采购与招投标流程标准模板

采购与招投标流程标准模板一、适用范围与场景二、标准操作流程详解（一）需求提出与审批操作内容需求部门根据业务发展或工作需要，填写《采购需求申请表》，明确采购项目名称、规格型号、技术参数、数量、预估金额、用途、交付时间等核心要素，并附相关支撑材料（如可行性报告、上级批复文件）。需求部门负责人对需求的合理性、必要性进行初审，签字确认后提交采购部门。采购部门对需求的合规性（是否符合采购预算、内控制度）、完整性进行审核，必要时组织技术专家或使用部门对技术参数进行论证，避免需求倾向性或设置排他性条款。采购金额达到一定标准（如超过部门审批权限或单位规定的招标限额）的，需报单位分管领导或采购决策委员会（如“三重一大”决策机构）最终审批。责任方需求部门（发起）、采购部门（审核）、分管领导/决策委员会（审批）。输出成果《采购需求申请表》（含审批签字页）、需求论证会议纪要（如需）。（二）采购方式确定与审批操作内容采购部门根据审批后的采购金额、项目性质（如是否涉及国家安全、秘密）、紧急程度等因素，依据《_________采购法》《招标投标法》及单位内部采购管理制度，选择合适的采购方式。常见采购方式及适用场景：公开招标：适用于达到法定招标标准（如货物采购单项或批量金额200万元以上）的项目，通过公共资源交易平台或媒体发布招标公告，邀请不特定的供应商参与。邀请招标：适用于符合法定条件（如技术复杂、有特殊要求，或只能从有限范围供应商采购）的项目，邀请3家以上具备资格的供应商参与。竞争性谈判/询价：适用于未达到招标标准、规格标准不统一或需多次竞价的项目（如服务采购、小额货物采购），通过多轮谈判或询价确定成交供应商。单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购（如专利、专有技术）或发生了不可预见的紧急情况，必须从原供应商处添购的项目（需报主管部门批准）。采购方式确定后，填写《采购方式审批表》，附选择依据（如金额计算表、专家论证意见），报采购决策机构审批。责任方采购部门（确定）、决策机构（审批）。输出成果《采购方式审批表》、采购方式选择说明材料。（三）招标文件（采购文件）编制与审核操作内容采购部门根据采购方式和项目需求，组织编制招标文件（或竞争性谈判文件、询价通知书等），内容需包含：投标邀请书（或采购公告）投标人须知（包括密封要求、投标截止时间、开标地点等）采购项目需求及技术参数（明确、量化，避免模糊表述）投标文件格式（如商务标、技术标、报价部分的组成要求）评标办法（如最低评标价法、综合评分法，明确评分标准、权重）合同主要条款（包括付款方式、交付期限、违约责任等）投标保证金要求（金额、缴纳方式、退还条件）招标文件编制完成后，需组织法务部门、使用部门、技术专家（如需）进行审核，重点检查：是否存在歧视性/倾向性条款、评标标准是否科学合理、合同条款是否合规、风险点是否明确（如知识产权、售后服务）。审核通过后，报采购决策机构备案（如金额较大或重大项目需审批）。责任方采购部门（编制）、法务/技术/使用部门（审核）、决策机构（备案/审批）。输出成果招标文件（最终版）、审核意见表、备案/审批文件。（四）招标公告发布与潜在供应商邀请操作内容采用公开招标方式的，采购部门需在法定媒体（如中国采购网、省级公共资源交易平台）或单位指定发布平台发布招标公告，公告期不少于5个工作日（法律法规另有规定的除外）。公告内容应包括项目名称、采购需求、投标人资格要求、招标文件获取方式、投标截止时间等。采用邀请招标方式的，采购部门向3家以上具备资格的供应商发出投标邀请书，邀请函需明确项目概况、投标要求及联系方式。供应商资格要求需客观（如营业执照、相关资质证书、类似业绩等），不得设置与项目无关的门槛。潜在供应商对招标文件有疑问的，应在投标截止时间3日前以书面形式（或平台指定方式）提出，采购部门需在2日内统一答复（必要时发布补遗文件），答复内容需同时通知所有已获取招标文件的供应商。