保险经纪服务协议2026年业绩考核方案

保险经纪服务协议2026年业绩考核方案鉴于甲方委托乙方提供保险经纪服务，并根据《保险经纪服务协议》（以下简称“主协议”）开展业务；为明确甲乙双方在2026年度的业绩考核要求，激励乙方及其保险经纪人（以下简称“业务人员”）达成业绩目标，经双方友好协商，达成如下业绩考核方案：第一条考核目的与原则甲方设立本业绩考核方案（以下简称“本方案”），旨在通过设定明确的业绩目标和考核机制，引导乙方及其业务人员积极拓展保险业务，提升服务质量，促进业务增长，实现甲乙双方利益的共同发展。本方案的考核遵循公平、客观、透明、激励和合规的原则。第二条考核周期本方案的考核周期为2026年1月1日至2026年12月31日，即覆盖乙方在2026年度内为甲方提供保险经纪服务的全部期间。第三条考核对象本方案适用于在考核周期内，根据主协议向甲方提供保险经纪服务的乙方及其所有业务人员。第四条考核指标体系甲乙双方同意采用以下指标对业务人员进行业绩考核，具体指标及权重如下：4.1业务量指标4.1.1保费规模：指业务人员在考核周期内通过乙方向甲方促成并最终签单的保险合同的首年保费总额。该指标权重为60%。4.1.2新单数量：指业务人员在考核周期内成功为甲方开发并完成投保手续的新保险合同数量。该指标权重为10%。4.1.3续保率：指业务人员负责的存量保单在考核周期内成功续保的比例。该指标权重为5%。4.2服务质量指标4.2.1客户满意度：指业务人员在考核周期内通过客户满意度调查等方式获得的平均评分。该指标权重为15%。4.2.2合规性：指业务人员在考核周期内严格遵守法律法规、监管规定及主协议约定的义务情况。存在重大合规事件的，该指标得分为零。该指标权重为10%。4.3合计权重上述各项考核指标合计权重为100%。第五条考核数据来源与统计5.1保费规模、新单数量、续保率等业务数据，以甲方核心业务系统记录的数据为准。5.2客户满意度数据，以甲方在考核周期内通过官方渠道或第三方机构进行的客户满意度调查结果为准。5.3合规性记录，以甲方内部合规部门或相关部门的记录为准。5.4业务人员应按时向甲方提交个人业绩数据统计表，并由其直接上级审核确认。甲方有权对数据进行核实。第六条考核结果应用6.1甲方将在考核周期结束后[具体天数，例如：三十]日内，根据本方案计算出每位业务人员的考核得分及最终考核等级。6.2考核结果将作为确定业务人员绩效奖励的主要依据。6.3绩效奖励主要包括：6.3.1佣金调整：根据考核等级，在主协议约定的佣金基础上，对保费规模指标设置绩效奖金系数进行额外奖励或调整扣率。具体系数或扣率标准由甲方另行规定并通知乙方。6.3.2年度奖金：对于考核等级达到[具体等级，例如：良好]及以上的业务人员，甲方将根据其考核得分和约定的奖金标准发放年度绩效奖金。6.3.3荣誉表彰：考核等级最高的业务人员将获得甲方颁发的[具体荣誉名称，例如：优秀经纪人]称号及相应奖励。6.3.4发展机会：考核优秀的业务人员将优先获得甲方提供的专业培训、晋升机会或参与重要项目的资格。6.4对于考核结果未达到预期或存在合规问题的业务人员，甲方将根据情况提供针对性的辅导和培训，或要求其制定改进计划。连续两次考核不合格的业务人员，甲方有权依据主协议的约定调整其合作方式或解除与乙方的部分合作。第七条考核申诉与争议解决7.1业务人员如对考核结果有异议，可在收到考核结果通知后[具体天数，例如：十]日内向其直接上级提出书面申诉，说明理由并提供相应证据。7.2乙方应在收到申诉后[具体天数，例如：五]日内进行初步复核，并将复核结果书面通知业务人员。如业务人员对复核结果仍不服，可向甲方人事部门或指定的高层级管理人员提出进一步申诉。7.3甲方将在收到进一步申诉后[具体天数，例如：十]日内组织相关部门进行审查，并作出最终处理决定，书面通知乙方及业务人员。7.4甲乙双方就本方案的执行发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可根据主协议的约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条方案的解释、变更与生效8.1本方案的未尽事宜，按照主协议的约定执行。8.2本方案由甲方负责解释。8.3甲方有权根据经营需要和业务发展情况，对本方案进行必要的调整，但调整内容不得违反法律法规及主协议的强制性规定。甲方应至少在考核周期开始前[具体天数，例如：三十]日将调整后的方案通知乙方，经乙方确认后生效。8.4本方案自主协议生效之日起，对甲乙双方具有约束力。第九条其他本方案是主协议不可分割的组成部分，与主协议具有同等法律效力。本方案一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________授权代表（签字）：___