罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告

重庆/定州，20XX年1月长安轻型车海外战略为实现海外业务发展目标，在分析海外轻型车市场的基础上，建议长安轻型车海外发展蓝图、重点国家发展战略及运营和资源要求背景1)目标系统性地分析海外轻型车市场现状及趋势对海外重点区域和重点国家进行筛选，明确长安轻型车应聚焦发展的市场就重点国家建议高层级的市场发展战略基于海外业务发展要求，总结内部运营和资源 需求1)

基于长安内部访谈和内部材料分析资料来源:罗兰贝格罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx2长安轻型车因目前海外业务刚刚起步,希望 能快速提升，以达到2020年海外销量占国内 总销量的10%的总体目标目前由于渠道的复杂性，和主要依托国际公司的现状，海外业务发展方向不清晰海外市场分析系统性不足，缺乏第一手信息 和专业分析人员及能力海外授权管理不够精细，经销商控制力弱， 海外渠道有待梳理内部运作流程和职责分配需要明确，以更好 的支持海外业务的发展规划长安轻型车海外发展整体蓝图背景和目标长安轻型车海外战略内涵长安轻型车海外战略包括三大模块，覆盖海外市场选择和总体发展、重点市场发展战略以及内部运营要求三个部分海外轻型车市场现状及趋势从市场吸引力和进入难度的角度对海外重点区域和重点国家进行筛选，明确长安轻型车应聚焦发展的市场规划到2020年的长安轻型车海外发展整体蓝图海外市场选择和总体发展战略A就重点海外市场建议高层级的发展战略对于长安客车主导发展的重点海外市场沿客户、产品、渠道、营销等维度展开对于长安国际公司覆盖的现有关键市场，提出市场发展的建议重点海外市场发展战略B结合海外市场目标和发展战略，总结对长安轻型车的内部运营要求运营要求将从出口业务入手，沿价值链各环节展开，并覆盖对相关接口公司和部门的高层级职责建议对长安轻型车内部运营要求C海外战略模块分析方法短期速赢重点举措-边境贸易D资料来源:罗兰贝格罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx3针对短期速赢策略边境贸易，确认边境贸易目标，包括国家和销量对于边境贸易实施提出针对性重点举措对于边境贸易实施提出支撑体系要求管理概要(1/5)-轻型车海外市场概览和长安轻型车现状与未来展望轻型车海外市场概览和长安轻型车现状与未来 全球区域市场现状管理概要(1/5)海外市场规模和结构：海外轻型车市场2009年

到2013年期间稳步增长，年复合增长率为6.96%， 未来增速预计将放缓。市场结构皮卡最大（45%），其次是轻客，最次是轻卡中国整车厂出口状况：中国轻型车的主要出口 商是东风、长城、江淮、吉奥、北汽福田中国出口目的国：中国轻卡/皮卡出口的区域主要集中在北非、南美、中东和东盟长安轻型车目前出口状况：目前出口量极小， 除少数几个市场（如巴拉圭），其他出口均属 于机会性出口长安轻型车出口愿景：到2025年实现2.5万台，占总销量10%的挑战性目标市场区域划分：罗兰•贝格参考了地理位置、 经济/贸易同盟、经济发展水平和汽车产业现状 四个方面的因素，将全球汽车市场分成成熟市 场和新兴市场，以及十四个区域，共包括99个 国家/地区：北美发达地区、北美欠发达地区、南美、非洲发达地区、非洲欠发达地区、东欧、中西欧、南欧、南亚、东盟、中东、大中华区、新兴市场其他和成熟市场其他资料来源:罗兰贝格罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx4管理概要(2/5)管理概要(2/5)-海外目标区域和国家的选择目标区域市场的选择罗兰贝格通过市场吸引力和市场进入难度确定长安轻型车的海外目标区域市场吸引力筛选评价维度：综合考虑市场规模和未来销售复合增长率以及市 场与长安车型的匹配度三个维度进行评估市场进入难度筛选评价维度：综合考虑了关税、法规认证、排放和国家风险4 个维度结论：非洲欠发达地区、中东、南美、东盟、南亚和东欧六大 作为目标区域被确定目标国家市场的选择候选重点国家选择评价维度：从确认的目标区域市 场中，选择规模大于50,000台或 者目标区域前2位大的市场结论：确认出12个候选国家通过市场吸引力和市场进入难度 两大维度的进一步细节判断，确 认出了7个短期发展聚焦国家及5 个长期发展国家资料来源：罗兰贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx5管理概要(3/5)-海外发展整体蓝图和短期聚焦市场深度分析海外发展整体蓝图 短期重点聚焦市场的深度分析管理概要(3/5)根据长安轻型车海外发展现状，罗兰贝格建议 长安通过常规和超常规发展措施实现愿景常规措施：市场组合：由发展短期聚焦市场,逐步扩张到短期发展其他市场和长期发展市场

产品组合：由轻卡、轻客部分产品出口逐步过渡到全产品线出口

渠道组合：渠道发展侧重于KD战略的适应性实施、海外售前售后网络的均衡发展以及轻型车自有销售组织的跟随式发展超常规措施：重点市场合资企业导入，适应性建立KD厂加大边境贸易探索中资企业海外市场开拓战略同盟对于销量进行了分市场分解测算针对短期重点聚焦市场阿尔及利亚、哥伦比 亚、秘鲁、阿联酋、智利进行了深入的市 场分析，分析的维度包括：资料来源：罗兰贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx6轻型车市场产品定价对比市场主流产品和中国主要出口产品分析重点客户群体分析中国主要出口产品价格构成分析渠道状况分析市场进入风险分析市场针对性举措建议管理概要(4/5)-长安内部运营需求和战略实施九大策略长安内部运营需求 战略实施九大策略管理概要(4/5)为了实现长安轻型车海外战略的落地和2020年2.5万台销量目标，在业务运营层面上，罗兰贝格建议在现有的进出口公司运营全球市场的基础上，对于短期聚焦市场交由长安轻型车海外部门重点管理