责任方采购部门（发布/邀请）、潜在供应商（疑问提出与答复）。输出成果招标公告发布截图、邀请函发送记录、疑问答复文件（如需）。（五）投标文件接收与开标准备操作内容采购部门在投标截止时间前，设立投标文件接收点（或通过线上平台接收），对投标文件进行签收登记，记录供应商名称、投标文件密封情况、送达时间等信息，同时告知供应商不得修改或撤回投标文件（在投标截止时间后）。投标截止时间后，接收到的投标文件应不予开启（或至系统），由专人保管，保证密封完好。开标前，采购部门需组建开标小组（一般由采购部门人员、监督人员组成），准备开标工具（如拆封工具、唱标表、录音录像设备），检查开标场地（或线上平台）的设备是否正常，保证开标过程公开、有序。责任方采购部门（接收/准备）、监督部门（监督）。输出成果《投标文件接收登记表》、开标准备记录表。（六）开标与评标操作内容开标环节：在投标截止时间及地点（或线上平台），由采购部门主持，邀请所有投标人或其授权代表参加，监督人员全程监督。按顺序开启投标文件（或开启线上投标文件），公开宣读投标人名称、投标报价、工期/服务期限、质量承诺等关键信息，记录人填写《开标记录表》，所有参与方签字确认。评标环节：组建评标委员会：评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中专家人数不得少于总数的三分之二。专家需从省级以上人民有关部门组建的评标专家库中随机抽取，与投标人有利害关系的需主动回避。评标保密：评标过程需在封闭场所进行，所有评标成员、工作人员需关闭通讯工具，不得泄露评标信息。初审：评标委员会对投标文件进行符合性审查，检查投标文件是否按要求格式填写、是否实质性响应招标文件（如资格证明、技术参数、投标保证金等），未通过初审的投标无效。详细评审：对通过初审的投标文件，按照评标办法（如综合评分法）进行打分或评审，重点评审技术方案合理性、报价合理性、企业资质与业绩、售后服务承诺等。评审需独立进行，不得相互协商，评分结果需书面记录，并由评标成员签字确认。责任方采购部门（开标组织）、评标委员会（评标）、监督部门（全程监督）。输出成果《开标记录表》、评标报告（含初步评审表、详细评审表、专家意见汇总表）。（七）定标与公示操作内容评标委员会完成评标后，需向采购部门提交书面评标报告，推荐中标候选人（1-3名），并明确推荐理由（如得分最高、综合最优）。采购部门根据评标报告，报单位决策机构审定中标人（如采用直接确定方式，需有书面说明）。中标人确定后，采购部门需在法定媒体（如原招标公告发布平台）发布中标公告，公告期不少于1个工作日，内容包括：中标人名称、中标金额、评标办法、项目负责人等。同时向中标人发出《中标通知书》（需加盖采购单位公章），明确合同签订时间、地点及要求；未中标的供应商也需书面告知结果（如需），可告知未中标原因（如得分差距）。责任方评标委员会（推荐）、采购部门（公示/通知）、决策机构（审定）。输出成果评标报告、《中标通知书》、中标公告发布截图、未中标告知书（如需）。（八）合同签订操作内容采购部门与中标人在中标通知书发出之日起30日内（法律法规另有规定的除外），按照招标文件及投标文件内容签订书面采购合同。合同条款需与招标文件、投标文件保持一致，不得另行订立背离实质性内容的其他协议。合同内容应包括：采购项目名称、规格型号、数量、金额、质量标准、交付时间与地点、验收方式、付款条件与期限、违约责任、争议解决方式等。合同签订前，需经法务部门审核，保证条款合法合规；重大项目合同需报单位领导审批。合同签订后，需在法定时间内（如采购项目需在7个工作日内）将合同副本报同级财政部门备案（如需）。责任方采购部门（起草）、法务部门（审核）、双方授权代表（签订）、财政部门（备案如需）。