2024全球中国大陆个护美健小家电市场趋势报告

2024全球&中国大陆美健(个护)小家电市场趋势“赢在中国,走向世界”2.

中国市场特点分析1.

中国大陆市场趋势4.海外机会市场3.海外市场趋势目录1.

中国大陆市场趋势同比增长率24.1-9VS.23.1-92.1%1035,15%3.9%1482,21%-2.4%小家电

-12.4%1-9月家电市场整体微跌,小家电承压显著2024.1-9月家电行业零售额规模及增长率整体规模及增长率6,957亿元(-0.4%)总销售额

&

同比增长黑色电器白色电器厨卫电器中国大陆分品类占比(亿元)3601,52%840,12%Source:GfK推总数据小家电中个护电器规模最大,同时回缩幅度也最大2024.1-9月家电行业分品类零售额规模及同比增长率

P

户

清洁类249.1亿元+3.7%水料类128.5亿元-13.0%烹饪类173.6亿元-20.2%熨烫类19.8亿元-16.2%环境类149.4亿元-13.2%个护类314.1亿元-17.2%中国大陆Source:GfK推总数据9.7%29.9%-3.0%4.7%-8.9%41.2%美容产品大幅度收缩拖累整体个护电器市场对比去年同期美容类产品收缩幅度达到-58%,其他个护相关产品表现较为稳定销售额增长率B2C零售市场

2024

1月-9月美发产品美容产品口腔护理除毛产品vs2023.1-9

增长率vs2019.1-9增长率中国大陆Source:GfK推总数据-57.7%59.7%-57.7%男士剃须刀

女士脱毛仪

电动牙刷

冲牙器

吹风机

美发器

美容仪Source:GfK推总数据几乎所有品类与2019年相比都有大幅增长由于白牌的退出,电动牙刷市场萎缩明显销售额同比增长率B2C零售市场

2024

1月-9月中国大陆vs2019.1-9增长率vs2023.1-9增长率-3.7%

-6.5%-19.5%44.2%45.8%45.7%28.2%22.9%65.3%12.0%-6.4%0.1%3.7%2024年1-9月同比去年个护品类贡献额0.9-3.9

-

1.4

-0.1总共下跌65亿元*若除去美容仪'个护下跌4.7亿(-1.7%)-60.6美容仪

其他(消耗配件)

美容仪

美发器

吹风机

冲牙器

电动牙刷

脱毛仪

剃须刀Source:GfK推总数据美容仪因政策原因市场接近腰斩吹风机是表现最好的个护品类;若除去美容仪,个护整体跌幅缩窄至-1.7%2024.1-9月家电行业分品类零售额规模及同比增长率3.0%31.8%6.1%15.7%2.2%9.8%5.2%26.2%3.3%19.1%7.6%21.3%2.7%11.3%5.1%29.6%中国大陆-17.2%314亿元2023.1

-92024.1

-9-6.3

mm

379亿元-1.1其他电动牙刷剃须刀脱毛仪冲牙器美发器吹风机7.2美发类产品参与者增加保持市场竞争活力,美容类产品处于行业调整期有触底反弹的预期,口腔类市场洗牌现象加强市场向头部品牌聚焦;除毛产品也处于盘整期市场活力表现平淡。2024.1-9Top10品牌集中度和整体数量变化美发产品玩家仍然在增加,其他个护赛道参与者在减少中国大陆份额:79.4%+1.4%份额:76.9%-0.4%份额:74.2%-1.2%份额:83.4%-1.8%数量:-199数量:+83数量:-96数量:-4美发产品美容产品除毛产品口腔护理Source:GfK推总数据2.

中国市场特点分析o"o。o

120.287.0

88.2

85.8消费者信心指数127.033.812.14.93.9社会消费品零售总额增长率2021

:12.5%2022

:

-0.2%2023

:

7.2%2024Jan-Sep3.5%18.4当前中国内销正在经历由低谷向复苏的过程中国大陆94.9

88.3

85.5Sep

22Nov

22Jan23Mar23May

23Datasource:

National

BureauofStatistics-6.7

-5.9Sep

23Nov

23Jan2412.73.13.72.086.886.7Sep

23Nov

234.83.2Sep

21Nov

21Jan-Mar23May

23Jan-Feb24Jan-Feb2110.1Jul

23Jul

23May

22May

21May

22May

24Aug

21Aug

24Sep

22Sep

24Apr21Apr24-11.1Mar22Mar21Mar22Mar24Nov

22Dec

21Oct21Oct24Jan22Jan21Jun21Jun24Jul

21Jul

22Jul

24Jul

222.7个护舆情讨论云词图舆情讨论量方面美发产品有所增长,其他产品舆情量也呈现萎缩企业在市场流量的投入方面呈现较为谨慎的态度吹风机剃须刀电动牙刷美容仪美发棒脱毛仪冲牙器增长率4.5%-4.1%-14.2%-52.3%

