保险代理人客户留存绩效评定表

保险代理人客户留存绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户留存率年度客户留存率（新客户）40%85%按实际留存率与目标值的比例计分，例如：实际留存率每高于目标值1%，加0.5分，最高不超过5分年度客户留存率（老客户）90%按实际留存率与目标值的比例计分，例如：实际留存率每高于目标值1%，加0.5分，最高不超过5分流失客户挽回率60%按实际挽回率与目标值的比例计分，例如：实际挽回率每高于目标值1%，加0.5分，最高不超过5分重点客户流失预警数量0每预警并成功挽留1个重点客户，加2分，最高不超过10分客户满意度评分4.5分按实际评分与目标值的比例计分，例如：实际评分每高于目标值0.1分，加1分，最高不超过5分客户关系维护客户拜访频率30%每月至少2次按实际拜访频率与目标值的比例计分，例如：每月每高于目标值1次，加1分，最高不超过5分客户活动参与度参与率不低于80%按实际参与率与目标值的比例计分，例如：实际参与率每高于目标值5%，加0.5分，最高不超过5分客户投诉处理率100%按实际处理率与目标值的比例计分，例如：实际处理率每高于目标值1%，加0.5分，最高不超过5分客户增值服务提供数量每季度至少2项每提供1项符合标准的增值服务，加1分，最高不超过5分客户推荐新客户数量每季度至少3个每推荐1个新客户并成功签约，加1分，最高不超过5分销售业绩贡献年度保费收入贡献20%100万元按实际保费收入与目标值的比例计分，例如：实际保费收入每高于目标值10%，加1分，最高不超过5分新业务价值（NBV）贡献50万元按实际NBV贡献与目标值的比例计分，例如：实际NBV贡献每高于目标值5%，加0.5分，最高不超过5分高价值客户签约数量每年至少5个每签约1个高价值客户，加1分，最高不超过5分续期保费率95%按实际续期保费率与目标值的比例计分，例如：实际续期保费率每高于目标值1%，加0.5分，最高不超过5分产品组合销售比例不低于70%按实际产品组合销售比例与目标值的比例计分，例如：实际比例每高于目标值5%，加0.5分，最高不超过5分团队协作与培训团队新人辅导数量10%每年至少2名每辅导1名新人并成功留存，加1分，最高不超过5分团队培训参与度100%按实际参与率与目标值的比例计分，例如：实际参与率每高于目标值5%，加0.5分，最高不超过5分团队分享活动参与次数每年至少4次每参与1次团队分享活动，加0.5分，最高不超过5分团队绩效目标达成率90%按实际团队绩效目标达成率与目标值的比例计分，例如：实际达成率每高于目标值5%，加0.5分，最高不超过5分合规与风险管理100%按实际合规与风险管理情况计分，例如：无重大合规风险事件，加5分；发生1次轻微事件，扣1分，最高不超过5分本考核表旨在全面评估保险代理人在客户留存方面的绩效表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分将作为绩效评定的主要依据。各维度权重已预设，不得调整。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：