对于长安轻型车海外部门的组织架构以及重点市场的销售组织形式，应当依据市场的发展阶段、规模和战略侧重，逐步开发

对于长安轻型车总部职能，可以由项目组的形式逐渐发展为海外事业部直至最终的海外销售公司

对于关注的短期聚焦市场和短期其他市场，可以由没有代表处向设立代表处，到最终设立销售公司的方向发展为实现长安轻型车海外战略落地，罗兰贝格建议长安集团实施九大关键策略：产品适应提升策略市场聚焦发展策略市场适应营销策略渠道优化稳定策略组织架构升级策略人员资质提升策略边境贸易渐进策略战略同盟推进策略KD生产线推进策略资料来源：罗兰贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx7管理概要(5/5)–短期速赢边境贸易重点举措探讨业务目标与运营模式 运营策略目标依托边境经销商资源， 开拓边境贸易，快速提升海 外销量建议长客申请获得和出口授 权资质以实现边境贸易的长 远战略发展通过改变运营模式，缩减交 易环节，降低渠道成本，进 一步提升产品价格竞争力建议将乌兹别克斯坦、越南 和朝鲜作为2014年-2016年边 境贸易聚焦市场乌兹别克斯坦可以作为进入 中亚市场的窗口，越南辐射 东盟市场通过商务政策等对边境经销商和海外渠道进行督导推动落实大客户突破、客户意见 领袖推广、车展参与传播、 零部件供应优化和战略合作 伙伴扶植五大重点举措相关的资源支持罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx8人力资源和组织架构方面适 应性发展，建议配置比为500 台/人发展边境贸易组织组织相应技能能力培训建立起内部人员考核机制和 激励机制，财务激励和非财 务激励并举管理概要(5/5)本报告中的产品定义参照IHS对轻卡、皮卡的定义，以及对标中国汽车分类标准(GB9417)对轻客的定义，本报告对轻客/皮卡及轻客市场形成以下定义定义产品示例产品示例产品示例–日产阿特拉斯–金杯大力神–依维柯宝迪–福田欧马可–江铃宝典–金杯海狮示例1)

本报告中中国出口轻卡数据主要来自海关统计，包括5吨及其以下的轻型货车轻卡/皮卡产品定义总质量满足（整车总质量≤6吨）的卡车包括了所有轻卡和皮卡产品其中轻卡和皮卡的产品定义是根据全球主销轻卡/皮卡产品形态进行区别的轻客车身长度在3.5米和7米之间的载客汽车资料来源：IHS；罗兰贝格罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx9数据来源及预测方法数据来源本报告的数据来源综合了国际主流的研究机构、行业专家访谈、长安内部人员访谈和罗兰贝格全球数据库汽车销量出口量产业政策国家风险:Euromoney宏观经济卡车客车总销量：IHS（覆盖99个国家）轻卡/皮卡销量IHS(覆盖99个国家）轻客销量:IHS

（覆盖99个国家）资料来源：IHS；罗兰贝格罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx10关税、认证法规、排放标准：WTO组织、各国政策、各国海关网站、各国环保、质量管理机构网站、长安内部访谈竞争状况：公司网站，行业专家访谈、长安内部访谈、罗兰贝格分析卡车总出口量：海关数据客车总出口量:海关数据目录海外市场选择和总体发展战略 A1

海外轻型车市场现状和趋势 A2

海外重点区域和市场选择A3

长安轻型车海外整体发展蓝图海外市场进入策略国内车企海外发展对标长安轻型车内部运营需求与边贸重点举措页码1214罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx11287081172202A

海外市场选择和总体发展战略罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx12海外市场选择和总体发展战略A海外市场选择路径和发展规划海外市场选择和总体发展战略包括海外轻型车市场现状和趋势、海外重点区域和市场选择、长安轻型车海外整体发展蓝图三大步骤海外市场区域划分重点区域选择重点国家选择A3

长安轻型车海外整体发展蓝图轻型车海外战略整体发展蓝图轻型车海外销量预案分析A1

海外轻型车市场现状和趋势海外轻型车市场分析中国轻型车2013年出口状况分析长安轻型车出口现状分析A2

海外重点区域和市场选择资料来源：IHS数据；罗兰贝格内部分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx13A1

海外轻型车市场现状和趋势罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx14海外轻型车市场规模分析海外轻型车市场2009年以来保持平稳增长，预计2014年-2020年期间增长速度趋缓轻型车海外市场分析A1评论海外轻型车市场2009年至

2013年期间总体呈现出平稳 增长的态势，年复合增长率 为6.96%全球轻型车市场2014年至

2020年预计增长速度会趋于 平缓，年复合增长率为2.52%海外轻型车市场规模和发展(2009-2020E)[千辆]10,8569,3499,4119,3139,0628,4617,190CAGR

2.52%2020ECAGR

6.96%资料来源：IHS数据；罗兰贝格内部分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx15海外市场2014E20132012201120102009海外轻型车市场结构分析海外轻型车市场中皮卡占比最高，其次是轻客，轻卡仅占10%左右的市场，这一结构与目前长安轻型车的产品结构倒挂轻型车海外市场分析A1评论海外轻型车市场中皮卡比例 最高，约占45%份额，其次 是轻客，最次是轻卡，这一 结构与长安目前的产品结构 倒挂海外轻型车市场中轻卡、皮 卡和轻客的比例在过去5年中 基本保持稳定海外轻型车市场结构(2009-2013)41.9%20092010201120122013资料来源：IHS数据；罗兰贝格内部分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx1640.6%40.9%39.4%38.1%46.6%46.4%48.3%50.3%12.9%12.7%12.3%11.5%46.1%12.0%轻客轻卡皮卡海外轻型车市场划分在海外轻型车市场中，北美、中西欧领衔成熟市场1，南亚领衔新兴市场2轻型车海外市场分析A1评论成熟市场以北美及中西欧为主要区域市场北美市场长途公路运输产业 成熟，金融危机后，轻卡/皮 卡销量呈现明显的恢复性成 长，在成熟市场的销量占比 不断提高新兴市场以销量为主，南亚、 东欧、南美其次成熟市场新兴市场25%25%24%45%45%43%31%31%33%20132011200933%33%28%12%12%12%26%26%23%14%14%14%13%13%21%2013中东2%2%20092%2011南美南亚北美中西欧其他东欧北非其他1)

包括北美、中西欧、南非和亚太发达地区2)

包括大中华区、东欧、中美、南美、西亚、南亚、东盟、北非等区域重点市场资料来源：IHS数据；罗兰贝格内部分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx17海外轻卡市场划分在海外轻卡市场中，北美领衔成熟市场1，南亚领衔新兴市场2轻型车海外市场分析A1评论成熟市场以其他市场为主，中西欧市场规模很小轻卡新兴市场中，南亚占比 极高，其次是南美和中东成熟市场新兴市场0%5%0%4%0%3%95%96%97%2013201120096%5%12%9%7%72%82%83%2%0%3%2%0%2%4%0%2013北非5%20095%2011中东南亚北美中西欧其他南美东欧其他1)包括北美、中西欧、南非和亚太发达地区2)包括大中华区、东欧、中美、南美、西亚、南亚、东盟、北非等区域重点市场资料来源：IHS数据；罗兰贝格内部分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx18海外皮卡市场划分在海外皮卡市场中，北美领衔成熟市场1，南美领衔新兴市场2轻型车海外市场分析A1评论成熟市场新兴市场重点市场1)

包括北美、中西欧、南非和亚太发达地区2)

