造价服务管理制度规范

PAGE造价服务管理制度规范一、总则（一）目的为加强公司造价服务管理，规范造价服务行为，提高造价服务质量，确保造价服务工作合法、合规、高效开展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内部从事造价服务的所有部门、团队及相关人员，包括但不限于造价咨询、工程预算编制、结算审核等业务活动。（三）基本原则1.合法合规原则严格遵守国家法律法规、行业规范及相关政策要求，确保造价服务工作在合法框架内进行。2.客观公正原则以客观事实为依据，秉持公正立场，不受任何利益相关方干扰，准确、真实地提供造价服务成果。3.专业严谨原则充分发挥专业技能，严谨对待每一个造价环节，确保造价文件的准确性和可靠性。4.优质高效原则在保证服务质量的前提下，优化工作流程，提高工作效率，及时满足客户需求。二、服务流程规范（一）项目承接1.业务部门获取造价服务项目信息后，应及时进行初步评估，包括项目规模、复杂程度、服务要求、时间节点等。2.评估通过后，填写项目承接申请表，详细说明项目概况、预计服务内容、收费标准建议等，提交至公司管理层审批。3.经审批同意承接的项目，业务部门与客户签订正式服务合同，明确服务范围、服务期限、收费方式、双方权利义务等条款。（二）项目团队组建1.根据项目特点和需求，由业务负责人挑选具备相应专业资质和经验的造价师、造价员等组成项目团队。2.明确项目团队成员的职责分工，确保各成员清楚了解自己在项目中的工作任务和责任。3.组织项目团队成员进行项目交底，使其熟悉项目背景、服务要求、重点难点等内容。（三）资料收集与现场勘查（如有需要）1.项目团队向客户索取与造价服务相关的资料，如项目立项文件、设计图纸、施工方案、合同协议等，并进行整理和分析。2.对于需要现场勘查的项目，制定详细的勘查计划，明确勘查内容、时间安排、人员分工等。勘查过程中，认真记录现场情况，收集相关证据资料。（四）造价文件编制1.依据收集的资料和现场勘查结果，按照国家现行计价规范和相关行业标准，进行造价文件的编制。2.编制过程中，严格执行内部审核程序，由项目团队成员先进行自审，然后由项目负责人组织交叉审核，确保造价文件的准确性和完整性。3.对于重大项目或复杂项目，可组织公司内部专家进行会审，充分听取各方意见，优化造价文件。（五）审核与审定1.造价文件编制完成后，提交至公司质量控制部门进行审核。质量控制部门应从造价依据、计算方法、文件格式等方面进行全面审查，提出审核意见。2.根据质量控制部门审核意见，项目团队进行修改完善后，再次提交审核。审核通过后，将造价文件提交至公司管理层进行审定。3.公司管理层审定通过的造价文件，视为最终成果文件。如审定未通过，项目团队应根据审定意见继续修改，直至通过审定。（六）成果交付与存档1.将审定后的造价文件按照合同约定及时交付给客户，并办理交付手续，确保客户签收确认。2.对项目过程中形成的各类资料进行整理归档保存，包括项目承接申请表、服务合同、资料收集清单、现场勘查记录、造价文件编制过程中的各类底稿、审核审定意见等。档案保存期限应符合国家相关规定和公司内部要求。三、人员资质与培训管理（一）人员资质要求1.从事造价服务的人员应具备相应的专业资质证书，如注册造价工程师证书、造价员资格证书等。2.定期对人员资质证书进行审查，确保其有效性和合规性。如发现证书过期或不符合要求，应及时安排人员进行继续教育或重新考取证书。（二）培训计划制定1.根据行业发展动态、公司业务需求及人员实际情况，制定年度培训计划。培训计划应涵盖专业知识、技能提升、法律法规、职业道德等方面内容。2.培训计划应明确培训目标、培训内容、培训方式、培训时间安排、培训师资等信息。（三）培训实施1.按照培训计划组织实施培训活动，可采用内部培训、外部培训、在线学习、案例研讨等多种方式。2.内部培训由公司内部经验丰富的专业人员担任讲师，分享实际工作经验和专业知识；外部培训可邀请行业专家、高校教授等进行授课；在线学习鼓励员工自主学习相关课程，并定期组织交流讨论；案例研讨选取典型造价服务案例进行分析，提高员工解决实际问题的能力。3.培训过程中，做好培训记录，包括培训时间、地点、内容、参与人员等信息。（四）培训效果评估1.采用考试、撰写心得体会、实际操作考核、客户反馈等方式对培训效果进行评估。2.根据评估结果，对培训效果不理想的员工进行针对性辅导或安排补考、重训等，确保培训达到预期目标。四、质量控制管理（一）质量控制目标确保造价服务成果符合国家法律法规、行业标准及合同要求，数据准确、计算合理、结论可靠，满足客户需求。（二）质量控制体系建立1.