产品迭代方案审核检查清单

【适用场景】明确审核触发条件与目标本工具适用于产品迭代方案进入正式评审阶段前的系统性检查，具体场景包括：新功能/重大版本迭代（如V2.0及以上版本）方案提交后；跨部门协同评审前，需前置验证方案完整性；客户需求或市场策略驱动的紧急迭代，需快速规避风险；历史迭代中出现需求偏差、技术瓶颈或体验问题的复盘优化。核心目标是通过结构化检查，保证迭代方案“需求可落地、风险可控制、资源可匹配、效果可预期”。【审核流程】分阶段推进方案评审一、方案接收与前置检查（1个工作日内完成）责任人：产品助理*操作内容：核对迭代方案基础信息：方案名称（需包含版本号，如“XX产品V3.1需求迭代方案”）、提交部门、提交人*、提交日期、迭代周期（明确起止时间）；检查文档完整性：需包含《产品需求文档（PRD）》《技术实现方案》《UI/UX设计稿》《资源申请表（人力/预算/工具）》《风险预案清单》5项核心材料，缺一不可；确认前置条件：是否已完成需求调研数据（如用户访谈记录、问卷分析结果）、竞品分析报告、历史版本问题复盘记录。二、需求合规性初审（2个工作日内完成）责任人：产品负责人*操作内容：对齐产品战略：迭代目标是否与季度/年度产品roadmap一致，是否符合当前核心用户群体（如“提升新用户留存率”）的关键诉求；验证需求来源：需求是否来自用户反馈（客服记录、社区评论）、数据埋点分析（如“功能使用率低于10%”）、业务方（运营/销售）明确诉求，避免“拍脑袋”需求；检查需求描述清晰度：PRD中是否明确“用户故事（Asa…Iwant…Sothat…）”“功能边界（包含/不包含项）”“验收标准（可量化的指标，如“页面加载时间≤2秒”）”。三、技术可行性评估（3个工作日内完成）责任人：技术负责人*操作内容：技术方案论证：是否针对复杂功能（如涉及算法、架构升级）提供2种以上备选方案，并对比优劣（开发成本、功能影响、维护难度）；兼容性与扩展性：是否覆盖主流终端（iOS/Android/Web）的系统版本要求（如“支持iOS14+”），是否预留后续功能迭代接口；资源匹配度：人力评估（开发/测试/运维人员配比是否合理，是否存在单人兼任多角色风险）、工具依赖（是否需要采购第三方服务，如短信接口、数据分析工具）、排期合理性（关键节点如“联调测试”是否预留缓冲时间）。四、用户体验与设计评审（2个工作日内完成）责任人：设计负责人*操作内容：交互流程验证：用户操作路径是否符合“最小步骤原则”（如“完成支付≤3步”），是否有异常场景处理（如网络中断、输入错误）；视觉规范一致性：UI设计稿是否符合《产品视觉规范手册》（颜色、字体、图标、间距等），与历史版本风格是否冲突；无障碍设计：是否符合《Web内容无障碍指南（WCAG）》（如色弱用户对比度≥4.5:1，提供文字替代图片说明）。五、风险与合规检查（2个工作日内完成）责任人：风控专员*（如无专职，由法务/合规负责人兼任）操作内容：数据安全：是否涉及用户敏感信息（如手机号、证件号码号），加密存储方式是否符合《个人信息保护法》要求，数据传输是否使用；法律合规：功能是否涉及行业特殊资质（如金融产品需持牌），内容是否规避违禁词（如政治敏感、虚假宣传）；风险预案：是否列出“高/中/低”风险项（如“第三方接口故障导致支付失败”），明确应对措施（如“切换备用接口、补偿用户优惠券”）。