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金融服务经理客户满意度与销售业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户投诉率35%低于5%投诉率每高于5%扣2分，直至扣完该维度分数客户满意度评分平均分达到90分以上每低1分扣0.5分，直至扣完该维度分数客户留存率年度客户留存率不低于80%每低5%扣2分，直至扣完该维度分数客户反馈响应时间95%的反馈在24小时内响应响应率每低5%扣1分，直至扣完该维度分数客户推荐率每季度至少获得10个新客户推荐每少1个推荐扣1分，直至扣完该维度分数销售业绩销售额达成率40%年度销售额达成率100%以上每低于100%扣3分，直至扣完该维度分数新客户签约数量年度新客户签约数量达到50个每少1个签约扣1分，直至扣完该维度分数客户资产规模增长管理客户总资产规模增长10%以上每低1%扣1分，直至扣完该维度分数高净值客户数量年度新增高净值客户数量达到15个每少1个签约扣1.5分，直至扣完该维度分数产品交叉销售率交叉销售率不低于20%每低5%扣2分，直至扣完该维度分数合规与风险控制合规操作次数15%无重大合规违规事件发生1次一般违规扣2分，重大违规扣5分，直至扣完该维度分数风险事件发生率风险事件发生率低于3%每高于1%扣3分，直至扣完该维度分数客户投诉处理质量90%的客户投诉得到妥善解决每低5%扣1分，直至扣完该维度分数内部培训完成率100%完成年度合规培训每少1次培训扣1分，直至扣完该维度分数反洗钱检查通过率100%通过反洗钱检查每次检查不通过扣2分，直至扣完该维度分数团队协作与专业能力团队目标达成率10%团队整体业绩达成率100%以上每低于100%扣1分，直至扣完该维度分数新员工培训参与度100%参与新员工培训每少1次参与扣1分，直至扣完该维度分数专业认证获取率团队专业认证获取率不低于70%每低5%扣1分，直至扣完该维度分数跨部门协作效率90%的跨部门协作需求在3天内完成每低1天扣1分，直至扣完该维度分数知识分享贡献度每季度至少贡献1篇业务案例分析每少1篇扣1分，直至扣完该维度分数本考核表旨在全面评估金融服务经理在客户满意度、销售业绩、合规与风险控制、团队协作与专业能力四个维度的综合表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行自评或互评，最终得分将作为绩效改进和激励的重要依据。请确保所有数据真实准确。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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