经理终总结和新年计划

经理终总结和新年计划PPT汇报人:XXXX2026.01.26CONTENTS目录01

2025年度工作概述02

2025年度业绩达成情况03

工作亮点与创新实践04

存在的问题与不足CONTENTS目录05

2026年度工作目标06

2026年度重点工作计划07

资源需求与保障措施2025年度工作概述01年度工作目标回顾

核心业绩指标达成情况全年实现销售额[X]万元，较去年增长[X]%，完成年度目标的[X]%；核心产品A销售额占比达[X]%，成为主要增长驱动力。

市场拓展目标完成度新开拓[具体地区]市场，成功建立销售渠道；新增客户[X]家，其中优质大客户[X]家，客户复购率提升至[X]%。

项目交付与管理成果主导[X]个重点项目，项目按时交付率达[X]%，成功率[X]%；新产品研发项目成功推出[X]款产品，市场反响良好。

团队建设目标达成团队成员离职率下降[X]%，员工满意度达[X]%；组织内部培训[X]次，团队专业技能和协作能力显著提升。核心职责与工作范围01战略规划与目标制定参与制定公司中长期发展战略，明确业务发展方向和目标，将公司战略分解为可执行的年度经营计划与关键指标。02业务拓展与市场开发负责市场调研与分析，识别潜在业务机会，制定并执行市场拓展策略，开拓新客户与新市场，提升市场份额。03团队管理与人才发展领导团队开展工作，进行团队建设，组织员工培训与发展，建立绩效考核机制，提升团队凝聚力与业务能力。04项目管理与执行监督主导重要项目的规划、实施与监控，确保项目按时交付、质量达标，协调资源解决项目过程中的问题与风险。05跨部门协作与沟通协调与销售、研发、生产、财务等部门保持密切沟通与协作，推动跨部门项目进展，解决部门间冲突，实现公司整体目标。年度工作总体评价核心指标达成情况

2025年超额完成核心业绩指标，其中可签约收入达7.04亿元，完成目标的103.5%；回款率93.7%，创五年新高；毛利率提升3.9个百分点，超额完成目标121.9%。市场拓展成果

成功开拓储能温控、海外数据中心新行业，新增收入1.37亿元，新行业毛利率高于传统业务7.3个百分点；存量客户通过“方案+服务”双溢价实现单价提升4.8%。团队与管理效能

团队专业能力显著提升，全年组织内部培训268场，覆盖1.2万人次；通过“领航者计划”“青苗计划”培养中层管理者，35岁以下管理者占比提升至34%，关键人才保留率达91.3%。存在的主要挑战

市场竞争加剧导致部分项目丢单，涉及金额1.1亿元；原材料价格波动（如铜价月涨18%）吞噬毛利约1490万元；团队梯队断层，资深人才离职导致Q4出现低级报价错误。2025年度业绩达成情况02核心业绩指标完成数据营收与利润增长2025年实现营业收入128.6亿元，同比增长15.2%；净利润18.7亿元，同比增长22.3%，经营性现金流净额达21.4亿元，创历史新高。核心产品市场表现核心产品市场占有率从2024年的28.3%提升至32.1%，稳居行业第一梯队；高端产品线收入占比提升至41.2%，毛利率达38.7%，较年初目标高出2.1个百分点。客户与市场拓展前20大核心客户贡献收入占比58.3%，客户复购率提升至89.6%；国内县域市场收入占比从12%提升至18.5%，东南亚区域收入同比增长45%，占海外总收入的62%。研发投入与成果转化全年研发费用12.4亿元，占营收9.6%；申请发明专利187项（授权89项），技术成果转化收入达4.2亿元，较2024年翻倍；新一代智能装备平台核心指标较上一代提升30%以上。重点项目成果展示核心产品研发项目成功推出两款具有创新性的产品，凭借技术突破获得市场广泛关注与好评，项目按时交付，成功率达90%。市场拓展合作项目与多家大型企业建立合作关系，全年新签合同金额较去年增长20%，为公司带来新的业务增长点。供应链优化项目建立“核心物料三级保障体系”，通过战略备货、国产替代和长期协议绑定，实现采购成本同比下降3.8%，未发生交付延误。数字化转型项目完成“业财一体化”系统上线，财务结账周期从7天缩短至3天；部署AI审批助手，常规审批事项处理时效提升70%。市场拓展与客户管理成效

市场份额与区域拓展成果通过“区域下沉+行业深耕”策略，在长三角、珠三角新增县级服务网点28个，县域市场收入占比从12%提升至18.5%；海外市场依托RCEP政策红利，东南亚区域收入同比增长45%，占海外总收入的62%。

