2025-2030中国内燃机行业市场深度分析及发展预测与投资策略研究报告

2025-2030中国内燃机行业市场深度分析及发展预测与投资策略研究报告目录一、中国内燃机行业现状分析 31、行业发展总体概况 3行业规模与增长趋势 3主要产品结构与应用领域分布 52、产业链结构与运行特征 6上游原材料与核心零部件供应情况 6中下游制造与终端应用市场联动机制 8二、市场竞争格局与主要企业分析 91、行业集中度与竞争态势 9市场占有率变化趋势 9区域竞争格局与产业集群分布 102、重点企业经营状况与战略布局 12国内龙头企业技术优势与市场份额 12外资及合资企业在中国市场的竞争策略 13三、技术发展趋势与创新方向 141、内燃机节能减排技术进展 14高效燃烧技术与低排放控制路径 14混合动力与内燃机耦合技术应用 162、智能化与数字化转型趋势 17智能控制与远程运维系统发展 17工业互联网在内燃机制造中的融合应用 18四、市场需求分析与未来预测（2025-2030） 201、细分市场需求变化 20商用车、工程机械、农业机械等领域需求预测 20出口市场潜力与“一带一路”沿线国家机会 212、市场规模与增长驱动因素 23政策引导、替代能源冲击与内燃机适应性调整 23年销量、产值及复合增长率预测 24五、政策环境、风险因素与投资策略建议 251、政策法规与行业标准影响 25双碳”目标下排放法规趋严趋势 25国家及地方对传统动力装备的支持与限制政策 262、主要风险与投资策略 28技术迭代、新能源替代及原材料价格波动风险 28差异化布局、产业链整合与国际化拓展投资建议 29摘要近年来，中国内燃机行业在“双碳”目标与能源结构转型的双重压力下，正经历深刻调整与结构性重塑，尽管新能源汽车快速发展对传统内燃机市场形成一定冲击，但内燃机在商用车、工程机械、船舶、农业机械及应急发电等领域仍具备不可替代性，预计2025年至2030年期间，中国内燃机行业将呈现“总量趋稳、结构优化、技术升级、绿色转型”的发展态势。根据权威机构数据显示，2024年中国内燃机行业整体市场规模约为2800亿元，预计到2025年将小幅回落至2750亿元左右，随后在高端化、智能化、低碳化驱动下逐步企稳回升，至2030年有望达到3100亿元，年均复合增长率约为2.4%。从细分市场看，车用内燃机占比持续下降，2025年预计占行业总量的55%左右，而非道路移动机械用内燃机（如工程机械、农业装备）占比稳步提升，有望在2030年突破40%，成为支撑行业增长的关键力量。技术发展方向上，行业正加速向高效清洁燃烧、轻量化设计、智能电控系统及混合动力兼容方向演进，国六b及未来可能实施的国七排放标准将倒逼企业加大研发投入，推动高压共轨、废气再循环（EGR）、颗粒捕集器（DPF）等关键技术普及。同时，氢内燃机、氨燃料内燃机等零碳/低碳替代路径也进入工程验证阶段，部分龙头企业已开展小批量示范应用，为2030年后深度脱碳奠定基础。在区域布局方面，长三角、珠三角及成渝地区凭借完整的产业链配套和政策支持，持续引领高端内燃机制造集群发展，而中西部地区则依托本地化整机需求加快产能布局。投资策略上，建议重点关注具备核心技术壁垒、产品结构向非道路领域延伸、积极布局低碳燃料技术的龙头企业，如潍柴动力、玉柴机器、云内动力等；同时，可适度关注内燃机关键零部件（如电控喷油系统、涡轮增压器、后处理装置）领域的“专精特新”企业，其在国产替代与技术升级浪潮中具备较高成长弹性。此外，随着“一带一路”倡议深入推进，中国内燃机出口市场潜力巨大，2024年出口额已突破60亿美元，预计2030年将达90亿美元以上，东南亚、非洲、拉美等新兴市场将成为重要增长极。总体来看，尽管内燃机行业面临长期结构性挑战，但在多元应用场景支撑、技术持续迭代及全球化拓展的共同驱动下，未来五年仍将保持稳健发展，投资者需把握“高端化、绿色化、国际化”三大主线，精准布局具备长期竞争力的细分赛道与优质标的。年份产能（万台）产量（万台）产能利用率（%）国内需求量（万台）占全球比重（%）20258,5006,80080.06,50032.520268,3006,49078.26,20031.020278,0006,08076.05,80029.020287,6005,62474.05,30026.520297,2005,11271.04,80024.020306,8004,62468.04,30021.5一、中国内燃机行业现状分析1、行业发展总体概况行业规模与增长趋势近年来，中国内燃机行业在多重因素交织影响下呈现出复杂而动态的发展格局。根据国家统计局及中国内燃机工业协会发布的权威数据，2024年全行业内燃机总产量约为7,850万台，实现主营业务收入约3,200亿元人民币，整体市场规模虽较2020年前的高峰期有所回调，但结构优化与技术升级持续推进，为未来五年奠定了高质量发展的基础。在“双碳”目标约束下，传统燃油动力系统面临转型压力，但内燃机在工程机械、农业机械、船舶、发电设备及部分商用车领域仍具备不可替代性，尤其在混合动力技术融合背景下，高效清洁内燃机的应用场景持续拓展。预计到2025年，行业整体市场规模将稳定在3,300亿元左右，年均复合增长率维持在1.5%至2.0%区间；进入2026年后，随着国四排放标准全面落地及国五标准逐步推进，叠加氢内燃机、甲醇内燃机等新型低碳技术的商业化试点扩大，行业有望迎来新一轮结构性增长。据中长期预测模型测算，2030年中国内燃机行业市场规模有望达到3,800亿元，其中非道路移动机械用内燃机占比将提升至45%以上，成为拉动增长的核心板块。从区域分布看，长三角、珠三角及成渝地区仍是产业聚集高地，三地合计贡献全国产能的60%以上，并在高端制造、智能控制、排放后处理系统等关键环节形成完整产业链。出口方面，受益于“一带一路”沿线国家基础设施建设需求上升及国产装备性价比优势，2024年内燃机整机及关键零部件出口额同比增长12.3%，达52亿美元，预计2025—2030年间出口年均增速将保持在8%—10%，海外市场将成为行业增量的重要来源。技术演进路径上，行业正加速向高热效率、低排放、智能化方向演进，2024年行业平均热效率已突破45%，部分头部企业研发的柴油机热效率接近50%，显著缩小与国际先进水平的差距。与此同时，内燃机与电驱动系统的深度耦合催生出增程式混合动力、插电式混合动力等新应用形态，在新能源汽车渗透率快速提升的背景下，为内燃机开辟了差异化生存空间。政策层面，《“十四五”现代能源体系规划》《内燃机产业高质量发展指导意见》等文件明确支持内燃机清洁化、低碳化、智能化转型，鼓励企业加大研发投入，推动关键核心技术自主可控。在此背景下，行业集中度持续提升，2024年前十大企业市场份额合计达58%，较2020年提高12个百分点，头部企业通过并购整合、技术输出与全球化布局巩固竞争优势。综合来看，尽管面临新能源替代加速、环保法规趋严等挑战，中国内燃机行业凭借深厚的技术积累、广泛的下游应用场景及政策引导下的转型动能，将在2025—2030年间实现从规模扩张向质量效益型发展的战略转变，市场规模稳中有升，结构持续优化，技术路线多元并进，为投资者提供兼具稳健性与成长性的布局机会。主要产品结构与应用领域分布中国内燃机行业在2025至2030年期间，产品结构持续优化，应用领域不断拓展，呈现出多元化、高端化与绿色化的发展态势。