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文档简介

保险销售顾问业务增长及客户满意度绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入达成率40%100%实际保费收入达到目标值的100%得满分，每低5%扣除5分，最高扣除20分。新单签单数量20单每完成1单得1分，每月最高得20分。续保率85%续保率每高于目标值1%加1分，最高加10分；每低于目标值1%扣2分，最低扣10分。客户转介绍数量5个每成功转介绍1个客户得2分，每月最高得10分。平均客单价5000元每高于目标值1000元加1分，最高加5分；每低于目标值1000元扣1分，最低扣5分。客户满意度客户满意度评分30%4.5分客户满意度评分每高于目标值0.1分加2分，最高加10分；每低于目标值0.1分扣2分，最低扣10分。客户投诉率低于2%投诉率每低于目标值0.5%加2分，最高加10分；每高于目标值0.5%扣2分，最低扣10分。客户回访满意度90%回访满意度每高于目标值5%加2分，最高加10分；每低于目标值5%扣2分，最低扣10分。客户流失率低于5%流失率每低于目标值1%加2分，最高加10分；每高于目标值1%扣2分，最低扣10分。客户推荐率80%推荐率每高于目标值5%加2分，最高加10分；每低于目标值5%扣2分，最低扣10分。团队协作团队任务完成率15%95%团队任务完成率每高于目标值5%加2分，最高加5分；每低于目标值5%扣2分，最低扣5分。团队协作评分4.0分团队协作评分每高于目标值0.1分加1分，最高加5分；每低于目标值0.1分扣1分，最低扣5分。知识分享参与度80%参与知识分享次数占总次数的80%得满分，每低10%扣除1分，最高扣除5分。团队活动参与率90%参与团队活动次数占总次数的90%得满分，每低5%扣除1分，最高扣除5分。团队互助行为10次每月主动帮助同事解决问题次数达到10次得满分，每少2次扣除1分，最高扣除5分。专业能力提升培训课程完成率15%100%培训课程完成率100%得满分，每低10%扣除2分，最高扣除5分。考试通过率95%考试通过率每高于目标值5%加2分，最高加5分；每低于目标值5%扣2分，最低扣5分。产品知识掌握度90%产品知识考核得分率90%得满分，每低5%扣除1分，最高扣除5分。合规操作达标率100%合规操作达标率100%得满分，每出现1次不合规操作扣除2分，最高扣除5分。学习分享次数5次每月主动分享学习心得或经验5次得满分，每少1次扣除1分，最高扣除5分。本考核表旨在全面评估保险销售顾问在业务增长和客户满意度方面的表现，请根据各项指标的实际完成情况进行评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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