技术研发项目管理阶段检查表模板

技术研发项目管理阶段检查表模板适用场景与价值操作流程详解一、准备阶段：明确检查目标与范围确定检查阶段：根据项目计划（如甘特图），明确当前处于哪个阶段（如“需求分析阶段”或“系统设计阶段”），避免跨阶段检查导致重点模糊。组建检查小组：至少包含项目经理（统筹进度）、技术负责人（把控技术方案）、QA工程师（监督质量标准）、业务代表（确认需求一致性），必要时邀请外部专家参与。收集资料：提前整理阶段交付物（如需求文档、设计稿、代码库、测试报告等）、历史问题清单、风险登记册，保证检查依据充分。二、执行检查：逐项验证与记录召开检查启动会（15-30分钟）：明确检查流程、标准及分工，例如：“需求分析阶段重点检查需求完整性、可追溯性及评审记录，由业务代表负责需求确认，QA负责文档规范性审核”。对照检查表逐项评估：每个检查项需明确“检查标准”（如“需求文档需包含用户故事、验收标准及优先级”）；现场验证并记录结果，通过标注“√（通过）”“×（不通过）”“△（需改进）”区分状态；对“不通过”或“需改进”项，当场记录具体问题描述（如“用户故事未明确前置条件，可能导致开发理解偏差”）。现场问题初步讨论：对简单问题（如文档格式错误）可明确整改责任人及期限；对复杂问题（如技术方案存在瓶颈）记录并纳入专项会议讨论。三、问题处理与跟踪输出问题清单：检查结束后24小时内，整理《阶段检查问题清单》，包含“问题描述、检查项、严重程度（高/中/低）、整改责任人、整改期限、整改状态（待处理/处理中/已完成）”。召开整改会（针对中高风险项）：组织相关责任人分析问题根源，制定整改措施（如“补充用户故事前置条件，由*工负责，2个工作日内完成”）。跟踪闭环：QA每日更新问题状态，整改完成后需重新验证，保证问题彻底解决；未按期完成的需说明原因并调整计划。四、总结归档阶段检查报告：包含检查概述、通过率、主要问题、整改结果及风险预警，提交项目组及干系人审阅。资料归档：将检查表、问题清单、整改记录等文档同步至项目知识库，作为后续阶段参考及复盘依据。阶段检查表模板结构1.需求分析阶段检查表检查维度检查项检查标准检查结果（√/×/△）问题描述整改责任人整改期限整改状态需求完整性是否覆盖核心业务场景（如用户注册、订单流程）需求文档包含至少80%核心业务场景，无遗漏关键功能需求可追溯性需求是否与用户故事、验收标准一一对应每条需求均有唯一ID，关联用户故事编号及验收标准描述评审规范性是否组织需求评审会议，记录评审意见有评审会议纪要，包含参与人员（工、工）、意见内容及采纳情况文档一致性需求文档与《项目章程》《产品路线图》是否一致需求优先级、范围与项目目标无冲突，业务代表签字确认2.系统设计阶段检查表检查维度检查项检查标准检查结果（√/×/△）问题描述整改责任人整改期限整改状态架构合理性是否满足高并发、可扩展性要求架设计文档通过技术负责人（*工）评审，明确关键技术选型（如微服务/单体架构）接口设计接口定义是否清晰（参数、返回值、错误码）接口文档符合团队规范，前后端工程师共同确认数据库设计表结构是否满足业务需求，索引设计合理数据库ER图通过DBA（*工）审核，无冗余字段或范式过低问题安全性设计是否包含身份认证、数据加密、权限控制等安全措施遵循《公司信息安全规范》，通过安全工程师评审3.开发实施阶段检查表检查维度检查项检查标准检查结果（√/×/△）问题描述整改责任人整改期限整改状态代码规范性是否遵循团队编码规范（如命名、注释、代码结构）使用SonarQube扫描，代码重复率<10%，无高危漏洞单元测试核心功能是否编写单元测试，覆盖率≥80%单元测试用例通过率100%，测试报告随代码提交进度符合度实际进度与计划偏差是否≤10%每日站会记录进度，延期任务需说明原因及调整方案集成情况模块间接口是否联调通过，数据流转正确接口联调报告显示所有核心接口调用成功，无数据异常4.测试验证阶段检查表检查维度检查项检查标准检查结果（√/×/△）问题描述整改责任人整改期限整改状态测试用例覆盖是否覆盖需求全部场景及边界条件测试用例评审通过，覆盖正常场景、异常场景、压力测试场景缺陷管理缺陷是否按优先级（P0-P4）分类，修复率≥95%使用JIRA跟踪缺陷，P0/P1级缺陷24小时内修复，P2级3天内修复功能测试是否满足功能指标（如TPS≥1000，响应时间<2s）功能测试报告显示系统在峰值负载下稳定运行，无内存泄漏回归测试修复缺陷后是否进行回归测试，未引入新缺陷回归测试用例通过率100%，测试工程师（*工）签字确认5.上线运维阶段检查表检查维度检查项检查标准检查结果（√/×/△）问题描述整改责任人整改期限整改状态上线方案是否包含部署步骤、回滚机制、应急预案上线方案通过项目经理（*工）及运维负责人评审，明确风险点及应对措施监控告警是否部署系统监控（如CPU、内存、接口响应时间）监控覆盖核心链路，告警阈值合理，运维团队确认可及时接收告警用户验收是否通过用户验收测试（UAT），签署验收报告业务代表确认功能满足需求，签署《项目验收单》文档交付是否交付用户手册、运维手册、系统架构图等文档文档内容完整、准确，通过技术负责人审核使用要点与风险规避避免形式主义：检查项需结合项目实际情况调整，避免“为检查而检查”；重点关注对项目目标有直接影响的关键项（如需求完整性、核心功能稳定性）。保持客观中立：检查结果需基于事实和数据，避免主观判断；对争议问题需组织多方讨论，形成共识。强化团队沟通：检查过程中及时同步信息，保证开发、测试、业务团队对问题理解一致；整改措施需明确责任人及期限，避免责任推