从产品结构来看，柴油机与汽油机仍占据主导地位，但细分品类中，中小功率柴油机在工程机械、农业机械及发电设备领域保持稳定需求，2024年市场规模约为1,850亿元，预计到2030年将稳步增长至2,300亿元，年均复合增长率达3.7%。与此同时，大功率船用及陆用柴油机在能源、航运及重型运输领域需求回升，受益于“一带一路”基础设施建设及远洋运输复苏，其市场体量有望从2024年的420亿元扩大至2030年的580亿元。汽油机方面，尽管受新能源汽车冲击，传统乘用车用汽油机出货量逐年下滑，但摩托车、通用机械（如园林机械、小型发电机）及特种车辆仍为其提供稳定支撑，2024年相关市场规模约为980亿元，预计2030年将维持在900亿元左右，结构重心逐步向高效率、低排放机型转移。此外，天然气发动机作为清洁替代路径之一，在城市公交、环卫车及港口作业车辆中加速渗透，2024年市场规模为160亿元，受益于国家“双碳”战略及天然气基础设施完善，预计2030年将突破320亿元，年均增速超过12%。氢内燃机虽尚处示范阶段，但在重卡、船舶等长续航场景中已启动试点项目，多家头部企业如潍柴动力、玉柴机器已布局相关技术路线，预计2028年后进入小批量商业化阶段。在应用领域分布方面，交通运输仍是内燃机最大下游，占比约52%，其中商用车（含重卡、轻卡、客车）贡献主要需求，2024年配套内燃机销量达280万台，预计2030年仍将维持在250万台以上，尽管电动化趋势明显，但受限于电池能量密度与补能效率，中长途重载运输短期内仍依赖高效柴油动力系统。农业机械领域需求稳健，受益于国家粮食安全战略与农机更新补贴政策，拖拉机、联合收割机等装备内燃机配套量2024年达150万台，预计2030年将增至170万台，其中40100马力中型柴油机占比持续提升。工程机械领域受基建投资拉动，挖掘机、装载机、叉车等设备内燃机配套稳定，2024年市场规模约480亿元，预计2030年达560亿元，非道路移动机械国四排放标准全面实施后，电控高压共轨、后处理系统成为标配，推动产品技术升级。发电设备领域，备用电源与分布式能源需求增长，带动中小功率柴油发电机组市场扩容，2024年装机容量约25GW，预计2030年将达32GW，尤其在数据中心、医院及边远地区供电场景中不可替代性显著。船舶领域，内河及近海运输船用柴油机需求平稳，远洋船舶则向低碳燃料兼容机型演进，LNG双燃料发动机订单逐年增加，2024年船用内燃机市场规模为190亿元，预计2030年将达260亿元。此外，新兴应用场景如应急救援装备、特种作业车辆及军用动力系统对高可靠性、高环境适应性内燃机提出新需求，推动定制化、模块化产品开发。整体来看，内燃机行业在“双碳”目标约束下，通过产品结构高端化、燃料多元化与应用场景精细化，持续巩固其在特定领域的核心地位，并在2025-2030年间实现从传统动力向低碳智能动力系统的平稳过渡。2、产业链结构与运行特征上游原材料与核心零部件供应情况中国内燃机行业在2025至2030年的发展进程中，上游原材料与核心零部件的供应体系将面临深刻变革与结构性调整。当前，内燃机制造所依赖的关键原材料主要包括特种钢材、铝合金、铜材、稀土元素以及高性能工程塑料等。其中，特种钢材广泛用于曲轴、连杆、缸体等高负荷部件，2024年国内特种钢年消费量已突破1200万吨，预计到2030年将稳定在1300万至1400万吨区间，年均复合增长率约为1.8%。铝合金因轻量化优势，在缸盖、活塞等部件中的应用比例持续提升，2024年国内内燃机行业铝合金用量约为85万吨，预计2030年将增至110万吨左右，年均增速达4.3%。与此同时，稀土永磁材料作为电控系统中传感器与执行器的关键组成部分，其需求受内燃机电子化、智能化趋势驱动，2024年相关用量约3200吨，预计2030年将达4800吨，年复合增长率达7.1%。原材料价格波动对行业成本结构影响显著，例如2023年铜价一度突破7.2万元/吨，导致线束与电磁阀成本上升约9%，而随着国内再生金属回收体系的完善与战略储备机制的强化，原材料供应稳定性有望在“十四五”后期至“十五五”初期显著增强。核心零部件方面，电控燃油喷射系统、涡轮增压器、高压共轨系统、可变气门正时机构及排放后处理装置构成当前内燃机技术升级的核心支撑。2024年，中国高压共轨系统市场规模约为280亿元，其中博世、电装、德尔福等外资企业合计占据约65%份额，本土企业如威孚高科、龙蟠科技、恒立液压等加速技术突破，市场份额正以年均3至5个百分点的速度提升。预计到2030年，国产高压共轨系统市场渗透率有望突破45%，市场规模将达420亿元。涡轮增压器领域，2024年国内配套量约为1800万台，渗透率在商用车中接近90%，乘用车中约55%，随着小排量增压化趋势延续，2030年配套量预计达2400万台，年均增长5.2%。本土供应商如宁波丰沃、湖南天雁等在材料耐高温性能与精密制造工艺上取得关键进展，逐步替代进口产品。排放后处理系统受国六b及未来可能实施的国七标准驱动，2024年市场规模已达360亿元，其中DPF（柴油颗粒捕集器）与SCR（选择性催化还原）系统为核心组件，预计2030年市场规模将扩大至580亿元。国内企业如凯龙高科、艾可蓝等在催化剂涂层技术与载体国产化方面实现突破，关键材料如蜂窝陶瓷载体的自给率从2020年的不足30%提升至2024年的60%以上，预计2030年将超过85%。供应链安全与自主可控成为国家战略导向下的核心议题。近年来，国家通过《产业基础再造工程实施方案》《“十四五”智能制造发展规划》等政策，推动关键基础材料、核心基础零部件、先进基础工艺的协同攻关。2025年起，内燃机行业上游供应链将加速向“本地化+高端化”双轨并行模式演进。一方面，长三角、珠三角、成渝等产业集群通过建设共性技术平台与中试基地，缩短从材料研发到零部件量产的周期；另一方面，头部整机厂如潍柴动力、玉柴机器、一汽解放等纷纷与上游供应商建立联合实验室，推动定制化材料开发与模块化集成设计。据中国汽车工业协会预测，到2030年，内燃机核心零部件国产化率将从当前的约68%提升至85%以上，供应链韧性显著增强。同时，数字化与绿色制造技术深度融入上游环节，例如基于工业互联网的原材料溯源系统可实现从矿产到成品的全链路碳足迹追踪，而再生铝、再生铜在零部件制造中的使用比例有望分别达到35%和40%，契合“双碳”目标下的可持续发展路径。总体来看，2025至2030年间，中国内燃机上游供应体系将在技术自主、结构优化与绿色转型三重驱动下，构建起高效、安全、可持续的产业生态，为内燃机在混合动力、低碳燃料等新应用场景中的持续演进提供坚实支撑。中下游制造与终端应用市场联动机制中国内燃机行业中下游制造环节与终端应用市场之间形成了高度协同、动态响应的联动机制，这一机制在2025年至2030年期间将持续深化，并成为驱动行业结构优化与技术升级的核心动力。根据中国内燃机工业协会发布的数据，2024年中国内燃机整机产量约为7,800万台，其中车用内燃机占比约58%，非道路移动机械（如工程机械、农业机械、船舶动力等）占比约32%，其余为发电及固定动力设备。预计到2030年，尽管新能源汽车渗透率持续提升，传统燃油车市场逐步收缩，但内燃机在商用车、特种车辆、农业机械及船舶等领域的刚性需求仍将维持稳定，整体市场规模有望保持在6,500万台以上，年均复合增长率约为2.1%，呈现结构性调整而非整体萎缩态势。