建立公司内部质量控制体系，明确质量控制流程、质量控制标准、质量控制责任等内容。2.设立质量控制部门，配备专职质量管理人员，负责对造价服务项目进行全程质量监督和检查。（三）质量控制措施1.项目承接阶段的质量控制业务部门在项目承接前，应对项目风险进行评估，确保项目具备承接条件。质量控制部门参与项目承接评估，提出质量控制方面的意见和建议。2.资料收集与现场勘查阶段的质量控制对收集的资料进行真实性、完整性、有效性审查，确保资料能够支持造价文件的编制。现场勘查记录应详细、准确，勘查人员应具备相应的专业能力和经验。质量控制部门定期检查资料收集和现场勘查工作进展情况，发现问题及时督促整改。3.造价文件编制阶段的质量控制严格执行内部审核程序，对造价文件的编制依据、计算过程、数据准确性等进行全面审查。审核过程中，审核人员应填写审核记录，提出明确的审核意见。对于审核中发现的问题，项目团队应及时进行修改，并提交修改说明。质量控制部门定期对审核意见的落实情况进行跟踪检查。4.审核与审定阶段的质量控制质量控制部门对造价文件进行审核时，应独立、客观、公正地开展工作，不受其他部门或个人干扰。公司管理层审定造价文件时，应充分考虑质量控制部门的审核意见，确保审定结果的科学性和权威性。（四）质量问题处理1.对于质量控制过程中发现的问题，质量控制部门应及时下达质量整改通知，明确整改要求和整改期限。2.项目团队应按照整改通知要求进行整改，并将整改情况及时反馈给质量控制部门。3.对因质量问题给公司造成损失或不良影响的，按照公司相关规定追究责任部门和责任人的责任。五、档案管理（一）档案分类1.造价服务项目档案分为项目承接档案、项目实施档案、项目成果档案等类别。2.项目承接档案包括项目承接申请表、服务合同、项目评估报告等；项目实施档案包括资料收集清单及资料、现场勘查记录、造价文件编制过程中的各类底稿等；项目成果档案包括审定后的造价文件、审核审定意见、客户反馈等。（二）档案整理1.项目结束后，项目团队应及时对项目过程中形成的各类资料进行整理分类，确保资料齐全、完整。2.按照档案管理要求，对资料进行编号、装订、编目等处理，便于查阅和保存。（三）档案存储1.设立专门的档案存储场所，配备必要的档案存储设备，如档案柜、防火防潮防虫设施等。2.档案存储应按照类别和时间顺序进行排列存放，便于查找和管理。（四）档案查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅档案的应填写档案查阅申请表，经部门负责人批准后，到档案管理部门查阅。查阅过程中，应遵守档案管理规定，不得擅自涂改、损毁档案。2.因特殊情况需要借阅档案的，应填写档案借阅申请表，经公司管理层批准后，办理借阅手续。借阅期限不得超过规定时间，借阅人应妥善保管档案，按时归还。（五）档案保管期限造价服务项目档案保管期限按照国家相关规定执行，一般项目档案保管期限为[X]年重要项目档案保管期限为[X]年。保管期限届满后，按照档案销毁程序进行销毁处理。六、收费管理（一）收费标准制定1.根据国家相关收费政策、行业收费标准及公司成本核算情况，制定公司造价服务收费标准。收费标准应明确不同类型项目、不同服务内容的收费单价或收费区间。2.在制定收费标准时，充分考虑项目的复杂程度、工作量大小、风险程度等因素，确保收费合理、公平。（二）收费合同签订1.业务部门与客户签订服务合同前，应明确收费方式、收费金额、付款时间节点等条款，并将收费条款纳入合同文本。2.收费合同应符合公司收费标准要求，不得擅自降低或提高收费标准。如因特殊情况需要调整收费标准的，应报公司管理层审批。（三）收费执行与监督1.项目实施过程中，业务部门应按照合同约定及时向客户收取服务费用。收费过程中，应开具合法有效的发票，并做好收费记录。2.财务部门定期对收费情况进行检查和监督，确保收费工作规范、有序进行。如发现收费异常情况，应及时查明原因，并采取相应措施进行处理。七、职业道德规范（一）诚信为本秉持诚实守信的原则，如实提供造价服务信息，不隐瞒、不夸大事实，确保客户能够获得真实、准确的造价服务成果。（二）廉洁自律严格遵守廉洁自律规定，自觉抵制各种利益诱惑，不得接受客户或其他利益相关方的贿赂、回扣等不正当利益。在工作中，保持清正廉洁的工作作风。（三）保守秘密对在造价服务过程中知悉的客户商业秘密、技术秘密等信息予以严格保密，不得泄露给任何第三方。未经客户书面同意，不得将客户信息用于任何与服务无关的目的。（四）客观公正在造价服务工作中，始终保持客观公正的态度，不受个人情感、利益关系等因素影响。对造价文件的编制、审核等工作，应依据客观事