六、跨部门协同确认（1个工作日内完成）责任人：项目经理*操作内容：组织跨部门评审会：邀请产品、技术、设计、测试、运营、客服负责人参会，提前3天发送方案材料；同步关键信息：资源冲突（如“开发团队同期需支持另一重点项目”）、依赖接口（如“需调用会员系统接口，需技术部提前确认联调时间”）、上线时间窗口（如“避开电商大促期，避免流量高峰”）；输出《评审会议纪要》：明确各方责任、完成时限、待办事项，参会人员签字确认。七、反馈修订与二次审核（根据修订量定，1-3个工作日）责任人：产品负责人*操作内容：汇总评审意见：整理会议纪要、各部门书面反馈，标注“必须修改”“建议优化”“暂不采纳”三类项；跟踪方案修订：要求提交人*在规定时间内完成修改，重点核查“必须修改项”（如“技术方案中遗漏缓存机制，可能导致高并发崩溃”）；二次审核确认：对修订后方案快速复检，确认无遗漏后进入最终环节。八、最终确认与归档（1个工作日内完成）责任人：产品总监*（或业务负责人）操作内容：签署《迭代方案审核确认单》：明确“同意上线”“有条件通过”（需附补充要求）、“驳回重做”结论；输出《方案归档清单》：将最终版PRD、技术方案、设计稿、评审纪要、确认单统一归档至共享文档库（命名规则：“产品名+版本号+迭代日期”）；同步全流程信息：在项目管理工具（如Jira/Teambition）更新方案状态，通知各团队启动下一步工作（如开发排期、测试用例编写）。【检查清单】多维度覆盖审核要点检查维度检查项检查方式检查结果（通过/不通过/需改进）备注（说明/举证）需求与目标迭代目标是否与产品战略一致对比roadmap、季度OKR如“提升用户活跃度”是否匹配当前核心目标需求来源是否可追溯（用户反馈/数据/业务方）核心需求调研记录、数据报告需提供具体来源（如“客服工单第XX条”）验收标准是否可量化（如“功能使用率≥20%”）检查PRD验收标准章节避免模糊表述（如“用户体验良好”）技术实现技术方案是否经过可行性论证（备选方案对比）检查技术方案文档复杂功能需提供方案对比表兼容性是否覆盖主流终端（iOS/Android/Web）系统版本检查技术方案兼容性章节如“支持Android10.0及以上”功能指标是否明确（如“接口响应时间≤500ms”）检查技术方案功能指标需符合行业通用标准用户体验交互路径是否符合“最小步骤原则”（如“完成注册≤2步”）走查原型图、用户流程图可通过用户测试验证UI设计是否符合视觉规范（颜色、字体、间距）对比《视觉规范手册》如“主色调#0066CC，字号16px”是否提供异常场景处理（如“网络中断时提示‘请检查网络’”）检查PRD异常场景说明避免用户操作卡顿无提示风险合规用户敏感信息是否加密存储（如手机号脱敏处理）检查数据安全方案需明确加密方式（如“MD5+盐值”）是否涉及行业特殊资质（如金融产品需持牌）核实业务资质文件无资质则直接“不通过”风险预案是否覆盖高/中风险项（如“第三方接口故障率≤1%时的应对措施”）检查《风险预案清单》需明确责任人、处理时限资源与排期人力配比是否合理（如“开发3人+测试2人，无兼任角色”）检查《资源申请表》避免关键角色单人承担过多任务排期是否预留缓冲时间（如“联调测试预留3天缓冲期”）检查项目甘特图缓冲期建议≥总工期的10%文档规范文档命名是否规范（如“XX产品V3.1_PRD_20240315”）核对文档名称统一“产品名+版本号+文档类型+日期”格式是否包含版本变更记录（如“V3.1vsV3.0新增XX功能，优化XX体验”）检查文档版本历史页避免版本混淆【执行要点】保证审核高效与结果落地标准前置化：在项目启动会即明确本审核清单，避免方案提交后反复补材料；留痕管理：所有评审意见、修订记录、确认单需通过企业文档工具（如飞书/钉钉）留痕，保证可追溯；动态调整：根据迭代类型（如优化迭代、新功能迭代、紧急修