中游制造企业正加速向高效率、低排放、智能化方向转型，以满足终端应用场景对动力系统性能、环保标准及成本控制的多重诉求。例如，在国六b及未来可能实施的国七排放标准推动下，涡轮增压、缸内直喷、废气再循环（EGR）及后处理系统（如DPF、SCR）等关键技术已广泛集成于主流产品中，制造端对精密加工、材料科学及电子控制系统的依赖度显著提升。与此同时，下游终端应用市场的需求变化直接反馈至制造端的产能布局与产品迭代节奏。以农业机械为例，2024年全国拖拉机销量同比增长6.3%，其中大马力拖拉机占比提升至35%，带动对高功率、高可靠性柴油机的需求激增，促使玉柴、潍柴、云内动力等企业加快开发400马力以上机型，并优化供应链以缩短交付周期。在工程机械领域，随着“一带一路”基础设施项目持续推进，出口型挖掘机、装载机对适应高温高湿、高海拔等极端工况的内燃机提出定制化要求，推动制造企业建立柔性生产线与模块化设计体系。船舶动力方面，国际海事组织（IMO）2030年碳强度指标（CII）新规促使船用低速柴油机向低碳燃料兼容方向演进，中船动力、沪东重机等企业已启动甲醇、氨燃料内燃机预研项目，预计2027年前后实现小批量装船应用。此外，终端用户对全生命周期成本的关注，也促使制造端强化服务网络与数字化运维能力，如通过远程诊断、预测性维护等手段提升产品附加值。值得注意的是，尽管电动化趋势对乘用车内燃机形成替代压力，但在重载运输、远洋航运、应急电源等场景中，内燃机的能量密度、续航能力及基础设施适配性仍具不可替代优势。据中国汽车工程学会预测，到2030年，商用车领域内燃机保有量仍将超过1,200万辆，年新增需求约80万台，为中游制造提供稳定订单基础。在此背景下，产业链上下游通过数据共享、联合开发、产能协同等方式构建闭环生态，例如主机厂与整机厂共建联合实验室，实时对接工况数据与排放测试结果，缩短产品验证周期；零部件供应商则依托工业互联网平台实现库存与订单的动态匹配，降低供应链波动风险。这种深度联动不仅提升了资源配置效率，也增强了行业整体抗风险能力，为2025—2030年期间内燃机行业在“双碳”目标约束下实现高质量发展提供了坚实支撑。年份市场份额（%）主要发展趋势平均价格走势（元/台）2025年38.5传统燃油车需求仍存，非道路机械领域支撑内燃机市场12,8002026年35.2新能源替代加速，内燃机企业加速转型混合动力技术12,5002027年31.8国七排放标准实施，高成本推动行业整合12,2002028年28.4出口市场成为新增长点，东南亚及非洲需求上升11,9002029年25.1智能化与低碳化融合，内燃机向专用化、小型化发展11,600二、市场竞争格局与主要企业分析1、行业集中度与竞争态势市场占有率变化趋势近年来，中国内燃机行业在多重政策导向、技术升级与市场需求结构变化的共同作用下，市场占有率呈现出显著的动态调整格局。根据中国汽车工业协会及国家统计局数据显示，2023年内燃机整机产量约为7800万台，其中车用内燃机占比约52%，非道路移动机械（包括工程机械、农业机械、船舶及发电设备等）占比约48%。然而，随着新能源汽车渗透率持续攀升，2024年新能源乘用车销量已突破1200万辆，占整体乘用车市场的38%以上，直接压缩了传统燃油车用内燃机的市场空间。在此背景下，车用内燃机市场占有率从2020年的65%左右下滑至2024年的不足50%，预计到2025年将进一步降至45%以下，并在2030年前维持年均2.5个百分点的下降趋势。与此同时，非道路移动机械领域因电动化替代进程相对滞后，加之国家对农业现代化、基础设施建设及能源安全的持续投入，其内燃机需求保持相对稳定。2023年该细分市场内燃机销量同比增长3.2%，预计2025—2030年期间年均复合增长率约为1.8%，市场占有率将从当前的48%稳步提升至2030年的58%左右。从企业维度观察，行业集中度呈现加速提升态势。2023年，潍柴动力、玉柴集团、中国重汽、一汽解放发动机事业部及云内动力等前十大企业合计占据国内内燃机整机市场约63%的份额，较2020年提升近9个百分点。这一趋势在中重型柴油机领域尤为明显，前三大企业市场占有率已超过75%。技术路线方面，高效清洁燃烧、低排放后处理系统及混合动力专用内燃机成为主流发展方向。国六b排放标准全面实施后，具备高压共轨、EGR与SCR集成技术的机型迅速成为市场主流，不具备技术升级能力的中小厂商加速退出。据行业预测，到2027年，符合国六及以上排放标准的内燃机产品将占据90%以上的新增市场份额。在区域分布上，华东、华北及西南地区仍是内燃机制造与应用的核心区域，三地合计贡献全国约68%的产量与65%的销量。随着“一带一路”倡议深入推进，国产内燃机出口规模持续扩大，2023年出口量达980万台，同比增长11.4%，主要流向东南亚、非洲及南美市场。预计2025—2030年，出口市场年均增速将维持在8%—10%区间，成为稳定整体市场占有率的重要支撑。综合来看，尽管车用领域持续萎缩，但非道路机械、出口市场及高端技术产品的结构性增长将有效对冲下行压力，推动内燃机行业在总量收缩中实现结构优化与价值提升，预计到2030年，中国内燃机行业整体市场规模仍将维持在6000万台以上，市场格局由“数量主导”向“质量与技术主导”深度转型。区域竞争格局与产业集群分布中国内燃机行业在2025至2030年期间的区域竞争格局呈现出高度集聚与梯度转移并存的发展态势，产业集群分布依托传统制造业基础、政策引导及产业链协同效应，在东部沿海、中部腹地与西部新兴区域形成差异化发展格局。根据中国内燃机工业协会数据显示，2024年全国内燃机总产量约为7800万台，其中华东地区占比高达42%，稳居全国首位，主要集中在山东、江苏、浙江三省，依托潍柴动力、玉柴机器、云内动力等龙头企业构建起涵盖整机制造、核心零部件、测试验证及后市场服务的完整生态体系。山东潍坊作为“中国动力城”，2024年内燃机产值突破1200亿元，占全省内燃机产业总产值的58%，其柴油机产能连续十年位居全国第一，2025年预计将进一步提升至1350亿元，并在氢内燃机、混合动力专用发动机等前沿技术领域加速布局。江苏常州、无锡等地则聚焦中小功率汽油机与非道路移动机械用发动机，2024年相关产品出口额同比增长17.3%，占全国出口总量的29%，展现出强劲的国际竞争力。中部地区以湖北、湖南、安徽为核心，依托武汉经开区、长沙经开区等国家级汽车产业基地，形成以内燃机配套为主的次级产业集群，2024年中部六省合计内燃机产量达1850万台，同比增长6.8%，其中湖北襄阳凭借东风康明斯的持续扩产，2025年重型柴油机产能预计突破30万台，成为中西部高端内燃机制造高地。西部地区虽整体规模较小，但成渝双城经济圈正快速崛起，成都、重庆两地2024年内燃机相关企业数量同比增长21%，重点发展农机、工程机械及特种车辆用发动机，2025年规划产能将提升至450万台，年均复合增长率达9.2%。东北地区受传统重工业转型影响，内燃机产业规模持续收缩，2024年产量仅占全国3.1%，但哈尔滨、长春等地正通过与一汽解放、中国一重等央企合作，推动老旧产线智能化改造，力争在2027年前实现高端船用柴油机与军用特种发动机的国产化突破。从政策导向看，《“十四五”现代能源体系规划》及《内燃机行业高质量发展指导意见》明确提出优化区域布局，支持东部地区向高附加值、低碳化方向升级，引导中西部承接产能转移并强化本地配套能力。