输出成果采购合同（正本）、法务审核意见表、合同备案文件（如需）。（九）履约验收与付款操作内容履约监督：合同履行期间，采购部门和使用部门需监督供应商履约情况，包括货物/服务交付进度、质量是否符合约定，发觉问题及时书面通知供应商整改，并保留沟通记录（如邮件、函件）。验收准备：货物/服务全部交付后，采购部门组织使用部门、技术专家（如需）、监督人员成立验收小组，制定验收方案，明确验收标准、方法、时间。验收实施：验收小组对照合同条款、技术参数、投标文件承诺进行逐项核查，包括数量清点、质量检测（如需）、功能测试、资料完整性（如合格证、说明书、售后服务手册等）。验收需形成书面《验收报告》，由验收小组成员签字确认，使用部门、供应商（需参与验收并签字确认）盖章。付款申请：验收合格后，供应商根据合同约定开具合规发票，采购部门核对发票信息、验收报告、合同条款，填写《付款申请表》，附发票、验收报告等材料，报财务部门审核。资金支付：财务部门审核无误后，按合同约定的付款方式（如转账、电汇）支付款项，保留支付凭证（如银行回单）。责任方采购部门（组织/监督）、使用部门（验收参与）、财务部门（付款）、供应商（履约/验收配合）。输出成果《验收报告》、供应商发票、《付款申请表》、资金支付凭证。三、核心环节模板工具（一）采购需求申请表项目名称项目编号需求部门提交日期采购内容（货物/服务/工程）规格型号/技术参数（可附页）需求数量预估金额（元）资金来源用途说明交付时间需求紧急程度附件清单（如可行性报告、批复文件）需求部门负责人意见签字：日期：采购部门审核意见签字：日期：分管领导/决策委员会审批意见签字：日期：（二）招标文件审批表项目名称项目编号采购方式编制日期招标文件主要内容概述（包括投标人须知、采购需求、评标办法、合同条款等核心模块说明）审核意见（法务/技术/使用部门）法务部门意见：签字：日期：技术专家意见（如需）：签字：日期：使用部门意见：签字：日期：采购部门负责人意见签字：日期：决策机构备案/审批意见签字：日期：（三）评标报告项目名称项目编号开标时间评标时间评标委员会成员（姓名、单位、专业、签字）投标人名单及投标报价（按投标顺序列出：供应商名称、投标报价、工期/服务期限等）符合性审查结果（通过/不通过审查的供应商及理由，如资格不符、未实质性响应等）详细评审结果（综合评分法示例）投标人技术方案（权重30%）商务部分（权重20%）报价（权重50%）A公司85分90分95分B公司80分85分92分C公司75分80分90分中标候选人推荐意见评标委员会推荐意见：根据综合评分结果，推荐A公司为第一中标候选人，B公司为第二中标候选人，C公司为第三中标候选人。评标委员会全体成员签字：日期：（四）验收报告项目名称项目编号合同编号验收日期供应商名称采购金额（元）验收小组负责人验收内容（按合同条款列项）约定标准实际情况验收结果（合格/不合格）（示例：办公电脑10台）品牌：；配置：i5处理器/8G内存/512G固态品牌：；配置：i5处理器/8G内存/512G固态合格（示例：安装调试服务）3个工作日内完成安装并正常运行2个工作日内完成，运行正常合格验收小组成员意见使用部门意见：签字：日期：技术专家意见（如需）：签字：日期：采购部门意见：签字：日期：供应商确认签字（盖章）签字：日期：四、关键控制点与风险提示（一）合规性控制采购方式、招标范围、公告发布渠道等需严格遵循《采购法》《招标投标法》及单位内控制度，严禁化整为零规避招标或设置倾向性条款。评标专家需从法定专家库随机抽取，与投标人存在利害关系的需主动回避，评标过程需全程录音录像，保证可追溯。（二）风险防范需求风险：需求参数需明确、量化，避免使用“优质品牌”“先进技术”等模糊表述，防止供应商围标或后期履约争议。供应商风险：对供应商资格（如营业执照、资质证书、信用记录）进行严格审查，可通过“信用中国”等平台核查，避免与失信供应商合作。合同风险：