保险业务代表金融保险行业绩效考核表

保险业务代表金融保险行业绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入达成率40%100%按实际保费收入占目标保费收入的百分比计分，每低5%扣除该指标3分，最高得分为100分。新客户签约数量20个/月按实际签约数量计分，每增加1个新客户得3分，最高得分为60分。续保率85%按实际续保率计分，每低1%扣除该指标2分，最高得分为100分。客户满意度评分4.5分（满分5分）按客户满意度评分计分，每低0.1分扣除该指标2分，最高得分为100分。团队协作贡献积极支持团队目标达成由团队负责人根据实际表现评分，满分100分，未达预期得60分以下。客户关系管理客户拜访频率25%每周至少3次按实际拜访次数计分，每少1次扣除该指标2分，最高得分为100分。客户档案完整度100%按客户档案完整程度计分，每缺失1项重要信息扣除该指标2分，最高得分为100分。客户投诉处理0-2起/月按实际投诉数量计分，每增加1起投诉扣除该指标10分，最高得分为100分。客户转介绍率15%按客户转介绍人数占新客户总数的百分比计分，每低1%扣除该指标2分，最高得分为100分。客户关系维护效果客户续保及增购率提升由团队负责人根据实际表现评分，满分100分，未达预期得60分以下。合规与风险控制销售合规操作20%100%符合监管要求按实际操作是否符合监管要求计分，每违反1项合规要求扣除该指标5分，最高得分为100分。产品培训参与度100%按实际参与产品培训次数计分，每少1次扣除该指标2分，最高得分为100分。客户投诉率低于1%按客户投诉率计分，每高于0.1%扣除该指标10分，最高得分为100分。反洗钱合规100%符合反洗钱要求按实际操作是否符合反洗钱要求计分，每违反1项要求扣除该指标5分，最高得分为100分。风险事件上报及时准确上报由团队负责人根据实际表现评分，满分100分，未达预期得60分以下。专业能力提升产品知识考核15%90分以上按产品知识考核成绩计分，每低5分扣除该指标2分，最高得分为100分。销售技巧培训参与度100%按实际参与销售技巧培训次数计分，每少1次扣除该指标2分，最高得分为100分。个人学习计划完成率100%按个人学习计划完成程度计分，每低5%扣除该指标2分，最高得分为100分。销售案例分析至少完成4个案例分析按实际完成案例分析数量计分，每少1个扣除该指标5分，最高得分为100分。团队分享贡献积极分享销售经验由团队负责人根据实际表现评分，满分100分，未达预期得60分以下。本考核表用于评估保险业务代表在金融保险行业的综合表现，请根据实际工作情况逐项填写。考核维度包括销售业绩、客户关系管理、合规与风险控制、专业能力提升，各维度权重分别为40%、25%、20%、15%。指标评分标准详见各维度说明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：