销售与市场推广方案审查清单

销售与市场推广方案审查清单一、适用情境本清单适用于以下场景：年度/季度销售目标与市场推广策略制定前，需对方案进行全面性审查；新产品上市、重点区域拓展或大型促销活动（如618、双11）的推广方案专项审核；跨部门协作的市场推广项目（如线上线下联动、异业合作）方案可行性评估；已执行方案的阶段性复盘优化，或预算调整后的方案重新审查。二、审查流程与操作步骤步骤1：方案提交与资料准备责任主体：方案制定部门（如市场部、销售部）操作内容：提交完整方案文档，包含核心模块：目标设定、市场分析、推广策略、预算明细、执行计划、风险预案、效果评估指标；同步提供支撑材料（如市场调研数据、竞品分析报告、历史活动数据、资源清单（人力/渠道/供应商））；填写《方案基础信息表》（含方案名称、负责人、周期、预算总额、核心目标等）。步骤2：初审——完整性审查责任主体：市场部*负责人（或指定初审人）操作内容：核查方案是否覆盖所有核心模块（参考“方案审查核心要素表”），关键信息（如目标、预算、时间节点）是否明确；检查支撑材料是否完整、数据来源是否可靠（如调研样本量、数据更新时间）；标记缺失项或模糊表述（如“提升品牌知名度”未定义具体指标），要求制定部门3个工作日内补充完善。步骤3：复审——可行性审查责任主体：销售部、财务部、法务部*（根据方案性质参与）操作内容：销售端评估：目标客户定位是否精准？推广渠道是否符合客户触达习惯？执行计划是否与销售节奏匹配？财务端评估：预算明细是否合理（如渠道费用占比、ROI预估是否符合行业标准）？是否有超预算风险？成本控制措施是否可行？法务端评估：推广内容是否符合《广告法》及行业规范？合作条款（如供应商、媒体）是否存在法律风险？汇总复审意见，形成《可行性审查报告》，明确“通过”“需修改后重审”或“不通过”结论。步骤4：终审——战略一致性审查责任主体：公司管理层*（如分管副总/总经理）操作内容：评估方案是否与公司年度战略目标（如市场份额提升、新品占比）一致？资源投入是否符合战略优先级？权衡方案风险与收益，对重大资源投入（如单活动预算超XX万元）进行专项审批；确认最终执行版本，签署《方案审批确认书》，明确责任部门、时间节点及考核要求。步骤5：反馈与优化责任主体：方案制定部门、审查部门操作内容：将审查意见（含修改建议）同步至方案制定部门，明确修改及时限（一般不超过5个工作日）；修改后需重新提交对应审查环节（如仅文字表述优化可走简易复审，涉及核心目标/预算调整需重启终审）；所有审查文档（含原始方案、审查报告、审批表）归档留存，作为执行过程追溯及效果评估依据。三、方案审查核心要素表审查模块具体审查项审查标准（通过/需修改/不通过）审查结果备注（问题/建议）目标设定目标是否符合SMART原则具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Achievable）、相关（Relevant）、有时限（Time-bound）□通过□需修改□不通过目标与历史数据/市场趋势匹配度基于历史增长合理预估，参考行业增速及竞品动态，无过度乐观或保守倾向□通过□需修改□不通过市场分析目标客群定位清晰度明确客群画像（年龄/地域/消费习惯/痛点），数据支撑（如调研样本量≥300份）□通过□需修改□不通过竞品策略差异化分析列出主要竞品3-5项推广动作，明确本方案核心差异化优势（如价格/渠道/服务）□通过□需修改□不通过预算与资源预算明细合理性分项列支（如渠道费、物料费、人力成本），占比符合行业标准（如渠道费占比40%-60%），无冗余项□通过□需修改□不通过资源匹配度人力（团队配置/分工）、物力（物料/工具）、渠道（合作媒体/KOL资源）是否充足，是否提前协调□通过□需修改□不通过执行策略推广渠道组合有效性线上（社交媒体/电商平台/内容营销）+线下（展会/地推/门店）渠道是否互补，触达率预估≥目标客群80%□通过□需修改□不通过时间节点可行性关键里程碑（如物料完成、上线预热、活动峰值）时间是否合理，预留缓冲期（≥3天）□通过□需修改□不通过风险与效果风险预案完整性列出3-5项主要风险（如政策变化、竞品冲击、执行延误），对应应对措施（备选渠道/预算调整方案）□通过□需修改□不通过效果评估指标核心指标（如销售额/转化率/曝光量）、过程指标（如率/互动率）、归因模型是否明确，数据可跟进□通过□需修改□不通过四、审查要点与风险提示数据真实性优先：避免依赖单一数据源，关键结论需交叉验证（如市场数据+销售反馈+第三方报告），防止“拍脑袋”决策。合规性不可忽视：推广内容需规避虚假宣传（如“最”“第一”等极限词）、知识产权侵权（如图片/文案抄袭），合作方资质（如媒体、供应商）需提前核查。资源动态匹配：审查时需结合当前资源现状（如销售团队饱和度、渠道档期），避免“纸上谈兵”——例如旺季推广需提前3个月确认渠道排期。目标拆解细化：总目标需拆解为阶段性小目标（如月度/周度），便于执行过程监控；避免“全年目标1000万”无分解，导致执行无抓手。跨部门协同明确：方案中需明确各部门职