中商产业研究院2024年机械工业经济运行报告

2024年机械工业经济运行报告中国机械工业联合会2024业运行总体平稳，高质量发展稳步推进。展望2025一、2024年行业运行基本特点2024（一）行业经济运行特点产业规模再创新高。据国家统计局数据，截至2024年末，机械工业规模以上企业数量13.2加1.1万家占全国规模以上工业的25.8较上年提高0.8个百分点；资产总计达39.4万亿元，增长5.2，占全国规模以上工业的22.1，较上年提高0.6个百分点。20246.0高于全国规模以上工业增速0.2个百分其中汽车制造业发挥引领带动作用增速达9.1；电气机械和仪器仪表制造业增速平稳分别为5.1和6.0；通用设备和专用设备制造业增速略低分别为3.6和2.8。图1 2023-2024年机械工业主要行业大类增加值增速2024122产量比上年增长占比59种产品产量下降占比41。重点产品产销特点主要表现为：一是汽车产销创历史新高。3128.23143.6万辆连续16年位居全球第一比上年分别增长3.7和4.5；规模以上发电机组产量2.8亿千瓦，比上年增长16.0；太阳能电池产量6.8亿千瓦，增长15.7。三是制造业回稳带动加工装备稳定增长。规模以上金属切削机床产量69.5万台，增长10.5；金属成形机床产量16万台，增长7.4。四是协会统计的12种重点产品销量合计增长4.5其中半数产品销量增长，挖掘机销量增长3.1。202412.5，上半年为9.3，前三季度为5.3，10月份降至3.9低点后趋稳回升，全年增速为5.1高于全社会投资增速1.9个百分点但低于全国工业（12.1）和制造业（9.2）投资增速。机械工业主专用设备汽车制造业分别增长15.511.67.5，电气机械、仪器仪表制造业分别下降3.9、0.2。图2 2024年机械工业主要行业大类固定资产投资情况对外贸易稳中有进。20241.177.5占全国货物贸易的19其中进口额2996.8亿美元，下降1.6，占全国货物贸易的11.6；出口额8693.6亿美元增长11占全国货物贸易的24.3实现贸易顺差5696.9亿美元，增长16.6，占全国货物贸易顺差的57.4。盖生产、行业、投资、外贸、经济效益、价格等多个维度，2024三季度再次小幅回落，四季度有所回升，年底景气指数为103.1102—1042023（二）运行中的主要问题需求不足，订货形势依然偏弱。市场需求总体趋弱，202459PMI12月份制造业PMI50.1；其中，新出口订单指数48.3、在手订单指数45.9，仍处于临界值之下的较低水平。2024业收入比上年增长1.7增速较规模以上工业低0.4个百分点实现利润总额下降8.0降幅比规模以上工业深4.7个百分点营业收入利润率为5.2比上年下滑0.5个百分点，0.22024账款总额比上年末增长9.9，应收账款平均回收期为96.8天，高于规模以上工业32.7天。受全球供应链修复形成贸二是2024国宣布对中国电动汽车（从25升至100、电动汽车锂离子电（从7.5升至25电池零部（从7.5升至25、太阳能电（从25升至50船岸起重（从0升至25）36.3的额外关税，对高空作业平台征收最高56.1的临的回收费平均涨幅80未来还将逐年提高10—20三是机械工业的发展环境和对外贸易带来更大的风险挑战和不确定性。二、主要分行业运行情况（一力2024大。协会统计数据显示，2024年，全国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，比上年分别增长3.7和4.5，161288.81286.6分别增长34.4和35.5。20246506续7个月超过50二是出口市场表现强劲2024年汽车出口持续增长全年出口量达到585.9万辆比上年增长19.3，20242747.72756.3长5.2和5.8其中中国品牌乘用车销量占有率为65.2，9.2提高了品牌知名度和美誉度。（二）能源转型加速，清洁能源建设成效显著2024年我国电力需求稳步提升，可再生能源快速发展。2024容量约33.5亿千瓦比上年末增长14.6其中并网太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，增长45.2；并网风电装机容量约5.2亿千瓦，增长18.0。行业发展主要特点表现为：一是绿色转型步伐持续加快。2024年，我国风电和太阳能发电合计新增装机3.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到82.6至2024年底以风电、太阳能发电为主的新能源发电装机规模达到14.5工程投资比上年增长12.1，电网工程投资增长15.3。三20247376/1.68末的20倍较2023年底增长超过130从单站装机规模看，新型储能电站逐步呈现集中式、大型化趋势。截至2024年底，10万千瓦及以上项目装机占比62.3，较2023104新型储能电站项目逐步增加装机占比15.4较2023年底提高约3个百分点。