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汇报人：XX恒天财富培训课件单击此处添加副标题目录01培训课程概览02基础知识介绍03产品与服务解析04实战技能提升05合规与道德教育06培训效果评估01培训课程概览课程目标与定位精准课程定位针对恒天财富业务需求，定制专业培训内容。明确培训目标提升学员财富管理能力，掌握核心投资技巧。0102参与人员要求具备金融行业基础知识，了解财富管理基本概念。基础资质拥有较强学习能力和适应能力，能快速掌握新知识。学习能力课程时间安排首周聚焦基础，每日2小时，系统学习财富管理入门知识。基础课程时段次周至第三周，每日3小时，深入探讨投资策略与市场分析。进阶课程时段02基础知识介绍财富管理基础明确财富定义，涵盖物质与精神层面财富。财富概念设定财富保值、增值及传承等管理目标。管理目标投资市场分析分析当前投资市场的整体走向，预测未来趋势。市场趋势判断01评估不同投资产品的风险等级与预期收益，指导合理投资。风险与收益评估02风险控制原则风险控制需覆盖所有业务环节，确保无遗漏。全面性原则根据风险承受能力，合理设定风险控制标准。适度性原则03产品与服务解析金融产品种类涵盖债权、股权、证券类私募及货币、债基、股基等公募产品私募与公募基金提供年金、医疗、寿险、重疾险等海内外保险服务保险类产品通过家族信托实现资产传承与财富管理规划家族信托服务客户服务流程通过沟通详细了解客户财务状况与投资需求。需求了解根据客户需求，定制个性化的财富管理方案。方案定制定期回访客户，根据市场变化调整服务策略。后续跟进产品销售策略精准定位客户根据产品特性，精准定位目标客户群体，提高销售效率。个性化推荐依据客户需求与偏好，提供个性化产品推荐，增强客户满意度。04实战技能提升案例分析方法01案例选择原则挑选具有代表性、典型性的案例，确保分析价值。02分析步骤详解明确问题、收集数据、分析原因、提出解决方案，逐步深入。沟通与谈判技巧掌握倾听与表达技巧，确保信息准确传递，增进双方理解。有效沟通策略学习谈判策略，如让步艺术、条件交换，以达成双赢结果。谈判技巧运用客户关系管理01客户信息管理系统整理客户资料，确保信息准确完整，为个性化服务提供基础。02客户沟通技巧掌握有效沟通方法，倾听客户需求，建立信任，提升客户满意度。05合规与道德教育行业法规解读明确国家法律、行政法规、部门规章效力，优先遵守上位法。法规层级识别01建立常态化机制，及时更新法规知识，确保合规操作。法规动态跟踪02业务合规要求严格遵守国家金融法规，确保业务操作合法合规。法规遵循遵循公司内部制定的业务操作规范，防范操作风险。内部规范职业道德标准职业道德标准保密义务职业道德标准诚信为本职业道德标准客户至上06培训效果评估测试与考核方式通过书面测试，评估学员对财富管理知识的掌握程度。笔试考核设置模拟投资场景，考察学员实际操作和决策能力。实操演练反馈收集与分析对收集到的反馈进行分类整理，提炼出关键问题和建议。分析反馈内容通过问卷、访谈、线上评价等多渠道收集学员反馈。收集反馈渠道持续改进计划定期收集学员对培训效

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