包括大中华区、东欧、中美、南美、西亚、南亚、东盟、北非等区域87%89%89%8%7%9%3%4%2013201120094%16%14%14%26%21%28%34%34%27%28%33%16%2%2013其他3%20093%北美

中西欧

其他2011中东东欧南亚南美资料来源：IHS数据；罗兰贝格内部分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx19成熟市场以北美为主，中西欧的皮卡市场很小皮卡新兴市场中，南亚、中 东和南美是最主要市场，其 中南美是最大市场海外轻客市场划分在海外轻客市场中，中西欧领衔成熟市场1，东欧领衔新兴市场2轻型车海外市场分析A1评论成熟市场新兴市场重点市场1)

包括北美、中西欧、南非和亚太发达地区2)

包括大中华区、东欧、中美、南美、西亚、南亚、东盟、北非等区域17%15%17%72%66%13%16%74%10%20132011200915%13%13%6%6%39%41%32%9%7%8%21%23%25%10%11%15%2013北非其他5%2009北美

中西欧

其他2011中东东欧南亚南美资料来源：IHS数据；罗兰贝格内部分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx20成熟市场以中西欧为主，北美轻客卡市场很小新兴市场中，东欧是最大的、 轻客市场,中东、南美和南亚 占比也较高轻型车海外市场整车厂份额在轻型车海外市场中，主要整车厂是福特、通用、丰田、菲亚特、雷诺日产等厂商，前5位厂商占据了近62%的市场份额轻型车海外市场分析A1评论在轻型车海外市场中，主要整车厂包 括福特、通用汽车、丰田等前3家整车厂占据了整个市场份额的53%剩余市场份额中，戴姆勒、大众、标 致等厂商旗鼓相当，各自拥有自己的 优势产品和市场轻型车海外市场整车厂份额9%9%6%15%16%13%3%3%5%20%塔塔

戴姆勒其他资料来源：IHS数据；罗兰贝格内部分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx21福特通用汽车丰田菲亚特

雷诺/日产标致雪铁龙大众汽车中国商用车出口量和增长趋势中国商用车出口在2011-2013年整体呈现出较为平稳的发展，2013年在客车方面增长明显,卡车则出现了轻度下滑轻型车海外市场分析A1评论中国商用车出口以卡车为主， 客车为辅，整体市场呈现波

动特征2013年，中国商用车出口出 现了下滑现象，主要是由于 全球经济发展放缓以及人民 币升值影响2011年-2013年客车出口量出 现了快速增长中国商用车出口量(2009-2013)[万辆]22233236314465卡车201337客车2012412011362010客车CAGR272009卡车CAGR242CAGR09-13+28.6%+9.4%资料来源：海关数据,；罗兰贝格内部分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx22轻卡/皮卡出口主要整车厂轻卡/皮卡出口主要整车厂市场份额1[辆，2013年]

评论2013年，中国主要轻卡/皮卡出口整车厂是东风、长城、江淮、吉奥、北汽福田、江铃和哈飞，总计出口轻卡/皮卡约20万台轻型车海外市场分析A1前五家出口整车厂是东风、 长城、江淮、吉奥、北汽福 田其中东风和长城的市场份额 较大分别为17.6%和15.4%， 处于一线领先地位江淮，吉奥，北汽福田，江 铃和哈飞这些二线出口商之 间基本处于同等状态长安汽车2014年1-6月518辆的 出口量与市场领先者有着较 大差距，具有非常大的发展 潜力83,272(41.4%)7,680(3.8%)8,979(4.5%)10,952(5.4%)11,770

12,427(5.8%)

(6.2%)30,901(15.3%)35,329(17.5%)长城江淮吉奥北汽福田江铃哈飞其他资料来源：海关数据,；罗兰贝格罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx23东风1)

由于海关数据中仅有出口商名称和部分产品品牌型号数据，上图所示数据可能会有小范围偏差轻卡/皮卡出口目的地地区和国家1目的地区域出口量及占比[2013]

目的地国家出口量及占比[2013]北非、南美和东盟是前三大主要出口目的区域，阿尔及利亚、智利和伊拉克是中国轻型车出口的前三大国家轻型车海外市场分析A11)海关统计所有5吨以下的载重卡车(包括轻卡、皮卡和部分微卡)评论2013轻卡/皮卡出口目的地地 区中，北非、南美、东盟、 中东等发展中国家地区是出 口的主要目的地，其占比超 过了总出口的85%阿尔及利亚是出口目的地的 主要国家，其出口占比达到

32.77%，超过了第2到第10的 国家出口量总和乌拉圭既是中国轻型车出口 的前十大目的地之一，也是 目前长安轻型车出口的重要 市场9%4%6%9%30%43%成熟市场其他其他东盟中东北非南美6%4%

4%33%64%3%

3%3%阿尔及利亚智利伊拉克缅甸资料来源：海关数据,；罗兰贝格罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx24委内瑞拉越南乌拉圭

其他市场长安轻型车目前出口产品和未来的产品规划A1在售车型2012

2013未来国内发售车型长安轻型车目前主要出口产品为神骐和G50,未来规划更多地产品会投入到相应的海外市场中出口主要产品长安目前和未来的出口产品长安目前轻型车出口产品和未来的出口产品规划G2012016皮卡轻卡轻客传统客车神骐P10120152014睿行尊行星光4500P102G102G101M神骐1.5L以国内优势产品为出口重点由易到难，逐步推进海外市场拓展：

第一阶段以轻卡产品为进入法规体系不全要求低的发展中国家，如老挝缅甸和阿尔及利亚等；第二阶段逐渐扩大轻客产品的出口量，使轻客产品逐渐成为核心出口产品第三阶段开发皮卡产品进入海外皮卡市场评论资料来源：长安内部资料；罗兰贝格罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx25长安轻型车出口现状长安轻型车2014年1月至6月共出口轻型车518辆，主要分布在拉美、北非和东欧长安轻型车出口目前状态和愿景A1评论长安轻型车目前的出口目的 地主要分布在南美、北非和 东欧长安轻型车需要针对25,000 台这一极具挑战性的目标匹 配相应的人力、物力、财力 资源，并配置出相适应的流 程和系统长安轻型车YTD出口量和出口国家[共518辆，2014年1-6月][辆]1531

1资料来源：长安内部资料；罗兰贝格罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx262

2

26

67

7101721303236395096巴尼安乌乌玻阿哥多危缅洪加老秘萨贝菲哥拉日哥拉兹利塞斯米地甸都纳挝鲁尔宁律伦圭利拉圭别维拜达尼马拉瓦宾比亚克亚疆黎加拉斯多亚斯加坦长安轻型车未来出口愿景长安轻型车的愿景为,到2020年实现25,000台这一极具挑战性的出口目标长安轻型车出口目前状态和愿景A1评论长安轻型车需要针对25,000台 这一极具挑战性的目标匹配 相应的人力、物力、财力资 源，并配置出相适应的流程 和系统通过“1+X”的渠道模式，“1” 代表国际公司渠道，“X”代 表E购+边贸+长客原有资源+ 社会资源等贸易渠道。多种 渠道广泛推广长安轻型车产 品，以经销+贸易形式推进轻 型车出口长安轻型车规划出口总量(2013-2020E)25,000资料来源：长安内部资料；罗兰贝格内部分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx2720,00015,00010,0006,0003,0001,0006562020E2019E2018E2017E2016E2015E2013

