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保险公司理财规划顾问师绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度个人业绩达成率40%100%实际业绩达成率等于或高于100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。新客户开发数量20个开发新客户数量等于或高于20个得满分，每少1个扣0.8分，最低得0分。客户满意度评分4.5分客户满意度评分等于或高于4.5分得满分，每低0.1分扣1分，最低得0分。年度总业绩贡献500万元年度业绩贡献等于或高于500万元得满分，每少50万元扣1分，最低得0分。产品销售合规率100%产品销售合规率等于或高于100%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。客户关系维护客户流失率25%低于5%客户流失率等于或低于5%得满分，每高1%扣1分，最低得0分。客户复购率30%客户复购率等于或高于30%得满分，每低1%扣0.8分，最低得0分。客户留存金额1000万元客户留存金额等于或高于1000万元得满分，每少100万元扣1分，最低得0分。客户活动参与度80%客户活动参与度等于或高于80%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。客户投诉处理及时率100%客户投诉处理及时率等于或高于100%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。专业技能提升专业培训完成率20%100%完成专业培训课程数量等于或高于计划数的100%得满分，每少1门扣2分，最低得0分。资格证书获取1个获取资格证书数量等于或高于1个得满分，未获取扣5分。行业知识考核成绩85分行业知识考核成绩等于或高于85分得满分，每低1分扣0.5分，最低得0分。产品知识掌握度90%产品知识掌握度等于或高于90%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。案例分析能力优秀案例分析能力评为优秀得满分，评为良好扣2分，评为一般扣5分。团队协作与影响力团队目标贡献度15%120%团队目标贡献度等于或高于120%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。新员工辅导次数5次辅导新员工次数等于或高于5次得满分，每少1次扣1分，最低得0分。团队活动参与率90%团队活动参与率等于或高于90%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。跨部门协作满意度4.5分跨部门协作满意度评分等于或高于4.5分得满分，每低0.1分扣1分，最低得0分。知识分享贡献度2次知识分享贡献次数等于或高于2次得满分，每少1次扣2分，最低得0分。本考核表旨在全面评估理财规划顾问师的工作表现，涵盖销售业绩、客户关系维护、专业技能提升及团队协作与影响力四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并参照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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