22.5%-27.9%-29.7%中国大陆个护分品类舆情讨论量0

50

100

150200

250

300舆情平台包括:新闻、论坛、微博、小红书、短视频、微信2023年1-9月2024年1-9月8月以后家电市场增长率明显复苏,个护产品弱于大盘但是也呈现向上的趋势个护产品月度增长率

(金额基准)80%54%

27%

0%-27%-54%-80%Source:GfK推总数据Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24Sep-24Oct-24

美容产品口腔护理

除毛产品

美发产品

一整体家电中国大陆1,43533%43%67%2022.1-9

2023.1-9性价比

|高速吹风机变得更具性价比高速吹风机在快速增长的同时,均价也变得越来越低,同时也发展出护发、可折叠等多种不同类型的高速吹风机高速吹风机均价高速吹风机销售额同比增长率-32.5%+12.0%26%74%2024.1-9高速吹风机销售额比重和均价趋势

高速

其它

高速均价中国大陆Source:GfK推总数据80654557%便携式

|满足消费者多场景使用需求便携式剃须刀较其发展之初,已经在销售额、品牌数量和产品数量方面都有了大幅度的提升;抽拉式的冲牙器有所增长,且市场比重也在进Ê步扩大

17.8亿元2024年1-9月3.6亿元(+11.8%)抽拉式冲牙器销售额&

同比增长58.1%41.9%69256便携式剃须刀品牌销售额及品牌产品数抽拉式冲牙器销售额比重

抽拉式冲牙器

其它冲牙器3.4亿元2020年中国大陆抽拉式冲牙器销售额比重便携式剃须刀品牌数量

品牌数量便携式剃须刀产品数量

产品数量20202024.1-920202024.1-92023.1-9

2024.1-9Source:GfK推总数据49.4%50.6%30992无线美发器销售额同比增长率(2024.1-9月)+39.3%创新力

|给市场注入活力无论是电动牙刷的智能屏功能或是扫振功能,还是无线美发器,都受到市场欢迎,迅速增长智能屏电动牙刷

销售额同比增长率(2024.1-9月)+136.2%扫振电动牙刷

市场比重增长

(2024.1-9月)+15.8%mm■智能屏幕/扫震功能电动牙刷销售额无线美发器销售额比重和增长率无线美发器销售额比重

无线美发器

其它美发器中国大陆2023.1-92024.1-9Source:GfK推总数据88.1%82.9%11.9%17.1%多合æ

|满足消费者的多种需求多合Ê功能的美容仪是该品类中唯Ê增长的子品类;而吹风直发器也作为新的二合Ê品类而快速占领市场吹风直发器市场比重增长(2024.1-9月)0%

9.0%多合一美容仪

其它美容仪76.3%95.5%23.7%

4.5%多合h美容仪销售额同比增长率(2024.1-9月)+124.3%多合z美容仪销售额比重和增长率中国大陆吹风直发器销售额比重多合h美容仪销售额比重抗老、美白、清洁等2023.1-92024.1-9Source:GfK推总数据品牌性价比便利性能科技智能服务外观及尺寸口碑3921173423

202631

2793142523

2218对于小家电可信赖的品牌形象更被消费者所关注其次,性价比、

性能和科技智能也是消费者购买小家电时主要考虑的因素小家电购买考虑要素

%(N=1129)请回顾您这次购买小家电的过程,您最终选择这些产品的原因有哪些?请最多选择对您最重要的5个选项。(多选)中国消费者信心跟踪调研

Jun-2024中国大陆身边人都用这款产品尺寸/大小/容量合适耐用/使用寿命长国际/国产品牌售前售后服务好促销打折活动品牌可信赖轻巧便捷外观好看噪音水平性能强大功能丰富性价比高科技智能兼容互联品牌高端线上商城天猫&淘宝京东品牌官网/自有商城APP拼多多线下渠道品牌专卖店家电&电子连锁卖场(如苏宁,国美)独立的零售店/街边店社交平台抖音快手微信线上渠道线上商城(如京东/天猫等)短视频平台(如抖音/快手等)社交媒体平台(如微信/小红书等)搜索引擎(如百度/谷歌等)在线内容平台(如知乎/头条等)官方渠道长视频平台线下渠道线下商场电视广告户外/电梯/楼宇广告线下展览传统纸质媒体广告装修&设计公司介绍61514120171615684123171581线上商城、短视频、社交媒体成为小家电的重要触达渠道消费者主要通过淘系商城和京东购置小家电,同时抖音也是值得关注的成交平台

