保险业务代表销售目标达成绩效考核表

保险业务代表销售目标达成绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元按实际完成保费收入占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%按比例扣分年度总保费收入1200万元按实际完成保费收入占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%按比例扣分新单签约数量50单按实际完成新单数量占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%按比例扣分重点产品销售占比60%按实际销售重点产品收入占总保费收入的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%按比例扣分客户满意度评分4.5分（满分5分）按客户满意度评分占目标的百分比计分，例如：4.8分以上得满分，4.5分得80分，每低0.1分扣2分，最低不得低于60分客户开发与维护新增有效客户数量25%30个按实际开发新增有效客户数量占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%按比例扣分客户流失率5%按实际客户流失率占目标的百分比计分，例如：低于5%得满分，高于5%按比例扣分，最高扣至维度得分为0客户回访频率每月至少2次按实际回访频率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%按比例扣分客户投诉处理满意度90%按客户投诉处理满意度占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于90%不得分，90%-80%得80%，80%-70%得60%，70%以下不得分客户转介绍数量10个按实际客户转介绍数量占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%按比例扣分团队协作与培训团队会议参与率20%95%按实际参与团队会议的次数占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于95%不得分，95%-90%得80%，90%-85%得60%，85%以下不得分团队任务协助次数20次按实际协助团队完成任务的数量占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%按比例扣分培训参与度100%按实际参与公司组织的培训次数占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%不得分培训考核成绩85分（满分100分）按实际培训考核成绩占目标的百分比计分，例如：90分以上得满分，85分得80分，每低1分扣1分，最低不得低于60分知识分享贡献次数5次按实际进行知识分享的贡献次数占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%按比例扣分合规与风险管理合规培训完成率15%100%按实际完成合规培训的次数占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%不得分业务合规差错次数0次按实际业务操作中的合规差错次数占目标的百分比计分，例如：0次得满分，1次扣至维度得分为0，2次及以上不得分客户投诉次数3次按实际客户投诉次数占目标的百分比计分，例如：0次得满分，1次扣至维度得分为0，2次扣至维度得分为50%，3次及以上不得分风险事件上报及时性100%按实际风险事件上报的及时性占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%不得分反洗钱合规操作达标率100%按实际反洗钱合规操作达标率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%不得分本考核表旨在全面评估保险业务代表在销售业绩达成、客户开发与维护、团队协作与培训、合规与风险管理四个维度的表现。请根据实际完成情况，对照各指标的目标值和评分标准进行自评或互评，最终得分将作为绩效评估的重要依据。请确保所有数据真实、准确、完整。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：