保险销售顾问保单增长与续保率绩效评定表

保险销售顾问保单增长与续保率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新单销售额个人总保费收入35%100万元按实际完成保费收入与目标值的比例计算得分，例如：完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。高端产品保费占比30%按高端产品保费占总保费收入的比例计算得分，例如：占比30%得满分，每低5%扣3分，最高扣至0分。首年保费收入达成率110%按首年保费收入与目标的百分比计算得分，例如：达成110%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。客户转化率25%按成功签单客户数与接触客户总数的比例计算得分，例如：比例25%得满分，每低2%扣2分，最高扣至0分。重点客户开发数量10个按成功开发的高净值客户数量计算得分，例如：开发10个得满分，每少1个扣5分，最高扣至0分。续保率年度续保率30%85%按续保客户数与总客户数的比例计算得分，例如：比例85%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。重点客户续保率90%按高净值客户续保数与该类客户总数的比例计算得分，例如：比例90%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。续保客户满意度4.5分按续保客户评分计算得分，例如：4.5分得满分，每低0.1分扣3分，最高扣至0分。续保通知及时率95%按按时发送续保通知的客户数与应通知客户总数的比例计算得分，例如：比例95%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。续保流失率控制5%按续保流失客户数与应续保客户总数的比例计算得分，例如：比例5%得满分，每高1%扣3分，最高扣至0分。客户服务与关系维护客户投诉率20%1%按投诉客户数与总客户数的比例计算得分，例如：比例1%得满分，每高0.5%扣5分，最高扣至0分。客户回访频率每月至少1次按实际回访次数与目标次数的比例计算得分，例如：每月回访1次得满分，每少1次扣3分，最高扣至0分。客户活动参与度80%按客户参与公司或团队活动的比例计算得分，例如：比例80%得满分，每低5%扣2分，最高扣至0分。客户推荐率15%按通过客户推荐带来的新客户数与总客户数的比例计算得分，例如：比例15%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。客户档案完整度100%按客户档案信息的完整准确度计算得分，例如：100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。团队协作与合规团队目标贡献率15%120%按个人业绩对团队总目标的贡献比例计算得分，例如：贡献120%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。新员工辅导次数2次/季度按实际辅导新员工的次数与目标次数的比例计算得分，例如：每季度辅导2次得满分，每少1次扣3分，最高扣至0分。合规操作达标率100%按无违规操作记录的客户数与总客户数的比例计算得分，例如：100%得满分，每发生1次违规扣5分，最高扣至0分。培训参与度100%按参与公司培训课程的比例计算得分，例如：100%得满分，每少参与1次扣2分，最高扣至0分。销售流程规范执行率95%按销售流程每一步的规范执行比例计算得分，例如：比例95%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。本考核表用于评估保险销售顾问在保单增长和续保率方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观公正的评定。权重分配已考虑岗位核心职责，请确保评分的准确性。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核