31

30

5I

2

22

12

8I

2

10

8I

1

1小家电购买渠道

%(N=

1129)小家电触达渠道

%(N=2822)您最近购买的XX牌XX是在哪里购买的?(单选)/您平时主要从哪里了解小家电产品信息的?(多选)中国消费者信心跟踪调研Jun-2024中国大陆6897剃须刀+

口腔护理传统电商30%2月+8月销售额占过去12个月的销售额比重个护产品在社交渠道表现优异在社交渠道中,个护产品的

“礼品属性”更加明显,尤其在情人节和七夕节时期表现优异34%个护品类社交电商销售额比重%2024.1-9线上市场20%2月+8月销售额占过去12个月的销售额比重个护产品社交电商比重中国大陆社交电商Source:GfK推总数据3.海外市场趋势2019

US

OECD

Total

Euro

Area

(19)

China

2024OECDConsumerConfidenceindex:

Amplitudeadjusted*Jan2019–

Sep2024.

Note:Chinafollowsdifferentindexcalculation海外消费者信心趋势好于中国全球主要地区市场消费者信心变化趋势13012011010090807010410210098969492全球OECDConsumerconfidenceindexChinaBureauof

StatisticsIndexSource:OECD;国家统计局2024年海外个护市场整体平稳增长海外个护市场规模近年来(除2022年外)保持个位数增幅,且自2023年来涨幅超过国内水平。海外(除北美

&俄罗斯)vs.

中国大陆个护类小家电市场销售额增长率2016年-2024年9月

中国大陆海外整体（不含北美&俄罗斯）2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

20232024.1-9Source:GfK推总数据

-5.9%18.1%

9.1%1.4%全球

-17.2%48.2%

6.6%

3.9%-1.2%

-2.5%

-19.3%电动牙刷冲牙器男士剃须刀女士脱毛仪吹风机美发器美容仪Source:GfK推总数据海外主要个护品类市场表现电动牙刷、冲牙器、女士脱毛仪以及美发器在2024年增长较为明显,美容仪海外市场同样呈现下滑态势

海外(除北美

&俄罗斯)主要个护小家电销售额增长率2024年1-9月海外Vs2023.1-9增长率Vs2019.1-9增长率12.2%

15.1%2.6%

0.6%40.0%46.5%78.0%17.0%12.4%8.1%7.4%31.9%.3.4%132亿美元(-5.2%)总销额

&

同比增长33.6%21.1%中国大陆-17.2%东欧地区+19.0%亚太地区

(除中国大陆外)-1.4%

全球分地区(除北美

&俄罗斯)个护全品类市场销售额比重

&

同比增长率

2024年1-9月拉美地区-2.2%西欧+8.6%全球个护市场规模达中东

&

非洲地区+29.9%全球132亿美元Source:GfK推总数据4

7%5.2%4.海外机会市场电动牙刷智能屏产品男士剃须刀便携式剃须刀国内个护品在海外的机会市场对比海外产品同质化

、性能单Ê的个护市场,国货出海在技术与性价比等方面具备优势

国内个护小家电集功能、使用场景多样化、高性价比等优势于z体吹风机海外蓝海市场美发器海外机会高速吹风机

高性价比便携式无线产品个性化产品二合h产品source:

Gfk推总数据扫振产品机会点æ:功能与技术优势海外电动牙刷产品功能单Ê,且技术迭代缓慢,为国产品牌进入创造了机会市场。海外

(除北美&俄罗斯)电动牙刷市场Top100产品分不同功能/特点类型占比App控制智能技术14%旋转刷声波刷

25%0%报告推送智适应齿面识别Source:GfK推总数据

国产电动牙刷功能丰富

海外机会〉功能单`缺乏创新消毒仓配件骨传导提醒智能显示屏扫振刷控制手机73%中国大陆海外整体（除北美&俄罗斯）国产品牌增至约50家均不足5家机会点二:性价比优势国产高速吹风机具备不俗功能与参数的同时,价格层面优势更是优于海外品牌201920202021202220232024.1-9市场均价︵

美元

︶海外机会国内

vs.海外高速吹风机降至$100以下市场品牌数量

︵

家

︶约$400Source:GfK推总数据机会点三:使用场景多样与产品属性开发优势相较国内迷你,便携式剃须刀的热销,其在海外市场所售的品牌与型号量明显偏低国内外市场热销型号中便携式型号数量对比(

Base=各市场销售量前

100

型号)20192020202120222023