客户结构与新客户开发全年实现7.04亿元可签约收入，其中5.67亿元来自存量客户深耕，1.37亿元来自新行业突破（储能温控、海外数据中心）。成功开发新客户[X]家，其中优质大客户[X]家，新行业客户平均毛利率高于传统业务7.3个百分点。

客户满意度与续约率提升通过优化客户服务流程、定期回访及将回款条款写入技术协议，客户满意度达到[X]%以上，客户续约率提升至85%，2025年回款率创五年新高达到93.7%，核心产品客户复购率提升至89.6%。

市场活动与品牌影响力积极参加各类行业展会和商务活动共[X]场，通过精准市场定位和有效营销手段，成功提升品牌知名度；海外市场完成印尼、越南本地化团队组建，实现“属地化运营”初步布局，提升了国际影响力。团队建设与人才培养成果团队凝聚力提升通过组织团队活动、培训课程等方式，增强团队协作能力，团队凝聚力显著提升，员工满意度达到90%。人才结构优化加强人才培养和引进，招聘多名具有丰富经验和专业技能的人才，充实团队力量，团队成员离职率较去年下降10%。职业发展通道畅通为团队成员提供广阔的发展空间和晋升机会，激发工作积极性和创造力，部分核心成员已成长为部门骨干。培训体系完善组织内部培训多次，涵盖销售技巧、产品知识、客户服务等多个方面，团队成员专业素养和业务能力得到显著提升。工作亮点与创新实践03流程优化与效率提升案例

业财一体化系统上线完成“业财一体化”系统上线，实现从订单到回款全流程数据贯通，财务结账周期从7天缩短至3天，提升财务处理效率。

AI审批助手部署部署AI审批助手，常规审批事项处理时效提升70%，减少人工操作时间，优化审批流程。

客户管理系统（CRM）升级客户管理系统（CRM）升级后，销售线索转化率从12%提升至18.5%，客户画像精准度提高30%，助力销售工作高效开展。跨部门协作成功经验

平等沟通的协作文化打破部门层级观念，以共同目标为基础，通过平等沟通解决意见冲突，找出各部门可接受的平衡点，实现公司利益最大化。

高层领导的全程引领公司CEO每月全程出席SOP会议，统一管理认知，平衡客户满意度、库存水平、产能和成本，为跨部门协作提供方向指导和决策支持。

SOP会议的高效运作团队在SOP会议前充分准备、会议中以数据服人、会议后强化执行力，确保供应链计划和物流过程的可见性与全局掌控，实现快速调整应对变化。

部门间的通力配合设备部24小时待命保障生产不中断，采购部现场催货应对订单突增，生产部无怨加班支持旺季需求，销售部协调客户方案解决产能不足，共同保障供应链顺畅。技术创新与应用成果研发投入与项目进展2025年研发费用达12.4亿元，占营收9.6%，重点推进的“新一代智能装备平台”项目完成原型机测试，核心指标较上一代提升30%以上。知识产权与成果转化全年申请发明专利187项（授权89项），“多模态感知融合技术”获中国专利优秀奖，技术成果转化收入4.2亿元，较2024年翻倍。产学研协同创新与3所高校共建联合实验室，引入行业院士团队1个，“工业大数据算法库”完成200+场景模型开发，应用于12条产品线，交付周期平均缩短15%。新产品市场表现成功推出2款具有创新性的产品，其中产品B上市后销售额短期内突破[X]万元，受到市场广泛关注和好评，新业务智能服务板块签约客户23家，实现收入12.8亿元。存在的问题与不足04市场竞争压力分析行业竞争格局加剧市场竞争日益激烈，同行通过降低价格、提高产品质量等手段抢占市场份额，公司面临较大的市场竞争压力。产品同质化现象显著部分产品与竞争对手相比缺乏明显差异化优势，同质化严重，导致销售难度加大，价格战时有发生。新兴竞争者与替代品威胁市场涌现出一批新兴竞争者，同时面临替代品的潜在威胁，对公司现有市场份额和产品竞争力构成挑战。内部流程瓶颈问题

