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保险顾问客户价值创造绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率年度总保费收入40%500万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比计分，每低10%扣5分，最高扣至0分。新客户开发数量30个按实际开发新客户数量计分，每少1个扣2分，最高扣至0分。续保率85%按客户续保比例计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。高价值客户占比60%按高价值客户（年保费收入超过10万元）占总客户数的比例计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。客户满意度90分按客户满意度调查得分计分，每低1分扣0.5分，最高扣至0分。客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次按实际回访频率计分，每月少回访1次扣2分，最高扣至0分。客户活动参与度80%按客户参与公司组织的活动比例计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。客户投诉处理率100%按客户投诉在规定时间内处理的比例计分，未按期处理扣5分，最高扣至0分。客户转介绍数量10个按客户转介绍的新客户数量计分，每少1个扣1分，最高扣至0分。客户流失率5%按客户流失比例计分，每高1%扣1分，最高扣至0分。专业能力提升专业培训完成率20%100%按完成公司安排的专业培训课程比例计分，每少完成1门扣2分，最高扣至0分。产品知识考核通过率95%按产品知识考核得分计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。销售技巧提升显著提升由主管根据销售技巧表现进行评分，显著提升得满分，一般提升得70分，无提升得0分。合规操作达标率100%按合规操作检查达标比例计分，每发现1次不合规扣2分，最高扣至0分。行业认证获取至少1个按获取行业相关认证的数量计分，每少1个扣5分，最高扣至0分。团队协作与影响力团队任务完成率15%95%按团队分配的任务完成比例计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。团队贡献度积极由主管根据团队成员的日常表现进行评分，积极贡献得满分，一般贡献得70分，消极贡献得0分。知识分享参与度每月至少1次按参与团队内部知识分享的频率计分，每月少参与1次扣2分，最高扣至0分。新员工指导至少指导1名新员工按指导新员工的数量计分，每少指导1名扣5分，最高扣至0分。跨部门协作效果良好由相关部门主管根据跨部门协作效果进行评分，良好得满分，一般得70分，差得0分。本考核表用于评估保险顾问在客户价值创造方面的绩效表现。请根据被考核人在各维度及指标上的实际表现，按照评分标准进行评分。各维度权重已设定，请确保评分的客观性和公正性。最终绩效得分由各维度得分按权重加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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