保险公司营销顾问客户回访效率绩效评定表

保险公司营销顾问客户回访效率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分回访及时性月度回访完成率30%100%按实际完成回访次数占应回访次数的比例计分，每低1%扣2分，最低得分为0分首次回访响应时间24小时内每延迟1小时扣1分，最高扣5分，最低得分为0分定期回访达标率90%按实际达标客户数占应达标客户数的比例计分，每低1%扣2分，最低得分为0分节假日回访覆盖率80%按实际回访客户数占节假日应回访客户数的比例计分，每低1%扣1分，最低得分为0分回访记录完整度95%按回访记录的完整性（包括客户反馈、产品疑问等关键信息）评分，每低1%扣1分，最低得分为0分回访质量客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按客户满意度调查问卷得分计分，每低0.1分扣2分，最低得分为0分异议处理有效性85%按客户异议处理后的满意度比例计分，每低1%扣1分，最低得分为0分产品推荐匹配度90%按客户最终购买的产品与回访时推荐产品的匹配度评分，每低1%扣1分，最低得分为0分续保提醒准确率98%按续保提醒的准确客户数占应提醒客户数的比例计分，每低1%扣2分，最低得分为0分客户关系深化指标80%按客户关系深化（如增加保单、交叉销售）的比例计分，每低1%扣1分，最低得分为0分回访效率单次回访平均时长20%5分钟每超出1分钟扣1分，最高扣10分，最低得分为0分回访渠道利用率80%按客户实际使用的回访渠道（电话、微信、面访等）与推荐渠道的匹配度评分，每低1%扣1分，最低得分为0分回访资源使用率95%按回访系统、工具等资源的有效使用率评分，每低1%扣1分，最低得分为0分回访任务完成效率120%按实际完成回访任务量占计划任务量的比例计分，每低1%扣1分，最低得分为0分回访流程优化次数2次/季度按每季度提出的回访流程优化建议被采纳次数计分，每少1次扣5分，最低得分为0分团队协作跨部门协作满意度25%4.0分（满分5分）按与相关部门（如理赔、客服）协作的满意度评分，每低0.1分扣2分，最低得分为0分信息共享及时性90%按客户信息、回访结果等信息的共享及时性评分，每低1%扣1分，最低得分为0分团队培训参与度100%按参与团队培训的次数和效果评分，未参与或效果不佳扣5分，最低得分为0分知识库贡献度10条/季度按每季度向团队知识库贡献的内容数量计分，每少1条扣2分，最低得分为0分新同事帮扶次数2次/季度按每季度帮助新同事的次数计分，每少1次扣5分，最低得分为0分本考核表旨在评估保险公司营销顾问在客户回访方面的效率与质量。请根据各维度指标的实际表现，按照评分标准进行打分，最终得分将作为绩效评定的依据。各维度权重分别为：回访及时性30%、回访质量25%、回访效率20%、团队协作25%。请确保数据准确、客观，并按时提交考核结果。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：