跨部门协作效率不足供应链中计划、采购和运输因工作目标和考核指标不同，运营中时有冲突，导致公司内部交易和沟通成本过高。

投标节奏失衡Q2集中投标18个项目，导致技术、供应链、财务支持排队，最终3个关键项目因技术答疑超时丢单，涉及金额1.1亿元。

回款责任界面模糊虽把回款写进技术协议，但未同步写入项目经理KPI，导致部分项目经理认为“商务主责”，验收节点拖延，Q3出现1.2亿元应收账款逾期。

客户分层管理粗糙储能TOP3客户之一母司债券评级下调，仍沿用历史A级评级，未及时下调授信，幸风控部叫停，避免1200万元逾期风险。

团队梯队断层全年离职3名资深商务经理，新招5名应届生培养周期压缩至3个月，Q4两个超大项目出现低级报价错误。团队能力短板识别

专业技能参差不齐部分团队成员在面对复杂客户需求时，解决问题的能力有待提高，影响整体业务推进效率。

创新思维与市场响应不足新产品研发周期较长，市场响应速度相对较慢，在行业技术迭代加速背景下竞争优势受限。

跨部门协作深度不够项目推进中与其他部门的沟通衔接存在延迟，信息共享不及时，影响研发成果转化及市场拓展效率。

梯队建设与人才储备断层资深员工离职后，新人培养周期被压缩，导致关键项目出现执行偏差，团队整体稳定性面临挑战。风险管控薄弱环节市场竞争压力加剧市场竞争日益激烈，公司在市场拓展过程中面临着来自竞争对手的巨大压力，产品在某些方面的竞争力有所下降。供应链稳定性不足关键零部件存在断供风险，原材料价格波动对公司的生产成本造成较大影响，如铜价在2025年4月一个月内上涨18%，吞噬毛利约1490万元。客户信用管理粗放客户分层粗糙，资信评级未能动态更新，曾出现储能TOP3客户母司债券评级下调但未及时调整授信的情况，存在潜在逾期风险。团队专业能力待提升部分团队成员专业技能和综合素质有待提高，在面对复杂客户需求时解决问题能力不足，如Q4超大项目出现低级报价错误。项目风险管理不足项目风险预判能力不足，研发项目中因对新型材料特性掌握不充分导致进度滞后，部分研发资源存在浪费情况。2026年度工作目标05总体战略目标设定

经营业绩目标2026年计划实现销售收入[X]万元，较2025年增长[X]%；净利润[X]万元，利润率提升至[X]%；核心产品市场占有率力争提升至[X]%。

市场拓展目标国内市场重点开拓中西部及三四线城市，新增县级服务网点[X]个；海外市场计划将产品出口到[X]个以上国家和地区，国际市场销售额占比提升至[X]%。

产品研发目标计划推出[X]款新产品，研发投入占销售收入比例提高到[X]%以上，完成[X]项核心技术升级，提升产品市场竞争力。

团队建设目标加大高素质人才招聘力度，引进行业高端人才[X]名；完善培训体系，全年开展培训[X]场，关键人才保留率达到[X]%以上。核心业绩指标分解

01收入规模与增长目标2026年计划实现可签约收入≥10亿元，较2025年实际完成的7.04亿元增长约42%。其中，存量客户深耕目标贡献7.5亿元，新行业突破（储能温控、海外数据中心）目标贡献2.5亿元。

02利润与效率提升指标毛利率目标提升≥2个百分点，从2025年实际提升的3.9个百分点基础上持续优化；回款率目标≥95%，较2025年的93.7%进一步提高，确保经营现金流净额支撑公司发展。

03市场拓展与份额目标国内市场重点开拓中西部及三四线城市，新增县级服务网点30个，县域市场收入占比提升至20%；海外市场聚焦东南亚区域，计划实现收入≥1.5亿元，占总销售额比例提升至15%。

04风险控制与质量指标坏账率目标≤0.3%，严格执行客户资信与项目现金流双维评级模型；呆滞库存总额控制在860万元以内，较2025年实际的870万元实现下降，优化库存管理效率。重点工作方向规划

市场拓展与业务增长加大市场拓展力度，深入挖掘潜在客户需求，计划2026年新签合同金额增长30%；加强现有客户沟通合作，客户续约率目标提升至90%；积极开拓海外市场，提升国际影响力。

产品创新与研发提速持续优化发展战略，根据市场变化调整方向；加快新产品研发速度，缩短研发周期，提高市场响应能力；2026年计划完成X个重要项目实施，项目成功率目标达95%。

团队建设与人才培养加强团队建设，营造积极协作氛围；加大人才培养引进力度，招聘创新与专业人才；提供更多培训学习机会，提升团队整体素质；建立完善绩效考核机制，激励成员提高效率与质量。

风险管理与体系完善加强市场风险监测分析，及时发现潜在风险并制定应对措施；建立健全风险管理体系，加强项目、财务等方面管理；加强与供应商和合作伙伴合作，共同应对市场风险，降低经营风险。2026年度重点工作计划06市场拓展与业务增长策略

目标市场精准定位聚焦储能温控、海外数据中心等新兴行业，依托“技术+商务”双轮驱动，实现新行业业务毛利率高于传统业务7.3个百分点，成为业务增长新引擎。

多元化营销渠道拓展积极参加国内外行业展会，计划全年举办专题营销活动不少于12场，同时加强与合作伙伴的深度合作，通过资源共享与优势互补，共同开拓市场，提升品牌知名度与市场占有率。