2014E[量]A2

海外重点区域和市场选择罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx28重点国家市场的选择步骤和标准重点国家市场的选择步骤主要通过区域市场筛选、候选国家筛选和最终短中期重点国家选择三大步骤来实现海外重点区域和市场选择A114个区域市场短中期重点国家(7个)重点区域市场(6个)备选国家列表(20个)123筛选标准通过市场规模和市场复合增长率、市场匹配度对市场吸引力进行判

断，通过关税、法规认证、排放、国家风险等维度对该区域的市场壁垒进行评估，进行区域筛选描述市场规模通过2013年的轻型车市场销量判断，包括6吨以下的轻卡、皮卡以及车身长度在3.5米到7米的轻客关税：贸易壁垒的一种，对进口产品定价和产品竞争力会产生重要影响法规认证和排放：长安的产品是否能满足该地区或国家目前的法规认证以及排放标准以及未来5年的发展趋势国家风险:国家从经济、政治、社会等方面是否具有特定风险对备选市场同样通过市场吸引力和市场进入难度的评估，同时结合长安内部能力、客户资源等要素，最终确认重点国家市场10个资料来源：长安内部资料；罗兰贝格罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx29选择重点区域市场中的规模市场（2013年销售量在5万台以上的市场或重点区域中前两位的市场）整体思路与重点区域选择的标准和方式一致，但对每一项筛选标准进行加权赋值，量化计算结果考虑长安对特定市场是否拥有特定客户资源或运营基础北美发达地区283资料来源：IHS；罗兰贝格内部分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx30中西欧125北非10中东48大中华区511东盟88南美101东欧54南亚50南非19成熟市场其他100北美欠发达地区17新兴市场其他8根据地理区域、经济或贸易联盟，经济发展和汽车行业状态四大维度，罗兰贝格将全球轻型车市场分为十四个区域轻型车销量分布图(2013年)[单位：万辆]南欧20海外重点区域和市场选择A1区域涵盖国家罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx31北美发达地区北美欠发达地区南美加拿大美国墨西哥阿根廷巴拉圭巴拿马巴西玻利维亚厄瓜多尔哥伦比亚哥斯达黎加宏都拉斯秘鲁尼加拉瓜萨尔瓦多危地马拉委内瑞拉乌拉圭智利南非阿尔及利亚突尼斯埃及爱沙尼亚白俄罗斯保加利亚波黑波兰俄罗斯哈萨克斯坦捷克克罗地亚拉脱维亚立陶宛罗马尼亚马其顿塞尔维亚斯洛伐克斯洛文尼亚土耳其乌克兰乌兹别克斯坦匈牙利爱尔兰奥地利比利时冰岛丹麦德国法国芬兰荷兰英国卢森堡马耳他挪威瑞典瑞士葡萄牙西班牙希腊意大利巴基斯坦印度菲律宾马来西亚泰国新加坡印度尼西亚越南阿拉伯联合酋长国阿曼埃及巴林卡塔尔科威特摩洛哥塞浦路斯沙特阿拉伯伊朗以色列中国大陆香港台湾巴巴多斯巴哈马群岛百慕大波多黎各多米尼加共和国古巴海地荷属安的列斯群岛其他加勒比特立尼达和多巴哥牙买加澳大利亚韩国日本新西兰根据地理区域、经济或贸易联盟，经济发展和汽车行业状态四大维度，罗兰贝格将全球轻型车市场分为十四个区域（共99个国家）非洲发达地区非洲欠发达地区东欧中西欧南欧南亚东盟中东大中华区新兴市场其他成熟市场其他轻型车全球区域划分海外重点区域和市场选择A1罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx

32重点海外区域的淘汰式选择重点区域选择采用淘汰法，如果在市场吸引力或市场进入难度中有子标准表现基本无优势，该区域则不再继续深入探讨资料来源：IHS，Euromoney，各国海关官方网站；罗兰贝格区域划分市场吸引力整体评价市场规模市场增长市场竞争关税市场进入难度排放标准

安全认证

国家风险非洲欠发达地区非洲发达地区

北美发达地区北美欠发达地区南欧东盟东欧

南美南亚中东中西欧新兴市场其他成熟市场其他表现良好

表现尚可

表现无优势海外重点区域和市场选择A1非洲欠发达市场地区市场2013年销量约为10万辆阿尔及利亚是核心市场，约占总销量的89%稳非洲欠发达市场2014年-2020年的CAGR预计为1.99%,市场未来发展趋势较为平非洲欠发达国家汽车排放标准极低

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阿尔及利亚排放标准为欧I，突尼斯暂无排放标准要求

阿尔及利亚安全认证要求较低，突尼斯基本没有安全认证要求阿尔及利亚39.5，突尼斯45.41非洲欠发达市场发展平稳，排放及安全认证标准极低，市场进入壁垒低，应纳入长安发展重点目标区域非洲欠发达地区汽车市场对于进口车极度开放,市场基本由进口车构成非洲欠发达市场极低的排放和安全认证标准极大的降低了市场进入的难度。其中阿尔及利亚有关税低的额外优势，是中国最大的轻型车出口市场市场吸引力市场进入难度整体评价规模增长竞争排放标准安全认证关税地区风险重点区域选择-非洲欠发达地区表现良好表现尚可表现无优势资料来源：Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx33阿尔及利亚整车关税为5%,突尼斯整车关税为27%重点区域选择A2重点市场选择-非洲发达市场（南非）非洲发达市场(南非)2013年轻型车销量约20万量作为一个单一国家市场，市场规模较大南非市场2014-2020年的CAGR预计为4.18%,市场未来增长迅猛2010年起实施欧IV标准，预计2016年将提高到欧V标准NRCS认证,也接受eMark要求，认证标准较高南非的整车关税为15%南非共和国59.2非洲发达市场（南非）规模发展迅速，但由于极高的排放标准和激烈的竞争环境，不应纳入长安海外发展战略南非市场主要的轻型车品牌为丰田、福特和通用，市场份额约为60%。中国已有不少品牌进入南非市场，其中领先者为长城(2.7%)和北汽(1.6%)南非轻型车市场发展十分迅速，然而环保标准极高，且市场竞争环境激烈整体评价市场吸引力市场进入难度整体评价规模增长竞争排放标准安全认证关税地区风险重点区域选择表现良好表现尚可表现无优势资料来源：Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx34A2北美发达地区市场在排放和认证上的极高要求，以及美国市场的高关税，都造成了极高的市场壁垒，不应纳入长安海外发展战略考虑北美发达地区市场2013年轻型车量约为280万辆，主要由美国和加拿大构成美国是核心市场，约占总销量的88%北美发达地区市场2014-2020的CAGR预计为-0.52%,市场不具备持续增长潜力美国和加拿大是全球汽车排放标准最严的国家极其严格的安全法规认证体系,需要进行实车认证和碰撞试验该地区主要品牌为福特菲亚特和通用汽车公司，共占有约84%的市场份额。中国品牌在北美发达国家基本无影响力市场吸引力市场进入难度整体评价规模增长竞争排放标准安全认证关税地区风险由于北美发达地区在排放标准和安全认证上的极高要求，对市场进入造成了极高的壁垒，短中期长安都应将北美发达地区排除在海外发展战略之外重点区域选择-北美发达地区表现良好表现尚可表现无优势资料来源：Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx35美国整车关税25%,加拿大整车关税3.1%美国82.1，加拿大87.17重点区域选择A2北美欠发达地区受到周边发达国家的影响，同样实施严格的环保标准，轻型车市场竞争激烈，不应作为海外战略的目标北美欠发达地区市场2014-2020的CAGR预计为2.38%,市场后继增长较快Euromoney对墨西哥的评分为58.132009年即针对所有车型实施欧IV标准市场预测未来将会实施更为严格的标准，尤其是考虑到墨西哥城等巨型城市