（三）技术突破与绿色发展引领石化装备行业效益稳步增长2024年，我国石油和化工装备产业聚焦创新驱动、产业15.2转为下降1.8化学原料和化学制品制造业投资增长8.6增速较上年回落4.8个百分点；14.8。三是重大技术装备实现新突破。2024年我国自研地震勘探装备实现突破，并相继在多个海域实现规模化应用，（四）机床市场需求回暖，出口向好与市场竞争加剧并存床产量69.5万台，比上年增长10.5；金属成形机床产量16.0万台，增长7.4。212.0亿美元比上年增长9.7其中：金属加工机床出口额81.2亿美元，增长5.9；金属成型机床出口额16.3亿美元，增长16.7.三是市场竞争加剧，利重（五）重型机械行业转型加速，外贸规模创新高2024行业运行主要特点：一是行业加速转型。我国矿业向“集2024，采矿业固定资产投资比上年增长10.5，其中煤炭开采和洗选业、有9.426.76.912.7三是2024重型机械行业实现进出口总额307.0亿美元，比上年增长14.4其中出口额262.2亿美元增长18.5主要产品中矿山专用设备出口36.2亿美元增长20.8起重机出口42.8亿美元，增长16.4；装卸桥出口20.3亿美元，增长50.9；输送机械出口70.7亿美元，增长17.2。（六）工程机械内需市场改善，电动化趋势起步回暖。国家统计局数据显示，规模以上挖掘机产量为29.9万台，比上年增长26.4。协会数据显示，2024年12种工程机械产品合计销量增长4.5其中挖掘机装载机销量均由上年下降转为增长。行业运行特点表现为：一是市场表现分化。一方面国内需求改善，海外市场增速放缓。以挖掘机为例，得益于国内11.7而出口量下降4.2另20242024240，渗透率超过了10。同时，电动搅拌车市场渗透率超过50，高空作业机械电动化市场渗透率90以上。在全球2024435.16.3贸易顺差达412.2亿美元行业内企业已实现从单（七）农机行业运行低位改善2024量较前一年有所下滑，但部分企业效益却逆势增长，行业格局不断优化。202420246002024（八）机器人产量稳步上升，产业集聚进展显著55.6长14.2，再创新高；同时，随着新兴应用场景的拓展，服务机器人市场需求日益旺盛，全年产量1051.915.6。二是机器人产业聚集发展。2024年，我国机器人产业在区域聚集、企业数量和技术发展等方面取得显著进展。（九）内燃机市场需求分化20246.7。11.1和5.0二是竞争格局变化一方面传统内燃机三、行业发展中的亮点2024（一）科技创新推动产业基础提升202433290400430二是质量标准不断增强42572001227313三是产业链机械工业聚焦产业链供应25500（二）绿色低碳转型成效显著202412001288.81286.6连续10年居全球首位比上年分别增长34.4和35.5新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比重达40.9，比上9.32024源发电新增装机3.7亿千瓦，比上年增长23，占电力新增装机的86其中风电新增0.8亿千瓦太阳能发电新增2.8高空作业平台等产品电动化替代趋势强劲，如电动装载机2024年销量增长2.1倍渗透率达10.4部分地区渗透率超过6成。（三）数转智改激发产业新动能一是智能工厂竞相涌现。202480我国首批卓越级智能工厂项目名单；6入选全球“灯塔”工厂，机械工业累计入选数量达24占我国“灯塔”工厂总量的30；规上企业数字化研发设计工具普及率超过80，示范工厂研制周期平均缩短近30。202455.6万套比上年增长14.2再创新高三是智能网5G用加速了汽车的智能化发展，技术创新和应用场景不断丰富，智能辅助驾驶、人机交互技术、智慧灯光系统等技术快速进步并从高档车向大众用车普及，L2级辅助驾驶乘用车渗透率显著提升。（四）重大技术装备取得新突破300F9026平。6165400400600马力混动拖拉机研制成功，推动传统农机向智能农机升级，100169（五）外贸出口结构继续优化2024一是多元共进的外贸市场新格局2024比上年增长14，占机械工业出口总额的51.5，比重较上1.3增长17.7、12.9、27.1，增速均明显快于机械工业总体机械、零部件类产品出口增速持续回升。2024618.8万辆，增长26.7；其中电动汽车出口227.4万辆，增长26；压缩机、泵、阀门等通用设备和轴承、紧固件、三是2024额增长14.5，比机械工业全部出口增速高3.5个百分点；一般贸易出口额占比74.3，比上年提高2.2个百分点。四、2025年面临的形势和走势预判展望2025年，机械工业面临的内外部环境依然复杂严峻，但支撑行业高质量发展的有利因素继续集聚增多。（一）外部环境更趋严峻复杂（IMF）预计2025年世界经济增速为3.3，未来五年增速大体维持在3左右均低于疫情前3.7的历史平均水（2000—2019年。二是国际贸易环境恶化。全球化遭遇逆流，贸易保护10GDP20三是对外贸易摩美欧等发达经济体以及部分发