银行理财顾问团队绩效考核表

银行理财顾问团队绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人理财产品销售额（万元）40%500按实际销售额与目标的百分比计分，每超过目标10%加1分，最高加5分，不足10%按比例计分新增客户数量（户）20按实际新增客户数量与目标的百分比计分，每超过目标10%加1分，最高加5分，不足10%按比例计分客户资产规模增长率（%）15按实际增长率与目标的百分比计分，每超过目标5%加1分，最高加3分，不足5%按比例计分基金产品销售额（万元）300按实际销售额与目标的百分比计分，每超过目标10%加1分，最高加5分，不足10%按比例计分保险产品销售额（万元）200按实际销售额与目标的百分比计分，每超过目标10%加1分，最高加5分，不足10%按比例计分客户满意度客户满意度评分（分）25%4.5按客户满意度评分计分，4.5分以上得满分，每低0.1分扣1分，最低扣至0分客户投诉次数0按客户投诉次数计分，无投诉得满分，每发生1次投诉扣2分，最低扣至-10分客户留存率（%）80按客户留存率与目标的百分比计分，每超过目标5%加1分，最高加5分，不足5%按比例计分客户满意度调查问卷回复率（%）90按回复率与目标的百分比计分，每超过目标5%加1分，最高加5分，不足5%按比例计分客户增值服务使用率（%）60按使用率与目标的百分比计分，每超过目标5%加1分，最高加5分，不足5%按比例计分合规与风险控制合规培训完成率（%）20%100按完成率与目标的百分比计分，100%得满分，每低5%扣1分，最低扣至-10分销售误导投诉次数0按销售误导投诉次数计分，无投诉得满分，每发生1次投诉扣3分，最低扣至-15分反洗钱合规检查通过率（%）100按通过率与目标的百分比计分，100%得满分，每低1%扣1分，最低扣至-10分产品合规操作符合率（%）95按符合率与目标的百分比计分，每超过目标1%加0.5分，最高加5分，不足1%按比例计分内部审计问题整改完成率（%）100按完成率与目标的百分比计分，100%得满分，每低5%扣1分，最低扣至-10分团队协作与专业能力团队会议参与率（%）15%90按参与率与目标的百分比计分，每超过目标5%加1分，最高加5分，不足5%按比例计分团队目标贡献度（%）85按贡献度与目标的百分比计分，每超过目标5%加1分，最高加5分，不足5%按比例计分新产品/业务培训完成率（%）100按完成率与目标的百分比计分，100%得满分，每低5%扣1分，最低扣至-10分客户问题解决效率（天）2按平均解决时间与目标的差值计分，每低于目标1天加1分，最高加3分，高于目标按比例扣分专业知识考核得分（分）85按考核得分与目标的百分比计分，每超过目标5%加1分，最高加5分，不足5%按比例计分本考核表旨在全面评估银行理财顾问团队的综合表现，包括业绩达成、客户满意度、合规风险控制及团队协作与专业能力四个维度。请根据各项指标的实际完成情况，参照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：