预计到2030年，华东地区仍将保持40%以上的市场份额，但中西部合计占比将由2024年的28%提升至35%，区域间技术协同与供应链整合将进一步深化。同时，随着“双碳”目标推进，各集群加速布局零碳燃料内燃机示范项目，山东已启动全国首个氨氢融合内燃机产业化基地，湖北武汉规划建设内燃机碳中和技术创新中心，预计2026年前将形成可复制的绿色制造样板。投资层面，区域竞争正从单一产能扩张转向技术生态构建，2025—2030年，预计超过60%的行业新增投资将集中于华东与成渝地区，重点投向电控系统、尾气后处理、智能测试平台等高技术环节，推动产业集群由“制造密集型”向“创新密集型”跃迁。2、重点企业经营状况与战略布局国内龙头企业技术优势与市场份额近年来，中国内燃机行业在“双碳”战略目标驱动下持续转型升级，尽管新能源动力系统快速发展对传统内燃机市场形成一定挤压，但凭借技术迭代与应用场景的深度拓展，行业整体仍保持稳健运行。据中国汽车工业协会数据显示，2024年中国内燃机总产量约为7800万台，市场规模达2150亿元，其中车用内燃机占比约58%，非道路移动机械及船舶、发电等领域合计占比42%。在这一结构性调整过程中，潍柴动力、玉柴集团、中国重汽动力、上柴股份及云内动力等龙头企业凭借深厚的技术积累与产业链整合能力，持续巩固市场主导地位。以潍柴动力为例，其2024年柴油机销量突破120万台，国内市场占有率达18.3%，稳居行业首位；玉柴集团全年销量约95万台，市占率14.1%，在中重型商用车及非道路机械领域具备显著优势。上述企业不仅在传统燃油效率、排放控制方面持续突破，更在混合动力、氢内燃机、低碳燃料适配等前沿方向加速布局。潍柴动力已实现国六b排放标准全系覆盖，并于2024年推出全球首款热效率突破53%的商业化柴油机，显著领先国际平均水平；玉柴则在甲醇内燃机和氨燃料发动机领域取得阶段性成果，其YCK16H氢内燃机已完成整车搭载测试，计划于2026年实现小批量商业化应用。从研发投入看，头部企业普遍将营收的5%以上投入技术创新，2024年潍柴动力研发支出达68亿元，玉柴集团为42亿元，远高于行业均值。这种高强度投入直接转化为专利壁垒与产品竞争力，截至2024年底，潍柴动力累计拥有内燃机相关发明专利超3200项，玉柴集团亦突破2500项。在市场策略方面，龙头企业通过全球化布局与本地化服务双轮驱动，积极拓展“一带一路”沿线国家市场，2024年潍柴海外销量同比增长21%，玉柴出口增长17%，有效对冲国内需求波动风险。展望2025至2030年，随着非道路机械国四标准全面实施、船舶动力低碳化加速以及氢能基础设施逐步完善，内燃机行业将进入“高效、清洁、多元燃料兼容”的新发展阶段。预计到2030年，中国内燃机市场规模将稳定在1900亿至2200亿元区间，其中高效节能型产品占比将提升至70%以上，氢/氨/甲醇等零碳或低碳燃料内燃机市场规模有望突破300亿元。在此背景下，具备全链条技术储备与规模化制造能力的龙头企业将进一步扩大市场份额，预计潍柴动力与玉柴集团合计市占率将从2024年的32.4%提升至2030年的38%左右，行业集中度持续提高。投资层面，建议重点关注在热效率提升、多燃料平台开发、智能控制系统集成等方面具备实质性突破的企业，其技术护城河与市场响应能力将在未来五年成为核心估值支撑。外资及合资企业在中国市场的竞争策略近年来，外资及合资企业在中国内燃机市场持续调整其竞争策略，以应对国内产业政策导向、新能源转型压力以及本土企业技术能力快速提升所带来的多重挑战。根据中国汽车工业协会数据显示，2024年中国内燃机总产量约为7,850万台，市场规模约达2,350亿元人民币，尽管整体增速放缓，但高端柴油机、非道路移动机械用内燃机以及出口导向型产品仍保持稳定增长。在此背景下，外资及合资企业不再单纯依赖技术引进或品牌溢价，而是通过本地化研发、供应链深度整合与产品结构优化，构建更具韧性的市场参与模式。例如，康明斯（Cummins）在中国设立的第五代轻型柴油发动机平台已实现90%以上零部件本土采购，并与福田汽车、东风商用车等本土整车厂建立联合开发机制，显著缩短产品迭代周期。与此同时，博世（Bosch）通过其在无锡、苏州等地的智能制造基地，将高压共轨系统、电控单元等核心部件的国产化率提升至85%以上，有效降低关税与物流成本，增强价格竞争力。在非道路领域，卡特彼勒（Caterpillar）与徐工集团合资成立的发动机公司，聚焦工程机械、农业机械等细分市场，2024年其在中国非道路内燃机市场份额已攀升至12.3%，较2020年提升近5个百分点。面对“双碳”目标下内燃机行业整体收缩的趋势，外资及合资企业加速布局混合动力与低碳燃料技术路径，如潍柴动力与博世合作开发的氢内燃机样机已完成台架测试，预计2026年进入小批量示范应用阶段；玉柴与德国FEV合作推进的甲醇燃料发动机项目，亦计划于2027年实现商业化落地。此外，出口成为外资及合资企业维持产能利用率的重要方向，2024年康明斯中国工厂出口发动机数量同比增长18.7%，主要面向东南亚、中东及非洲市场，其中满足欧V/国六排放标准的产品占比超过60%。展望2025至2030年，随着中国内燃机行业进入结构性调整深水区，预计外资及合资企业将进一步强化“中国研发、中国制造、全球销售”的三位一体战略，研发投入占营收比重有望从当前的4.2%提升至6%以上，并通过数字化制造、碳足迹追踪系统等手段提升全生命周期环保合规能力。在政策层面，《内燃机产业高质量发展指导意见（2023—2030年）》明确提出支持中外企业联合攻关高效清洁燃烧、智能控制等关键技术，为外资及合资企业提供制度性合作空间。综合判断，尽管新能源替代趋势不可逆转，但在船舶、重型运输、应急电源等长尾应用场景中，内燃机仍将维持不可替代地位，外资及合资企业凭借其在全球技术标准、质量管理体系及跨国供应链协同方面的优势，有望在2030年前维持约25%—30%的高端市场份额，并通过技术输出与本地生态融合，实现从“市场参与者”向“产业共建者”的角色转变。年份销量（万台）收入（亿元）平均单价（元/台）毛利率（%）20251,8502,96016,00018.520261,7802,89016,24018.820271,6902,80016,57019.220281,5802,68016,96019.520291,4502,52017,38019.820301,3202,34017,73020.0三、技术发展趋势与创新方向1、内燃机节能减排技术进展高效燃烧技术与低排放控制路径随着“双碳”战略目标的深入推进，中国内燃机行业正加速向高效、清洁、低碳方向转型。高效燃烧技术与低排放控制路径已成为行业技术升级的核心驱动力，不仅关乎产品竞争力，更直接影响国家能源安全与生态环境治理成效。据中国汽车工业协会数据显示，2024年中国内燃机总产量约为7800万台，其中车用内燃机占比超过60%，非道路移动机械用内燃机稳步增长。在此背景下，行业对热效率提升与污染物排放控制的技术需求持续增强。当前，主流高效燃烧技术已从传统的均质压燃（HCCI）、稀薄燃烧逐步向更高阶的反应活性控制压燃（RCCI）、智能缸内直喷与可变气门正时系统融合方向演进。部分领先企业如潍柴动力、玉柴机器已实现柴油机热效率突破52%，汽油机热效率接近45%，显著高于全球平均水平。