拥有强制NOM认证标准和推荐NMX认证标准,标准并不完善墨西哥整车关税23%北美欠发达地区主要是墨西哥2013年轻型车销量约为16万辆墨西哥主要轻型车品牌为雷诺/日产、通用及丰田，共占有约63%的市场份额进口车辆占市场份额的33%，中国品牌在该地区完全无影响力市场吸引力市场进入难度规模增长竞争排放标准安全认证关税地区风险北美欠发达地区市场增长较快，但出于环保标准，市场进入壁垒高。轻型车重点区域选择-北美欠发达地区重点区域选择整体评价市场竞争激烈，进口车辆市场占有率小，中国品牌竞争力低。表现良好表现尚可表现无优势罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx36资料来源：Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析A2重点区域选择-南美南美市场2013年轻型车销量约为100万辆，主要由巴西和阿根廷构成巴西是核心市场，占总销量的45.7%南美市场2013-2020的CAGR预计为2.6%，市场发展较为迅速该区域目前普遍实施欧IV标准，其中巴西要求较高，将达到欧VI标准较为常规的安全认证要求巴西35%,阿根廷35%,智利0%（基于中国与智利双方自由贸易协定）,秘鲁15%巴西63.22，阿根廷43.73，智利73.61，秘鲁56.7巴西和阿根廷进口车辆比例较低智利和秘鲁市场进口车辆占比极高,中国品牌已进入智利和秘鲁市场南美市场市场规模大，发展迅猛，部分国家在关税方面具有特别政策，应纳入长安轻型车海外发展战略的重点关注区域市场吸引力市场进入难度规模增长竞争排放标准安全认证关税地区风险南美市场市场规模大，发展迅猛，部分国家例如智利和秘鲁进口车辆占比重点区域选择整体评价整体评价极高，且关税、排放等标准较为有利表现良好表现尚可表现无优势罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx37资料来源：Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析A2重点区域选择-南欧南欧市场2013年轻型车量约为20万辆，主要由西班牙、葡萄牙、意大利和希腊构成南欧市场2013-2020的CAGR预计为10.74%,市场后继高速成长欧盟国家目前实施欧V标准，预计2015年将实施欧VI标准极为严格的认证标准，需要进行实车碰撞实验南欧市场排放标准和安全认证标准极高，进入市场门槛过高，不适于作为长安的海外战略目标市场南欧市场中的主要轻型车品牌为标致、雷诺日产、菲亚特和福特，占市场份额约70%市场吸引力市场进入难度规模增长竞争排放标准安全认证关税地区风险南欧汽车市场较为成熟，但排放标准和安全认证标准极高，长安在此市场中发西班牙

66.71、葡萄牙

61、意大利

71.2

希腊53.5整体评价整体评价展空间不大表现良好表现尚可表现无优势罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx38资料来源：Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析重点区域选择A2欧盟的统一整车关税是13.5%重点区域选择-东盟东盟市场2013年轻型车量约为88万辆印度尼西亚和泰国是核心市场，占总销量86%东盟市场2014-2020的CAGR预计为1.80%,市场未来发展较为平稳印度尼西亚目前实施欧II标准（待验证）泰国2012年开始实施欧IV表标准（带EOBD）东盟地区安全认证体系相对较为完善,但认证标准远低于发达地区印度尼西亚整车关税为32.5%,泰国整车关税为40%印度尼西亚58.27，泰国63东盟市场后继发展平稳，排放标准低，国家风险小，应纳入长安轻型车海外战略的重点关注区域东盟市场中通用、丰田和铃木占有核心市场超过七成的市场份额进口车比例极小(<1%),极少数中国品牌参与竞争市场吸引力市场进入难度规模增长竞争排放标准安全认证关税地区风险东盟市场市场发展平稳，排放标准和安全认证标准较低，国家风险较小，重点区域选择整体评价可以作为长安轻型车海外战略的重点关注区域表现良好表现尚可表现无优势资料来源：Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx39A2重点市场选择-东欧东欧市场2013年轻型车销量约为55万辆俄罗斯和土耳其是核心市场，约占总销量的67%东欧地区市场2014-2020的CAGR预计为4.93%,市场整体增长迅猛俄罗斯2014年起实施欧IV标准，预计2016年将实施欧V标准土耳其自2009年起实施欧IV标准完善的标准安全认证

•

尤其是俄罗斯拥有非常严格的汽车进口安全认证

核心市场俄罗斯22%,土耳其13.5%,

•

非核心市场波兰35%,

乌兹别克斯坦30%,

哈萨克斯坦30%

主要国家评级俄罗斯56.83，土耳其57.07，波兰70.99东欧市场发展迅猛且关税较低，并且独联体国家与中国有长期国际贸易的基础，应纳入长安轻型车海外发展战略的重点关注区域最大汽车整车商为福特,占据东欧地区市场的约30%,该区域进口车辆比例在10%以下,中国品牌和产品目前影响力较弱市场吸引力市场进入难度规模增长竞争排放标准安全认证关税地区风险东欧市场未来增长迅猛，且关税较低。此外，东欧国家中的独联体国家与重点区域选择整体评价整体评价中国有长期国际贸易的基础，利于中国轻型车的出口表现良好表现尚可表现无优势罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx40资料来源：Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析A2南亚市场2013年轻型车销量约为50万辆，主要由印度和巴基斯坦构成印度是该区域核心市场，占总销量的94.49%南亚市场2014-2020年的CAGR预计为11.87%，市场高速增长印度有等同于欧IV的排放标准，预计2020年排放标准将达到欧V标准巴基斯坦自2013年起实行欧II标准印度整车关税为6.7%,巴基斯坦整车关税为60%印度58.6，巴基斯坦34.94南亚市场未来发展空间巨大，排放标准较低，安全认证标准较为宽松，不应被纳入长安的海外战略考虑Tata,

