保险代理人业务成果及客户满意度绩效考核表

保险代理人业务成果及客户满意度绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩新单保费收入40%100万元按实际完成金额占目标的百分比计分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分续保率85%按实际续保率占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低2%扣3分，最低扣至0分客户转化率20%按实际转化率占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低1%扣2分，最低扣至0分团险业务占比30%按实际团险业务收入占比占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低3%扣4分，最低扣至0分月均拜访量50次按实际拜访次数占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低5%扣3分，最低扣至0分客户满意度客户满意度评分30%4.5分按客户满意度调查得分计分，满分5分，每低0.1分扣3分，最低扣至0分客户投诉率低于1%按实际投诉率占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每高0.5%扣5分，最高扣至0分客户回访完成率90%按实际回访完成率占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低1%扣2分，最低扣至0分客户推荐率15%按客户推荐新客户占比占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低1%扣2分，最低扣至0分客户留存率80%按实际客户留存率占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低2%扣3分，最低扣至0分合规与学习合规培训完成率15%100%按实际完成培训课时占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低5%扣3分，最低扣至0分产品知识考核通过率95%按实际考核通过率占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低1%扣2分，最低扣至0分合规操作评分90分按合规操作检查得分计分，满分100分，每低1分扣1分，最低扣至0分继续教育学分完成30学分按实际完成学分占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低2学分扣3分，最低扣至0分行业政策学习100%按实际参与行业政策学习占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低5%扣3分，最低扣至0分团队协作与影响力团队目标贡献率15%110%按实际对团队目标的贡献率占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每高1%加1分，最高加至20分新人辅导时长20小时按实际辅导新人时长占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低2小时扣2分，最低扣至0分团队活动参与率80%按实际参与团队活动次数占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低1%扣2分，最低扣至0分跨部门协作评分85分按跨部门协作表现得分计分，满分100分，每低1分扣1分，最低扣至0分行业影响力1次以上按实际参与行业会议或分享次数计分，每参与1次加2分，最高加至10分本考核表旨在全面评估保险代理人的业务成果、客户满意度、合规学习及团队协作表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。各维度权重分别为：销售业绩40%，客户满意度30%，合规与学习15%，团队协作与影响力15%。评分时请严格按照指标评分标准执行，确保考核的客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名