预计到2027年，中国高效内燃机热效率平均值将提升至48%以上，带动全行业燃油经济性提升15%—20%。与此同时，低排放控制技术体系日趋完善，国六b排放标准全面实施后，颗粒物（PM）、氮氧化物（NOx）限值分别降至4.5mg/km与35mg/km，倒逼企业加快后处理系统升级。选择性催化还原（SCR）、柴油颗粒捕集器（DPF）、废气再循环（EGR）等技术组合已成为标配，部分高端机型更引入氨泄漏控制与低温催化技术，以应对城市短途工况下的排放挑战。据生态环境部预测，到2030年，内燃机行业NOx排放总量将较2020年下降50%以上，PM排放削减幅度超过60%。技术路径方面，氢内燃机、氨燃料内燃机、生物燃料兼容燃烧等零碳或近零碳技术正进入工程验证阶段。清华大学、天津大学等科研机构联合主机厂开展的氢燃料压燃试验表明，氢内燃机在保持高功率密度的同时，可实现近零碳排放，热效率潜力达45%以上。政策层面，《“十四五”现代能源体系规划》《内燃机产业高质量发展指导意见》等文件明确支持高效清洁内燃机研发与产业化，预计2025—2030年间，国家层面将投入超200亿元专项资金用于关键技术攻关与示范应用。市场层面，高效低排内燃机在商用车、工程机械、船舶动力等领域的渗透率将持续提升，预计2030年市场规模将突破3500亿元，年均复合增长率达6.8%。投资策略上，建议重点关注具备自主燃烧控制算法、先进后处理集成能力及多燃料适应性技术的企业，同时布局与碳交易、绿色金融相衔接的商业模式创新。未来五年，高效燃烧与低排放控制将不再是单一技术指标的优化，而是融合智能化、网联化、电气化的系统性工程，推动内燃机从“高污染高能耗”向“高效率近零排”实现历史性跨越。混合动力与内燃机耦合技术应用随着“双碳”战略目标的深入推进，中国交通运输与动力装备领域正加速向低碳化、智能化转型，混合动力技术作为内燃机与电动系统深度融合的关键路径，已成为传统内燃机行业延续生命力、实现技术跃迁的重要方向。在2025至2030年期间，混合动力与内燃机耦合技术的应用将不仅局限于乘用车市场，更将广泛渗透至商用车、工程机械、农业机械及船舶动力等多个细分领域，形成多场景、多技术路线协同发展的格局。据中国汽车工业协会数据显示，2024年中国混合动力汽车销量已突破320万辆，同比增长47.6%，占新能源汽车总销量的比重提升至约28%。预计到2030年，混合动力车型年销量有望达到850万辆以上，年均复合增长率维持在15%左右，其中深度耦合型混合动力系统（如P2、P3构型及专用混动发动机平台）将成为主流技术路线。在政策层面，《节能与新能源汽车技术路线图2.0》明确提出，到2030年，混合动力乘用车新车平均油耗需降至3.5L/100km以下，这直接推动了高热效率内燃机与电驱系统协同优化的技术迭代。目前，国内主流车企如比亚迪、吉利、长城、长安等均已推出专用混动发动机平台，热效率普遍突破43%，部分实验室样机热效率甚至接近46%，显著优于传统燃油发动机的35%—38%水平。与此同时，混合动力系统对内燃机提出了“小型化、高效率、低排放、高响应性”的新要求，促使内燃机从“主力驱动源”向“高效发电单元”或“辅助动力源”角色转变，其工作区间被精准限定在高效率区间，从而大幅降低整体系统能耗。在商用车领域，混合动力耦合技术同样展现出巨大潜力。根据中汽数据预测，2025年中国中重型混合动力商用车市场规模将突破12万辆，2030年有望达到40万辆，尤其在城市公交、港口物流、短途货运等高频启停、中低速运行场景中，混动系统可实现15%—30%的节油率。此外，非道路移动机械领域亦加速布局，如徐工、三一、中联重科等企业已推出混合动力挖掘机、装载机样机，通过内燃机与液压/电驱系统的智能耦合，实现作业效率提升与碳排放双降。从产业链角度看，混合动力耦合技术的发展带动了电控系统、高功率密度电机、专用变速箱、智能能量管理算法等核心零部件的国产化进程，2024年国内混动专用变速箱自主配套率已超过65%，预计2030年将提升至90%以上。投资层面，资本市场对混动技术相关企业的关注度持续升温，2023年国内混动系统核心部件领域融资规模同比增长超60%，多家初创企业获得亿元级战略投资。未来五年，随着电池成本下降、电驱技术成熟及碳交易机制完善，混合动力与内燃机耦合技术将进入规模化应用与成本优化并行阶段，不仅为内燃机行业提供技术缓冲期，更将成为实现交通领域碳达峰目标不可或缺的过渡性解决方案。在此背景下，企业需聚焦系统集成能力、热管理优化、智能控制策略及全生命周期碳足迹评估，以构建面向2030年的核心竞争力。年份市场规模（亿元）同比增长率（%）内燃机产量（万台）新能源替代率（%）20251850-3.2680022.520261790-3.2650025.820271720-3.9610029.320281640-4.7570033.020291550-5.5520037.220301450-6.5470041.52、智能化与数字化转型趋势智能控制与远程运维系统发展随着工业4.0与智能制造战略的深入推进，中国内燃机行业在2025至2030年间正加速向智能化、数字化方向转型，其中智能控制与远程运维系统成为技术升级的核心驱动力。根据中国内燃机工业协会发布的数据，2024年国内内燃机整机配套智能控制系统渗透率已达到32.7%，预计到2027年将突破50%，2030年有望提升至68%以上。这一趋势的背后，是国家“双碳”目标对能效与排放提出的更高要求，以及终端用户对设备运行效率、维护成本与可靠性日益增长的关注。智能控制系统通过集成高精度传感器、边缘计算单元与自适应算法，实现对燃烧过程、供油策略、热管理及排放控制的实时优化，显著提升内燃机在复杂工况下的综合性能。例如，在工程机械与商用车领域，搭载智能电控系统的柴油发动机平均燃油消耗率已降低4%–7%，氮氧化物（NOx）排放减少10%以上，同时故障预警准确率提升至92%。与此同时，远程运维系统依托5G通信、工业物联网（IIoT）平台与云边协同架构，构建起覆盖设备全生命周期的数字化服务体系。截至2024年底，国内主流内燃机制造商如潍柴动力、玉柴集团、云内动力等均已部署自有远程运维平台，接入设备总量超过120万台，年均远程诊断处理故障超45万次，平均故障响应时间缩短至30分钟以内，运维成本下降约18%。市场研究机构IDC预测，2025年中国内燃机智能控制与远程运维相关软硬件市场规模将达到86亿元，2030年将攀升至210亿元，年复合增长率达19.4%。政策层面，《“十四五”智能制造发展规划》《工业互联网创新发展行动计划》等文件明确支持关键装备智能化改造，推动数据驱动型运维模式落地。技术演进方面，人工智能大模型正逐步融入控制系统，实现基于历史运行数据的预测性维护与自学习优化；数字孪生技术则被用于构建虚拟内燃机模型，支持远程仿真调试与性能预判。未来五年，行业将重点突破多源异构数据融合、低延时边缘计算、高可靠通信协议及网络安全防护等关键技术瓶颈，推动智能控制单元与远程运维平台从“单机智能”向“系统协同”演进。此外，随着新能源混合动力内燃机系统的普及，智能控制策略还需兼顾电驱与热机的高效耦合，进一步拓展应用场景至船舶、农业机械、分布式能源等领域。投资机构普遍看好该细分赛道，2024年相关初创企业融资总额同比增长37%，主要流向AI算法优化、边缘硬件开发及SaaS运维平台建设。