软件外包规范管理制度

PAGE软件外包规范管理制度一、总则（一）目的为了加强公司软件外包项目的管理，规范外包行为，确保外包项目的质量、进度、成本和安全，保障公司的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有软件外包项目，包括但不限于软件开发、软件测试、软件维护、软件升级等。（三）基本原则1.合法合规原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保外包项目的合法性和合规性。2.质量第一原则：以满足客户需求为目标，建立健全质量管理体系，确保外包项目的质量。3.进度保障原则：合理安排项目进度，明确各阶段的时间节点，确保外包项目按时交付。4.成本控制原则：加强成本管理，合理控制外包项目的成本，提高经济效益。5.安全保密原则：加强安全保密管理，确保外包项目涉及的公司机密信息不被泄露。二、外包商选择与管理（一）外包商选择标准1.资质信誉：具备合法经营资质，信誉良好，无不良记录。2.技术能力：拥有专业的技术团队，具备丰富的软件开发经验和技术实力。3.项目经验：具有类似项目的成功经验，能够提供相关案例和证明材料。4.管理水平：具备完善的项目管理体系，能够有效组织和管理项目团队。5.价格合理：报价合理，具有市场竞争力。（二）外包商筛选与评估1.建立外包商信息库：收集、整理和分析潜在外包商的信息，建立外包商信息库。2.发布招标信息：根据项目需求，发布招标信息，邀请潜在外包商参与投标。3.资格审查：对参与投标的外包商进行资格审查，筛选出符合条件的外包商。4.项目评估：组织相关人员对外包商的项目方案、技术能力、项目经验、管理水平等进行评估，确定中标外包商。（三）外包商合同管理1.签订合同：与中标外包商签订详细的外包合同，明确双方的权利和义务。2.合同执行：监督外包商按照合同约定履行义务，确保项目顺利进行。3.合同变更：如因项目需求变化等原因需要变更合同，应按照合同约定的程序进行变更。4.合同终止：项目结束后，按照合同约定办理合同终止手续。（四）外包商日常管理1.建立沟通机制：与外包商建立定期沟通机制，及时了解项目进展情况，协调解决项目中出现的问题。2.监督检查：定期对外包商的项目实施情况进行监督检查，发现问题及时要求外包商整改。3.绩效评估：定期对外包商的绩效进行评估，评估结果作为后续合作的参考依据。三、项目立项与需求管理（一）项目立项1.项目申请：业务部门根据业务需求提出软件外包项目申请，填写项目申请表，详细说明项目背景、目标、需求、预算等。2.立项审批：公司相关部门对项目申请进行审核，经公司领导批准后立项。（二）需求调研与分析1.组建项目团队：成立由业务部门、技术部门等相关人员组成的项目团队，负责项目的需求调研与分析。2.需求调研：通过与业务部门沟通、实地考察、问卷调查等方式，全面了解项目需求。3.需求分析：对调研收集到的需求进行分析，形成需求规格说明书，明确项目的功能、性能、界面等要求。（三）需求变更管理1.变更申请：如因业务发展等原因需要变更项目需求，业务部门应填写需求变更申请表，详细说明变更原因、变更内容等。2.变更评估：公司相关部门对需求变更申请进行评估，评估变更对项目进度、成本、质量等方面的影响。3.变更审批：经公司领导批准后，实施需求变更。4.变更记录：对需求变更的过程和结果进行记录，确保变更得到有效控制。四、项目计划与进度管理（一）项目计划制定1.制定项目计划：外包商根据需求规格说明书，制定项目计划，包括项目进度计划、质量计划、成本计划、风险管理计划等。2.计划审核：公司项目团队对项目计划进行审核，提出修改意见，确保项目计划的合理性和可行性。（二）项目进度跟踪与监控1.建立进度跟踪机制：通过定期召开项目进度会议、查看项目进度报告等方式，及时了解项目进度情况。2.进度监控：对比项目计划与实际进度，发现偏差及时分析原因，并采取相应的措施进行调整。3.进度预警：当项目进度出现严重偏差时，发出进度预警，提醒相关人员采取措施。（三）项目进度调整1.调整计划：根据项目实际情况，对外包商的项目计划进行调整，确保项目能够按时交付。2.资源调配：如因项目进度需要，合理调配公司内部资源，支持外包项目的实施。五、质量管理（一）质量目标与质量计划1.明确质量目标：根据项目需求和客户要求，明确项目的质量目标，如软件功能完整性、性能指标、可靠性等。2.制定质量计划：外包商根据质量目标，制定质量计划，包括质量控制措施、质量检验标准、质量保证活动等。