it项目制度流程规范

PAGEit项目制度流程规范一、总则（一）目的本制度旨在规范公司IT项目的管理流程，确保项目按时、按质量要求完成，有效控制项目成本，提高项目成功率，为公司创造最大价值。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有IT项目，包括但不限于软件开发项目、系统集成项目、信息技术服务项目等。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保项目合法合规开展。2.目标导向原则：以项目目标为核心，围绕目标制定计划、组织资源、监控进度，确保项目目标的实现。3.流程化原则：建立标准化、规范化的项目流程，明确各阶段的工作内容、职责分工和交付成果，提高项目管理效率和质量。4.风险管理原则：识别、评估和应对项目过程中的风险，制定风险应对措施，降低风险对项目的影响。5.沟通协作原则：加强项目团队内部以及与相关部门之间的沟通协作，确保信息及时、准确传递，共同推进项目顺利进行。二、项目立项（一）项目发起1.业务部门根据公司业务发展需求或存在的问题，提出IT项目需求，并填写《IT项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、业务需求、预期收益等内容。2.申请表需经业务部门负责人签字确认后，提交至公司IT管理部门。（二）需求评估1.IT管理部门收到立项申请后，组织相关技术人员和业务专家对项目需求进行评估。2.评估内容包括需求的合理性、可行性、技术难度、对现有系统的影响等。3.根据评估结果，出具《IT项目需求评估报告》，明确项目是否立项。（三）立项审批1.对于评估通过的项目，IT管理部门将《IT项目立项申请表》和《IT项目需求评估报告》提交至公司管理层进行立项审批。2.公司管理层根据项目的重要性、必要性、资源需求等因素进行综合审批。3.审批通过后，正式下达项目立项通知，明确项目名称、项目负责人、项目目标、项目预算等信息。三、项目规划（一）项目团队组建1.项目负责人根据项目需求和规模，组建项目团队，明确团队成员的职责分工。2.项目团队成员应具备相应的专业技能和项目经验，能够胜任各自的工作岗位。（二）项目计划制定1.项目负责人组织团队成员制定项目计划，包括项目进度计划、质量计划、成本计划、风险管理计划等。2.项目进度计划应采用合适的项目管理工具进行绘制，明确项目各阶段的开始时间、结束时间和里程碑。3.质量计划应明确项目的质量目标、质量标准、质量控制措施等内容。4.成本计划应根据项目需求和预算，制定详细的成本预算，包括人力成本、设备采购成本、软件授权成本等。5.风险管理计划应识别项目可能面临的风险，评估风险的可能性和影响程度，制定相应的风险应对措施。（三）项目计划评审1.项目计划制定完成后，项目负责人组织项目团队成员、相关部门负责人以及业务专家对项目计划进行评审。2.评审内容包括计划的合理性、可行性、完整性等方面。3.根据评审意见，对项目计划进行修改和完善，确保项目计划的科学性和有效性。四、项目执行（一）项目启动1.项目立项通知下达后，项目负责人组织项目团队召开项目启动会议。2.启动会议应明确项目目标、项目计划、团队成员职责分工、沟通机制等内容，确保项目团队成员对项目有清晰的认识。（二）需求调研与分析1.项目团队成员根据项目需求，深入业务部门进行需求调研，与业务人员进行充分沟通，了解业务流程和实际需求。2.对调研收集到的需求进行分析和整理，形成详细的需求规格说明书，明确系统的功能、性能、界面等要求。（三）系统设计与开发1.根据需求规格说明书，进行系统设计，包括架构设计、数据库设计、模块设计等。2.在系统设计完成后，进行系统开发工作，按照设计方案编写代码，实现系统的各项功能。3.开发过程中应遵循软件开发规范，保证代码质量和可维护性。（四）系统测试1.系统开发完成后，进行系统测试工作，包括单元测试、集成测试、系统测试、验收测试等。2.测试人员应根据测试计划和测试用例，对系统进行全面测试，确保系统功能、性能、兼容性等方面满足要求。3.对测试过程中发现的问题进行记录和跟踪，及时反馈给开发人员进行修复。（五）项目监控与沟通1.项目负责人定期对项目进度、质量、成本等进行监控，及时发现项目中存在的问题。2.建立项目沟通机制，定期召开项目周会、月会等，汇报项目进展情况和存在的问题，协调解决项目中的矛盾和冲突。