总体来看，智能控制与远程运维系统不仅重塑内燃机产品的技术内涵，更催生出以数据服务为核心的新型商业模式，成为驱动行业高质量发展的重要引擎。工业互联网在内燃机制造中的融合应用随着“十四五”智能制造发展规划的深入推进，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的关键载体，正加速渗透至内燃机制造全链条。据中国信息通信研究院数据显示，2024年我国工业互联网核心产业规模已突破1.8万亿元，预计到2027年将超过3.2万亿元，年均复合增长率达15.3%。在此背景下，内燃机行业作为传统装备制造的重要组成部分，正借助工业互联网实现从设计、生产、运维到服务的全生命周期数字化重构。在设计环节，基于工业互联网平台的数字孪生技术已广泛应用于内燃机结构优化与性能仿真，某头部企业通过部署高精度虚拟样机系统，将新产品研发周期缩短30%以上，设计迭代效率提升45%。在制造端，智能工厂建设成为主流趋势，2024年内燃机行业重点企业设备联网率已达68%，较2021年提升22个百分点，其中关键工序数控化率超过85%。通过边缘计算与5G专网的协同部署，生产线实时数据采集频率可达毫秒级，设备综合效率（OEE）平均提升12.6%，不良品率下降至0.8%以下。在供应链协同方面，工业互联网平台打通了从原材料采购、零部件加工到整机装配的多级供应商网络，实现库存周转率提升20%、交付周期压缩18%。运维服务模式亦发生根本性变革，基于工业互联网的预测性维护系统通过采集内燃机运行状态数据（如振动、温度、压力等），结合AI算法模型，可提前7至15天预警潜在故障，使非计划停机时间减少40%，客户运维成本降低25%。政策层面，《“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》明确提出，到2025年要在装备制造领域打造不少于50个标杆应用场景，内燃机作为高附加值、高复杂度的典型装备，已被列为重点支持方向。市场预测显示，2025年我国内燃机行业工业互联网解决方案市场规模将达210亿元，2030年有望突破580亿元，年均增速维持在22%左右。未来五年，行业将聚焦三大融合方向：一是构建覆盖全行业的工业互联网标识解析体系，实现零部件唯一身份识别与全链路追溯；二是推动AI大模型与内燃机知识图谱深度融合，提升智能诊断与自主优化能力；三是探索“云边端”协同架构下的绿色制造新模式，通过能耗数据实时监控与碳足迹追踪，助力“双碳”目标达成。值得注意的是，尽管融合应用成效显著，但中小企业在技术投入、数据治理与人才储备方面仍存在明显短板，亟需通过产业集群共建共享平台、政府专项补贴及产教融合机制予以系统性支持。总体来看，工业互联网正成为驱动内燃机行业高质量发展的核心引擎，其深度应用不仅重塑了传统制造逻辑，更为行业在全球高端装备竞争格局中构筑了新的技术壁垒与价值增长点。分析维度具体内容相关数据/指标（2025年预估）优势（Strengths）产业链完整，制造成本低，技术积累深厚内燃机整机国产化率达92%，平均制造成本较欧美低28%劣势（Weaknesses）碳排放高，面临新能源替代压力，研发投入不足行业平均研发投入占比为2.1%，低于新能源汽车行业的5.8%机会（Opportunities）非道路移动机械、船舶及出口市场增长预计2025年出口额达85亿美元，年复合增长率6.3%威胁（Threats）“双碳”政策趋严，新能源替代加速预计2030年内燃机乘用车市场份额将降至15%以下（2025年为38%）综合评估行业将向高效清洁、混合动力及专用领域转型2025–2030年复合增长率预计为-2.4%，但非道路领域增长率为3.7%四、市场需求分析与未来预测（2025-2030）1、细分市场需求变化商用车、工程机械、农业机械等领域需求预测随着“双碳”战略持续推进与非道路移动机械排放标准不断升级，中国内燃机行业在商用车、工程机械及农业机械三大核心应用领域的市场需求正经历结构性调整与阶段性重塑。据中国汽车工业协会数据显示，2024年国内商用车销量约为420万辆，其中重卡占比超过35%，轻卡与中卡合计占比约50%。预计至2030年，商用车整体销量将维持在年均400万至450万辆区间，内燃机仍将在中重型商用车动力系统中占据主导地位，尤其在长途干线物流、重载运输及特定区域作业场景中，柴油发动机凭借高热效率、高可靠性及燃料补给便利性，短期内难以被纯电或氢能全面替代。在国六b排放标准全面实施及未来可能出台的国七标准推动下，高效清洁柴油机技术将持续迭代，预计2025—2030年间，商用车用内燃机市场规模将稳定在1800亿元至2200亿元之间，年复合增长率约为2.3%。与此同时，混合动力技术在轻型商用车中的渗透率将逐步提升，预计到2030年占比可达15%，成为内燃机技术转型的重要路径。工程机械领域对内燃机的需求呈现“总量趋稳、结构优化”的特征。根据中国工程机械工业协会统计，2024年国内主要工程机械产品（包括挖掘机、装载机、推土机、压路机等）销量合计约48万台，其中90%以上仍依赖柴油动力系统。尽管电动化在小型设备及封闭作业场景中加速推进，但大型、超大型工程机械因作业强度高、续航要求严苛，内燃机仍是不可替代的核心动力源。预计2025—2030年，工程机械整机销量将维持在45万至52万台的波动区间，带动内燃机配套需求年均保持在40万至46万台水平。在此背景下，满足非道路移动机械第四阶段（NRVI）排放标准的高压共轨、电子控制燃油喷射及后处理集成系统将成为主流技术方向。据测算，2030年工程机械用内燃机市场规模有望达到650亿元，较2024年增长约18%，其中高端大功率机型占比将从当前的30%提升至45%以上，反映出行业对高可靠性、低油耗、低排放动力单元的迫切需求。农业机械领域则展现出“政策驱动、区域分化、技术升级”三重特征。农业农村部数据显示，2024年全国拖拉机保有量超过2200万台，联合收割机约220万台，其中中小型农机仍以单缸或小功率多缸柴油机为主。在粮食安全战略与高标准农田建设持续推进的背景下，大中型智能农机装备需求显著上升，带动配套内燃机向高功率、高扭矩、低振动方向演进。预计2025—2030年，农业机械整机年销量将稳定在300万至350万台，其中100马力以上大中型拖拉机年均增速可达6%以上。受此拉动，农业机械用内燃机市场规模将从2024年的约320亿元稳步增长至2030年的460亿元左右。值得注意的是，丘陵山区及特色作物产区对轻量化、模块化动力单元的需求日益突出，推动内燃机企业加快产品定制化开发。此外，随着农机国四排放标准全面落地，后处理系统成本占比提升，倒逼整机与动力系统协同设计，进一步强化内燃机在农业装备中的技术集成度与附加值。综合来看，在商用车、工程机械与农业机械三大领域共同支撑下，2025—2030年中国内燃机行业仍将保持稳健发展态势，总市场规模有望在2030年突破3100亿元，技术路线以高效清洁柴油机为主轴，辅以混合动力与智能化控制深度融合，形成多场景适配、多技术并行的产业新格局。出口市场潜力与“一带一路”沿线国家机会近年来，中国内燃机行业在国际市场中的影响力持续增强，尤其在“一带一路”倡议持续推进的背景下，出口市场展现出显著增长潜力。