Mahindra

&

Mahindra以及铃木占据印度和巴基斯坦85%的市场份额中国品牌在该市场基本没有影响力相对于国家认证较为简单的地方认证重点区域选择-南亚市场吸引力市场进入难度规模增长竞争排放标准安全认证关税地区风险南亚市场未来发展空间极其巨大，排放标准较低，安全认证标准较为宽松重点区域选择A2整体评价整体评价表现良好表现尚可表现无优势罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx41资料来源：Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析重点区域选择-中东中东市场2013年轻型车量约为50万量，主要由沙特、伊朗、阿联酋和埃及构成沙特阿拉伯和伊朗是核心市场，占总销量约60%中东市场2013-2020的CAGR预计为4.01%,市场后继稳步增长迅速沙特阿拉伯排放标准较低(待进一步查证）伊朗2012年起实行欧IV标准整体安全认证要求等级不高,会基于地方实际情况作出相应调整.沙特阿拉伯整车关税为5%

•

伊朗整车关税为70%

沙特阿拉伯65.12，伊朗32.86中东市场规模大并且将稳步增长，中国品牌在当地已有一定影响力，应纳入长安轻型车海外发展战略的重点关注区域相较于沙特和阿联酋,伊朗进口车辆比例较低,当地品牌占据大部分市场中国品牌在中东地区有一定市场影响力整体评价市场吸引力市场进入难度规模增长竞争排放标准安全认证关税地区风险整体评价表现良好

表现尚可表现无优势中东市场规模大，市场增长空间大，其中核心市场沙特具有排放标准低，关税低的有利条件罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx42资料来源：Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析重点区域选择A2重点区域选择-中西欧中西欧市场2013年轻型车量约为148万辆，主要由德国、法国和英国构成，德国、英国、法国是该地区的核心市场，占总销量的64.54%中西欧市场2013-2020的CAGR预计为2.58%,市场后继稳健增长欧盟国家目前实施欧V标准，预计2015年将实施欧VI标准极为严格的认证标准，需要进行实车碰撞实验德国84.98法国80.9英国80.22，意大利71.2比利时77.81中西欧市场排放标准和安全认证标准极高，进入市场门槛过高，不适于作为长安的海外战略目标市场重点区域选择中西欧市场中的主要轻型车品牌为标志，雷诺日产、大众汽车等欧系品牌为主，占据市场的绝大部分份额整体评价市场吸引力市场进入难度规模增长竞争排放标准安全认证关税地区风险中西欧汽车市场较为成熟，行业领先者多且竞争激烈，同时排放标准和安全认证标准极高，长安在此市场中发展空间不大A2整体评价表现良好

表现尚可表现无优势罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx43资料来源：Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析重点区域选择-成熟市场其他成熟市场其他1预计未来增长停滞，且排放和安全认证标准非常高，不应作为长安海外发展战略的重点区域成熟市场其他2013年轻型车销量约为100万辆澳大利亚和日本是核心市场，约占总销量的94%成熟市场其他2014-2020的CAGR预计为-2.87%,市场未来将会缩减澳大利亚85.36，韩国72.28，日本74.66主要轻型车品牌为丰田、现代、铃木和三菱，主要市场份额属于国内整车厂中国品牌长城在澳大利亚销售4813辆轻型车澳大利亚现实行欧V标准并且在5年内需达到欧VI标准，极其标准日韩两国现已实施欧V标准

澳大利亚VSS部门极其严格的ADR的安全标准,共超过80项验证项目

•

日韩两国对于进口车也有着极高的安全认证要求

澳大利亚5%,韩国10%,日本0%

（待进一步查证）市场吸引力市场进入难度整体评价规模增长竞争排放标准安全认证关税地区风险成熟市场其他基本稳定，发展空间不大，且市场中领先品牌数量多且占有市场份额大，中国品牌影响力小1)成熟市场其他包括澳大利亚、日本和韩国表现良好

表现尚可

表现无优势罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx44资料来源：Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析重点区域选择A2重点区域选择-新兴市场其他新兴市场其他为2013-2020的CAGR预计为3.15%,市场后继稳定增长波多黎各NA，多米尼加共和国28.33，多巴哥37.02新兴市场其他1市场规模较小，其中核心市场波多黎各遵守美国的严格排放标准，市场壁垒高，不应被纳入长安的海外战略考虑A2重点区域选择2013年轻型车销量约为80,000辆波多黎各为核心市场，占约44%的市场份额波多黎各遵守美国排放标准，其他国家不详新兴市场中波多黎各和多米尼加共和国的轻型车全为进口车辆整体评价市场吸引力市场进入难度整体评价规模增长竞争排放标准安全认证关税地区风险有基本的安全认证要求n/a1)

新兴市场其他主要有波多黎各，多米尼加共和国和特立尼达和多巴哥表现良好表现尚可表现无优势罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx45资料来源：Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析新兴市场其他市场规模较小，其中核心市场波多黎各遵守美国的严格排放标准，市场壁垒高，不应被纳入长安的海外战略考虑重点国家市场候选清单在选定的重点海外区域里，选择规模以上市场和核心市场，筛选出20个重点国家作为最终重点市场候选名单2013年销量规模在

50,000台以上或该选定 区域的 前两大 市场选定区域重点国家市场候选清单（共20个）筛选方法非洲欠发达地区东欧南美南亚中东东盟阿尔及利亚罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx46资料来源：罗兰•贝格分析突尼斯俄罗斯印度巴基斯坦沙特阿拉伯伊朗阿联酋泰国印度尼西亚马来西亚菲律宾巴西智利秘鲁

委内瑞拉

哥伦比亚阿根廷埃及土耳其重点区域选择A2市场吸引力主要考虑了市场规模和未来销售复合增长率以及市场匹配度三个因素(1/2)A2目前市场轻型车销量在5万台到10万台之间市场吸引力市场规模

40%复合

增长率

10%市场

匹配度

50%重点国家市场选择标准——市场吸引力评估指标及权重 评分标准小

1分

2分

3分

4分

5分

大目前市场轻型车销量在10万台到15万台之间罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx47资料来源：罗兰•贝格分析目前市场轻型车销量在15万台到20万台之间目前市场轻型车销量在20万台到25万台之间目前市场轻型车销量30万台以上年复合增长率2014-2020