3.项目团队成员之间应保持密切沟通，及时共享项目信息，确保项目顺利进行。五、项目验收（一）验收申请1.项目完成系统测试且达到验收标准后，项目负责人向业务部门提交《IT项目验收申请报告》，申请项目验收。2.验收申请报告应包括项目概述、项目完成情况、测试情况、项目成果等内容。（二）验收准备1.业务部门收到验收申请报告后，组织相关人员成立验收小组，制定验收方案。2.验收小组应包括业务人员、技术人员、财务人员等，确保验收工作的全面性和公正性。（三）验收实施1.验收小组按照验收方案对项目进行验收，包括对项目文档、系统功能、性能、数据等方面的检查。2.验收过程中，项目团队应向验收小组提供详细的项目资料和演示系统，解答验收小组提出的问题。（四）验收报告1.验收结束后，验收小组出具《IT项目验收报告》，明确项目是否通过验收。2.验收报告应包括验收依据、验收过程、验收结果等内容。3.如项目通过验收，验收小组应在验收报告上签字确认；如项目未通过验收，验收小组应明确提出整改意见，项目团队根据整改意见进行整改，整改完成后再次申请验收。六、项目文档管理（一）文档分类1.项目管理文档：包括项目立项申请表、需求评估报告、项目计划、项目周报、项目月报、项目总结报告等。2.技术文档：包括需求规格说明书、系统设计文档、数据库设计文档、代码清单、测试计划、测试用例、测试报告等。3.业务文档：包括业务流程文档、用户手册、操作指南等。（二）文档编写要求1.文档编写应遵循统一的格式和规范，确保文档的规范性和可读性。2.文档内容应准确、完整、清晰，能够反映项目的实际情况和工作成果。3.文档编写过程中应注重版本控制，及时更新文档内容，确保文档与项目实际进展保持一致。（三）文档管理流程1.项目团队成员负责各自工作范围内文档的编写和整理。2.项目负责人定期对项目文档进行检查和审核，确保文档质量。3.项目结束后，项目团队应将项目文档进行归档，提交至公司IT管理部门进行统一管理。七、项目变更管理（一）变更申请1.在项目执行过程中，如因业务需求变化、技术问题等原因需要对项目进行变更，项目团队成员应填写《IT项目变更申请表》，详细说明变更的原因、内容、影响等。2.变更申请表需经项目负责人签字确认后，提交至公司IT管理部门。（二）变更评估1.IT管理部门收到变更申请后，组织相关人员对变更进行评估。2.评估内容包括变更的必要性、可行性、对项目进度、质量、成本的影响等。3.根据评估结果，出具《IT项目变更评估报告》，明确是否批准变更。（三）变更审批1.对于评估通过的变更，IT管理部门将《IT项目变更申请表》和《IT项目变更评估报告》提交至公司管理层进行变更审批。2.公司管理层根据变更的影响程度进行综合审批。3.审批通过后，下达变更通知，明确变更的内容和要求。（四）变更实施1.项目团队根据变更通知，对项目进行相应的调整和变更。2.变更实施过程中应做好记录，及时更新项目文档和计划。八、项目风险管理（一）风险识别1.项目团队成员在项目启动阶段开始识别项目可能面临的风险，包括技术风险、需求风险、人员风险、进度风险、质量风险、成本风险等。2.风险识别应采用多种方法，如头脑风暴法、德尔菲法、检查表法等，确保风险识别的全面性。（二）风险评估1.对识别出的风险进行评估，评估风险发生的可能性和影响程度。2.风险评估可采用定性评估或定量评估的方法，根据评估结果对风险进行排序。（三）风险应对措施制定1.根据风险评估结果，针对不同等级的风险制定相应的风险应对措施。2.风险应对措施包括风险规避、风险减轻、风险转移、风险接受等。（四）风险监控1.项目负责人定期对项目风险进行监控，及时发现风险状态的变化。2.如风险发生，应及时启动风险应对措施，对风险进行控制和处理。3.定期对项目风险进行总结和分析，评估风险应对措施的有效性，为后续项目风险管理提供经验教训。九、项目绩效评估（一）评估指标1.项目进度：考核项目是否按时完成，以项目计划为依据，计算实际进度与计划进度的偏差率。2.项目质量：考核项目交付成果是否符合质量要求，通过测试通过率、缺陷率等指标进行衡量。3.项目成本：考核项目实际成本是否控制在预算范围内，计算成本偏差率。4.客户满意度：通过客户反馈、问卷调查等方式收集客户对项目的满意度评价。（二）评估周期1.项目绩效评估每季度进行一次。2.对于项目周期较短的项目，可根据项目实际情况适当调整评估周期。（三）评估流程1.项目负责人在每季度末填写《