为安全第一责任人，有效遏制了过度宣传乱象，推动行业向“安全可控”转型。价格合规指南征求意见2025年12月12日，国家市场监督管理总局发布《汽车行业价格合规指南（征求意见稿）》，要求整车及零部件销售价格原则上不得低于生产成本或进货成本，并详细列举了变相低价销售等行为，进一步规范市场价格行为。关键企业案例分析07比亚迪：全市场布局与技术引领

销量领跑，全市场优势凸显2025年1-10月，比亚迪以257.35万辆销量位居品牌销量榜首，领先第二名大众超100万辆；宋PLUSDM-i以82万辆销量创国产车全球销量纪录，第四代DM技术实现3.8L/100km亏电油耗。

技术驱动，核心领域持续突破第五代DM-i混动系统，实时监控200+电芯，续航预估精度提升30%；汉L搭载30511rpm永磁电机，3.2秒破百；充电和驱动一体高压化电气平台兼容不同电压平台充电桩，技术实力行业领先。

全球拓展，国际市场表现强劲积极布局海外市场，欧洲出口版本通过UNR155网络安全认证，凭借在电动化和智能化领域的技术优势，助力中国汽车品牌在全球市场竞争中占据重要地位。吉利：价值战理念与生态构建01价值战核心策略：技术创新与规模降本吉利汽车集团CEO淦家阅表示，吉利追求通过技术创新和与供应商专业化合作提高规模来降低成本，因此只打“价值战”，不打“价格战”。02价值战产品实践：中高端车型与加量不加价随着“价格战”降温，吉利等车企将“价值战”作为提高竞争力的主要手段，如18.38万元起售的吉利银河M9等中大型新能源车型的推出，以及中低端车型加量不加价的现象。03生态协同与品牌矩阵：多品牌协同发展吉利通过极氪、银河等品牌矩阵，覆盖不同细分市场。极氪009刷新豪华MPV销量纪录，银河L7插混月销3万辆，形成差异化竞争优势，构建了多元协同的品牌生态。04技术赋能价值：神盾电池与雷神混动系统吉利自研神盾电池安全系统，针刺实验不起火；雷神混动系统热效率达43.3%，如吉利星越L凭借该系统成为首款进入全球前十的中国燃油车，2025年全球销量达72万辆。华为：跨界合作模式创新

合作车企广泛覆盖华为已与一汽、东风、长安三大央企，北汽、上汽、广汽三大国企，以及小鹏汽车、广汽丰田等各类车企开展深度合作。

双矩阵业务布局华为形成“界”系列主攻中高端、“境”系列覆盖更广泛市场的双矩阵布局，鸿蒙智行体系2025年全年交付量有望突破80万台。

HIPLUS模式启动2025年11月，华为对外公布与东风汽车、广汽集团合作的汽车品牌“奕境”、“启境”，正式拉开了华为HIPLUS模式的帷幕，该业务由华为车BU主导。2026年展望与战略建议08产业发展趋势预测新能源汽车渗透率持续攀升2025年12月第一周新能源车零售渗透率首破60%达62.2%，预计未来将进一步巩固主流地位，纯电车型凭借技术迭代和成本优势，市场份额有望继续提升。L3级自动驾驶商业化加速落地2025年12月工信部已公布首批L3级自动驾驶车型准入许可，长安、北汽新能源车型将在指定区域试点，2026年获准车型或增多，推动行业从测试迈向更广泛应用阶段。自主品牌出海规模再创新高2025年1-11月中国汽车出口733万辆，同比增长25%，稳居全球第一。奇瑞、上汽、比亚迪等头部企业持续发力，长安、吉利、理想等亦公布出海计划，2026年出口有望再迎高峰。“价值战”成市场竞争核心主轴随着“价格战”降温，车企将更注重技术创新与产品升级，通过提升配置、优化性能等方式竞争。预计2026年车企在保持价格稳定基础上，产品配置水平将大幅提升，中高端市场竞争更趋激烈。产业链协同与跨界合作深化华为等科技巨头与车企合作模式不断创新，从技术输出向全链条运营拓展，“含华量”成为产品竞争力重要指标。同时，供应链体系加速优化，60天账期等规范推动产业链健康发展，为产业升级提供支撑。技术突破方向研判

动力电池技术迭代加速固态电池研发取得进展，宁德时代全固态电池进入预量产阶段，能量密度较传统液态锂电池提升超30%，循环寿命突破2000次；半固态电池加速量产，2025年已有准固态电池应用，全固态商业化周期缩短。

超快充技术实现重大突破行业