为负数年复合增长率2014-2020

为正数，但在1%以下年复合增长率2014-2020

在1%-2%之间年复合增长率2014-2020

在2%-4%之间年复合增长率2014-2020

在4%以上国际领先厂商

已在本地设厂，市场集中度很高，进口比例小，市场结构域长安不匹配,国际领先厂商

已在本地设厂，市场集中度高，进口比例较小，市场结构基本不匹配长安导地位，中国产品在当地具有较大市场份额，市场结构完全匹配长安国际领先厂商，>进口产品占主国际领先厂商

有规模，市场集中度较高，进口比例较小，市场结构基本基本匹配长安市场集中度较高，进口比例较大，市场结构高比例匹配长安重点国家选择整车关税60％及其以上，且零部件关税也较高进入难易程度关税法规

30%安全技术认证

20%排放标准

30%重点国家市场选择标准-市场进入难度评估指标及权重 评分标准小

1分

2分

3分

4分

5分

大整车关税60％～40％，且零部件关税较低整车关税20％～40％，且零部件关税较低整车关税10％～20％，零部件关税较低整车及其零部件关税10％及其以下严格执行碰撞安全法规，类似欧盟和北美标准相对严格的认证标准，类似东欧各国的认证需要样车认证需要通过简单的文件认证没有认证要求Euromoney评分20分以下Euromoney评分20~40分Euromoney评分40～60分Euromoney评分60～80分以下Euromoney评分80分以上国家风险1)20%已经实行欧IV标准资料来源：IHS数据；Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx48目前施行欧III标准，但欧IV标准实行时间早于长安产品规划目前施行欧III标准，欧IV标准实行时间晚于长安产品规划当地的排放标准落后于长安产品规划现在及3－5年完全没有法规要求1)基于Euromoney国家风险评估得分；该评估涵盖经济、政治、结构风险及融资渠道、债务指标和信用评级并结合长客前期业务开展中的风险情况A2市场进入难度主要考虑了关税法规、安全技术认证、排放标准以及国家风险四个因素(2/2)重点国家选择重点国家选择-阿尔及利亚A2重点国家选择市场吸引力市场进入难度规模增长市场匹配度排放标准安全认证关税地区风险子项评分整体评价阿尔及利亚市场规模大，增速平稳，排放标准极低，是中国轻型车最大出口国，应当纳入长安海外发展战略的短期聚焦市场阿尔及利亚市场2013年轻型车量约为8.6万量阿尔及利亚是该区域的领先市场2阿尔及利亚市场2014年-2020年的年复合增长率为1.29%2阿尔及利亚的市场全部为进口市场阿尔及利亚是中国2013年中国轻型车海外出口最大单一市场5阿尔及利亚排放标准为欧I,标准极低5eMark证书(安全41项),但实施并不严格,经常有不达标汽车可以出口该国3整车关税为5%，较低5Euromoney对于阿尔及利亚的风险评分数为39.5，国家风险较低1市场吸引力市场进入难度阿尔及利亚市场规模大，增速平稳，排放标准极低，是中国轻型车最大出口国，应当纳入长安海外发展战略的短期聚焦市场3.53.8资料来源：IHS数据；Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx49重点国家选择-埃及埃及市场规模较大，增长高速，排放标准低，认证标准较高，应当予以适度关注，属于长期发展市场A2重点国家选择市场吸引力市场进入难度规模增长市场匹配度排放标准安全认证关税地区风险子项评分整体评价埃及市场规模较大，增长高速，排放标准低，认证标准较高，埃及市场2013年轻型车量约为4.6万量埃及市场是该区域的领先市场2埃及市场2014年-2020年的年复合增长率为4.46%3埃及市场的主要轻型车整车厂为通用、丰田和金龙行业前3位的厂商占据了市场份额的63.06%4埃及实施欧II的排放标准，较低4e-Mark证书要求(安全41项)+补充提交9项欧标报告证书，标准较高1整车关税为22%3Euromoney对于埃及的风险评分数为41.6，国家风险较低2市场吸引力市场进入难度3.12.7应当予以适度关注资料来源：IHS数据；Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx50重点国家选择-俄罗斯俄罗斯市场规模庞大，但是实施严格的排放标准和安全认证标准，近期出现汇率大幅波动，经济存在明显下行风险，短期内不予关注A2重点国家选择市场吸引力市场进入难度规模增长市场匹配度排放标准安全认证关税地区风险子项评分俄罗斯市场规模庞大，但是实施极其严格的排放标准和安全认俄罗斯市场2013年轻型车量约为18.7万量俄罗斯是该区域的领先市场3俄罗斯市场2014年-2020年的年复合增长率为2.82%，但俄罗斯2014年底出现了大规模的货币贬值，未来经济存在明显下行风险1俄罗斯市场的主要整车厂为GAZ集团和福特行业前2位的厂商占据了市场份额的51.54%3俄罗斯计划在未来五年内将排放标准提高到欧V1eMark认证需求(标准41项认证)+严格的GOST认证要求(7项),较为严格1整车关税为22%3Euromoney对于俄罗斯的风险评分数为56.8，国家风险较低，但考虑到近期与乌克兰的军事冲突，将地区风险分数调整为22市场吸引力市场进入难度整体评价2.81.8证标准，经济存在明显下行风险，短期内不予关注资料来源：IHS数据；Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx51重点国家选择-土耳其土耳其市场吸引力较大，市场进入难度适中，且关税较低有利于进口然而存在安全认证标准较高的问题A2重点国家选择市场吸引力市场进入难度规模增长市场匹配度排放标准安全认证关税地区风险子项评分土耳其市场2013年轻型车量约为18万量土耳其市场2014年-2020年的年复合增长率为3.44%土耳其对于汽车尾气排放要求已经达到平均标准要求水平（欧III）认可欧盟e-Mark认证(41项)土耳其的整车关税为13.5%Euromoney对于土耳其的风险评分数为57.1，国家风险较低土耳其市场的主要轻型车整车厂为福特、菲亚特和大众福特、菲亚特和大众共占据了市场份额的68%333243整体评价土耳其市场集中度适中，关税低然而安全认证标准高，市场进市场吸引力市场进入难度33.13入难度适中资料来源：IHS数据；Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx52重点国家选择-巴西巴西市场整体规模巨大，增长仍具潜力，但排放和认证标准较高，仍然应当纳入长安海外战略长期发展市场A2重点国家选择市场吸引力市场进入难度规模增长市场匹配度排放标准安全认证关税地区风险子项评分巴西市场2013年轻型车量约为55.5万量巴西市场是该区域的领先市场5巴西市场2013年-2020年的年复合增长率为2