根据中国内燃机工业协会发布的数据显示，2024年中国内燃机整机及关键零部件出口总额已突破120亿美元，同比增长约11.3%，其中对“一带一路”沿线国家的出口占比达到58.7%，较2020年提升近15个百分点。这一趋势表明，沿线国家正逐步成为中国内燃机产品出口的核心市场。东南亚、南亚、中东、非洲以及东欧等区域对柴油机、小型汽油机、工程机械配套动力系统以及农业机械用发动机的需求持续上升，主要受当地基础设施建设加速、农业机械化水平提升以及能源结构尚未完全向电动化转型等因素驱动。例如，越南、印尼、巴基斯坦、埃及、哈萨克斯坦等国在2023年分别进口中国内燃机产品达4.2亿、3.8亿、2.9亿、2.6亿和2.1亿美元，年均复合增长率均超过9%。这些国家普遍处于工业化中期阶段，电力基础设施尚不完善，对高可靠性、低成本、易维护的内燃机产品依赖度较高，为中国企业提供了稳定的出口通道。从产品结构来看，中国出口至“一带一路”国家的内燃机以中小功率机型为主，涵盖单缸柴油机、多缸柴油发电机组、非道路移动机械用发动机等，广泛应用于农业灌溉、建筑施工、备用电源及交通运输等领域。随着中国内燃机制造技术的不断升级，国四、国五排放标准产品已逐步进入部分对环保要求较高的沿线市场，如土耳其、阿联酋和波兰等国。此外，部分龙头企业通过本地化合作、设立海外组装厂或技术服务中心，进一步提升了产品适配性与售后服务能力，增强了市场渗透力。例如，潍柴动力在印度设立的合资工厂年产能已达5万台，玉柴机器在乌兹别克斯坦建立的KD组装线有效降低了关税成本并缩短了交付周期。此类战略布局不仅规避了部分国家的贸易壁垒，也强化了中国品牌在当地的认知度与信任度。展望2025至2030年，随着“一带一路”合作机制的深化及区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等多边贸易框架的落地，中国内燃机出口有望保持年均7%至9%的复合增长率。据行业预测模型测算，到2030年，中国对“一带一路”沿线国家的内燃机出口额有望达到210亿至230亿美元规模，占全球出口总额的比重将提升至65%以上。这一增长动力不仅来源于传统市场的存量替换需求，更来自新兴经济体在能源安全、粮食安全及基建投资方面的长期战略部署。例如，非洲联盟《2063年议程》明确提出提升农业机械化率至60%以上，东南亚国家联盟则计划在2030年前完成区域电网互联与分布式能源体系建设，均将带动对中小型内燃发电设备及配套动力系统的持续采购。与此同时，中国内燃机企业正加快智能化、低碳化转型，开发适用于高温、高湿、高海拔等特殊工况的定制化产品，并探索氢燃料内燃机、混合动力系统等新技术路径，以应对未来可能出现的绿色贸易壁垒。在政策层面，国家出口信用保险、跨境产业链合作基金以及“丝路电商”等支持措施，也将为内燃机企业拓展海外市场提供系统性保障。综合来看，未来五年“一带一路”沿线国家将持续构成中国内燃机出口增长的核心引擎，企业需在产品适配性、本地化运营、绿色合规及供应链韧性等方面进行前瞻性布局，方能在全球能源转型与区域发展需求交织的复杂环境中把握战略机遇。2、市场规模与增长驱动因素政策引导、替代能源冲击与内燃机适应性调整在“双碳”战略目标持续推进的宏观背景下，中国内燃机行业正面临前所未有的结构性调整压力。国家层面密集出台的产业政策对传统燃油动力系统形成显著约束，2023年工信部等五部门联合发布的《关于加快内燃机节能减排技术推广应用的指导意见》明确提出，到2025年，车用内燃机热效率需普遍提升至45%以上，非道路移动机械用内燃机排放标准全面对标国四甚至国五水平。这一政策导向直接推动行业技术路线向高效清洁方向演进。据中国汽车工业协会数据显示，2024年中国内燃机总产量约为7,850万台，同比下降6.2%，其中乘用车用汽油机产量下滑幅度达11.3%，反映出政策调控对市场供需结构的深刻影响。与此同时，财政部对新能源汽车购置补贴虽已全面退坡，但对混合动力车型仍保留部分税收优惠，引导企业将内燃机作为电驱系统的重要补充而非独立动力源进行重新定位。在此背景下，潍柴动力、玉柴机器、云内动力等头部企业加速布局高热效率、低排放、轻量化内燃机产品线，2024年行业研发投入同比增长18.7%，其中超过60%投向混动专用发动机及氢燃料内燃机技术路径。替代能源的快速崛起进一步压缩传统内燃机的市场空间。2024年，中国新能源汽车销量达1,120万辆，市场渗透率攀升至38.5%，纯电与插混车型对1.6L及以下排量汽油机形成直接替代效应。与此同时，氢能、甲醇、生物柴油等新型燃料在商用车及非道路机械领域的试点应用逐步扩大。例如，国家能源集团已在内蒙古、宁夏等地建设甲醇加注站网络，支持甲醇重卡商业化运营；中石化则在长三角地区布局氢能基础设施，推动氢内燃机重卡示范项目落地。据中汽中心预测，到2030年，替代燃料内燃机在商用车领域的占比有望提升至15%以上。面对多重压力，内燃机产业正通过技术融合与场景重构实现适应性调整。一方面，行业加速向“内燃机+电驱”混合架构转型，2024年混动专用发动机市场规模已达210亿元，预计2027年将突破500亿元；另一方面，非道路移动机械、船舶、发电机组等非车用领域成为内燃机存量市场的重要支撑，2024年该细分市场内燃机销量同比增长4.1%，展现出较强韧性。此外，智能化控制技术的集成显著提升内燃机系统能效，如基于AI算法的燃烧优化控制、可变气门正时与缸内直喷协同技术等，使新一代内燃机在全工况下实现碳排放降低20%以上。综合来看，尽管传统内燃机在乘用车领域的主导地位持续弱化，但通过政策引导下的技术升级、替代能源驱动下的燃料多元化以及应用场景的精准聚焦，内燃机行业有望在2025—2030年间实现从“规模扩张”向“价值提升”的战略转型，预计到2030年，中国高效清洁内燃机及相关系统市场规模仍将维持在2,800亿元以上，成为支撑国家能源安全与产业链稳定的关键环节。年销量、产值及复合增长率预测根据当前产业发展态势、政策导向及技术演进路径，中国内燃机行业在2025至2030年期间将呈现结构性调整与总量稳中有降的双重特征。综合国家统计局、中国汽车工业协会、中国内燃机工业协会及第三方研究机构的权威数据，预计2025年中国内燃机整机年销量约为6,800万台，较2023年略有下滑，主要受新能源汽车加速替代传统燃油车、非道路移动机械排放标准升级及部分细分市场饱和等因素影响。进入2026年后，随着国四非道路机械全面实施及船舶、农业机械等特定领域对高可靠性动力装置的持续需求，内燃机销量将趋于稳定，预计2027年销量维持在6,600万台左右，2030年则小幅回落至约6,300万台。从产值维度看，尽管整机销量呈温和下行趋势，但产品结构持续向高附加值、高技术含量方向转型，带动行业总产值保持相对韧性。2025年内燃机行业总产值预计达2,850亿元人民币，受益于材料升级、电控系统集成、轻量化设计及智能化运维等技术投入，单位产品价值显著提升。至2030年，尽管销量减少约7.4%，但总产值预计可维持在2,780亿元左右，年均复合增长率（CAGR）约为0.5%，降幅明显小于销量降幅，反映出行业价值重心正从“规模扩张”转向“质量提升”。细分市场中，车用内燃机受新能源汽车渗透率快速提升影响最为显著，预计2025年新能源乘用车销量占比将突破45%，2030年有望达到65%以上，直接压缩传统汽油机与柴油机的配套空间；与此形成对比的是，非道路用内燃机在工程机械、农业装备、船舶动力及应急发电等领域仍具较强生命力，尤其在“一带一路”沿线国家基础设施建设带动下，出口需求稳步增长，2025—2030年该细分市场年均复合增长率预计维持在1.2%左右。