保险业务经理保单销售与售后服务绩效评定表

保险业务经理保单销售与售后服务绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率新增保单数量40%100份/季度按实际完成数量占目标的百分比计分，如100%得满分，90%得90分，以此类推。保单销售额1000万元/季度按实际完成金额占目标的百分比计分，如100%得满分，90%得90分，以此类推。高价值保单占比30%按高价值保单（如年保费超过50万元）数量占新增保单总数的百分比计分，如100%得满分，80%得80分，以此类推。客户转化率25%按成功签约客户数占有效访客或潜在客户数的百分比计分，如100%得满分，80%得80分，以此类推。销售回款率95%按实际回款金额占应收回款金额的百分比计分，如100%得满分，90%得90分，以此类推。客户满意度客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按客户满意度调查问卷得分计算，每低0.1分扣5分，最低扣至0分。客户投诉率低于2%按客户投诉数量占服务客户总数的百分比计算，每高0.5%扣5分，最低扣至-10分。客户续保率85%按续保客户数占上期有效客户总数的百分比计分，如100%得满分，80%得80分，以此类推。客户推荐率20%按通过客户推荐成功签约的客户数占新增客户总数的百分比计分，如100%得满分，80%得80分，以此类推。服务响应及时性98%按客户服务请求在规定时间内（如24小时内）响应的比例计分，每低1%扣2分，最低扣至0分。团队管理与协作团队销售业绩达成率20%90%按团队整体完成销售目标的比例计分，如100%得满分，90%得90分，以此类推。下属培训时长40小时/季度按实际组织培训时长占目标的百分比计分，如100%得满分，80%得80分，以此类推。团队流失率低于10%按团队成员月度或季度流失率计算，每高1%扣3分，最低扣至-5分。跨部门协作满意度4.0分（满分5分）按与相关部门（如理赔、客服）协作的满意度调查得分计算，每低0.1分扣2分，最低扣至0分。项目推进效率按计划完成率100%按团队负责的关键项目按期完成的比例计分，每延迟1%扣1分，最低扣至0分。合规与风险控制合规培训完成率15%100%按团队成员参与合规培训并考核合格的比例计分，100%得满分，低于95%不得分。销售误导投诉率0%按因销售误导导致的客户投诉数量计分，出现1起扣5分，最低扣至-10分。核保合规率98%按保单核保流程符合公司规定要求的比例计分，每低1%扣2分，最低扣至0分。反洗钱合规执行率100%按执行反洗钱相关规定的完整性和准确性计分，100%得满分，出现疏漏扣5分，最低扣至0分。风险事件上报及时性100%按风险事件发生后按规定及时上报的比例计分，每延迟1小时扣1分，最低扣至0分。本考核表旨在全面评估保险业务经理在保单销售与售后服务方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观、公正的评价。考核结果将作为绩效改进、薪酬调整及晋升的重要依据。各维度权重分别为：销售业绩达成率40%，客户满意度25%，团队管理与协作20%，合规与风险控制15%。请确保所有数据来源可靠，评价过程透明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名