.01%3巴西市场的主要整车厂为菲亚特和大众行业前2位的厂商占据了市场份额的51.92%3该国家对于汽车尾气排放要求已经达到欧IV标准2Denatran验证安全项目共33项(包括防盗和轮胎)eMark证书或检测机构欧标报告(41项标准),噪音测试需在当地进，整体标准较高3整车关税为35%，较高2Euromoney对于巴西的风险评分数为63.2，国家风险较低4市场吸引力市场进入难度•巴西市场整体规模巨大，增长仍具潜力，但排放和认证标准较高，应列为机会市场整体评价3.82.6资料来源：IHS数据；Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx53重点国家选择-阿根廷阿根廷市场市场规模庞大，市场基本平稳，排放标准和认证标准较低，关税偏高，整体来看应纳入长期发展市场A2重点国家选择市场吸引力市场进入难度规模增长市场匹配度排放标准安全认证关税地区风险子项评分阿根廷市场2013年轻型车量约为16.6万量，全球市场的1.15%阿根廷是该区域的领先市场3阿根廷市场2014年-2020年的年复合增长率为-0.41%1阿根廷市场的主要轻型车整车厂为雷诺/尼桑,标致和菲亚特行业前3位的厂商占据了市场份额的48.34%5阿根廷目前实施欧III的排放标准3基本同其他南美国家,标准约12项，较为简单4整车关税为35%，较高2Euromoney对于阿根廷的风险评分数为43.7，国家风险较低2市场吸引力市场进入难度•阿根廷市场市场规模庞大，市场基本平稳，排放标准和认证标准较低，关税偏高，整体来看应纳入机会市场整体评价3.82.7资料来源：IHS数据；Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx54重点国家选择-智利智利市场整体规模较大，市场发展前景平稳，排放认证标准较高，应当纳入长安海外发展战略的短期聚焦市场A2重点国家选择市场吸引力市场进入难度规模增长市场匹配度排放标准安全认证关税地区风险子项评分整体规模较大，发展前景平稳，但排放标准和安全认证标准较智利市场2013年轻型车量约为7.8万量，智利市场是该区域的领先市场2智利市场2014年-2020年的年复合增长率为0.5%2智利市场全部是进口车市场，中国品牌在当地已有相当影响力5该国家对于汽车尾气排放计划在未来五年内将达到非常高的标准要求（欧V）1eMark证书或检测机构欧标报告(安全41项),噪音测试需在当地进行1基于中国和智利的双边贸易协议，中国对智利出口的整车关税为0%5Euromoney对于智利的风险评分数为73.6，国家风险较低5市场吸引力市场进入难度整体评价3.53高，此外智利对于中国产品提供了关税优惠，应列为机会市场资料来源：IHS数据；Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx55重点国家选择-秘鲁A2重点国家选择市场吸引力市场进入难度规模增长市场匹配度排放标准安全认证关税地区风险子项评分秘鲁市场2013年轻型车量约为3.6万量秘鲁市场是该区域的领先市场2秘鲁市场2014年-2020年的年复合增长率为6.70%4秘鲁市场的主要轻型车整车厂为丰田和雷诺尼桑行业前2位的厂商占据了市场份额的57.66%4秘鲁的排放标准为欧III,较低3eMark证书或检测机构欧标报告(安全41项)2整车关税为15%4Euromoney对于秘鲁的风险评分数为56.7，国家风险较低3市场吸引力市场进入难度秘鲁市场规模中等，增长速度迅猛，排放和认证标准低，应当纳入长安海外发展战略的短期聚焦市场•秘鲁市场规模中等，增长速度迅猛，排放和认证标准低，应当纳入长安海外发展战略的短期聚焦市场整体评价3.23.1资料来源：IHS数据；Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx56重点国家选择-委内瑞拉委内瑞拉市场规模较小，增长速度迅猛，排放和认证标准低，应当纳入长安海外发展战略的短期发展重点市场A2重点国家选择市场吸引力市场进入难度规模增长市场匹配度排放标准安全认证关税地区风险子项评分委内瑞拉市场2013年轻型车量约为2.5万量委内瑞拉市场是该市场的领先市场2委内瑞拉市场2014年-2020年的年复合增长率为10.12%4委内瑞拉市场的主要轻型车整车厂为通用和福特行业前2位的厂商占据了市场份额的46.26%4委内瑞拉的排放标准为欧II,很低4基本没有特殊的进口认证要求5整车关税为25%3Euromoney对于委内瑞拉的风险评分数为42.5，国家风险较低2市场吸引力市场进入难度•委内瑞拉市场规模较小，增长速度迅猛，排放和认证标准低，适合长安海外发展战略的需要，属于重点市场整体评价3.23.5资料来源：IHS数据；Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx57重点国家选择-哥伦比亚哥伦比亚市场规模较小，增速迅猛，市场集中度低，同时法规排放标准低，应纳入长安海外战略的短期发展聚焦市场A2重点国家选择市场吸引力市场进入难度规模增长市场匹配度排放标准安全认证关税地区风险子项评分哥伦比亚市场2013年轻型车量约为3.3万量哥伦比亚是该区域的领先市场2哥伦比亚市场2014年-2020年的年复合增长率为6.16%4哥伦比亚市场的主要整车厂为雷诺和丰田行业前2位的厂商占据了市场份额的33.38%5该国家对于汽车尾气排放要求为欧III3基本没有特殊的进口认证要求5整车关税为25%3Euromoney对于哥伦比亚的风险评分数为58.7，国家风险较低3市场吸引力市场进入难度•哥伦比亚市场规模较小，增速迅猛，市场集中度低，同时法规排放标准低，适合长安海外发展战略的需要整体评价3.73.4资料来源：IHS数据；Euromoney国家风险评估；罗兰•贝格分析罗兰贝格-长安轻型车海外战略规划报告-20150116.pptx58重点国家选择-印度印度市场市场规模庞大，增速迅猛，但是实行极为严格的排放标准，短期内不予关注，属于其他市场，短期内不予考虑A2重点国家选择市场吸引力市场进入难度规模增长市场匹配度排放标准安全认证关税地区风险子项评分印度市场2013年轻型车量约为48万量，占南亚（长安区域划分方法）的x%和全球市场的3.36%,是该区域的领先市场4印度市场2014年-2020年的年复合增长率为9.45%4印度市场的主要轻型车整车厂为Tata

&

Mahindra/Mahindra行业前2位的厂商占据了市场份额的86.06%1该国家对于汽车尾气排放计划在未来五年内将达到非常高的标准要求欧V1提供相对简单的文件认证,安全相关30项左右3整车关税为6.70%5Euromoney对于印度的风险评分数为58.63市场吸引力市场进入难度•印度市场市场规模庞大，增速迅猛，但是实行极为严格的排放标准，短期内不予关注整体评价2.53资料来源：IHS