此外，氢内燃机、混动专用发动机及低碳燃料适配机型等新兴技术路线正逐步进入商业化验证阶段，虽短期内难以形成规模贡献，但为行业中长期发展提供技术储备与转型路径。政策层面，《“十四五”现代能源体系规划》《内燃机产业高质量发展指导意见》等文件明确要求加快内燃机清洁化、低碳化、智能化升级，推动全生命周期碳排放控制，这将倒逼企业加大研发投入，优化产品结构。综合上述因素，2025—2030年中国内燃机行业年销量复合增长率预计为1.3%，产值复合增长率约为0.5%，整体呈现“量减价稳、结构优化、技术驱动”的发展特征。投资策略上，建议重点关注具备电控系统自主开发能力、非道路机械配套优势、海外渠道布局完善以及在低碳燃料内燃机领域具备先发技术储备的龙头企业，此类企业有望在行业深度调整期实现市场份额与盈利能力的双重提升。五、政策环境、风险因素与投资策略建议1、政策法规与行业标准影响双碳”目标下排放法规趋严趋势在“双碳”目标的国家战略引领下，中国内燃机行业正面临前所未有的排放法规升级压力。2020年9月，中国明确提出力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标，这一战略导向迅速传导至交通、能源及制造业等关键领域，其中内燃机作为传统动力系统的核心组成部分，成为政策监管与技术革新的重点对象。近年来，国家生态环境部、工业和信息化部等主管部门持续加严机动车及非道路移动机械的排放标准，从国六a阶段向国六b阶段全面过渡，并计划在2025年前后启动国七标准的前期研究与技术储备。根据中国汽车工业协会数据显示，截至2024年底，全国已有超过95%的新售轻型汽油车和85%的重型柴油车满足国六b排放限值，标志着行业已基本完成国六阶段的技术切换。在此背景下，内燃机企业被迫加速技术路线重构，包括高压共轨、废气再循环（EGR）、选择性催化还原（SCR）以及颗粒捕集器（DPF）等后处理系统的应用比例显著提升，相关核心零部件市场规模在2024年已突破420亿元，预计到2030年将增长至860亿元以上，年均复合增长率达10.7%。与此同时，非道路移动机械领域亦同步推进排放升级，生态环境部于2022年发布的《非道路移动机械第四阶段排放标准》已于2023年12月全面实施，覆盖农业机械、工程机械、船舶动力等多个细分市场，直接影响内燃机年产量约350万台，占行业总产量的38%左右。政策趋严不仅倒逼企业加大研发投入，2023年内燃机行业整体研发支出达210亿元，同比增长18.5%，更推动行业集中度提升，头部企业如潍柴动力、玉柴机器、云内动力等凭借技术储备与规模优势加速整合中小厂商，预计到2030年，行业前五企业市场份额将由当前的42%提升至60%以上。值得注意的是，尽管新能源汽车快速发展对传统内燃机市场构成结构性冲击，但在商用车、船舶、发电及特种装备等领域，内燃机仍具备不可替代性，其低碳化、高效化转型成为政策支持的重点方向。国家《“十四五”现代能源体系规划》明确提出，支持内燃机向高效清洁燃烧、燃料多元化（如生物柴油、合成燃料、氢混燃）方向发展，并鼓励开展碳捕集与利用（CCU）技术在内燃机系统中的试点应用。据中汽中心预测，到2030年，采用低碳燃料或混合动力技术的内燃机产品占比将提升至35%，对应市场规模有望达到1200亿元。此外，碳交易机制的逐步完善亦对内燃机企业形成隐性成本约束，全国碳市场已将部分高耗能制造环节纳入管控范围，未来可能延伸至整车及动力系统全生命周期碳排放核算，进一步强化企业减排动力。综合来看，在“双碳”目标刚性约束与排放法规持续加码的双重驱动下，中国内燃机行业正经历从“量”到“质”的深刻转型，技术门槛不断提高，市场结构持续优化，绿色低碳将成为未来五年乃至十年行业发展的核心主线，投资布局需聚焦高效燃烧系统、后处理集成、低碳燃料适配及智能化控制等关键环节，以把握政策红利与技术迭代带来的结构性机遇。国家及地方对传统动力装备的支持与限制政策近年来，国家及地方政府在“双碳”战略目标引领下，对传统动力装备尤其是内燃机行业的政策导向呈现出明显的“限制为主、有限支持”特征。根据工信部、国家发改委及生态环境部联合发布的《工业领域碳达峰实施方案》以及《“十四五”现代能源体系规划》，到2025年，全国非化石能源消费比重需达到20%左右，2030年进一步提升至25%。在此背景下，传统内燃机作为高碳排放设备，其发展路径受到显著约束。2023年，全国机动车保有量达4.35亿辆，其中燃油车占比仍超过80%，但新能源汽车销量已突破950万辆，渗透率达到31.6%，预计到2025年将超过50%。这一结构性转变直接压缩了传统内燃机在乘用车领域的市场空间。与此同时，国家通过《机动车排放污染防治技术政策》《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》等法规，持续加严排放标准，第六阶段标准已于2021年全面实施，部分地区如北京、上海、深圳等地甚至提前执行更为严格的“京6b”“沪6b”地方标准，导致大量老旧内燃机产品加速淘汰。据中国汽车工业协会数据显示，2024年内燃机行业整体市场规模约为1850亿元，较2020年峰值下降约22%，预计到2030年将进一步萎缩至1100亿元左右，年均复合增长率约为5.3%。尽管如此，政策并非完全否定传统动力装备。在非道路移动机械、船舶、农业机械、应急电源及部分特种车辆领域，内燃机仍具备不可替代性。为此，国家在《“十四五”智能制造发展规划》《高端装备制造业“十四五”发展规划》中明确提出，支持高效清洁内燃机技术研发，推动氢燃料内燃机、合成燃料兼容发动机、混合动力专用内燃机等低碳转型路径。2023年，财政部、税务总局联合发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，虽主要利好电动化，但同期也通过《绿色技术推广目录》将“高效低排放内燃机系统”纳入支持范畴，给予研发费用加计扣除、首台（套）保险补偿等激励措施。地方层面，山东、江苏、浙江等制造业大省出台专项政策，鼓励本地内燃机企业向“专精特新”方向转型，例如潍柴动力在山东获得超5亿元财政补贴用于氢内燃机中试线建设；玉柴集团在广西依托“西部陆海新通道”政策优势，拓展东盟市场船用及发电用内燃机出口。值得注意的是，2024年国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》虽聚焦绿色低碳更新，但明确将“符合国六排放标准的内燃机设备”纳入可更新范围，间接延长了合规产品的生命周期。综合来看，未来五年内燃机行业将呈现“总量收缩、结构优化、技术升级”的发展格局。政策导向将加速淘汰高污染、低效率产能，同时为具备低碳化、智能化、多燃料兼容能力的高端内燃机产品保留发展空间。据中国内燃机工业协会预测，到2030年，高效清洁内燃机在行业总产值中的占比将从当前的不足30%提升至60%以上，其中氢内燃机和混动专用机型有望形成百亿级细分市场。投资策略上，企业需聚焦技术合规性与能源转型适配性，重点布局非道路应用场景、出口市场及与新能源协同的混合动力系统，以应对政策环境的持续演变。2、主要风险与投资策略技术迭代、新