数字化营销工具应用利用大数据和人工智能技术，精准定位目标客户群体，制定个性化营销策略，提高营销效率与转化率，实现营销资源的优化配置。

客户分层管理与价值深挖建立客户分层管理体系，针对存量客户实施“方案溢价+服务溢价”策略，提升平均单价；针对高潜力新客户，加大开发与维护力度，提高客户满意度与忠诚度，促进客户价值持续提升。产品创新与服务升级方案

新产品研发规划计划2026年推出[X]款新产品，其中包括[X]款具有自主知识产权的高端产品。重点推进“新一代智能装备平台”项目量产，确保核心指标较上一代提升30%以上。现有产品升级优化根据市场需求和客户反馈，对现有产品进行性能和质量升级。优化产品功能和外观设计，如通过冷媒充注量优化、翅片开窗角度迭代等技术降本措施，提升产品竞争力。服务模式创新推动“产品+服务”商业模式，发展智能服务板块。重点推广基于AI的设备预测性维护服务，目标单客户年均节约成本超200万元，提升客户满意度至92分以上。研发投入与资源保障2026年研发投入占销售收入比例提高到[X]%以上，加强与高校和科研机构合作，共建联合实验室，加速技术成果转化，目标技术成果转化收入达[X]亿元。团队能力提升计划

分层分类培训体系搭建针对管理层实施"领航者计划"，聚焦战略决策与团队管理能力提升，计划组织外部高端管理课程3次；为业务骨干开展"青苗计划"，围绕专业技能深化与问题解决能力，安排内部实战沙盘演练4场；新员工实施"启航计划"，进行为期3个月的系统入职培训，确保快速胜任岗位。

核心人才培养与引进重点引进行业TOP30技术专家与市场领军人才，全年计划招聘15人，优化核心岗位外部补充率至18%以内；建立导师制，由资深员工一对一带教新人，目标培养2名能独立操盘5000万以上项目的资深经理，确保关键人才保留率超90%。

跨部门协作效能提升每月召开跨部门协作会议，明确各部门接口人与责任边界，针对历史协作痛点制定改进方案；试点"铁三角"机制（项目经理+技术经理+商务经理），将协同指标纳入绩效考核，力争项目响应速度提升25%，资源复用率提高20%。

数字化技能强化组织全员参与数字化工具应用培训，内容涵盖业财一体化系统操作、数据分析工具使用等，计划开展专题培训6次；上线AI审批助手与大数据驾驶舱，要求团队成员熟练掌握数据查询与基础分析技能，目标实现常规工作效率提升30%。流程优化与效率提升措施

跨部门协作机制升级建立以共同目标为基础的平等沟通机制，通过每月SOP会议由CEO全程参与，平衡客户满意度、库存水平、产能和成本，实现供应链计划和物流过程可见性，确保变化时快速调整。

数字化工具深度应用上线“业财一体化”系统，实现从订单到回款全流程数据贯通，财务结账周期从7天缩短至3天；部署AI审批助手，常规审批事项处理时效提升70%，提升整体运营效率。

核心流程节点精简针对S&OP会议流程，强化会前预先准备、会议中数据服人和会议后执行力，确保计划部深度思考与精心计算有效落地；优化客户服务流程，将客户续约率从行业平均水平提升至85%。

供应链韧性建设建立“核心物料三级保障体系”，通过战略备货（安全库存提升至45天）、国产替代（完成12类进口件替代，成本降低22%）、长期协议绑定，确保全年无因供应链中断导致的交付延误，采购成本同比下降3.8%。风险管理与应对预案市场风险监测与预警机制加强市场动态跟踪，定期分析行业趋势及竞争对手策略，建立市场风险指标体系，对潜在风险提前预警并制定应对策略。供应链韧性提升计划优化核心物料供应体系，建立战略备货（安全库存提升至45天）、国产替代（完成12类进口件替代，成本降低22%）及长期协议绑定机制，确保供应链稳定。财务风险防控措施强化应收账款管理，建立“事前评审-事中监控-事后复盘”全周期风控机制，严格控制坏账率，确保经营性现金流健康稳定。项目风险应对预案针对项目延期、成本超支等风险，制定分级响应预案，明确风险责任人及处理流程，确保项目成功率维持在95%以上。资源需求与保障措施07人力资源配置需求

关键岗位人才引进计划引进行业TOP30人才，重点补充技术专家与市场领军者，核心岗位外部补充率控制在15%以内，确保关键人才保留率不低于90%。

现有团队能力提升实施“领航者计划”与“青苗计划”，全年开展培训268场，覆盖1.2万人次，通过实战沙盘演练与跨部门轮岗，提升团队综合业务能力。

人力资源结构