（二）质量控制措施1.软件开发过程控制：对外包商的软件开发过程进行监控，确保软件开发按照规范的流程进行。2.代码审查：定期对代码进行审查，发现问题及时整改，确保代码质量。3.测试管理：加强测试管理，制定测试计划，执行测试用例，确保软件功能和性能符合要求。4.质量检验：按照质量检验标准，对外包项目进行质量检验，确保项目质量合格。（三）质量问题处理与改进1.质量问题反馈：发现质量问题后，及时向外包商反馈，要求外包商分析原因，制定整改措施。2.整改跟踪：跟踪外包商的整改情况，确保质量问题得到有效解决。3.质量改进：定期对外包项目的质量情况进行总结分析，提出质量改进措施，不断提高项目质量。六、成本管理（一）成本预算编制1.成本估算：外包商根据项目需求和项目计划，对项目成本进行估算，包括软件开发成本、测试成本、维护成本、管理成本等。2.成本预算编制：公司项目团队对成本估算进行审核，编制项目成本预算，明确项目的成本控制目标。（二）成本控制措施1.成本监控：定期对项目成本进行监控，对比成本预算与实际成本，发现偏差及时分析原因。2.成本分析：分析成本偏差的原因，采取相应的措施进行调整，如优化项目方案、控制资源使用等。3.成本核算：项目结束后，对外包项目的成本进行核算，形成成本核算报告。（三）成本变更管理1.变更申请：如因项目需求变更等原因需要变更项目成本，外包商应填写成本变更申请表，详细说明变更原因、变更内容、变更金额等。2.变更评估：公司相关部门对成本变更申请进行评估，评估变更对项目成本的影响。3.变更审批：经公司领导批准后，实施成本变更，并调整项目成本预算。七、风险管理（一）风险识别与评估1.风险识别：组织相关人员对软件外包项目可能面临的风险进行识别，包括技术风险、质量风险、进度风险、成本风险、安全风险等。2.风险评估：对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。（二）风险应对措施1.制定风险应对计划：针对不同等级的风险，制定相应的风险应对计划，如风险规避、风险减轻、风险转移、风险接受等。2.风险监控：定期对风险应对措施的执行情况进行监控，及时发现新的风险，并调整风险应对计划。（三）风险沟通与协调1.建立风险沟通机制：与外包商建立风险沟通机制，及时沟通项目中出现的风险情况。2.协调解决风险：组织相关人员协调解决项目中出现的风险问题，确保项目顺利进行。八、文档管理（一）文档分类与编号1.文档分类：将软件外包项目文档分为项目立项文档、需求文档、设计文档、开发文档、测试文档、验收文档、维护文档等。2.文档编号：对各类文档进行编号，确保文档的唯一性和可追溯性。（二）文档编写与审核1.文档编写：外包商按照文档规范要求编写项目文档，确保文档内容准确、完整、清晰。2.文档审核：公司项目团队对文档进行审核，提出修改意见，确保文档质量。（三）文档存储与保管1.文档存储：建立文档存储系统，对项目文档进行分类存储，确保文档的安全性和完整性。2.文档保管：指定专人负责文档的保管，定期对文档进行备份，防止文档丢失或损坏。九、验收管理（一）验收标准制定1.明确验收标准：根据项目需求和合同约定，制定项目验收标准，包括软件功能、性能、界面、文档等方面的要求。2.验收文档准备：外包商按照验收标准准备验收文档，如测试报告、用户手册、操作手册等。（二）验收流程1.申请验收：项目完成后，外包商向公司提交验收申请，说明项目完成情况。2.验收准备：公司项目团队组织相关人员进行验收准备，包括熟悉项目文档、检查软件功能等。3.验收实施：按照验收标准对项目进行验收，记录验收结果。4.验收报告：验收结束后，编写验收报告，明确验收结论。（三）验收整改1.整改通知：如验收不合格，向外包商发出整改通知，要求外包商分析原因，制定整改措施。2.整改跟踪：跟踪外包商的整改情况，确保整改工作按时完成。3.再次验收：整改完成后，进行再次验收，直至验收合格。十、保密管理（一）保密制度制定1.明确保密范围：明确软件外包项目中涉及的公司机密信息范围，如业务数据、技术方案、客户信息等。2.制定保密措施：制定保密制度，包括保密协议签订、保密培训、保密监督等措施。（二）保密协议签订1.签订保密协议：与外包商签订保密协议，明确双方的保密义务和违约责任。2.保密协议执行：监督外包商按照保密协议的约定履行保密义务，确保公司机密信息不被泄露。（三）保密培训与教育1.保密培训：对外包商的项目团队成员进行保密培训，提高保密意识。2.保密教育：定期开展保密教育活动，加强公司员工的保密意