银行业理财经理业绩评估表

银行业理财经理业绩评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩个人理财产品销售额40%500万元按实际销售额占目标销售额的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的120%得100分，每增减1%相应增减1分客户理财产品持有量增长率15%按实际增长率占目标增长率的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的120%得100分，每增减1%相应增减1分新客户拓展数量20个按实际拓展数量占目标数量的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的120%得100分，每增减1%相应增减1分产品交叉销售率30%按实际交叉销售率占目标交叉销售率的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的120%得100分，每增减1%相应增减1分客户满意度评分4.5分（满分5分）按实际评分占目标评分的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的110%得100分，每增减0.1分相应增减1分风险管理产品合规销售率20%100%100%得满分，每低于1%扣5分，最低得0分客户投诉处理率95%按实际处理率占目标处理率的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的100%得100分，每增减1%相应增减1分产品风险事件发生次数0次未发生得满分，发生1次扣10分，发生2次扣20分，以此类推产品流动性管理指标90%按实际管理指标占目标管理指标的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的110%得100分，每增减1%相应增减1分监管检查问题整改率100%100%得满分，每低于1%扣5分，最低得0分客户服务客户留存率25%85%按实际留存率占目标留存率的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的110%得100分，每增减1%相应增减1分客户服务响应时间2个工作日内按实际响应时间占目标响应时间的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的95%得100分，每增减1%相应增减1分客户增值服务参与率30%按实际参与率占目标参与率的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的120%得100分，每增减1%相应增减1分客户投诉解决满意度4.8分（满分5分）按实际评分占目标评分的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的110%得100分，每增减0.1分相应增减1分客户推荐率5个按实际推荐数量占目标推荐数量的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的120%得100分，每增减1%相应增减1分团队协作团队目标完成率15%90%按实际团队目标完成率占目标团队目标完成率的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的110%得100分，每增减1%相应增减1分团队培训参与率100%100%得满分，每低于1%扣5分，最低得0分团队资源共享有效性3次/季度按实际资源共享次数占目标资源共享次数的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的120%得100分，每增减1次相应增减1分团队冲突解决率95%按实际解决率占目标解决率的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的100%得100分，每增减1%相应增减1分团队协作项目完成质量优秀按实际完成质量占目标完成质量的等级计分，例如：优秀得满分，良好得80分，一般得60分，差得0分本考核表旨在全面评估银行业理财经理在销售业绩、风险管理、客户服务和团队协作四个维度的综合表现。请根据指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终权重计算后得出总得分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：